中国钢材市场格局

1钢材期货培训课程二钢铁产业链介绍及中国钢材市场格局周佳明2目录一、钢材产业链基础知识二、我国的钢材市场格局三、我国螺纹钢、线材产贸格局3一、钢材产业链基础知识41.1钢铁产业链介绍钢铁工业是国民经济的重要支柱性产业，钢铁工业的上游包括铁矿石、焦炭、炼焦煤、铁合金、废钢等生产原料，下游影响行业则包括建筑、机械、汽车、船舶、铁道、轻工、家电等诸多行业。可以说钢铁工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有很高战略地位的制造业部门。目前我国的钢铁工业主要以长流程生产模式为主。5671.2钢铁生产基本工艺流程现代钢铁生产流程是将铁矿石在高炉中冶炼成生铁，将铁水注入转炉或电炉冶炼成钢，再将钢水铸成连铸坯或钢锭，经轧制等塑性变形方法加工成各种用途的钢材。一个钢铁联合企业一般包括原料处理、炼铁、炼钢、轧钢、能源供应、交通运输等生产环节，是一个复杂而庞大的生产体系。我国的钢铁企业一般都是这样的全流程联合企业。8钢铁生产工艺流程图91.3钢铁冶炼成本要素分析高炉冶炼用的原料主要有铁矿石（天然富矿和人造富矿）、燃料（焦炭与喷吹燃料）、熔剂（石灰石和白云石等）。冶炼一吨生铁大概需要品位为63%的铁矿石1.60~1.65吨，0.3~0.6吨焦炭，0.2~0.4吨熔剂。炼钢工艺的生产成本构成主要为生铁、废钢、合金、电极、耐火材料、辅助材料、电能、维检和其他等费用。中国目前主要的炼钢设备为转炉和电炉，基于冶炼原理的不同，转炉和电炉在主要的原料（生铁、废钢）配比有一定的差异，转炉工艺一般需配置10%的废钢，而电炉工艺废钢的使用量则占到80%。10结合国内钢铁企业的平均情况，炼铁工艺中影响总成本的主要因素是原料（铁矿石、焦炭）成本,其他费用(包括辅料、燃料、人工费用)与副产品回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右，而炼钢工艺中因为耗电量的增加、合金的加入以及维检费用的上升使得除主要原料外的其他费用占到炼钢总成本的18%左右。炼铁、炼钢工艺中的其他费用波动不大。11以1吨钢生铁需要1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭为计算依据，参照2008年中国钢铁行业的平均铁钢比（0.96）和废钢单耗（0.15吨）作为测算依据，形成以下模型：生铁吨制造成本＝（1.6×铁矿石+0.45×焦炭）/0.9粗钢吨制造成本＝（0.96×生铁+0.15×废钢）/0.8212131.4钢材基本分类钢材的种类极其繁多，全世界大概有2000种型号左右，分类方法也多种多样，可以按品质、化学成分、成型方法、用途、冶炼方法等多个角度进行分类，以下重点介绍从外形角度进行的分类。根据外形的不同，钢材主要分为型材、板材、管材和金属制品四大类十六个品种。14151.5线材、螺纹钢分类、等级、用途线材简介：线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或相当此断面的异形钢，因以盘卷形式交货，故又通称为盘条。其中产量最多的是直径6.5mm和8mm两种。根据轧机的不同可分为高速线材（高线）和普通线材（普线）两种。线材用途十分广泛，除直接用作建筑钢筋外，还可加工成各类专用钢丝，如弹簧用钢丝、焊丝、镀锌丝、通讯线、钢帘线、钢绞线等。16螺纹钢简介：螺纹钢的标准名称是热轧带肋钢筋（HotrolledRibbedBars）（GB1499-91），以性能分类（级），按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级:一级、二级和三级。螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。17二、我国的钢材市场格局182008国内建筑钢材市场的基本特点1、新增产能不多，产量增长明显放缓2、生产企业分散，市场竞争激烈，价格波动频繁，基本维持在行业平均成本线附近上下波动3、生产布局相对集中，市场价格呈梯度排列4、下游行业单一，受国家政策影响较大5、产品标准和质量等级较低，出口难度较大19未来我国的钢材市场发展的趋势一、钢铁需求还将继续保持增长态势，但增速将明显放缓1.我国经济保持平稳较快发展的势头不会改变2.新农村建设和基础设施建设将继续带动钢材消费增长3.科学发展关和创建节约型社会影响钢材需求增长。二、我国钢铁产量将继续保持增长态势1.国内需求将继续拉动钢铁产量增长2.调整结构、淘汰落后进程加快3.未来中国极大钢铁集团已经初具雏形4.我国钢铁业是国内为数不多的具有全球竞争力的行业202.1国内钢铁市场运行基本状况分析回顾近7年国内钢材价格走势，分为4个阶段：第一阶段：低值2002年初74.65点，峰值2005年3月138.58点，上涨63.93点，涨幅85.64%；第二阶段：低值2006年1月93.34点，下跌45.24点，跌幅32.65%；第三阶段：峰值2008年6月161.47点，上涨68.13点，涨幅72.99%；第四阶段：低值2008年11月101.49点，下跌59.98点，跌幅37.15%。12月103.3点，2009年1月107.69点。21国内钢材综合价格指数变化22国内钢铁产业供需情况23我国钢材产能利用率水平处于低位，钢铁生产能力大于国内需求。我国作为正处于工业化、城镇化建设高速增长的发展中国家，粗钢产量的统计数据来看，2008年8月份开始出现了下滑，截止到11月份，连续4月都大幅减少，与峰值比较月产能减少近1000万吨，可以说我国的钢材产能利用率已经到了非常低的水平，排除淘汰的落后产能，估计实际的产能利用率不到70%，这将给钢价上涨制造巨大的阻力，市场的供需关系已经严重失衡。242001-2008年中国钢铁产量与表观消费量252.2我国钢铁产品和品种结构变化情况近年来，随着我国发展阶段和经济结构的变化，钢材消费结构发生了很大变化，与之相适应，我国钢铁产品生产结构也有明显改变。主要表现在板带材比重呈持续增加趋势，长材比重则持续下降。2007年板带材产量达到24251万吨，所占比重为43.0%，比2000年上升8.5个百分点；长材产量为26617万吨，占钢材总量的比重为47.1%，比2000年下降9.5个百分点；管材产量为4224万吨，占钢材产量的比重为7.5%，比2000年增加0.4个百分点。26272.3我国钢铁消费情况和流通特点与国民经济发展的经济周期相对应，1991-2007年我国钢(材)消费增长经历了上升—下降—再上升三个阶段。1991-1993年为第一阶段，我国粗钢消费量大幅增长，表观消费量(折粗钢)由1990年的6712万吨增加到1993年的12872万吨，增长近1倍，1992、1993年的增长率高达22.9%和48.5%；1994-2000年为第二阶段，钢材消费出现负增长或增幅很小，这七年粗钢消费的年均增长率仅为1.1%；2001-2007年为第三阶段，钢消费量大幅增长，由2000年的1699万吨增加到2007年的43436万吨，年均增长率达到14.3%。28按照五年计划时间段分析，“八五”累计消费粗钢5.03亿吨，“九五”累计消费粗钢6.26亿吨，比“八五”增长39.5%；“十五”累计消费粗钢12.73亿吨，比“九五”增长1.22倍。从主要钢材品种流通环节上，板管材直供比重较大、建筑钢材直供比重较小。2007年大中型钢铁企业热轧薄板、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、焊接钢管的直供比重都在50%以上。钢筋的直供比重为16.6%，盘条(线材)为24.8%。292.4我国钢铁进出口情况分析出口：我国钢材出口的主要目的地为韩国、美国、中国香港和欧盟，2001-2006年我国向这四大地区出口的钢材大幅增长，尤其是向韩国增长最快。2007年由于我国相继出台的限制钢材出口的措施发挥作用，加上欧美频繁对我国钢铁产品实施反倾销，我国钢材出口趋于分散。3031国内进口：从2004年开始，由于国内钢铁产能的迅猛增长，钢材进口大幅下降，我国进口钢材占国内表观消费量的4.2%。我国进口钢材的主要来源地为日本、中国台湾、韩国、俄罗斯和欧盟，2001-2007年，从这五个国家和地区的进口量均有所增长，但增幅不大。3233我国出口钢材分品种比重34从分品种来看，我国出口钢材中钢筋、线材的比重仅占23%左右，而中厚板占出口钢材总量的比重高达21.3%，其他如热轧、冷轧、镀锌板的出口数量合计也有近20%，加上无缝钢管，整个板管材在出口钢材总量中的比重已经达到约50%。可见，板管材出口比重的增加是目前我国出口钢材的一个重要特点。352.5目前我国钢材流通渠道主要有以下五种：（1）钢铁企业对批量大、专用性强的产品实行直供直销；（2）钢铁企业在全国建立自己的分销网络或与流通企业合资建立销售网络和加工配送中心；（3）钢铁企业建立自己的网站，实施网上销售；（4）通过中间商(包括经销商、代理商)销售；（5）依托钢材交易市场进行销售。36三、线材、螺纹钢产贸格局373.1我国螺纹钢、线材产量国内建筑钢材市场，新增产能不多，螺纹钢、线材主要为建筑用钢材，由于我国正处于城镇化快速发展的历史阶段，螺纹钢、线材一直占据着我国钢材生产的较大比重。2001年以后，随着世界制造业向我国的转移，我国进入重化工业阶段，板管带材产销所占的比重逐步增加而建筑钢材所占比重逐年下降。2008年，我国螺纹钢产量占钢材产量的比重下降到16.7%，线材产量的比重下降到13.8%。383940国内建筑钢材市场生产布局相对集中，华东地区是我国螺纹钢、线材最大产区，2001-2005年该地区的螺纹钢、线材产量占全国产量的比重一直维持在35%-39%，螺纹钢比重2006、2007年进一步增加到40%以上。其次为华北地区，2001-2005年该地区的螺纹钢、线材产量占全国产量的比重在23%-29%，螺纹钢比重2007年下降到22.1%。再次为中南地区，2001-2007年该地区的螺纹钢、线材产量占13-19%，该地区的线材产量占全国的比重呈上升趋势，由2001年的13.0%上升到2007年19.1%。西南、东北、西北线材产量所占比重较低。414243螺纹钢、线材的生产相当分散，并以地方企业和民营企业为主。2007年，螺纹钢产量居前三位的沙钢、唐钢、莱钢的螺纹钢产量所占的比重在5%以上，其他企业产量比重均在4%以下。2007年由于钢铁企业兼并重组取得明显进展，线材生产的集中度显著提高，前10家企业产量占全国的比重上升到41.6%。2007年，线材位居第一位的沙钢，其线材产量所占的比重超过7%，其他企业产量比重均在6%以下。4445463.2进出口情况由于产品标准和质量等级较低，出口难度较大。螺纹钢出口占螺纹钢产量的比重较低，1995-2004年均在2%以下，2006、2007年虽有所上升，但也分别只有4.5%和5.8%。从线材占钢材出口总量的比重来看，2002年以前，除个别年份外普遍较低，2005年上升到15%以上，2006年、2007年又有所回落，但仍在10%以上。螺纹钢进口量很小，2001年以来，螺纹钢占钢材进口总量的比重不足1%；线材进口占钢材进口总量的比重来看，2000年以前较高，进口占表观消费量的比重在10%以上，2001-2007年下降到1.5%-3.5%。4748493.3流通特点我国螺纹钢、线材最大的消费地区也在华东地区。据中国钢铁协会对重点大中型企业钢材流向统计分析，2001-2007年华东地区消费所占的比重为33%-40%；其次为华北地区和中南地区，所占比重为16%-23%；再次为西南地区，所占比重为8%-11%；东北和西北地区约占5%左右。各大区域线材的净流入和净流出情况。首先，华北地区产量大于消费量，是最大的净流出地区；其次，东北地区也是净流出地区。505152谢谢！