商业银行信用卡分期付款业务介绍

信用卡分期付款业务情况介绍内容提要业务简介1市场发展概况2我行业务发展情况34市场机遇及发展措施5资源配置建议信用卡分期付款是指持卡人使用信用卡进行大额消费时，由发卡行向商户一次性支付持卡人所购商品（或服务）的消费资金，并根据持卡人申请，将消费资金分期通过持卡人信用卡账户扣收，持卡人按照每月入账金额进行偿还的业务。该业务本质上是银行为持卡人提供的个人消费信贷，但形式上比一般的消费信贷灵活易行。分期付款业务起源于18世纪的美国。1855年，美国当时最大的缝纫机公司——I.M.Singer公司推出了分期付款计划，购买I.M.Singer公司缝纫机的客户可以首付5美元获得产品，然后每月再付3至5美元直至付清全款。当时只有少数有钱家庭能够一次性付款购买缝纫机这类奢侈消费品，这种分期付款方式立刻受到了消费者欢迎，分期付款的业务模式也迅速被其他行业复制。一、业务简介信用卡分期付款的本质是消费信贷传统消费信贷下，银行、消费者、商户只是单向往来，缺乏互动。信用卡分期业务下，银行通过提供消费信贷、广宣营销、特惠增值等一揽子金融服务，将商户和持卡人紧密联系起来，优化交易模式，降低交易成本，更有效地促进交易实现，推动消费增长。信用卡分期付款与传统消费信贷的区别银行商户持卡人客户推荐垫付货款宣传营销手续费提供信贷商户推荐争取折扣分期偿还贷款手续费商品或服务信用卡分期付款业务关系图传统消费信贷关系图商户消费者银行商品或服务货款发放贷款偿还贷款一、业务简介VS分期付款业务的重要性分期付款业务为银行增加贷款余额，带来收入增长；为客户提供理财、便利的消费融资新渠道；为商家带来新客户，促进销售额增长，实现三者共赢。对银行。创造了更多的盈利空间，分期付款的盈利主要来源于商户佣金收入和手续费收入。同时，由于分期付款每期欠款未及时偿还还能带来的间接利息收入。对持卡人。享受免手续费、免利息或低息服务，减轻还款压力，方便理财。对商户。刺激持卡人购买欲望，提前释放购买力，促进销售额的增加。同时，商户提前收取货款，不承担任何应收账款损失风险。一、业务简介实现收入的关键因素，但在一定程度上取决于市场环境、用卡习惯、客户定位，改变需要一定周期透支利息收入商户回佣收入年费收入其他费用收入循环比例平均透支余额消费透支比例消费交易额消费回佣扣率活动卡均消费额活动卡量市场竞争激励导致收取率低非主营业务收入，随业务发展自然增长信用卡收入收益模型分期付款手续费收入分期交易额分期手续费率创新产品营销宣传市场竞争形势一、业务简介内容提要业务简介1市场发展概况2我行发展情况34市场机遇及发展措施5资源配置建议美国银行的现金贷款业务在本土及欧洲市场（英国、西班牙等）取得极大成功，主要产品取现、余额转移、现金转账、现金支票等。现金贷款收入占信用卡总收入的30-40%;占利息收入的60-70%;信用卡循环使用率由一般的20%提高到90%。多渠道全流程营销。通过客服中心、外呼营销、直邮、对账单夹寄、电子邮件及网上银行、银行网点等渠道在新账户申请、账户激活、客户服务等所有客户接触点进行营销宣传。现金业务种类合同利率优惠利率现金额度费用标准ATM取现23.99%无50%4%柜台取现余额转移13.50%0-8.99%,最长12个月100%4%现金转账现金支票美国银行美国市场客服中心38%直邮20%网上银行7%账单4%新卡申请表7%网点3%ATM17%其他4%现金贷款业务营销受理渠道及业务占比情况美国银行现金贷款业务种类上个世纪60年代，随着信用卡业务的发展，分期付款覆盖的领域愈加广泛。美、英等国家的一些信用卡发卡机构为了争取新客户，开始推出优惠的分期付款计划。目前分期付款已成为信用卡的一个重要盈利产品。二、市场发展概况台湾信用卡市场分期付款业务相对成熟，目前开办分期付款业务的银行主要有台新银行、玉山银行、花旗银行和汇丰银行。台新银行主要产品：预借现金、余额代偿、分期吉时金台湾市场（1）二、市场发展概况台湾市场（2）玉山银行主要产品：分期预借现金、分期活用金、贴心偿贷、自由代偿、余额代偿二、市场发展概况花旗银行主要产品：花旗easy赚、分期轻松付台湾市场（3）二、市场发展概况汇丰银行主要产品：特约商店分期付款、消费来电分期付款、分期定额代缴行动话费台湾市场（4）二、市场发展概况2004年，境内开办信用卡分期付款业务，首先是招商银行推出邮购分期业务，随后中行、广发、浦发等相继推出此项业务。目前，境内18家发卡银行中，已有16家银行开办了分期付款业务。境内市场（1）总体情况招行浦发兴业二、市场发展概况银行购车分期家装分期商场分期账单分期邮购分期特色产品建行√√√√√安居分期招行√√√√√电话购物分期工行√√√交行√√√√分期宝兴业√√民生√√√旅游分期浦发√√渣打产品同质性:各家银行分期产品日益丰富，但基本雷同。一些银行根据业务发展需要，推出了特色产品。境内市场（2）发展特点竞争加剧:随着开办分期业务银行的增多，市场竞争不断加剧。在产品同质性的情况下，价格竞争开始出现。一年多来，工行以大幅低于同业的价格，积极抢占分期付款业务市场，对包括我行在内的同业造成明显冲击。二、市场发展概况招行：车购易民生：购车通各行购车分期宣传境内市场（3）各行主要产品开展情况建行：购车分期付二、市场发展概况招行：家装易兴业：自在家装建行：安居分期付各行家装分期宣传境内市场（4）各行主要产品开展情况二、市场发展概况内容提要业务简介1市场发展概况2我行业务发展情况34市场机遇及发展措施5资源配置建议三、我行业务发展情况购车分期安居分期邮购分期账单分期商户分期现金分期婚庆分期账单分期邮购分期建行分期信贷产品20062010我行于2006年开办分期付款业务，到目前已推出购车分期等7大类消费信贷系列产品。其中购车分期、安居分期、商户分期以商户为平台，除持卡人手续费外，还收取一定的商户回佣收入。产品体系不断丰富150(预计)交易额快速增长分期交易额历年增长情况2010年前11个月分期交易额结构2006-2009年，全行分期交易额年平均增长190%。截至2010年11月底，全行分期交易额128亿元，同比增长245%，完成年度计划的128%，预计全年实现交易额150亿元。全行分期产品交易额中，购车分期占比最高，达到65%；其次是账单分期，占25%。12835294302040608010012014016020062007200820092010邮购分期4%购车分期65%商户分期4%安居分期2%账单分期25%三、我行业务发展情况分期年化收益率与基准利率比较0.090.331.722.897.3024681020062007200820092010收入迅速提高亿元分期收入历年增长情况9(预计)5.56%10.05%一年期贷款利率分期业务年化收益率2006-2009年，全行分期收入年平均增长210%。2010年前11个月，全行分期收入7.3亿元，同比增长187%，预计全年实现业务收入9亿元。目前分期业务年化利率为10.05%，较一年期贷款利率高4.49个百分点。三、我行业务发展情况分期贷款余额占信用卡贷款余额比例截至10月底，全行分期贷款余额95.8亿元，占信用卡贷款余额18.5%，比2009年底提高10.5个百分点。其中分期贷款当年新增66.5亿元，占信用卡贷款当年新增43%。分期业务90天以上不良率为0.65%，保持良好水平。贷款贡献不断提高8%18.50%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2009年底2010年11月底分期贷款新增占比情况分期贷款新增43%信用卡非分期业务贷款新增57%三、我行业务发展情况分期客户占信用卡活动客户比例分期客户增长情况截至2010年11月底，分期客户总数为145万户，占信用卡活动客户10.5%。客户基础不断扩大16.553.377.514502040608010012014016020072008200910年11月底3.4%6.7%7.4%10.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%20072008200910年11月底万户三、我行业务发展情况购车分期业务亿元2008年我行在同业中首家推出信用卡购车分期业务，截至2010年11月底，购车分期业务累计实现交易笔数14万（辆），交易额109亿元。其中2010年当年实现交交易额83亿元，同比增长315。易笔数10.6万（辆），由2009年占比全国家用轿车销售量的4‰上升到2010年的9‰。交易额66.7亿元，同比增长348%。834.122.2020406080100200820092010购车分期交易额增长情况95（预计）1.60.36012345678200820092010购车分期业务收入增长情况7（预计）亿元三、我行业务发展情况内容提要业务简介1市场发展概况2我行业务发展情况34市场机遇及发展措施5资源配置建议信用卡消费金额占比情况11.218.227.946.810.4051015202530200720082009%在社会消费品零售总额占比在GDP中占比居民收入水平不断提高。2009年中国人均GDP突破3700美元，达到中等收入国家水平，居民消费模式从生存型向基本需求型转变，对消费的需求明显上升，带动消费信贷需求迅速扩大。信用卡消费金额占比不断提升。2009年，信用卡消费金额在社会消费品零售总额中占比27.9%，在GDP中占比10.4%，呈快速增长趋势。消费市场不断扩大社会消费品零售总额增长情况02000040000600008000010000012000014000016000019781985199219972002200720092010亿元四、市场机遇及发展措施与发达市场比较差距较大目前国内从事消费信贷服务的机构只有商业银行和汽车金融公司，消费贷款占贷款总额的比例不到12％，主要以住房按揭贷款为主，品种单一、经营面窄。从外部市场看，美国分期付款方式消费金额占全部零售消费总额的45%；台湾分期交易占信用卡总交易额的40%，分期收入约占总收入的40%～50%。相比之下，国内市场规模较小，还有很大的发展空间。分期交易占信用卡总交易额比例40.0%3.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%台湾大陆分期收入占信用卡总收入比例45.0%13.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%台湾大陆四、市场机遇及发展措施以汽车消费信贷市场为例：我国以汽车金融方式购车比例约10%，而发达国家高达70%-80%。随着分期购车理念的普及，我国以汽车金融方式购车比例在2015年将增至40%-50%，2025年汽车金融市场容量预计达5500亿元。我国汽车保有量仅每千人38辆，远低于发达国家每千人120辆的平均水平，今后10年仍将是汽车产业的高速发展期。国家对汽车行业的扶持和对汽车消费信贷产品创新的支持，将有力助推汽车金融发展。世界各国以汽车金融方式购车比例世界美国德国英国日本中国70%85%47%10%单位：%70%80%世界各国汽车千人保有量情况中国美国日本韩国38800单位：辆/千人600350四、市场机遇及发展措施政府政策支持。当前我国消费占GDP的比重仅35%，为发展中国家平均水平的一半。党的十二五年规划建议强调，要加快转变经济发展方式，构建扩大内需长效机制。扩大消费是今后经济工作的重点，消费信贷被作为促进内需的重要推动力量，发展分期业务符合国家经济政策，受到有力的政策支持。经营环境不断改善。国家加大对信用卡套现和欺诈行为的打击，同时社会征信体系不断完善，为分期业务发展提供良好的信用环境。消费者观念转变。消费者不仅更多地使用信用卡支付，而且越来越积极地使用信用卡所带来的融资信贷、增值优惠等多样化的金融服务。政策环境支持四、市场机遇及发展措施按照专业专注要求，建立分期付款业