中国化肥产业发展现状及前景预测

中国化肥产业发展现状及前景预测中国石油和化学工业规划院一、化肥行业概况•化肥行业总体情况：•2006年全国化肥产量5305万吨(折纯，下同）；•化肥产量约占世界产量1/3，世界第一；•2006年全国化肥消费5671万吨，自给率94%。•2006年我国进口342.8万吨，出口化肥234.8万吨。•化肥行业消费约占世界1/3，世界第一。一、化肥行业概况•氮肥行业•2006年氮肥生产3869万吨，其中尿素产量1995万吨，进口尿素3.8万吨、出口136.7万吨,氮肥和尿素生产量和消费量都是世界第一。•2006年氮肥企业551家，其中尿素179家，大型尿素22家（26套装置）、中型108家。•2006年合成氨能力约4950万吨，产量4938万吨，其中大型占23%、中型36%，其余为小型。一、化肥行业概况•2006年合成氨原料结构比例，煤76.3%（其中以无烟煤70.5%，烟煤和褐煤5.8%）、天然气21.3%、焦炉气0.4%、油2.0%；尿素原料结构比例煤66.1%、天然气31.0%、焦炉气0.6%、油2.4%。•原料本地化率13%（包括山西无烟煤制氨）•据统计，2005年国内新建尿素产能239万吨，2006年新建尿素产能251万吨。据说，已列入“十一五”尿素新增能力约1500万吨。一、化肥行业概况•磷肥行业•2006年全行业共有磷复肥1243家，资产1280亿元，全行业利润57.3亿元，增1%。•2006年产量1210万吨（折100%）,居世界第一，其中高浓度67.77%。•2006年进口DAP144万吨，NPK195万吨，MAP进口2万吨；2006年出口DAP78.6万吨，NPK19.5万吨，MAP47.5万吨，TSP64.8万吨、普钙18.2万吨。•2006年国产磷肥自给率99.8%。•主要问题•磷硫资源紧张,磷资源储量世界第二,但品位大于30%仅为11.8亿吨,占6.6%,富矿仅可用10年；•磷矿每年消耗约1亿吨(含出口)，2006年进口磷矿5.1万吨。•2006年进口硫磺881万吨，硫酸进口216万吨，硫资源对外依存度50%以上。•运输困难，2006年磷酸产量935万吨,其中约40%左右在无磷矿的省份，很不合理。•行业集中度低。我国400多家磷肥企业,产量1210万吨,而美国9家产量并不比我国的产量少得很多；一、化肥行业概况•钾肥行业•2006年钾肥产量209万吨(100%)，自给率30%。•2006年进口钾肥705万吨，进口约占世界贸易量1/4。•中国年消费约900万吨，增长4%，占世界20%。一、化肥行业概况•近两年国际钾肥市场价格攀升，2006年国际市场平均到岸价206美元/吨。05年比04年涨价60美元/吨，06年比05年又涨25美元/吨，今后还会上涨。中国钾肥不掌握世界话语权。•我国钾资源液体盐湖资源占世界小于5%，其中西北占96.9%，西南占2.6%。二、需求预测•去年根据农业部门预测：今后5-15年我国的化肥需求是增加的，具体情况如下：•自1980年以来，我国化肥表观消费量除个别年份外，绝大部分是增加的，总趋势是递增的，见下图，图1为化肥用量与作物总产量的关系；图2为化肥用量与作物单位面积产量的关系。•1980年，化肥表观消费量为1482万吨，其中：N：1176万吨、P2O5：288万吨、K2O：18万吨，氮磷钾比例：1:0.25:0.02•与2004年相比：总量递增率为7.3%、其中氮肥递增率为5.67%、磷肥递增率为9.12%、钾肥递增率为25.79%。010000200003000040000500006000057586265707576777879808182838485868788899091929394959697989900010203粮食、蔬菜、糖料、棉花总产（万吨）0500100015002000250030003500400045005000化肥用量、油料、棉花总产量（万吨）粮食糖料蔬菜水果化肥消费量棉花油料01000020000300004000050000600007000057586265707576777879808182838485868788899091929394959697989900010203糖料、蔬菜（公斤/公顷）02000400060008000100001200014000化肥用量(万吨)、粮食、棉花、油料和水果（公斤/公顷）糖料蔬菜化肥消费量粮食棉花油料水果•农业部门调查，1980年以前，由于肥料尤其是化肥投入不足，我国农田养分都处于严重缺乏状况。当时，全国缺磷土壤（速效P含量5~10mg/kg）占耕地面积的74%，严重缺磷土壤（速效P含量5mg/kg）占耕地面积的40%；华南、西南、长江中下游的缺钾土壤（速效K含量70mg/kg）分别占耕地面积的73%、54.3%和43.2%（中国化肥区划，1986）。•1980年以后，我国化肥施用快速增长，土壤氮素、磷素的收支平衡中逐步扭亏为盈，而土壤钾素由于投入不足，目前仍处于亏缺状况。由中科院南京土壤所在近期调查，对我国四大土类部分区域二次土壤普查的原位点取土测定结果：土壤全氮除黑土区外，其余三大土类均呈上升趋势，土壤速效磷均呈上升趋势，土壤速效钾除红壤区持平外，其余呈下降趋势，。近年来，各地对土壤养分调查结果也表明，土壤氮素、磷素含量已有明显提高，南方土壤缺钾情况也有所缓解。•但根据农业部门的预测，今后一段时期我国的化肥需求仍然呈增长的态势。主要原因是：•1、我国人口在不断增长，2030年达到16亿；增长率0.6%；•2、耕地面积在缩小，2000年前耕地11000万公顷（18.4亿亩）以后逐步缩小，现仅有9000多万公顷，数据显示1996年以后耕地至少减少1亿亩；•3、经济作物增长较快，现用肥量粮食仅占60%，经济作物及其他占40%；•按农业部门预测：•需要新增化肥•2010年为577万吨（N339万吨、P2O5136万吨、K2O102万吨）•2015年为923万吨（N543万吨、P2O5217万吨、K2O163万吨）•2020年为1281万吨（N754万吨、P2O5301万吨、K2O226万吨）。化肥需求预测201020152020总量524357575877N321934543545P2O5120212661278K2O82210371054三、几点建议•1、建议国家调整进出口政策•取消免征进口复合肥和钾肥增值税的政策；•调整出口尿素淡季15%、旺季30%关税的政策；调整DAP、淡季10%、旺季20%关税的政策和MAP、复合肥的关税政策；四、几点建议•2、建议暂缓实行取消化肥优惠政策•优惠电价•优惠铁路运价•优惠气价•优惠煤价四、几点建议•3、建议企业要尽快进行原料结构调整和动力结构调整•原料结构调整：以煤代油和以煤代气•动力结构调整：增加企业锅炉发电四、几点建议•4、建议国家继续对化肥企业给予资金支持•国债资金•化肥淡储资金•流动资金四、几点建议•5、建议企业加强市场营销•加大市场销售的投入（包括人力、财力）•企业成立营销中心，及时反馈市场信息•搞好农化服务，据农业方面报道，中国化肥在粮食种植成本中比例为24%，世界第二，而欧洲为10%，农化服务有很长的路要走。四、几点建议•6、加强磷矿的整顿•我国磷矿的特点：(1)、储量大、分布集中；中低品位多，富矿少，平均17%，富矿只有13.83亿吨，占总量8.5%；•(2)、难选矿多，85%是沉积型磷块岩，同时90%是高镁矿；•(3)、开采难度大，埋藏深，岩化作用强，矿石胶结致密，75%的矿层薄至中厚，•(4)、交通不便。四、几点建议•乱挖乱采严重•全国整体磷矿利用率65%•宜昌中小矿山，采1吨富矿9吨资源浪费•存在优矿低用现象•整顿磷矿山，统一协调，贫富兼采•制定政策，限制出口，鼓励进口四、几点建议•7、建议有条件的企业在做好化肥的同时，搞好多联产。•氮肥企业：甲醇、甲醛、尿醛树脂、醋酸、碳酸二甲酯、二甲醚等。•磷肥企业；磷矿、磷肥和磷酸盐产品联合生产。•钾肥企业：搞氯化钾、硫酸钾、硫酸镁等联产。•8、鼓励企业“走出去”•到煤资源丰富的地方发展氮肥工业；•到磷矿资源地方发展磷肥工业；•到钾矿资源集中的地方发展钾肥工业。•谢谢关注！•欢迎继续讨论•联系电话：[phone]•01064282890•01064211117•E-mail:[e-mail]