中国商业银行为中小企提供融资服务

1CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.Copyright(c)2006Standard&Poor’s,asubsidiaryofTheMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.中国商业银行为中小企提供融资服务须解决的关键问题及对应的解决方案标准普尔风险咨询服务大中华区区域董事陈顺殷[e-mail]2009年7月30日2.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.议题1.建立和维持科学和有效的信用风险管理和治理结构2.选择适当的业务模式3.明确要为中小企提供全面金融服务而非单一融资服务4.以灵活、方便、快捷和具成本效益的方式给中小企融资5.充分利用科技资讯技术构建中小企信用风险衡量和管理系统6.建立以风险加权全成本核算为基础的绩效考核体系23.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.建立和维持科学和有效的信用风险管理和治理结构4.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.主动积极管理处于处置和重组阶段的不良商业风险敞口制定信贷政策、授信额度政策、贷款损失准备适切性和指引独立地审计、监控和评估风险评级和风险管理程序解决国家/区域风险、交易对手风险和与市场风险管理一道解决资本分配方法问题信用风险管理架构Creditriskorganization首席风险管理官ChiefRiskOfficer信用风险管理CreditRiskManagementChiefCreditRiskOfficer信用风险管理CreditRiskManagement信贷组合管理部CreditPortfolioGroup政策和策略部PolicyandStrategyGroup问题贷款管理部SpecialCreditsGroup消费信用风险管理ConsumerCreditRiskManagementOverseesriskmanagement商业信贷Commercial消费信贷Consumer审批所有信用风险敞口。其审批权授权因客户信用风险敞口整合规模、期限和单笔业务的风险水平而有所差异确定风险评级与客户经理合作通过持续和定期审查、检讨客户文件、财务数据和行业趋势监察有关客户的信用质量单笔业务/客户层面风险预警管理集中性风险行业、区域、集团、关联企业风险衡量与管理组合层面风险预警优化资产组合协调存量与增量的关系为未来信贷投向提供策略性政策制定依据审批和监控信用风险监控外部经济趋势以预测消费者信贷组合制定信贷政策、限额政策、信贷损失拨备适切性和指引等执行执行监察监察制定制定政策政策执行执行政策政策治理机制制衡分离分层量化动态主动35.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.信用风险政策•确定贷款损失拨备水平•同级/同类横向比较分析•资本占用分配政策审核评估•贷款组合表现审核评估针对交易对手风险、交收风险和抵押品的接受制定国家/区域风险政策新产品的审批程序信贷业务的市场风险监察风险量度方法-风险额度、估值及拨备、风险最大值及压力测试风险资本计算、分配方法模型审查、评估银行不良信贷的管理信贷监察监管对与信贷相关的损失作出预测对信用风险等级的独立评估及验证对贷款发放标准及审批程序进行评估对私人股本投资组合和消费者风险量度方法/模型验证建立行业风险指引(额度)及评级信贷市场和信贷组合风险管理信贷市场和信贷组合风险管理风险计量、管理方法风险计量、管理方法特别贷款特别贷款全行风险评估全行风险评估•信贷政策制定和传播•负责与监管机构就信用风险问题交往联系•作为董事会风险政策委员会和风险管理委员会的常设秘书信贷政策管理信贷政策管理•代表信用风险政策部门和全行信用风险管理部门参与策动对信贷系统完善与建设信贷系统信贷系统首席财务官(财务总监)首席财务官(财务总监)•负责收集和分析供形成对内对外报告的银行信用风险情况所需的数据•协调对信贷监察和资产质量预测和呆坏帐核销信用风险报告信用风险报告•管理消费信贷业务的高级信贷主管：信用卡、住房信贷、汽车和教育信贷、小生意及社区发展的信贷•制定针对贷款发放、组合/项目管理的政策消费者信贷消费者信贷信用风险政策信用风险政策6.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.信用风险管理概要Creditriskmanagementoverview信贷程序风险审批组合管理问题贷款管理政策和策略信贷政策、风险评估和财务及风险报告制定信贷政策和策略风险分析和审批重整/重组组合风险管理信用风险人员就信贷初步审批及具体每笔业务的全过程及风险头寸进行信用和业务风险评估信贷组合部门和信用风险人员制定和实施策略：以降低信用风险集中度和信贷成本让银行的资本回报率最大化问题贷款管理部门专注于评估、谈判和重组不良贷款或潜在不良贷款以让银行的经济结果最大化协调、整合的风险管理框架47.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.选择适当的业务模式8.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.建立中小企业的业务重心，需要为中小企业这一业务线建立专门的员工队伍Creatingthisfocusrequireshavingdedicatedstaffsegment-wise•中小企业业务线设立形式的不同对盈利性不会产生影响Theset-upvariesconsiderablywithnoimpactonthebottomline–银行从按地理区域划分部门转变为按业务类别（业务线）划分部门Banksshiftedfromageographicset-uptoabusinesslineset-up–形成了四种十分不同的模式（参见下图）Yet4verydifferentmodelsemerged(belowdiagrams)–调研结果表明设立形式不影响银行的业绩表现（没有明确的相关性）Theset-updoesnotdictatebankperformance(noclearcorrelation)“中小企业银行并不是一个高深的科学，关键在于执行”“SMEbankingisnotrocketscience;whatiskeyisexecution”模式2:将中小企业放在零售业务中小企业零售商业中型小型小型零售个人商业5家银行采用该模式*2家银行采用该模式*小型中型公司零售个人商业2家银行采用该模式中型公司商业2家银行采用该模式小型模式1:将中小企业视为企业客户零售中型模式3:专门的中小企业部门模式4:将中小企业进行分拆*其中1家银行没有再进一步分中型和小型企业部门*其中1家银行没有再进一步分中型和小企业部门资料来源：国际金融公司（IFC）的全球中小企业银行业务基准调查项目（调查对象包括了五个经合组织国家和六个新兴市场国家的良好实践银行）59.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.中国商业银行设立中小企专营中心须解决的关键问题1.业务范围确定问题（是单纯融资还是全面服务问题）2.风险管理和治理问题（包括策略、风险偏好、政策、制度及工具）3.内部组织管理架构问题（包括业务和风险管理分离和相互独立）4.组合风险衡量和管理问题5.较高的操作风险6.客户关系管理和协调问题（包括专业化的／专门的员工队伍）7.多样化的分销渠道8.自动化和技术应用9.通过分析工具来管理贷款组合10.交叉营销和资源共享问题11.与母行及母行的其他分支机构的业务关系问题12.内部核算和绩效考核问题10.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.10愿景为商业银行设定国际标准成为小企业最佳银行国际业务银行案例分析：汇丰银行中小企金融服务的业务模式及其业务策略概况611.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.汇丰银行的市场策略：整合全行为客户私人银行客户个人金融服务客户企业、投行和金融市场客户商业银行客户资料来源：汇丰银行网站12.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.案例分析：汇丰银行中小企金融服务的业务模式资料来源：汇丰银行网站713.CONFIDENTIALANDPROPRIETARY.PermissiontoreprintordistributeanycontentfromthispresentationrequiresthewrittenapprovalofStandard&Poor’s.汇丰“商业银行”价值定位TheCMBproposition1、构建共同的内部沟通语言/部类报告；2、从全球协调发展中获得好处3、专注采用全球性方法实现协同效应；4、在分类基础上管理客户关系管理集体管理中小企中级市场更高价值、最大客户包装好的方案、可谈判微型企业对银行服务需求有限有限的主动营销多渠道的服务提供包装好的方案关系/业务发展业务拓展主要通过外拨电话联系多渠道服务提供在有需要的情况下指定联系分行专门度身订造的解决方