中国水务市场化的发展与问题

北京首创股份有限公司总经理潘文堂2005年10月桂林中国水务市场化的发展与问题2目录国外水务市场化发展趋势中国水务行业现状与市场化改革市场化改革中需要关注和解决的问题北京首创股份公司简要介绍3国外水务市场化发展趋势4市场化动力国际发达国家的水务市场化的动力主要源自于：现实压力、经济、意识形态、商业以及平民主义的影响。正是由于这些力量的推动，发达国家开始了水务产业的市场进程。推动力量追求目标理由现实压力更好的政府稳健的市场化会导致成本收益比更高的公共服务经济推动对政府依赖减少由于经济的日益富裕，人们能够自己提供各种服务，因而更乐意接受市场化。意识形态更少的政府政府规模和权利过大会导致对公众的生活干预过多从而使政府的决策较市场决策更不值得信赖。商业动力更多商业机会通过市场并运用私营部门可以使国有企业和国有资产得到更好的运用。平民主义更好的社会公众应该拥有更多的公共服务选择权，而这些权利满足的途径是通过市场化的方式实现。5市场化途径国际水务市场主要通过3种途径实现水务的市场化：1）政府将整个公共供水和污水处理系统出售给私营企业，如英国2）政府将供水服务及其收入长期租赁给私营企业，如法国3）私营企业为政府管理供水服务，并按协议收取管理费。通过上述途径，英法等发达国家不仅实现了公用事业的市场化、取得了显著的社会和经济效益，而且还为其他国家实施公用事业的改革提供了宝贵的经验。6市场化模式国际上目前最为普遍的水务市场化模式为BOO和BOT：BOO就是建设（Build）、运营（Operate）和拥有（Own）；BOT程序为建设（Build）、运营（Operate）和移交（Transfer）。不论是BOT还是BOO，其对资金的需求都非常高。因此，资金成为发达国家水务产业市场化运营的核心动力和必要条件。投资不仅是开拓水务市场的决定性因素，也是整合技术、工程、产品以及运营产业链的有效手段。7伊兹米特苏供水厂苏米特莫公司日本三井伽玛工程古日尔工程伊兹米特苏市政局JBIC金融控股METI商业保险日本商业银行欧洲商业银行伽玛工程古日尔工程PWT工程英国设备供应商法国设备供应商泰晤士水务土耳其政府泰晤士水务国际服务公司股权股权股权股权股权股权贷款贷款贷款建设合同供货合同运营维护协议政府信用担保水价支付案例：土耳其供水项目的市场化8市场化特征水务产业链的分工明确：私营水务公司专注于其最擅长的运营管理领域，而金融机构则为基础设施建设提供融资服务。资本实力主导的资产重组：水务巨头利用资本实力进行资产收购以抢占市场，如法国威望迪环境购并美国的USFilter；法国苏伊士并购美国的UnitedWaterResources；英国泰晤士水务并购AmericanWaterWorks等。通过并购，法国和英国分别产生了20大和10大水务集团，此举不仅整合了资源，而还实现了规模化的运营与收益。全方位的业务集成：国际水务公司已经实现了高度集成化的运作，水务运营呈现给水和排水统一管理的特点。在给水领域：从水形态上看，包括原水、自来水；从资产上看，包括引水管线、自来水厂、输配水管网；从业务上看，包括制造、输送、配送、零售；从服务和产品上看，包括融资、投资、建设、设备供应、运营管理。在污水领域，同样存在和给水领域可类比的环节。9市场化效果政府财政收支状况改善：政府通过出售企业和减持股份、企业市场化后缴纳税费、企业产出增加后跺脚缴纳的增值税、政府较少直至最后取消的财政补贴等多种途径增加财政收入企业运营效率和收益提高：随着市场化的推进，竞争机制就会导入整个行业，企业通过优化管理、引进技术和改造工艺等手段降低运营成本，从而在比政府管理运营更高效率和更高收益水平的前提下，提供更好的服务和更优良的产品质量。社会效益与公正性：企业效益的提高最终会使公司员工的收益增长和并创造更多的就业机会，同时公司股票的上涨和社会就业状况的改善给整个社会的财富增值提供了机会。而由于市场化能够以兽医为核心使产品和服务得到更为合理和公正的分配，因此体现了社会的文明与进步。10市场化经验政府需要有思想创新、观念开放以及积极支持的政治决心和态度；政府服务能力不足且公众对更多、更好的水务服务的需求；政府创造性的解除管制并同意私营企业进入水务行业；政府授予特许经营权且私营企业愿意承担风险；选择合适的市场化形式，对具体的市场化项目要设定清晰的目标；市场化的过程需要有明确的责任分工和清晰与透明运作程序；以能够与政府的短期利益和长期目标相统一为原则选择合适的企业；对成功案例进行大力的宣传和广泛的报道为公众普及市场化方面的知识，消除公众对市场化的担心和顾虑。11市场化发展趋势水务产业的私营化和私有化加速发展，产业的价值链将逐步明晰；水务外包市场已经成为国际水务公司收益的重要组成部分；水务运营同垃圾管理、能源管理等其他领域的业务正在逐步融合；水务行业市场化正处于上升势头，2010年至2020的全球水务市场格局将完成量变到质变的过程：目前已有的全球大约20000家独立的水务企业，在今后15年内将削减到5000家；名列前茅的不到100家的大型企业将控制全球三分之二的水务市场。政府将越来越明白自己在市场中的角色。水务市场化是是手段而不是目的，目的是通过市场化获得更好的服务。12中国水务行业现状与市场化改革13市场现状特点资源短缺：中国有669个城市，其中400多个缺水。人口基数庞大且快速增长、工业化与城市化进程是城市缺水的主要原因，而当前中国水务市场的主要特征是水资源短缺和水污染严重。经营分散：中国目前尚未形成全国性的水务公司，全国水务企业呈现分散经营状态，单个水务企业水处理能力均小于500万吨/日。政府主导：由于水价形成机制、水务投融资体制、水务管理体系等均由政府控制，中国水务市场因此呈现出政府主导的市场特点。资本推动：现有各地的水务产业具有庞大的资产规模和复杂的产权关系，而以资本为纽带是在盘活、保值和增值国有资产得前提下理顺现有国有资产之间复杂的产权关系的必由之路。因此，资金缺乏和资本推动是中国水务市场又一特点。14经营形式的自然垄断性投资的低回报性政策的高风险性经营回报的高稳定性（基于健全的市场机制和金融体制）资本的高沉淀性，以及由于政府价格管制造成的低需求弹性。行业特征15市场化改革的三个阶段阶段时间表现特征主要问题第一阶段上世纪九十年末到本世纪初期外资寻求和尝试进入国内水务市场，以收购国内水厂为主要目标，点状突破。在原有体制下运作的长期惯性，以及外资对于收益的期望，使双方之间在短期内难以相互适应，所以，有的外资退出已投资的企业，有的则调整投资策略，改为从长计议，第二阶段十六届三中全会以后以中小城市为重点的、各种社会资本蜂拥而上、共同参与的改革阶段。因为水务行业属于资本密集型，对于投资企业的资本实力和资源整合能力有着较高的要求，随着战线的拉长，特别是实施宏观调控以来，因为银根缩紧，部分企业的资金链脆弱，已经出现退缩的迹象，水务市场呈现出微型调整的局面第三阶段目前主要表现为以直辖市和省会城市为代表的全面改革开放。这是中国水务市场化改革的重要阶段，是攻坚阶段。16建设部颁布的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，标志着中国市政公用行业市场全面开放，社会资本、外国资本可以参与市政公用设施的建设和经营第16页鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构。对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等经营性市政公用设施的建设，应公开向社会招标选择投资主体；允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营。采取公开向社会招标的形式选择供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用企业的经营单位，由政府授权特许经营；通过招标发包方式选择市政设施、园林绿化、环境卫生等非经营性设施日常养护作业单位或承包单位。逐步建立和实施以城市道路为载体的道路养护、绿化养护和环卫保洁综合承包制度，提高养护效率和质量；市政公用行业的工程设计、施工和监理、设备生产和供应等必须从主业中剥离出来，纳入建设市场统一管理，实行公开招标和投标；另外，从国家产业投资政策上看，对于市政公用设施（包括管网资产），已允许民间资本、外资进行投资。政策环境17第17页根据新颁布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，我国在市政公用行业的监管方面逐步走向规范化：政府管理方式的转变市政公用行业主管部门的管理方式，从直接管理转变为宏观管理，从管行业转变为管市场，从对企业负责转变为对公众负责、对社会负责市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准特许经营权制度的建立市政公用行业特许经营制度是指在市政公用行业中，由政府授予企业在一定时间和范围对某项市政公用产品或服务进行经营的权利，即特许经营权。政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务市政公用行业实行特许经营的范围包括：城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的行业实施特许经营权制度应包括已经从事这些行业经营活动的企业和新设立企业、在建项目和新建项目政府监管18需求与投资我国城市总体供水能力为2.1亿吨，十五期间中国城市将新增4000万立方米/日的供水能力。全国城市污水处理率不及40%，到2010年所有城市污水处理率不得低于60%，重点城市污水处理率不低于70%，部分城市如北京、天津等要求达到90%。十五期间中国需建污水处理厂677座，污水处理厂的建设趋势是中到大型，并且集中分布于沿海城市、省会城市和旅游城市。19竞争主体竞争主体类型竞争态势代表企业外资国际水务投资集团依靠雄厚的资本、先进的技术和管理经验，在中国水务市场上积极开拓法国威立雅、苏伊士等以上市公司为主体的社会资本性企业以其较强的资本和融资能力，本着先进的投资理念和市场经营机制，成为市场上活跃的投资主体北京首创股份、创业环保等传统地方国有水务企业依赖政府背景、水务资产规模和地利的优势，加紧引进符合市场竞争的机制，迎头赶上深圳水务集团、北京排水集团等以民营资本为代表的环保工程类企业利用其具有的灵活机制和工程管理优势，异常活跃在中小城镇的水务项目上，抢占大资本和大集团无暇顾及的规模较小的水务市场桑德集团、清华同方水务公司等20发展趋势资本成为水务发展的动力和纽带政策是水务市场风险的主要因素水务运营是长期获利的关键给排水一体化渐成为主流联盟是获得竞争优势的主要手段21未来预测水务市场化方式和操作手段将在全国各地得到普及和充分认可，各级政府将逐步从根本上摆脱财政压力。在未来10-15年，中国将出现10-20家全国性水务公司，瓜分全国80%的水务市场。政府将越来越明白自己在自由健康社会中的角色。水务市场化是手段而不是目的，目的是通过市场化获得更好的服务22市场化改革中需要关注和解决的问题23市场化后的政府、企业角色变革？改革政府管理体制、调整政府和企业的关系，把政企合一的体制改革成为政企分离的体制，使企业真正成为按照市场经济原则开展经营活动的竞争主体，而政府则成为市场竞争的组织者和监督者而不要参与企业的经营。政府的角色立法与监督企业的角色投资和经营管理为市场化创造环境法律、法规、合同政府角色转变首先需要转变理念——因为理念不变，角色也变不了；角色不变，所有的管理模式都不会发生变化。24市场化的核心目标是什么？推动各地水务市场化的动力表象：•资金缺乏？甩掉财政补贴的包袱？•东三省要求今年完成水务企业产权改制？水务行业自身特点：垄断性普遍服务性资源不可替代性价格需求刚性等改革的目的之一：提高优质服务改革的目的之二：提高运营效率25市场化改革模式有优劣之分吗？市场化模式：权益投资模式：合资、参控股。投资方以现金、实物资产等出资成立水务公司，并按出资比例在合资公司中承担权利和责任。BOT、