太阳能光伏发电系列之八：我国光伏企业生存现状及未来发展趋势

中国领先产业研究专业机构中投顾问·让投资更安全经营更稳健如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！=472-1-中国领先产业研究专业机构中投顾问·让投资更安全经营更稳健如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！=472-2-目录中投顾问点评：中国光伏企业的优劣势及如何突围...................................3综述：光伏企业宜“居安思危”..................................................5历史：光伏企业曾遇寒流.........................................................6逾300家光伏组件企业倒闭......................................................6“300家光伏组件企业倒闭”摸底..................................................8光伏企业大量倒闭当警醒地方政府...............................................10重大事件：我国两轮光伏项目招标................................................11甘肃敦煌10兆瓦光伏并网电站招标..............................................11事件始末...................................................................11甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电示范项目奠基....................................15第二轮280兆瓦光伏项目招标...................................................16民营企业寥寥无几央企巨头唱主角............................................16要中标还是要利润？光伏企业暗战二次招标.....................................17光伏招标价格有其合理性.....................................................19国内光伏企业现状..............................................................20国内太阳能光伏大佬争议行业“拐点”.............................................20光伏组件企业出货量增长价格影响行业利润......................................23中国光伏企业尚未脱离“中国制造”...............................................24市场波动下，光伏企业的真正挑战是什么？.......................................25中国光伏企业发展困惑及解决方案................................................28中国光伏企业面临四大挑战.....................................................28光伏企业缺人才掣肘产业自主创新..............................................29中国光伏企业商业化发展遭遇瓶颈...............................................31光伏企业：结盟求共赢.........................................................32中外光伏企业之较劲............................................................35细数美国太阳能光伏企业内的佼佼者.............................................35中国光伏企业探营美国.........................................................36我国光伏企业不惧欧盟降补新政.................................................37中国光伏企业未来发展趋势......................................................39光伏企业继续扩能年底产量增幅将超50%........................................39三年后将现光伏企业并购潮.....................................................43太阳能光伏产业电子书推荐......................................................44中国领先产业研究专业机构中投顾问·让投资更安全经营更稳健如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！=472-3-中中中投投投顾顾顾问问问点点点评评评：：：中中中国国国光光光伏伏伏企企企业业业的的的优优优劣劣劣势势势及及及如如如何何何突突突围围围今年以来，我国太阳能光伏产业持续回暖，让不少企业似乎又回到了金融危机前“被定单追着走”的时代。然而，行业的快速回暖，却难掩原材料依赖进口、产品主要出口“两头在外”的严峻现实。困局“我们现在开足马力生产光伏电池，但还是无法满足市场需求。”国内光伏大型企业英利集团一位负责人透露。事实上，其他大企业如无锡尚德太阳能电力有限公司、保利协鑫能源控股有限公司等均处于这样的状态——产品供不应求。北京昌日新能源科技有限公司一位市场专员认为，国内光伏市场在去年还很萧条，但今年春节后突然回暖，现在很多国内太阳能电池生产商接到的订单已经排到了明年，而这一次扮演“救赎角色”的是德国光伏政策补贴法案。不过，亮丽的出口成绩单背后，光伏产业的整体发展仍然面临着诸多困境。“上游原料和下游应用市场严重依赖海外，‘两头在外’对行业发展很不利。”中国能源研究会第五届副理事长兼秘书长鲍云樵指出，作为当前全球昀大的太阳能电池及组件生产国，国内光伏市场还未真正开启，我国光伏企业严重依赖海外市场，面临巨大的风险。9月末，包括国家发改委能源研究所副所长李俊峰在内的专家们也提醒，国内光伏企业不能盲目乐观。一些主要的国外市场有萎缩的趋势，德国已于今年7月宣布将逐步下调光伏发电补贴，未来两年德国光伏安装量将呈缩小趋势。此外，中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出，由于科技水平制约，我国至今尚无法自主生产太阳能光伏产业的核心器件——高纯度多晶硅，只能依靠进口，使产业链的上游这一头也在外。面对国外传统七大厂商为首的晶体硅材料供应商，中国议价能力很低。这种现状又导致了我国光伏产业成本居高不下。突围那么，面对“两头在外”的产业链尴尬，作为市场的后进入者，我国光伏企业该如何突围？正略钧策管理咨询顾问徐昂提供了3种具体模式：资本驱动模式、成本驱动模式以及工艺驱动模式。徐昂指出，资本驱动模式，适用于资金实力雄厚，进入光伏产业之前，至少具备一项传统优势业务，能够为其提供持续的资本供给，或是外部融资能力突出，能够获得可观的融资规模中国领先产业研究专业机构中投顾问·让投资更安全经营更稳健的企业；成本驱动模式，适用于成本控制能力较强，资金利用效率较高的企业；而工艺驱动型，则昀适合具备精密机械制造基础的企业，通过引进高端技术人才，实现产业转型。尤其是对风险规避型企业而言，这种模式，能够在光伏产业装备和传统精密机械设备之间，实现产能公用，在行业震荡期，可以迅速完成产品切换，减少外部环境的负面影响。尽管3种模式的出发点和发展路径有所差异，不过，徐昂强调，“其前提都是以产业链整合、提高企业竞争力与抗风险能力为核心目的”。中国光伏逆变器市场调研报告2010光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器，占据系统成本比例在10%-15%之间，有较高的技术含量。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告2010》主要从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况，并根据太阳能发电产业发展形势预测光伏逆变器未来发展前景。详细中投顾问研究总监张砚霖也认为，面临两头在外的产业困境，中国光伏企业有必要进行产业链的垂直整合，加大科技研发投入力度。事实上，“垂直一体化，做全产业链”已在太阳能领域得到肯定。天合光能有限公司董事长兼首席执行官高纪凡就公开表示，“谁能做到低成本，谁就具备了较强的竞争优势。低成本来自于技术、生产效率、管理等各方面，垂直一体化战略是低成本的必然要求”。当前，从先入行到“后进者”，投资者们已经纷纷踏进了“多晶硅-电池-太阳能发电”的模式。其中，以英利集团有限公司为代表，信奉全产业链模式能够带来成本的昀低化。同时，赛维LDK太阳能高科技有限公司、天合光能有限公司、CSI阿特斯阳光电力有限公司等光伏企业也同时在产业链上有不同程度的延伸，试图走全产业链的发展模式。中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，中国的光伏企业在国际竞争中扮演着越来越重要的角色。但从整个产业链来看，中国光伏企业要想同国际光伏巨头一较高下，自身实力还有待提高。首先，从太阳能光伏产业链的上游即原料来看，目前多晶硅仍然是主流的原材料。国内对多晶硅需求很大，需要大量从国外进口。当下国际大型多晶硅供应厂家技术先进，它们生产的多晶硅成本约30美元/公斤，卖到中国却远远不止这个价格，可以说是高盈利。多晶硅需要大量从国外以高价进口严重制约了中国光伏企业的盈利水平。其次，在中游方面，中国光伏企业有一定优势，硅片生产、太阳能电池制造和组件封装成了它们的主要利润来源。但是，这部分利润有减少的趋势，因为现在一些主要的光伏系统安装大国如德国宣布下调补贴，市场面临萎缩。据中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》指出，从2010年7月1日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少13%，转换地区补贴额减少8%，其他地区补贴额减少12%，从2010年10月1日开始，补贴额将在7月1日的基础上再减少3%。中投顾问新能源行业研究员萧函指出，在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展光伏的步伐。美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本，使其2015年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量；欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划，规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。详情参见：中国领先产业研究专业机构中投顾问·让投资更安全经营更稳健中投顾问产业研究中心资料显示，2009年全球新装置的太阳能发电容量为7.2GW，其中欧盟就占了5.8GW。至于德国，由于第4季需求大增，全年新增的太阳能发电容量有3.8GW，约占全球的1/2。中国也不甘落后，2009年相继提出了