2018年中国商业健康保险市场前景研究报告

中国商业健康保险市场前景研究报告中商产业研究院中国商业健康保险发展指数为60.6，处于“商业健康保险发展水平处于基础水平”，总体上与中国经济社会发展阶段和特殊国情（经济转型与城镇化等）相适应。但是，面对迅猛发展的人口老龄化问题和紧迫的全面小康社会建设任务，无论从需求侧还是供给侧来看，商业健康保险都有巨大的提升空间。前言Introduction01020304商业健康保险行业概述中国人身健康保险市场现状国内商业健康保险市场现状相关企业分析目录CONTENTS05未来发展趋势PAGE3为全球商业领袖提供决策咨询01商业健康保险行业概况商业健康保险行业定义及分类商业健康保险是由商业保险机构对因健康原因和医疗行为导致的损失给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及相关的医疗意外保险、医疗责任保险等。由投保人自愿投保，个人向保险公司支付保险费。PAGE5为全球商业领袖提供决策咨询疾病保险l主要针对重大疾病的保险。医疗保险l包括一般疾病和重大疾病的保险，范围较宽。医疗保险收入保障保险l指个人因意外伤害、疾病导致收入中断或减少为给付保险金条件的保险。医疗保险长期看护保险l指对丧失生活能力人或老人的护理保障和经济赔偿的保险。商业健康保险与社会医疗保险的区别从起源来看，社会医疗保险的出现大约晚于商业健康保险一百多年，是在商业健康保险基础之上发展并逐渐独立出来的，因此，二者之间既有千丝万缕的联系，也有着明显的区别。PAGE6为全球商业领袖提供决策咨询社会医疗保险商业健康保险保障内容较单一灵活多样保障性质最基本的医疗保障；只能在国家财力允许的状况下提供低水平的社会医疗保障层次补充（最大化医疗保障；能最大限度的满足个人医疗保障，且与医疗服务需求不断上涨的趋势相适应，体现个性化、多层次）保费统一制定（同年龄段，不分性别的同一交费）市场定价（按年龄、性别区分，体现人性化，且档次可以调整。保费可以依集体情况选择不同档次和保障需求，交费几十元到几千元不等）加入方式强制自愿保险服务无专业服务医疗服务提供限制多限制少保障目的只能满足社会成员生、老、病、死等方面较低层次的需要，即生存需要。可满足人们生活消费的各个层次的需要，保障水平可以相对提高。待遇强调“社会公平”的原则，即权利和义务不对等，不强调交费相等，但强调给付相等，给付的标准对每个人来说原则上是统一的。强调“公平”的原则，即权利和义务完全对等，给付的标准以投保人交付的保险费来确定，交费多，受益高，交费少，受益低。资料来源：中商产业研究院商业健康保险行业发展历程PAGE71984年，我国商业保险复业，但商业健康保险发展极为缓慢。商业健康保险的快速发展与职工医保等基本医疗保险发展基本同步。复业时期（1984年）为全球商业领袖提供决策咨询初步发展（1994年）随着职工医保两江试点的开始，商业健康保险有了初步的发展，当时多为重疾险的形式。黄金发展时期（1998年）1998年，职工医保44号文出台后，商业健康保险伴随着职工医保的发展，迎来了第一个黄金发展时期2008年之前，商业健康保险仍处于行业自发推动发展的阶段，整体发展有限。当时，民众保险意识差、控费手段有限，多数保险机构对健康保险业务持谨慎态度。这一时期，我国也开始出现专业的健康险公司。2008年后，随着新医改的启动，鼓励商业健康保险发展成为了国家战略，相关文件密集出台，商业健康保险开始在大病保险、税优健康险和参与长期护理保险试点等领域探索。高速发展（当前）商业保险已成为基本医疗保障制度的重要补位者，是多层次医疗保障体系的重要组成部分之一，是基本医疗保障制度保障能力和范围的补充、服务的延伸和风险控制的强化。商业健康保险相关政策近年来，国家出台一系列政策支持商业健康保险的发展。未来，商业健康保险应借着“深化医改”及“健康中国”的东风和国家政策的完善下，快速健康发展。PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询时间发布机构政策内容2014年10月国务院《关于加快发展商业健康保险的若干意见》是国家层面部署商业健康保险发展的纲领性文件，对商业健康保险的发展路径给予了全面指导，要求到2020年，基本建立市场体系完备、产品形态丰富、经营诚信规范的现代商业健康保险服务业。2015年5月财政部、国家税务总局和保监会《关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知》标志着我国开始试点税收优惠型健康保险产品，这也是我国首个税收政策支持的商业保险产品，具有里程碑的意义。2016年10月中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》指出，到2030年，现代商业健康保险服务业进一步发展，商业健康保险赔付支出占卫生总费用比重显著提高。2016年12月国务院《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》把“推动商业健康保险发展”作为建立高效运行的五大举措之一被写入文件之中，其中包括：“医保经办服务多元化、多方竞争”“委托具有资质的商业保险机构等社会力量参与基本医保的经办服务”“鼓励保险公司开发中医药养生保健等各类商业健康保险产品”等措施。2017年5月财政部税务总局保监会《关于推广实施商业健康保险个人所得税政策有关征管问题的公告》2017年7月1日起，个人购买符合规定的商业健康保险产品，可以按照2400元/年（200元/月）的标准在税前扣除。单位统一为员工购买的，视同个人购买，按照单位为每一员工购买的保险金额分别计入其工资薪金，并在2400元/年（200元/月）的标准内按月税前扣除。资料来源：中商产业研究院商业健康险个人所得税政策解读1.基本政策规定2017年7月1日起，个人购买符合规定的商业健康保险产品，可以按照2400元/年（200元/月）的标准在税前扣除。（1）单位统一为员工购买的，视同个人购买，按照单位为每一员工购买的保险金额分别计入其工资薪金，并在2400元/年（200元/月）的标准内按月税前扣除。（2）原试点地区，7月1日后按新政策规定执行。2.政策适用人群（1）具体范围：取得工资薪金所得、连续性劳务报酬所得的个人；取得个体工商户生产经营所得的纳税人；取得对企事业单位承包承租经营所得的个体工商户业主；个人独资企业投资者、合伙企业合伙人和承包承租经营者。其中，取得连续性劳务报酬所得的个人，是指连续3个月以上（含3个月）为同一单位提供劳务而取得所得的个人。符合规定的人群购买符合条件的商业健康保险，必须取得税优识别码，才能享受税收优惠。3.如何享受优惠政策？纳税人购买符合规定的商业健康保险并取得税优识别码，作为享受税收优惠政策的依据。（1）什么是税优识别码？税优识别码是为确保税收优惠商业健康保险保单唯一性、真实性、有效性，避免纳税人重复购买税优商业保险产品，由商业健康保险信息平台按照“一人一单一码”原则对投保人进行校验后，下发给保险公司，并在保单凭证上打印的数字识别码。（2）限制性规定：个人购买商业健康保险但未获得税优识别码，以及购买其他保险产品的，不能享受税前扣除政策。因此，纳税人要辨别一款保险产品是否可以享受个人所得税扣除政策，主要看购买时能否取得税优识别码。PAGE9为全球商业领袖提供决策咨询02中国人身保险市场现状全国原保险保费收入情况PAGE112018年1-5月全国原保险保费收入19103.02亿元，同比下降5.86%。2013-2017年我国原保险保费收入年均复合增长率为20.7%，五年间我国全国原保险保费收入增加了19358.77亿元，从保费占比来看，2018年前5月全国人身险保费收入占比较高，为76.6%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询全国人身险保费收入情况PAGE12我国原保险保费收入分为财产险和人身险的保费收入，而人身险包含寿险、健康险和人身意外伤害险。2018年1-5月，我国人身险原保险保费收入为14628.25亿元。数据显示：2013年-2017年全国人身险保费收入年均复合增长率为24.8%，高于原保险保费总收入增速。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询全国人身险保费收入前十企业PAGE132018年1-5月，前84家人身保险企业保费收入为14141.71亿元。其中，前十企业原保险保费收入占原保险保费总收入74%。从出资情况来看，前五月中资企业保费收入占比为93.6%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询排名公司名称原保险保费收入（万元）保户投资款新增交费（万元）1国寿股份307085402696923.632平安寿243779526083504.573太保寿11046822584096.344太平人寿6931752234445.455人保寿险6491980271117.546泰康61539391039391.037华夏人寿61034132419288.688新华5462210277326.79富德生命人寿42361914584795.510中邮人寿3202137243.932018年1-5月人身险保费收入前十企业排行榜03中国健康险市场现状全国健康险赔付支出情况PAGE15中国商业健康保险发展指数为60.6，处于评价基准的第三级，即“商业健康保险发展水平处于基础水平”，总体上与中国经济社会发展阶段和特殊国情相适应。但是，面对迅猛发展的人口老龄化问题和紧迫的全面小康社会建设任务，无论从需求侧还是供给侧来看，商业健康保险都有巨大的提升空间。中国商业健康保险发展指数得分较高的区域分别是华东（61.8）、华中（61.7）和华南地区（61.5），东北地区（58.9）最低。数据来源：中国保险行业协会为全球商业领袖提供决策咨询指数值对应水平0（含）-40分第五级低层次水平40（含）-60分60（含）-80分80（含）-90分90（含）-100分第四级较低层次水平第三级基础水平第二级较高层次水平第一级高层次水平中国商业健康保险发展指数杭州商业保险发展指数最高PAGE16数据显示，中国商业健康保险发展指数呈现从东到西、由南向北逐渐降低的趋势，这与我国人均收入、人均GDP的分布趋势较为一致。排名前十位的城市，一线城市入围3个，广东省参与调研的两个城市均入围。由此可见，指数得分较高的城市集中在一线城市、华东和华南沿海城市。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询中国商业健康保险发展指数（分城市）哈尔滨58.2长春57.3沈阳58.8大连61.8北京62.5天津60.9青岛61.9济南59.7上海61.5宁波63.4杭州64.4福州61.7厦门60.0南京60.7南昌60.9深圳62.0广州63.2乌鲁木齐63.6西安59.8银川57.2兰州57.9西宁56.0拉萨55.6郑州60.7武汉63.2成都61.6重庆58.2合肥61.5贵阳59.0长沙60.8昆明57.7南宁60.1海口54.8石家庄59.7呼和浩特56.5太原56.8男女商业健康保险指数相当PAGE17数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询数据显示：男性和女性在商业健康保险发展指数水平上表现相当，均为60.6分。分析一级指标可知，女性健康类指标得分均高于男性，但在保障充足度和保障规划度两大保障类指标上表现落后于男性。总指数健康认知度健康充足度健康规划度保障认知度保障充足度保障规划度男性女性全国健康险保费收入逐年增长PAGE182018年1-5月全健康险业务原保险保费收入2448.79亿元，同比增长9.32%；2013年-2017年我国健康险保费收入年均复合增长率高达40.6%。值得关注的是2016年以来我国健康险保费收入占原保险保费收入均超10%，虽然2017年占比微幅下降，为12%，但今年前5月占比仍接近13%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询全国健康险赔付率仍较高PAGE192018年1-5月全国健康险业务赔款和给付619.57亿元，同比增长37.6%。2013年-2017年全国健康险赔付支出年均复合增长率为33.2%，五年间，全国健康险赔付支付增长833.64亿元。从赔付占收入比例来看，2018年1-5月全国健康险赔付率为25.3%。2017年赔付