烟草专卖公司第一季度七匹狼品牌培育分析总结报告

＃＃市烟草公司第一季度七匹狼品牌培育分析总结报告为全面贯彻落实＃＃中烟全力推进七匹狼上水平的会议精神，加快＃＃中烟品牌在＃＃市场的发展，根据省局（公司）《关于7匹狼（通仙、通泰）的营销指导意见》的总体部署和要求，＃＃市局（公司）按照《七匹狼“通仙”、“通泰”上市推广方案》，从＃＃年1月1日起在全市范围内开展新品宣传、上市、推广和销售工作。现将＃＃年第一季度的工商协同品牌培育工作开展情况，卷烟销售情况、市场表现情况汇报如下：一、＃＃市场一季度七匹狼品牌总体销售分析（一）七匹狼品牌整体销售分析＃＃年第一季度＃＃市局（公司）共计销售七匹狼品牌9763箱，占总销量的11.06%，同比增长2306箱，增长30.92%，销量位居＃＃市场在销品牌销量排名的第一位；七匹狼品牌实现销售收入1.65亿元，同比增长0.49亿元，增长41.86%，销售收入位居＃＃市场在销品牌销售收入排名的第三位；七匹狼品牌实现单箱销售收入16898元，同比增长1303元，增长8.35%。其中一类烟七匹狼品牌共计销售38.51箱，同比增长34.94箱，增长978%，占一类烟销量的0.41%；二类七匹狼品牌共计销售216箱，同比增长146.8箱，增长212%，占二类烟销量的2.97%；三类七匹狼品牌共计销售8052箱，同比增长2197箱，增长37.53%，占三类烟销量的20.06%；四类七匹狼品牌共计销售339箱，同比减少1191箱，下降77.84%，占四类烟销量的1.48%。＃＃年七匹狼品牌各月销量对比图050001000015000200002500030000350004000045000总销量40135222375638七匹狼品牌销量383122956071月2月3月（二）七匹狼（通仙、通运、通泰）销售分析1.整体销售分析七匹狼（通仙、通泰）于＃＃年1月1日上市，截止到3月4日，七匹狼（通仙）购进44箱，销售22.59箱；七匹狼（通泰）购进349箱，销售163.82箱。七匹狼（通运）于＃＃年3月1日上市，截止到3月4日，七匹狼（通运）购进30箱，销售4.07箱。2.七匹狼（通仙）五率分析（1）覆盖率：＃＃年第一季度七匹狼（通仙）在＃＃市场实现了九区四县的全覆盖，覆盖率为100%，并且第一季度各月覆盖率也均达到了100%。（2）上柜率：＃＃年第一季度七匹狼（通仙）上柜户数为1417户，上柜率为5.18%，位居零售价400元\条以上品类上柜率排名的第四位（同价位上柜率最高的为中华（硬），上柜率为31.72%）。其中1月份上柜户数为972户，上柜率为3.58%；2月份上柜户数为565户，上柜率为2.09%；3月份上柜户数为户，上柜率为%。1、2月份都有七匹狼（通仙）购进记录的客户数量为122户，占到上柜客户数量为8.61%。按照区域划分，上柜率最高的区域为铁西区，达到12.6%，上柜率最低的区域为康平县，仅为0.86%。0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%各区域七匹狼(通仙)上柜率对比图七匹狼(通仙)上柜率11.69.294.537.453.184.5812.62.624.631.152.090.861.29沈河和平皇姑大东东陵于洪铁西苏家屯沈北新民辽中康平法库（3）断货率：1月份七匹狼（通仙）有需求记录的数量为1076次，订单为0的记录数量为57，断货率为5.3%；2月份七匹狼（通仙）有需求记录的数量为584次，订货量为0的记录数量为6，断货率为1.03%；3月份七匹狼（通仙）有需求记录的数量为次，订货量为0的记录数量为，断货率为%。（4）动销率：1月份七匹狼（通仙）最后一周有订单记录数量为415次，前三周有订单记录的数量为628次，动销率为66.08%；2月份七匹狼（通仙）最后一周有订单记录数量为334次，前三周有订单记录的数量为254次，动销率为131.5%；3月份七匹狼（通仙）最后一周有订单记录数量为次，前三周有订单记录的数量为次，动销率为%；（5）成长率：第一季度，从同价位市场份额数据变化方面来看，七匹狼（通仙）呈上升趋势，从增长率数据方面来看，七匹狼（通仙）成长趋势呈“V”字型，其主要原因是由于2月份由于春节的因素直接导致订货周期少了一周，同时通过市场调研数据显示，由于春节前期零售客户备货充足，因此社会库存整体偏大，因此对于2月份销售产生了一定的影响。总体来看七匹狼（通仙）成长性较为一般。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%七匹狼(通仙)各月同价位市场份额同价位市场份额0.84%4.18%0.17%1月2月3月-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2月3月七匹狼(通仙)增长率3.七匹狼（通泰）五率分析（1）覆盖率：＃＃年第一季度七匹狼（通泰）在＃＃市场也实现了九区四县的全覆盖，覆盖率为100%，并且第一季度各月覆盖率也均达到了100%。（2）上柜率：＃＃年第一季度七匹狼（通泰）上柜户数为11304户，上柜率为41.36%，位居零售价150-200元\条品类上柜率排名的第三位（同价位上柜率最高的为黄鹤楼(硬金砂)，上柜率为74.56%）。其中1月份上柜户数为9556户，上柜率为35.19%；2月份上柜户数为2814户，上柜率为10.42%；3月份上柜户数为户，上柜率为%。1、2月份都有七匹狼（通仙）购进记录的客户数量为1097户，占到上柜客户数量为9.7%。按照区域划分，上柜率最高的区域为沈河区，达到66%，上柜率最低的区域为康平县，仅为15.5%。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%各区域七匹狼(通泰)上柜率对比图七匹狼(通泰)上柜率66.062.254.357.839.942.756.430.541.924.125.415.524.4沈河和平皇姑大东东陵于洪铁西苏家屯沈北新民辽中康平法库（3）断货率：1月份七匹狼（通泰）有需求记录的数量为10986次，订单为0的记录数量为260，断货率为2.37%；2月份七匹狼（通泰）有需求记录的数量为2929次，订货量为0的记录数量为16，断货率为0.55%；3月份七匹狼（通泰）有需求记录的数量为次，订货量为0的记录数量为，断货率为%；（4）动销率：1月份七匹狼（通泰）最后一周有订单记录数量为3044次，前三周有订单记录的数量为7852次，动销率为38.77%；2月份七匹狼（通泰）最后一周有订单记录数量为1578次，前三周有订单记录的数量为1381次，动销率为114.27%；3月份七匹狼（通泰）最后一周有订单记录数量为次，前三周有订单记录的数量为次，动销率为%；（5）成长率：第一季度，从同价位市场份额数据变化方面来看，七匹狼（通泰）呈上升趋势，从增长率数据方面来看，七匹狼（通泰）也呈“V”字型，其主要原因是由于2月份由于春节的因素直接导致订货周期少了一周，同时通过市场调研数据显示，由于春节前期零售客户备货充足，因此社会库存整体偏大，因此对于2月份销售产生了一定的影响。总体来看七匹狼（通泰）成长性较为一般。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%七匹狼（通泰）同价位市场份额同价位市场份额6.26%7.61%0.72%11745.80.88-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%七匹狼（通泰）增长率增长率-60.96%-98.09%2月3月4.七匹狼（通运）五率分析（暂无数据，月末分析）（1）覆盖率（2）上柜率（3）断货率（4）动销率（5）成长率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%各区域七匹狼(通运)上柜率对比图七匹狼(通运)上柜率3.203.343.724.224.144.943.502.102.551.351.282.251.47沈河和平皇姑大东东陵于洪铁西苏家屯沈北新民辽中康平法库5.按区域、类型、业态分析（1）按区域分析按照＃＃市场13个区域划分，七匹狼（通仙、通泰、通运）可分为三个梯次，市内五区销量比重较大，三个规格销量所占比重分别达到了79.74%、73.24%、57.82%；四个郊区销售三个规格所占比分别达到了15.35%、18.18%、25.27%；四个县区销量所占比重最小，三个规格所占比重分别为4.91%、8.58%、16.91%。从各区三种七匹狼的销售情况来看，基本上与七匹狼新品推广方案中涉及的市场细分、市场定位、品牌培育目标分解相吻合。第一季度各区七匹狼（通仙、通泰、通运）销售比对图0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00通泰28.24.22.22.22.7.16.48.57.64.53.12.93.4通运0.50.40.30.40.50.20.40.10.10.20.10.10.1通仙4.63.82.52.93.90.80.90.70.90.40.20.10.2沈河和平皇姑大东铁西东陵于洪苏家沈北新民辽中康平法库（2）按类型和业态分析第一季度各业态总销量分布图59%14%1%1%21%0%4%食杂店便利店超市商场烟酒店娱乐服务其他第一季度七匹狼（通仙）各业态销量分布图7%6%9%10%65%1%2%食杂店便利店超市商场烟酒店娱乐服务其他第一季度七匹狼（通泰）各业态销量分布图0%3%24%13%5%4%51%食杂店便利店超市商场烟酒店娱乐服务其他第一季度七匹狼（通运）各业态销量分布图食杂店便利店超市商场烟酒店其他＃＃年第一季度，＃＃市场各业态销量比重较大的业态类型为食杂店、烟酒店、便利店类客户，销售比重分别为51%、21%、14%。一季度七匹狼（通仙）城网销售比例占到了92.68%，农网占到了7.32%，按业态划分，销售比重较大的三个业态为烟酒店、商场、超市，比重分别为65.26%、9.66%、8.62%，由于其零售价位较高，因此食杂店、便利店类客户销售比重仅达到6.83%和6.26%。七匹狼（通泰）城网销售比例占到了83.69%，农网占到了16.31%，销售比重较大的三个业态为烟酒店、食杂店、便利店，比重分别为50.45%、24.4%、12.63%，食杂店类客户虽然比重排名前列，但由于经营能力问题，与实际总销量所占比重还存在较大差距。七匹狼（通运）城网销售比例占到了%，农网占到了%，销售比重较大的三个业态为烟酒店、食杂店、便利店，比重分别为%、%、%。6、按品类分析（1）零售价400元\条以上品类一季度七匹狼（通仙）销售22.63箱，位居同品类销量排名第6位（第一名为中华(软)销售791.56箱），上柜率为5.18%，位居同品类销量排名第4位（第一名为中华(硬)31.72%。同品类市场份额为1.01%。零售价400元\条以上品类各规格销售图41%47%1%1%1%1%8%中华(硬)中华(软)苏烟(软金砂)七匹狼(通仙)黄鹤楼(软1916)黄鹤楼(硬1916)玉溪(硬和谐)（2）零售价200元\条-400元\条品类七匹狼（通运）（3）零售价150元\条-200元\条品类一季度七匹狼（通泰）销售164箱，位居同品类销量排名第4位（第一名为黄鹤楼(硬金砂)销售1099箱），上柜率为41.36%，位居同品类销量排名第3位（第一名为黄鹤楼(硬金砂)74.56%。同品类市场份额为6.3%。零售价150元\条-200元\条品类各规格销售图43%26%10%6%15%黄鹤楼(硬金砂)黄鹤楼(软金砂)黄鹤楼(软蓝)七匹狼(通泰)其他二、七匹狼（通仙、通泰、通运）培育措施全省七匹狼（通仙、通泰）品牌培育动员大会召开以后，＃＃市局（公司）迅速组织、协调，同时与＃＃中烟落实各项协同营销工作。从实地考察调研、货源组织衔接、品牌培育目标分解、新品宣传推介、货源投放、市场跟踪等方面，按照赵振林局长提出七匹狼（通仙、通泰）七点品牌培育工作要求，开展了七匹狼（通仙、通泰、通运）品牌培育工作。1．组织人员赴＃＃参观学习，实地考察调研。12月末，＃＃市局（公司）组织各分局局长、各区域市场经理、零售客户代表共