工程勘察行业发展分析

工程勘察行业发展分析建设综合勘察研究设计院有限公司傅志斌2014年8月2目录一、报告背景二、发展成就、面临形势和主要问题三、行业发展基本原则和主要目标四、行业发展主要任务五、行业企业发展方向探讨31、工程勘察设计行业发展纲要编制（2016~2020年）十二五行业规划首次纳入建设部发展规划中主管部门逐渐梳理存在的问题和工作方向2、全面深化改革的大背景定位于生产性服务业，工程勘察行业兼具现代服务业、高新技术产业、工程服务业等特点减少行政审批、改革招投标、市场决定价格、部分职业资格取消、市场监管方式变化一、报告背景时政背景41、《工程勘察设计行业十二五发展规划纲要》（2011~2015）2010.92、《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见》2013.23、《工程勘察质量监管制度研究》2012.124、《工程勘察设计行业发展年度报告》（2010~2014）5、住建部主管领导近年讲话意见一、报告背景资料背景51、推动政府职能转变、规范行业管理、引导企业转型升级，加强行业协会作用，促进行业健康持续发展，构建与优化适应国民经济发展需求的工程勘察设计行业发展新格局。2、综合系列文件对规划纲要进行介绍，了解政府主管部门对行业发展的认识、对存在问题的看法以及近几年的工作计划。3、对现有和将出台的政策文件、提供给主管部门的研究报告中的措施进行介绍和分析，不过多涉及单纯基于数据变化的分析，不单纯从勘察质量监管等专项进行分析。一、报告背景分析内容6二、发展成就、面临形势和主要问题发展成就“十二五”期间，工程勘察行业紧密围绕和配合国民经济和社会发展十二五年规划纲要的实施，完成了大量重大工程项目的勘察设计工作。以南水北调工程为标志的水利和水资源工程、以港珠澳大桥为代表的跨海跨江大桥工程、以跨国油气骨干网为代表的能源保障和储备工程、以高速公路、高速铁路、城市地铁为核心的国家综合交通运输体系工程等众多重大工程勘察设计任务的完成，为我国国民经济和社会发展做出了重要贡献。71、规模效益稳步增长—营业收入2013年工程勘察单位共完成营业总收入981.4亿元，在经历由2011年的637亿元到2012年616亿元较大下滑后，2013年表现出较大的增长。其中工程勘察为309.9亿元（不含设计单位的勘察收入），工程总承包和工程施工为470.7亿元，工程设计为77.7亿元，工程技术管理服务为18.6亿元，其他收入104.5亿元。近年来工程总承包和工程设计营业收入增长较快。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就81、规模效益稳步增长—营业收入近几年工程勘察行业营业收入持续较大幅度增长，但在整个勘察设计行业中的占比却由2006年的6.7%下降至4.5%，近几年成持续下降趋势。2013年勘察设计行业总营收21409.8亿元。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就91、规模效益稳步增长—收入构成从业务构成来看，工程勘察行业业务收入主要以工程勘察及工程承包为主，占据行业营业收入的比重分别为38.5%及39.4%，境外收入、工程设计收入、工程及管理服务占据的比重较小。二、发展状况、面临形势和主要问题2011年工程勘察行业业务构成情况境外收入,1.2%其他收入,15.1%工程设计收入,3.9%工程技术管理服务收入,1.8%工程勘察收入,38.5%工程承包收入,39.4%发展成就101、规模效益稳步增长—企业数量截止2013年底，全国共有工程勘察企业（单位）1829家，在19231家勘察设计单位中数量占比为9.5%。勘察设计企业总数为2012年的105%，但工程勘察企业数量占比2011、2012、2013持续略有下降。之前历年占比约12%。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就112、行业技术服务能力显著提高“十二五”期间，工程勘察行业业务转型步伐进一步加快，企业不断探索岩土工程的技术支持与服务模式，大力拓展以勘察、岩土设计为龙头的工程专项承包业务，在充分发挥智力密集型、知识密集型资源优势、促进工程建设专业化发展的同时，显著提高了勘察行业的技术服务能力，工程专项承包的年均增长率达39.7%。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就123、科技投入和科技创新水平不断提升2013年工程勘察行业科技活动费用支出为25.3亿元，增幅较大，科技费用支出占行业营业收入总额比重也是逐年上升，从2006年的0.8%增加到2013年的2.6%。工程勘察行业科技成果转让收入也不断上升，2013年达12.8亿元。科技成果转让收入占行业营业收入比重从2006年的0.1%增长到2013年的1.3%。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就133、科技投入和科技创新水平不断提升二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就144、人才队伍建设成绩显著“十二五”期间，工程勘察设计人才队伍规模不断壮大，从业人员素质不断提高。2013年全行业从业人员达2444232人，注册执业人员为262068人，分别比2012年末增长15%和5%。人才队伍梯队建设日臻完善，高素质人才队伍初具规模，涌现出以获国际建筑师大奖、国家最高科学技术奖励为代表的行业拔尖人才；作为行业技术领军人才和技术创新核心力量的勘察设计大师团队规模壮大，领军作用日益显现；促进中西部地区加强注册执业人员建设的支持政策已见成效，促进了行业人才建设跨地域均衡发展。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就154、人才队伍建设成绩显著—从业人员2013年末工程勘察行业从业人员数量为168226人，较上年略有增加，在勘察设计全行业中的占比确下降至6.9%，也是在持续下降，前几年平均占比约11%~9.0%。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就164、人才队伍建设成绩显著—注册人员岩土工程注册执业人员的数量及所占技术人员比重呈上升态势，2013年末勘察设计全行业共有注册岩土工程师9342人，其中注册于勘察单位的为5019人。注册岩土工程师占行业技术人员比重约为7.0%，2013年与2012年相比注册执业人员数量增长4人。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就175、信息化建设取得重要进展“十二五”期间，行业信息化建设投入不断增大，大型企业单位信息化建设投资占营业收入比重部分已接近或达到5%，多数企业信息化投入年均增长率达15%左右；信息技术应用达到国内领先、国际先进水平的典型企业数量大幅增加；中外合作的数字设计研发中心将我国工程标准规范融入软件系统，提升了软件实用性和效益；智慧城市建设和BIM技术应用，提升了工程设计的服务水平。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就186、技术标准建设继续加强“十二五”期间，大量编制、修订技术标准规范，推进了标准规范编制申报程序和审批办法改革，不同行业之间标准规范不协调问题已引起重视，跨行业协调的标准规范编制和修订新模式已开始探索。7、市场环境优化有序推进“十二五”期间，《关于做好建筑企业跨省承揽业务监督管理工作的通知》、《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》等多部部门规章和规范性意见发布，工程勘察和工程设计资质标准以及《建设工程设计合同（示范文本）》修订完成并发布，对优化市场环境起到了支撑和保障作用。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就198、质量安全意识和监管进一步加强“十二五”期间，勘察设计成果审查制度、阶段性检查制度和项目负责人对勘察设计全过程的质量负责制度正稳步推进；借助信息化手段动态公布企业和人员的质量安全信息在一些地方已经取得成效；注册执业人员的质量安全意识和责任监管得到加强。9、国际竞争力明显增强十二五”期间，勘察设计企业国际化进程加快，国际竞争能力有所增强。2013年全行业境外收入亿元；多家企业实施了规模较大的海外并购，扩大了行业国际影响力，拓展了服务全球业务区域的能力。二、发展状况、面临形势和主要问题发展成就20面临形势1、我国经济增长方式转变对行业发展提出了新要求未来五年，我国国民经济将中速增长，维持平稳较快发展的态势，投资拉动型增长方式将发生根本性转变。固定资产投资将保持合理增长、新“四化”建设稳步推进、节能减排战略和绿色建筑行动的实施将成为行业重点发展方向，但也将对企业转型升级和改革发展提出更高的要求。二、发展状况、面临形势和主要问题21面临形势2、深化市场改革为行业营造更适宜的发展环境在《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》指导下，行政审批制度改革将逐步深化，减少微观事务管理，降低准入门槛，政府工作重心由“重审批，轻监管”转变为“淡化前置管理，重视事中和事后监管”，将为行业营造更加开放、更为适宜的市场环境。二、发展状况、面临形势和主要问题22面临形势3、新型城镇化建设为行业创造新的发展机遇《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》确立了城镇化建设质量型发展方向，势将进一步扩大内需，成为保持经济持续健康发展的强大引擎，必将带来城市基础设施、公共服务设施、住宅建设、综合交通运输网络等巨大投资需求，为行业发展创造新的机遇。二、发展状况、面临形势和主要问题23面临形势4、文化创意产业定位激发行业发展活力《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》将建筑设计定位于具有文化创意属性的“高端服务业”，是培育国民经济新的增长点、发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变的重点行业。《意见》提出人才扶持计划、引进战略资本、开拓国际市场、放开建筑设计领域外资准入限制等一系列发展措施，将激发行业发展活力。二、发展状况、面临形势和主要问题24面临形势5、建筑业现代化为行业转型发展迎来新契机“生态文明”建设要求转变建筑业发展模式，以现代化制造、运输、安装和科学管理的大工业生产方式代替传统、低效的手工生产方式，具有环保、低能耗、高科技含量等优势。作为工程建设灵魂的勘察设计行业，是产业链的关键性环节，提高行业技术水平，创新行业服务模式，势在必行。二、发展状况、面临形势和主要问题25面临形势6、资本融合和混合所有制经济将为行业发展提供新动力企业合并、重组将日益成为行业的生态。IPO重启和“新三板”扩容为行业与资本的深度融合创造了有利的条件，为企业深度开发工程总承包业务，扩展业务链条提供了保证；十八届三中全会《决定》要积极发展混合所有制经济，加快国有企业市场化进程，将为行业发展提供新的动力。二、发展状况、面临形势和主要问题26面临形势7、基于互联网的设计模式革新将深刻改变行业业态全球已进入互联网时代，互联网以及智慧城市、物联网等技术对人们的思维和行为方式产生着巨大影响，也将深刻地影响行业组织形态、工作方式和服务模式，平台化战略、资源整合模式的探索与实践将会产生示范效应，推动行业格局的变革和企业发展模式的创新。二、发展状况、面临形势和主要问题27面临形势8、国际市场风险加剧对企业“走出去”提出了更高要求受政治环境多变、经济发展低迷、文化传统差异、技术标准复杂等因素综合影响，国际市场风险有升级趋势，对“走出去”企业提出了管控市场风险能力的更高要求。二、发展状况、面临形势和主要问题28主要问题（勘察设计行业）1、行业地位有待进一步提升作为工程建设的灵魂与先导，勘察设计行业对公共政策制定的参与度明显不足，在工程建设中引导决策的作用没有得到有效发挥；社会上对行业在工程建设中的灵魂和先导地位缺乏足够的认知，对勘察设计成果创造的社会价值缺乏应有的理解，行业的社会影响力有待提升。工程勘察技术作用重要，但是行业地位更弱。二、发展状况、面临形势和主要问题292、市场环境仍需进一步净化产能过剩依然突出，不正当竞争现象频现；收费大幅低于取费标准，优质不优价现象普遍存在；注册执业“人证分离”现象较为普遍；地方保护和行业壁垒现象仍很严重；市场监管方法有待进一步创新；诚信体系建设基础仍显薄弱。主要问题（勘察设计行业）二、发展状况、面临形势和主要问题303、产业链体系结构有待进一步完善勘察设计对工程建设全过程、全生命周期的支撑作用不够显著，与其他环节的协同不够紧密；自身业务划分过细并分段管理，设计师对项目