止咳化痰用药市场研究报告

—1—止咳化痰用药市场研究报告郑从智1、流行病学情况引起咳嗽的病种主要有：哮喘、支气管炎、结核病、感冒。根据我国0～14岁城市儿童哮喘患病率最新调查显示，我国目前患病率为1.54%[1]，即有462万儿童患者。成人哮喘患病率在0.5%左右，目前全国约有350万成人哮喘患者。总体来讲，目前我国共有812万哮喘患者。而支气管炎的患病率（轻、中、重度）约5%左右[2]，全国有8000多万人患此病。肺结核的患病率则为523／10[3]万左右，推算全国有593万肺结核病人。我国是流感的多发区，每年有1亿多人遭受流感的袭击。因此，根据SFDA南方医药经济研究所估计，目前我国有19405万人因哮喘、支气管炎、结核病和感冒可能引起咳嗽的症状。（[1]、[2]、[3]数据来源：《卫生部国家卫生服务研究》）2、咳嗽患者门诊以及年龄分布情况根据SFDA南方医药经济研究所一项医生调查显示，咳嗽患者的门诊人数年增长幅度约为5～10%，50岁以上的人群是主要患者，刺激性干咳是门诊的主要收治类型，咽喉痛痒是咳嗽患者最主要的伴随症状。表1咳嗽患者年龄分布情况20岁以下21～30岁31～40岁41～50岁51～60岁所占比例10.53%15.79%26.32%42.11%31.58%3、止咳化痰用药理论市场容量根据SFDA南方医药经济研究所估计，我国共有19405万城乡居民因哮喘、支气管炎、结核病和感冒引起咳嗽的症状。按12.6亿（第五次全国人口普查数据）人口计算，我国城乡居民咳嗽患病率为15.36%。根据SFDA南方所对广州、北京和上海三大抽样城市的统计结果显示，国内大城市咳嗽患者的人均年费用为118元。根据国内现有的平均用药水平对我国止咳药市场进行理论估计，按不变价格计算，我国止咳药市场的理论市场容量约为70亿元。我国止咳化痰用药市场现有规模约为40亿元，与我国止咳药理论市场容量之间还有较大的差距，止咳药零售市场还有较大的增长空间。作为一个治疗性用药市场，止咳化痰用药市场需求变动小，市场发展成熟，影响市场容量变化的主要因素在于城镇人口及其用药费用的增长变化。随着我国城镇人口和国民经济的不断增长，止咳药市场容量也会随之扩大，预计到2005年我国止咳药市场理—2—论容量可以突破100亿元，到2007年可突破120亿元。4、止咳化痰用药市场情况4.1总体情况1999～2003年止咳化痰用药市场规模迅速增长，1999年为20.54亿元，2000年为23.47亿元，2001年为26.59亿元，2002年上升至35.43亿元，2003年达40.97亿元。从增长率来看，2000年市场较1999年增长14.26％，2001年较2000年增长13.29％，2002年增长率上升至33.25％，2003年增长率回落至15.64％，1999～2003年的复合年增长率高达18.84％。表21999～2003年止咳化痰用药中西药市场对比类别1999年2000年2001年2002年2003年西药51.80%51.85%54.31%54.19%54.58%中药48.20%48.15%45.69%45.81%45.42%在止咳化痰用药市场中，中药与西药之间平分秋色，两者的份额差别不大，1999年中药市场份额为48.20％，西药则为51.80％，2003年中药的市场份额下降为45.42％，西药则上升为54.58％，西药的市场份额有逐年上升的趋势。4.2主要品种市场份额表32003年止咳化痰用药主要品种市场份额品名市场份额品名市场份额氨溴索系列22.54%强力稀化粘素系列2.70%念慈菴蜜炼川贝枇杷膏11.05%复方甘草口服液2.59%咳特灵6.72%治咳川贝枇杷露2.42%急支糖浆5.13%蛇胆川贝液2.20%蛇胆川贝枇杷膏2.74%其他41.89%图11999～2003年止咳化痰用药市场规模（亿元）010203040500%5%10%15%20%25%30%35%止咳化痰类药物市场规模20.5423.4726.5935.4340.97年增长率14.26%13.29%33.25%15.64%1999年2000年2001年2002年2003年—3—从2003年止咳化痰用药主要品种市场份额情况来看，目前止咳化痰用药的市场集中度比较低，属于分散型的市场形态，各品种之间竞争激烈。市场份额最大的品种为氨溴索系列，占22.5％；其次为念慈菴蜜炼川贝枇杷膏，占11.1％；再次为咳特灵系列，占6.7％。4.3主要品种生产厂家竞争力分析4.3.1氨溴索系列表42003年氨溴索系列主要生产厂家份额情况勃林格殷格翰上海信谊江苏恒瑞天津赫素常州四药其他市场份额70.68%15.07%6.23%3.31%1.63%3.07%氨溴索系列是一种列入国家基本药物目录、国家基本医疗保险、工伤保险药物目录的品种。目前我国生产氨溴索制剂的厂家大概有二十家，其中所占市场份额最大的厂家是勃林格殷格翰公司（见表4），以70.7％的绝对市场份额优势成为该市场上的领导品牌，呈现出垄断市场的态势；其次为上海信谊药业，市场份额为15.1％；再次为江苏恒瑞医药，市场份额为6.2％，其余生产厂家只占8％的市场份额。4.3.2蜜炼川贝枇杷膏表52003年蜜炼川贝枇杷膏主要生产厂家份额情况念慈菴广州潘高寿药业香港齐天寿市场份额88.77%10.44%0.79%蜜炼川贝枇杷膏是我国临床应用历史悠久，为广大患者所熟知的一种中药，一直以疗效好、口感好等特点得到广大患者的好评。该品种属于国家基本药物目录、国家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。由于该药为中药保护品种，目前我国生产该产品的厂家并不多，只有广州潘高寿药业一家，其余均为香港进口产品。目前市场上占优势的是香港的进口产品（见表5），香港京都念慈菴总厂有限公司的产品占据了88.77％的市场份额，垄断了蜜炼川贝枇杷膏市场，成为市场上的领导品牌；其次为广州潘高寿药业的产品，市场份额为10.44％，再次为香港齐天寿的产品，市场份额为0.79％。4.3.3咳特灵表62003年咳特灵主要生产厂家份额情况白云山制药梧州嘉进药业罗浮山药业武汉太福药业长白山药业诺贝华乐制药其他市场份额80.48%8.21%2.39%2.32%2.19%1.76%2.53%—4—咳特灵是一种中西药复方制剂，主要组分为小叶榕提取物和马来酸氯苯那敏。小叶榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，马来酸氯苯那敏具有抗组胺作用，它能消除感冒、枯草热等引起的呼吸道过敏症状。该品主要用于治疗急、慢性气管、支气管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽症状。目前该品种的生产厂家众多，数量达到百家以上。其中以白云山制药的产品市场份额最大（见表6），以80％左右的绝对市场份额优势垄断了咳特灵市场，成为了市场上的领头羊，市场呈现出独占型的形态；其次为梧州嘉进药业，市场份额为8.2％，再次为罗浮山药业，市场份额为2.4％。4.3.4复方甘草片表72003年复方甘草片主要生产厂家份额情况广州光华药业北京双鹤药业北京中顺制药厂武汉诺佳药业广州粤华药业宁夏启元药业宁波大红鹰药业其他市场份额52.48%14.85%9.90%6.93%4.95%3.96%3.96%2.97%复方甘草片是一种中西药复方制剂，属于国家基本药物目录品种和家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家，该品种的市场呈现出独占型的市场形态，广州光华药业的市场份额已经超过安定目标值41.7％，达52.5%，其余厂家并不能对它形成威胁。其次为北京双鹤药业，市场份额为14.9％，再次为北京中顺制药厂，市场份额为9.9％。4.3.5复方甘草口服液表82003年复方甘草口服液主要生产厂家份额情况上海美优制药武汉马应龙药业南京第二制药厂北京海德润制药其他市场份额60.92%19.34%5.82%1.97%11.95%复方甘草口服液是一种中西药复方制剂，也属于国家基本药物目录品种和国家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。其组分为每1000ml中含甘草流浸膏120ml、复方樟脑酊180ml、甘油120ml、愈创木酚甘油醚5g、浓氨溶液及水适量。甘草流浸膏为保护性祛痰剂，复方樟脑酊为镇咳药，愈创木酚甘油醚为祛痰止咳剂，并有一定的防腐作用。甘油、浓氨溶液为辅料，可保持制剂稳定，防止沉淀生成及析出。复方甘草口服液为棕色或棕黑色液体，有香气，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家，该品种的市场同样呈现出独占型的市场形态，上海美优制药的市场份额已经超过安定目标值41.7％，达60.9%，其余厂家并—5—不能对它形成威胁；其次为武汉马应龙药业，市场份额为19.3％，再次为南京第二制药厂，市场份额为5.8％。5、消费者特征分析5.1消费者咳嗽症状分析根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，消费者主要的症状有：咳嗽，提及率为94.05%；咽喉痛痒，提及率为50.00%；痰多，提及率为50.00%，如图2所示。5.2消费者购买止咳化痰产品意图分析表9消费者购买止咳化痰产品意图原因提及率原因提及率看医生28.05%自己想当然24.39%自己看说明书53.66%知识讲座1.22%听朋友判断1.22%其它1.22%看了广告后感觉4.88%在出现上述咳嗽症状后，有97.56%的消费者都会产生购买止咳产品的念头。其中有53.66%的人是通过自己看说明书来判断的，看医生和自己想当然来判断也分别占28.05%和24.39%。说明目前消费者对于自己的健康相当关心，而且具有一定的自我保健常识。5.3消费者购买止咳化痰药物区域分析表10消费者购买区域分析购买区域提及率一直是去医院看病后购买4.76%一直都是到药店购买73.81%以前在医院购买，现在都是在药店购买5.95%以前是在药店购买，现在都在医院购买0.00%现在有时去医院购买，有时去药店购买16.67%图2消费者咳嗽症状分析94.05%50.00%16.67%50.00%27.38%10.71%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%咳嗽痰多胸闷咽喉痛痒声音沙哑气喘—6—从调查中发现，消费者一直到药店购买止咳化痰类药品的占73%，也有16%的消费者有时到医院购买，有时到药店购买，可见由于止咳化痰类药品是属于家庭的常用药和常备药物，消费者对于它的了解程度高，药店成为了消费者购买止咳化痰类药品的主要场所，厂家的主要营销精力也应该放在零售终端。5.4消费者购买止咳化痰药物行为分析表11消费者购买止咳化痰药物行为分析先想好再购买没有想好，到时看看再说先想好了，但临时改变了主意选择百分比67.82%21.84%10.34%消费者购买止咳类药品时，68%的人都是“先想好再购买”，22%的人“没想好，到时再说”，也有10%的人临时改变主意，说明消费者由于对止咳化痰这类常用药品了解得比较深，因而在购买前都已经做好了决定。5.5消费者对于止咳化痰药物剂型的喜好分析表12消费者选择止咳化痰药物剂型偏向口服液片剂胶囊瓶装剂丸剂其它选择百分比51.95%24.68%32.47%6.49%2.60%9.09%对于止咳类药品，消费者更偏向使用的剂型是：口服液，选择率为51.95%；胶囊，选择率为32.47%；片剂，选择率为24.68%；丸剂，选择率为2.6%；其它，选择率为9.09%，说明消费者对于口服液这种口感比较好的剂型喜好程度更大一点。6、止咳化痰药物营销建议（1）在经销政策方面，可采用全国统一商业价格，严格区分经销商负责地区的经销政策。还应该定期与各地区的经销商和大型连锁药店进行客户联谊、座谈会等商业公关活动，以促进产品在各地区的销售。（2）由于止咳化痰药多数为OTC药物，各企业营销手段差别不大；市场上中西药品种繁多，单方制剂多于复方制剂，且药品疗效趋同，有些西药成分甚至完全相同。这使消费者在终端消费上有很大的选择余地，他们对药品的疗效、品质、价格和包装的关注程度正日益提高。在包装方面，止咳化痰药为家庭常备药，消费者愿意购买小剂量的包装，如三日用量的药品以