36Kr-互联网糖尿病行业研究报告(2016年5月)

2016年5月36氪研究院结合用户研究看“糖尿病+互联网”——互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告目录Contents一、宏观环境研究1.1人口环境：高发性、年轻化、爆发式增长、城市农村各有特点1.2互联网环境：与糖尿病患者群体重合度提高1.3医疗环境：资源供给短缺缓解，但配置不均1.4政策环境：国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性1.5市场需求：治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化1.6市场规模：“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级1.7资本趋势：预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购3.1APP图谱：自我管理、沟通管理到第三方服务层层递进3.2国外APP发展趋势：纵深专业化，自我管理是重点3.3国内APP发展趋势：多功能综合化，重点探索医生、电商、保险3.4APP功能分析：数据、医生服务提高粘性，营造服务闭环3.5案例分析二、国内外二级市场公司及互联网公司布局研究2.1国内上市公司布局：口服降糖药企缺席糖尿病移动管理2.2国外上市公司布局：器械及制药厂商布局各有侧重2.3互联网公司布局：器械、数据是重点，国内同时看重医生服务2.4国内外布局梳理：自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响三、国内一级市场创业公司研究四、国内“互联网+糖尿病”市场用户研究4.1用户画像4.2用户偏好：选择4.3用户偏好：消费4.4用户偏好：使用4.5用户偏好：弃用4.6用户满意度五、国内“互联网+糖尿病”市场发展趋势3宏观环境研究CHAPTER1•糖尿病是高发性慢性病，中国患病率高于世界平均水平根据IDF统计，2015年全球糖尿病患者约有4.15亿人，每11个人就有1人患有糖尿病。预测到2040年，全球将会有6.42亿人患有糖尿病，中国糖尿病患者也将达到1.51亿。据国家卫计委和IDF统计，2012年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为9.7%，2013年全球20岁~79岁成年人的糖尿病患病率为8.3%。•中国糖尿患者位居世界首位，趋于年轻化由于中国人口基数大，人口老龄化加剧以及饮食结构等因素，导致我国糖尿病患者人数约1.1亿人，位居世界第一，我国糖尿病消费群体量大。据IDF统计，2015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症，其中40.8%的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。1.1人口环境糖尿病是高发性慢性病，中国患者呈年轻化趋势来源：IDF，36氪研究院NorthAmericaandCaribbean201544.3million204060.5millionSouthandCentralAmerica201529.6million204048.8millionAfrica201514.2million204034.2millionSouthEastAsia201578.3million2040140.2millionEurope201559.8million204071.1millionWesternPacific2015153.2million2040214.8millionMiddleEastandNorthAfrica201535.4million204072.1millionEstimatednumberofpeoplewithdiabetesworldwideandperregionin2015and2040(20-79years)World2015415million2040642million西太平洋2015年15.3千万2040年21.5千万拉丁美洲2015年3.0千万2040年4.9千万北美、加勒比2015年4.4千万2040年6.1千万欧洲6.0千万7.1千万中东、北非2015年3.5千万2040年7.2千万非洲2015年1.4千万2040年3.4千万东南亚2015年7.8千万2040年14.0千万世界2015年41.5千万2040年64.2千万预测2015年和2040年世界各地糖尿病患者数量（20-79岁）109.669.229.314.312.111.5107.87.27.10204060801001202015年糖尿病患病人数排名前十的国家（百万人）1.1人口环境II型糖尿病患者占主体，人数爆发式增长•II型糖尿病患者占主体糖尿病（diabetesmellitus）是因体内胰岛素分泌不足，以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。根据体内胰岛素的缺失、及受损情况将糖尿病分为：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他类型糖尿病。•我国糖尿病控制状况不容乐观，5年糖尿病患者人增长近20%我国糖尿病呈爆发式增长，主要由于潜在糖尿病患者体量大、新增糖尿病患者的增长，及糖尿病患者的生存期延长。糖尿病分类占比病情概况I型糖尿病5%胰岛β细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏，受遗传因素影响，多发于儿童及青少年。II型糖尿病90%胰岛β细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少，或胰岛素抵抗导致胰岛素对体内葡萄糖代谢能力下降，多发于肥胖，中老年群体。妊娠糖尿病4%妊娠期间激素分泌过多或营养不良，引起胰岛素抵抗，一般妊娠结束后治愈。其他糖尿病1%胰岛β细胞遗传缺陷、胰腺疾病、内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。来源：中国2型糖尿病防治指南（2013年版）,36氪研究院92009000924098409629109650200040006000800010000120002010年2011年2012年2013年2014年2015年糖尿病患者人数（万）年份2010-2015年我国患糖尿病患者人数来源：IDF，36氪研究院注释：糖尿病人数选取20-79岁成人5年增长19%1.1人口环境我国糖尿病治疗率较低，城市高于农村•我国糖尿病患者发病率呈显著上升趋势，由于患者年龄、并发症等原因，我国糖尿病死亡人群主要集中在70岁以上的年龄阶段。•我国糖尿病治疗率较低，据IDF统计，2014年我国未诊断糖尿病患者5127万人。53%的患者未得到诊断。城市糖尿病患病率、治疗率、死亡率均高于农村。主要由于城市人口老龄化程度、自我健康保护意识、医疗条件均高于农村。16.327.548.91.94.821.35.610.735.10102030405060200320082013比率(‰)年份2003-2013年我国居民糖尿病患病率(‰)城市农村合计来源：2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院0100200300400500600700800900死亡率年龄阶段2014年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率（1/10万）农村居民城市居民•我国移动网民主要以80、90后为主，占整体的79.1%。除了伴随互联网成长的年轻一代40岁以上的中高龄群体对互联网的使用程度也有所提高。•随着中高龄群体逐渐接受并使用互联网，糖尿病用户与互联网用户重合度将进一步提高。1.2互联网环境糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程度逐渐提高1.1%27.3%29.8%23.4%12.6%3.9%1.9%2.7%21.4%29.9%23.8%13.1%5.3%3.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上中国网民年龄结构变迁（2010-2015）20102015来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，36氪研究院；注释：统计调查时间范围2011年7-12月；2015年7-12月；1亿糖尿病患者当前移动互联网与糖尿病群体的融合趋势来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，36氪研究院；注释：统计调查时间范围2011年7-12月；2015年7-12月；6亿移动互联网用户•糖尿病患者健康管理能力较差我国居民普遍缺乏健康管理意识，导致慢性病长期治疗方案并未得到有效的实施，及时控制病情。另外，患者的依从性程度较低，需要有监督其服用药物，科学、全面的健康管理需要医疗及专业人员的深度参与，提高治疗效果。•糖尿病并发症发生率非常高2010年，根据美国糖尿病协会(ADA)统计，3年以上的糖尿病患者，超过46%的机率会出现并发症；5年以上的糖尿病患者，超过61%机率会出现并发症；10年以上的糖尿病患者，有98%的机率出现并发症。•医疗及专业人员为糖尿病患者“保驾护航”ü医生：诊断病情，制定治疗方案医生针对糖尿病患者病情提供治疗方案和管理意见。由于医生与患者对糖尿病管理认知存在差异，医生的咨询在糖尿病管理中起到督促和控制病情发展的作用。医生与患者沟通，有助于及时处理相关问题，控制病情发展。ü护士：监测观察，协助患者执行治疗方案护士监督糖尿病患者执行治疗方案，进行治疗观察、化验检查及监测预防并发症的发生。护士普及糖尿病知识，并安抚患者情绪。通过护士的临床护理，确保患者安全，为糖尿病患者提供个体化服务，提高其自我管理能力。同时，护士也负责医务人员与患者及家属的沟通协调。ü营养师：制定饮食方案，协助医生控制病情营养师对糖尿病患者膳食结构进行干预，饮食控制。并结合医生的治疗方案，帮助患者控制血糖，增强身体健康水平。1.3医疗环境依从性差、并发症后果严重，医护专业人员在后续治疗中作用弥足轻重•医疗资源供给增长。我国医疗人员增长率的对比分析发现，医师队伍的增长量保持较快增长（糖尿病领域相关情况在下一页详细分析）。1.3医疗环境在国家规范培养体系下，医疗专业人员整体保持稳定增长3.53.53.63.73.94.24.44.64.95.35.61.61.61.61.61.71.81.81.81.92.02.11.01.01.11.21.31.41.51.71.92.02.20.01.02.03.04.05.06.020042005200620072008200920102011201220132014每千人拥有数量年份我国卫生人员、医生、注册护士增长趋势卫生技术人员执业医师注册护士来源：2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院注释：不包括村卫生室数字医疗人员培养周期专科医师全科医师助理全科医生护士培养体系5+3+XX为专科医师规范化培训或临床医学博士专业学位研究生教育所需年限5+3(5年临床医学本科教育+3年住院医师规范化培训或3年临床医学硕士专业学位研究生教育)3+2(临床医学专科教育+2年助理全科医生培训)学历教育临床医学博士临床医学研究生临床医学本科临床医学专科中专、大专大学5年5年3年3-5年(按学历而定)毕业后医学教育住院医生规范化培训3年住院医生规范化培训3年助理全科医生培训2年专业培训2年X专科医师规范化培训2-4年培养周期10年-12年8年5年5-7年来源：《新入职护士培训大纲(试行)》、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导见》、《进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》、《住院医师规范化培训基地认定标准（试行）》、《住院医师规范化培训内容与标准（试行）》、36氪研究院•医疗资源配置不均衡。虽然医疗资源总量增长，但城市与农村的医疗服务差距大，医疗资源分配不均导致人们集中在医疗资源丰富的城市就医，然而很多基层医疗机构的资源并未发挥作用。•内科医生增长速度超过糖尿病患者增速，医患比例失衡情况有所缓解。根据卫计委和IDF统计显示，内科医生过去4年平均每年增速5.1%，我国糖尿病患者过去5年平均每年增速3.5%。内科医生与糖尿病患者比由2010年的1：94.3，减少到2014年的1：76.9。1.3医疗环境城市农村分配不均，内科医患比例失衡有所缓解408,378531,981567,116720,2370500,0001,000,0001,500,00020102014内科医生从业人数内科执业医师内科职业助理医师4年增长28%9.73.54.37.83.81.51.33.50.02.04.06.08.010.012.014.016.0卫生技术人员执业医师注册护士床位数每千人拥有数量医疗资源我国医疗资源城市农村分配情况（2014年）城市农村来源：2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院注释：不包括村卫生室数字•近两年来，国家积极采取措施控制慢性病高