赛迪顾问-中国三网融合产业地图白皮书

前言一、研究目的三网融合已经提升至国家战略的高度，其所涉及的广电业、电信业和互联网产业都是知识技术密集型产业，而且我国在这三个产业领域均已有良好的应用基础，产业体量巨大，是电子信息产业的重要组成部分。因此，推进三网融合符合我国经济结构转型的发展战略。但是，从目前的发展情况来看，我国三网融合的推进并不顺利，产业发展还面临诸多的问题。赛迪顾问希望借助产业地图白皮书的研究，使各级政府得以借鉴国外三网融合产业的发展模式，把握三网融合产业的空间布局和演变趋势，助力各级政府对三网融合相关产业进行合理布局，打造三网融合核心产业链集聚区域，最终实现相关产业的发展。二、主要结论1、中国三网融合产业目前还处于大力推进阶段，产业初具规模，根据赛迪顾问的研究结果，2010年中国三网融合产业规模超过1200亿元。2、中国三网融合产业聚集区域分布在广电业、电信业和互联网产业集中的珠三角、长三角、环渤海等区域。已经形成了“东部沿海三大区域集聚”的产业发展空间格局。3、三网融合产业涉及广电业、电信业、互联网产业等三个产业，由于三网融合产业处于发展初期，中国的三网融合产业主要分布在广电业、电信业、互联网产业集中的重点城市。这些城市主要有环渤海的北京、青岛和大连，长三角的上海、杭州、苏州和无锡，珠三角的深圳、广州，湖北武汉以及四川绵阳等。4、未来中国三网融合产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）从短期看，产业将进一步向重点城市集聚。短期内，只有那些已经在广电业、电信业、互联网产业有所布局的重点城市，才能借助本轮发展的东风，顺势而为，中国的三网融合产业也将在2-3年内实现向重点城市进一步的集聚。（2）从中期看，试点城市辐射效应将日趋明显。试点城市的选择标准一定程度上有着均衡拉动、区域辐射的考虑，随着试点城市三网融合进程与产业的逐渐成熟，对周边城市地区的辐射效应将日趋明显。（3）从长期看，欠发达地区走出特色发展路径。对于欠发达地区来讲，在当前各地方政府已经明确发展三网融合产业的背景下，在产业推动过程中，首先必须依据自身产业发展现状，结合产业发展环境，重点发展系统集成、数字内容、运营维护等产业。然后依托优势产业，带动弱势产业，最终形成区域性三网融合特色产业集聚群。第一章中国三网融合产业区域分布特征一、已形成东部沿海三大区域集聚的产业分布格局三网融合涉及的产业环节众多，各环节之间关系错综复杂。总的来说，三网融合产业可分为设备提供商、软件与系统提供商、内容与应用服务提供商、终端产品提供商和网络运营商等环节。中国三网融合产业目前还处于大力推进阶段，产业初具规模，根据赛迪顾问的研究结果，2010年中国三网融合产业规模超过1200亿元。中国三网融合产业聚集区域分布在广电业、电信业和互联网产业集中的珠三角、长三角、环渤海等区域。已经形成了“东部沿海三大区域集聚”的产业发展空间格局。图12010中国三网融合产业区域产业规模山东省江苏省浙江省福建省广东省四川省辽宁省吉林省黑龙江陕西省河北省湖北省湖南省北京上海重点区域三网融合产业规模（亿元）10亿元以下10-100亿元100亿元以上12个试点城市比例尺：100亿元资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09三网融合主要设备提供商分布。设备提供商是指通过向运营商、行业客户、个人用户等提供通信、广电设备，并帮助其组成各级通信网络或实现特定通信功能的设备及解决方案提供商。目前设备提供商是三网融合产业中规模最大的领域，在整体产业规模中所占比重达到50%左右，相关企业分布范围较广泛，主要集中在环渤海、长三角、珠三角以及四川和湖北等地区。图22010中国三网融合主要设备提供商区域分布资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09三网融合主要软件与系统提供商分布。软件与系统提供商是指向运营商及行业用户提供软件或基于软硬件系统的解决方案的企业。目前软件与系统提供商产业规模在国内三网融合产业整体规模中所占比重约在10%左右，主要集中在环渤海、长三角、珠三角地区。图32010中国三网融合主要软件与系统提供商区域分布软件与系统提供商分布北京：亿阳信通神州泰岳天元网络亚信联创华胜天成东华合创亘天软件中电广通北斗星通数码视讯广州：诚毅软件杭州：浙江大华上海：上海华平天柏集团深圳：同洲电子茁壮网络资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09三网融合主要内容与应用服务提供商分布。内容提供商是指向广大用户综合提供信息业务、增值业务以及服务内容制作等内容的企业；服务提供商是指为个人及行业用户提供其所需应用服务的企业。其中内容提供商主要包括，音乐制作、视频制作、游戏制作、电子书制作等；增值服务提供商包括多媒体类、信息咨询类、商务管理类、通信类等。目前内容与应用服务产业规模在国内三网融合产业整体规模中所占比重约在15%左右，企业主要分布在国内一线城市。图42010中国三网融合主要内容与应用服务提供商区域分布内容与应用服务提供商分布北京：空中网搜狐新浪华谊兄弟光线传媒完美时空凤凰网人人网开心网乐视网金山软件广州：奥飞动漫杭州：华策影视上海：东方明珠新华传媒中视传媒盛大游戏土豆淘米网深圳：腾讯华视传媒资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09三网融合主要终端产品提供商分布。终端产品提供商是指向运营商及终端用户提供基础业务及增值业务终端的企业。终端产品产业规模在整体产业中所占比重接近25%，主要分布在东部沿海地区。图52010中国三网融合终端产品主要提供商区域分布终端产品提供商分布广州：TCL绵阳：长虹、九洲青岛：海信电器海尔上海：天柏全景深圳：创维数码康佳创维同洲SCE华为中兴张家港：银河资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09二、中国三网融合产业重点区域1、珠三角区域珠三角地区是国内最大的三网融合网络设备与终端产品生产基地，也是国内三网融合应用市场发展最快的地区，珠三角的三网融合相关产业主要集中在深圳。广东省的电子信息产业基础为珠三角的三网融合产业发展提供了有力的技术保障；快速发展的文化产业为其提供了丰富的内容应用支持；较高的信息化水平为其业务的拓展提供了巨大的市场潜力，省内目前已经拥有现代化的网络基础设施，通信管道、通信机楼、光纤传输网、宽带城域网和有线电视综合传输网。此外，广东省聚集着一批优秀的三网融合产业链相关企业，不仅在内容与服务和终端产品方面形成了特色，还在三网融合的进程中各自整合了行业资源，使广东省拥有了完善的电子信息产业链，并在计算机、通信、软件、电子元器件、数字娱乐及内容等领域形成了集群优势。2010年珠三角地区三网融合产业规模达到320亿元。图6珠三角地区三网融合产业发展概况深圳：在三网融合相关设备制造方面具有雄厚的基础优势；在产业技术方面可依托其发达的电子信息产业技术；在内容应用方面其快速发展的文化产业给予了大力支持。广州：三网融合产业技术基础发展较早的地区，在内容与服务和终端产品方面形成了优势和特色。惠州：以电子信息产业作为支柱，是大型通信、电子设备的生产基地，拥有多个电子信息产业园区，为三网融合的发展提供保障。云浮：在电子信息服务等战略性新兴产业方面大力发展，重点攻克面向三网融合的各项关键技术，并且云浮是广东省三网融合应用示范产业基地。资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，092、长三角区域长三角地区已经形成了包括网络设备、融合性终端、软件、内容及增值服务以及基础共性技术创新和研发平台建设、标准研究在内的较为完整的三网融合产业链。其中上海市的三网融合产业链发展相对完善，具有经济地理和人文环境优势，在宽带网络技术发展与实验实践方面具有较深厚的积淀，同时，上海是全国最早推行IPTV的城市，这为其三网融合产业和市场的发展提供了坚定的支撑，使之成为长三角地区乃至全国三网融合的先行示范城市。浙江省拥有相对完善的网络技术基础，广电基础网络与电信基础网络建设都走在全国城市前列，其省会城市杭州是全国三网融合业务应用的引领创新者，拥有全国首家城市网络电视台，实现了互联网、移动通信网、传统电视网和下一代有线电视网络的多网接入和融合，为杭州的三网融合实现了重要突破，同时也为为三网融合在杭州的发展奠定了基础。江苏省是中国最发达的沿海省份之一，是电子信息产业的桥头堡，在网络建设、产业发展和信息化应用方面具有很好的基础条件，并且其移动用户及有线电视用户规模庞大，有利于推进三网融合。2010年长三角地区三网融合产业规模达到280亿元。图7长三角地区三网融合产业发展概况上海：三网融合产业链发育相对完善，具有经济地理和人文环境优势，在宽带网络技术发展与实验实践方面具有较深厚的积淀。江苏：产业链较完整，用户数量优势突出，移动用户及有线电视用户规模庞大。在网络建设、产业发展和信息化应用方面具有很好的基础条件。浙江：三网融合的业务与模式—广电基础网络与电信基础网络的建设一直走在全国的前列，网络技术基础完善。资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，093、环渤海区域包括北京、天津、河北、山东和辽宁等省市在内的环渤海地区是三网融合实施的重要区域，其中北京、大连、青岛是国务院公布的三网融合试点城市。环渤海区域的三网融合相关产业主要集中在北京和山东，北京是中国三网融合产业发展的核心城市，涉及三网融合相关产业的顶尖企业大都在北京设立总部或研发中心。此外，北京基本上形成包括内容提供商、网络设备生产商、运营商及终端设备生产商等在内的完整产业链布局，产业协同优势明显；山东在网络设备、终端设备制造方面具有良好基础。其试点城市青岛拥有海尔、海信、青岛朗讯等企业，实施了一大批与三网融合密切相关的高新技术产业化项目，投资总额达8亿多元。2010年环渤海地区三网融合产业规模达到350亿元。图8环渤海地区三网融合产业发展概览北京：拥有较好的基础设施和完整的产业链，在内容提供、网络设备和终端设备制造等各个层面聚集了大量的优秀企业，协同效应明显。在人才、融资方面有天然优势。辽宁:三网融合产业发展市场基础好，拥有丰富的软件人才，拥有国家级的动漫基地。山东:在网络设备和终端制造等领域具有良好基础。拥有如海信，海尔，朗讯等相关领域龙头企业。资料来源：赛迪顾问三网融合产业数据库2011，09第二章中国三网融合产业重点城市发展一、呈现出以重点城市为先导的产业集聚发展特征三网融合产业涉及广电业、电信业、互联网产业等三个产业，由于三网融合产业处于发展初期，因此，中国的三网融合产业主要分布在广电业、电信业、互联网产业集中的重点城市。这些城市主要有环渤海的北京、青岛和大连，长三角的上海、杭州、苏州和无锡，珠三角的深圳、广州，湖北武汉以及四川绵阳等。图92010年中国三网融合产业重点城市分布北京上海杭州大连青岛武汉绵阳深圳无锡苏州广州数据来源：赛迪顾问整理2011，09二、重点城市产业布局1、北京：产业环节分布广泛，产业协同效应明显产业基础：作为首都，北京是三网融合产业基础条件最为成熟的城市之一，同时，北京拥有众多涉及三网融合产业链各环节的大型企业，在网络设备生产、内容提供及运营等环节形成了完整产业链布局。从全国范围来看，众多三网融合产业领域内的顶尖企业大都在北京设立总部或研发中心。政府行动：为推进三网融合工作,北京市成立三网融合工作协调小组,主要职责是:按照国务院三网融合总体方案,研究制定本市三网融合工作的总体工作规划和阶段性工作方案,组织协调、监督检查本市三网融合工作的实施。北京市政府陆续出台了三网融合工作进展情况和北京市三网融合试点方案，试点方案由《北京市三网融合试点总体方案（草案）》及8个实施方案组成。产业布局：北京三网融合的试点选定为石景山区，石景山区和歌华有线已经全面合作，在石景山区全面推进了数字机顶盒的工作，使石景山区的所有的居民用户全部使用了新一代的高清互动数字机顶盒。另外，三网融合产业链上的各大设备企业以及众多研发机构也都入驻了固安工业园区，将迎来与3Ｇ市场同时兴起的多媒体信息产业机遇。发展重点：北京的文化产业比较发达，孕育了一批具有一定实力的内容提供商，所以，北京市信息的推动和文化创意等相关产业是未来的发展重点；此外，加快推动广电、电信业务双向进入，加快信息