移动互联网时代电信业的挑战和机遇

移动互联网时代电信业的挑战和机遇中国联通研究院2010年12月3日主要内容1移动互联网概念和特征1运营商面临的机遇和挑战2新时代背景下的运营商转型3•移动互联网能让用户通过移动设备（如手机、iPad等移动终端）随时、随地访问互联网，获取信息、进行商务、娱乐等各种网络服务•移动互联网继承了桌面互联网的开放协作的特点，又继承了移动网的实时性、隐私性、便携性、准确性、可定位的特点移动互联网的概念2简单来说，移动互联网就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。移动互联网的重要特征3•无线宽带化：GSMEDGEWCDMALTE•宽带无线化：Bluetooth,802.11B/G/N,ZigBee,Wimax•终端智能化，融合化：MobilePhone–iPhone–iPad–TabletPC-Laptop尽管移动互联网得到了快速的发展，08年通过移动设备访问互联网的用户首次超过了通过桌面电脑访问互联网的用户，业界对移动互联网的定义一直没有很统一的标准，移动是一种状态，而互联网则是一种网络软硬件体系的总称。就这几年的发展来看，移动互联网有着如下重要特征：移动终端的智能化和融合化4普通手机只具备简单的通话功能智能手机屏幕更大，多媒体处理能力更强，网络更快iPhone进一步提升硬件能力，优化用户体验和网络接入笔记本电脑和传统笔记本功能类似，体积较大，待机时间短平板电脑去除键盘，增加手写和笔触输入能力，更轻薄iPad体积更小，待机时间更久，简化功能？未来的移动终端将会进一步融合，软键盘，多点触控，GPS，方向感应，电子罗盘，等成为标准配置•移动互联网终端的特征–种类多样化，满足用户随时、随地的上网需求–终端与服务融合，某些类别的产品功能专一化，如:kindle–产品价格相对PC较为低廉，产品使用范围更广、更新速度快–服务商涉足终端制造，如亚马逊推出的kindle移动互联网催生多样化终端5•终端的操作系统成为竞争的主要战场–Apple：iPhone/iOS–Google：Andriod–Microsoft：WindowsPhone–Nokia：MeeGo移动互联网时代，接入终端变的丰富多样，推出硬件终端的企业已经不仅限于传统的终端厂商。大家都希望通过“终端+OS+应用”的方式来占领产业链中更主动的位置。•硬件基础-过于先进的技术在市场上没有普及之前，相关应用没法得到快速成长-GPS应用就是一个典型案例，随着最近GPS的大量增加，应用也迅速增长-设备的屏幕分辨率，电池续航，网络接入能力极大的影响了应用发挥终端对移动互联网应用的影响6日益发展的硬件性能，使得移动互联网具备了更加丰富的表现能力，而日益低廉的价格，使得智能终端开始在市场上迅速普及•价格定位-大部分用户也会合理评价自身的购买能力和经济条件-电子产品有着快速的折旧损耗，用户也会考虑到这一点•操作习惯-友好的用户操作界面，将会有效的培养用户的使用习惯-iPhone的成功案例就最好的证明了这一点•手机媒体化–不仅仅是通信工具，更是媒体–成为电视、电台、报纸、Internet之后第五类媒体–手机已经成为一种电子销售渠道移动互联网的业务特征7•应用微件化–自主、定制–小型、简单、易用–可传播化•Web2.0服务–开放创新，人人参与–随时、随地的互动–业务周期缩短、业务开发快速，永远的Beta版–整合用户的创意和生产力：UGC、SNS迅速发展移动互联网•用户需求多样化–用户时间碎片化–生存方式数字化–信息来源去中心化–用户需求个性化–没有杀手级应用重视长尾效应影响用户使用移动互联网的原因8•上网速度：网络速度慢将严重影响移动互联网业务的用户体验–打造性能优异的网络平台，提供高速的网络性能–3G牌照的发放，极大促进了移动互联网业务的普及–中国联通2009年开始的HSPAWCDMA网络建设，最高达到7.2M的下行速率，使用户不再受限于速度–运营商间的互联互通问题限制了部分应用效果•使用资费：资费是影响用户使用移动互联网业务的重要门槛–移动设备成本：随着人均收入的增加，以及智能终端的普及和低价化，移动互联网终端的门槛将进一步降低–向服务和内容提供商支付的产品和信息费用：互联网用户付费意识较弱，产品价格对用户的阻碍程度要大于产品功能吸引力–接入互联网支付的网络费用：可以预计的是，单位接入费用将进一步降低。中国联通3G资费套餐中包含的流量单价只是2G时代的几十分之一，GPRS/EDGE1分/K,3G上网卡0.1元/M•内容提供：利用移动互联网的移动特性，为用户提供随时随地的服务–3G提供了一个良好的技术平台，图像、视频的传输不再受到“速度瓶颈”困扰，大量的互联网上的内容会平移到手机上–移动上网和移动搜索，将进一步推动移动互联网的发展–通过建立开放生态环境和应用超市（应用程序商店），促进应用和内容的繁荣主要内容9移动互联网概念和特征1运营商面临的机遇和挑战23G背景下的运营商转型3移动互联网产业链变革10•移动互联网时代，产业链开始发生变革，各企业纷纷涉足终端操作系统的开发，并在采取“业务+终端(OS)”的模式争夺市场份额。•运营商、终端商、服务提供商纷纷向产业链的两端延伸，企业的角色界限变的模糊，各企业均试图通过采取“业务+终端(OS)”的模式成为整个产业链的主导者，在未来的发展中占据有利地位。移动互联网时代，产业链发生变革，企业的界限开始模糊业务+终端(OS)是新的战略制高点11iOS终端是业务发展和业务延伸的关键，业务内置+应用超市是关键的渠道；终端+业务构建数字媒体/信息服务的“数字资产分发者”；挑战：1.终端和业务超越网络，成为赢得用户体验的制高点；如IPHONE42.运营商如何定位？如何获得新的竞争优势？Marketplace运营商所具备的优势条件12•三类信息–用户签约基本信息（姓名，出生年月，身份证，性别，住址等）–用户网络状态信息（用户的漫游信息，位置信息，开关机信息等）–用户业务记录信息（用户的通话记录，上网记录，短信记录，通信消费能力等）•三种能力–运营能力（包括网络、信息业务、渠道、客户、终端等一体化的运营）–网络能力（包括差异化计费、接入管理、权限鉴定、移动定位等）–渠道能力（包括收费、推广、售后服务、用户认证、用户数据采集等）运营商相对而言的劣势13•缺乏互联网运营经验–互联网运营机制和运营商现有的机制完全不同•对终端掌控力度不足–正在逐渐失去对终端桌面的掌控，被应用程序所占领•业务创新能力不足–长期以来所积累的传统意识难以跟上多变的市场需求，可靠性VS创新性•缺乏软件标准开发能力–缺乏内部软件开发人员，产品依赖外包，缺乏对产品的控制力•资源使用与管理运营支撑效率低–运营商的服务器使用率平均只有10%左右，而互联网公司高达70%以上，–运营商的IT系统目前还处在省级集中的阶段，而互联网公司基本都是高度集中，运营成本更低，效率更高运营商所面临的种种机遇14•移动互联网对运营商有不可阻挡的吸引力–2015年将有50亿人通过网络连接，宽带网络无处不在，电信行业、互联网行业、媒体业、娱乐业四个行业会进行深入融合。•移动互联网正在创造新的商业模式–互联网正在改变传统的商业模式和创造新的商业模式，特别是改变着整个电信业和软件产业，对运营商改变业务模式和业务收入结构提供了一个机会。•3G启动为运营商进军移动互联网创造机会–所有的移动现有的客户都具备转化为运营商互联网客户的潜力–数据业务的收入将大幅增长,用户对有线和无线网络的依赖近一步增强–电信网络还属于国家发牌照垄断经营–移动互联网成为用户生活中不可缺少的部分勇于迎接新时代的种种挑战15•移动互联网被认为是今后业务的汇聚点，竞争异常激烈–成为整个移动产业链的主导者变成传统电信运营商、终端商、互联网服务提供商、IT开发商等各企业的共同目标。•移动互联网颠覆了运营商传统的业务开发，运营，盈利模式–今天电信业务的业务开发模式（供应商开发、运营商运营、精英圈子、慢但可靠）已经不能适用于移动互联网！–运营商的围墙模式不得不向渠道模式进行策略转变：被动—积极顺应—主导产业链•移动互联网应用分流并改变了运营商传统的业务和运营模式–很多的互联网应用具有分流和替代运营商传统业务的特征，如：IM分流了运营商的语音和短信业务；UCWEB取代了运营商的WAP门户；手机邮箱业务随着智能手机的普及，被Gmail和Hotmail所替代；CDMA手机定位业务被GoogleMaps业务所取代–运营商在价值链中的地位不断下移，一些互联网公司的盈利能力，市盈率远高于电信运营商；Google市值？腾讯香港市值？主要内容16移动互联网概念和特征1运营商面临的机遇和挑战2新时代背景下的运营商转型3•开放心态–能力开放、能力汇聚，加强产业链合作，实现共赢•创新理念–坚持业务创新导向，以创新促增长–创新合作模式，推进与价值链上下游的合作•树立品牌–介入产品开发与运营，树立品牌形象–传播品牌理念，探索品牌营销•主动营销–转变传统渠道职能，努力开展主动营销构建移动互联网业务创新生态环境17构建适应移动互联网业务创新的生态环境是运营商成功的关键，也是各方争夺的焦点！运营商逐步实现角色转变18•移动互联网成为3G发展核心业务–移动互联网在短短的几年市场规模已经超过固定互联网–移动互联网的收入主要来自于内容类模式，占据约80％的份额•运营商需要转型–面对日渐萎缩的传统电信业务，借移动互联网发展的契机，进行企业转型，实现公司业绩的再次飞跃•运营商的角色定位–管道？运营商最终沦为互联网的管道，仅收取通信费–渠道？电信业的沃尔玛，国美运营商逐步实现角色转变19多媒体博/播客移动邮箱即时通讯移动搜索VOIP电子购物移动商务TINTERACTIVE广告运营商：拥抱移动互联网，相同的目标，不同的道路运营商转型途径探讨20•向“通信+商业渠道”的转型–优化通道掌控、应用汇聚、终端体验，尤其是客户需求分析，实现产品、服务与需求价值匹配，形成规模经营、快速交付、精确营销的新型渠道能力。•向“通信+媒体广告”的转型–利用丰富的客户需求信息资源，创建数据挖掘分析能力，利用通道与终端交付能力，形成“泛终端”、“富媒体”分众立体式广告模式。•向“通信+信息服务”的转型–利用公众通信网的基础性和安全可信的运营能力，基于宽带通信与云计算技术的发展，形成信息设施、信息生产、信息应用的服务，即“云计算”服务。•向“前+后”收费模式的转型–基于渠道、媒体特征开发后向收费模式，通过降低用户通信与信息费的方式，加快用户发展（快速聚合）、增加使用时间（提高浏览量），增强渠道和媒体效用，提高代理费、广告费等创收能力。运营商开放电信能力21电信能力是运营商相对与互联网服务商的差异化优势所在。开放电信能力，扩大电信业务的使用场景，增加产业链对运营商的依赖开放电信能力加强电信平台化特征开放电信能力给互联网应用提供商建设业务能力开放平台22WidgetB2BB2C=业务能力开放平台自有核心业务第三方内容和业务新业务第三方内容/业务集成和联盟内容和业务分发和管理Wireless&WirelineWidget内容提供商业务提供商广告服务商云计算和云存储•后向收费–广告营销；–电子商务交易佣金；–服务(计算/存储/Hosting)出租佣金–合作共赢，互为分成，共享价值•前向收费–租用模式&流量模式–购买模式&订阅模式–广告支持的免费模式–用户参与业务创造，分享价值；建设业务能力开放平台，繁荣业务，占领长尾市场，促进双赢！建立双边商业模式建立用户业务数据挖掘平台视频铃音游戏短信日程提醒联系人理财服务开机提醒企业用户客户端应用用户业务记录用户业务数据挖掘天气预报位置服务智能操作系统:WindowsMobile6.0SymbianS60JAVAAndriodLinux……个人用户•通过对用户数据进行挖掘，为用户提供个性化的定制服务功能，吸引用户产生更多后续的业务数据，通过不断的迭代使得服务精准度和品质进一步提高，同时为运营商转型及新产品和业务研发提供更多可靠数据信息和理论依据充分重视智能终端定制化24•占领用户桌面的最便捷手段–由于