TESCO咖啡豆市场调查报告.ppt

12011/02/152近近近近4年国内咖啡豆的市场增长规模年国内咖啡豆的市场增长规模年国内咖啡豆的市场增长规模年国内咖啡豆的市场增长规模
2010年国内咖啡豆咖啡豆咖啡豆咖啡豆的市场容量为5亿元人民币，年增长25%；
2010年国内即饮咖啡市场容量約为20亿元人民币以上；2007年——2010年国内咖啡市场规模比较3不同咖啡豆的市场占比关系不同咖啡豆的市场占比关系不同咖啡豆的市场占比关系不同咖啡豆的市场占比关系2010201020102010年国内咖啡豆市场容量年国内咖啡豆市场容量年国内咖啡豆市场容量年国内咖啡豆市场容量（（（（单位单位单位单位：：：：吨吨吨吨））））速溶咖啡,20000云南咖啡,5000生豆进口咖啡,2500熟豆,2500进口咖啡,5000速溶咖啡云南咖啡进口咖啡生豆进口咖啡熟豆
咖啡的年市场容量为3万吨，其中2万吨是速溶咖啡，1万吨咖啡豆。其中50%是云南咖啡豆，50%为进口咖啡豆。进口咖啡豆中50%生豆，50%熟豆。410000吨咖啡豆的销售渠道吨咖啡豆的销售渠道吨咖啡豆的销售渠道吨咖啡豆的销售渠道1万吨咖啡豆的销售渠道万吨咖啡豆的销售渠道万吨咖啡豆的销售渠道万吨咖啡豆的销售渠道（（（（单位单位单位单位：：：：吨吨吨吨））））星级酒店星级酒店星级酒店星级酒店5000,咖啡馆咖啡馆咖啡馆咖啡馆/超市超市超市超市/其他批发其他批发其他批发其他批发市场市场市场市场5000,0200040006000800010000120001星级酒店咖啡馆/超市/其他批发市场
可见，星级酒店是咖啡豆消费的最大渠道，其次该是高档咖啡馆510000吨咖啡豆的地域销售分布吨咖啡豆的地域销售分布吨咖啡豆的地域销售分布吨咖啡豆的地域销售分布1111万吨咖啡豆地区销售分布万吨咖啡豆地区销售分布万吨咖啡豆地区销售分布万吨咖啡豆地区销售分布（（（（单位单位单位单位：：：：吨吨吨吨））））以上海为首的华东地区,5000北京地区,2000广州地区,1500国内其他地区城市,1500以上海为首的华东地区北京地区广州地区国内其他地区城市
咖啡豆进口主要来源地：除国内云南50%，国外印尼、巴西、哥伦比亚为主要进口对象国等，约占50%；6国内经营咖啡豆企业竞争现状国内经营咖啡豆企业竞争现状国内经营咖啡豆企业竞争现状国内经营咖啡豆企业竞争现状7国内咖啡豆销售模式国内咖啡豆销售模式国内咖啡豆销售模式国内咖啡豆销售模式做为市场初入者，TESCO目前可选择的模式资金充裕，产品线丰富情况下可作为TESCO备选模式8国内与周边国家地区咖啡年消费频率比较国内与周边国家地区咖啡年消费频率比较国内与周边国家地区咖啡年消费频率比较国内与周边国家地区咖啡年消费频率比较
国内为年消费0.11次，由此看来，国内即饮咖啡的市场空间是非常大，对咖啡豆的需求潜力也会随之增大；
全国人均消费每人每年2杯，目前城市咖啡消费量是每人每年4杯，北京为10~11杯，上海为20~30杯；全球平均每人每年120杯；0.11107358.74.9020406080100120大陆日本台湾泰国香港大陆日本台湾泰国香港单位：频次92009\2010年日韩咖啡进口量年日韩咖啡进口量年日韩咖啡进口量年日韩咖啡进口量
韩国2009年咖啡豆进口量100576吨。相比2008年下降了4.5%至2.763亿美元，
2010日本的咖啡豆进口量为382200吨,增长5.2%;日本所进口的咖啡豆中，巴西咖啡豆占了23.6%，其次是哥伦比亚，所占比率为18.4%，印度尼西亚为18.3%，危地马拉为7.3%，埃塞俄比亚为7%。10淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查淘宝网的咖啡豆交易排名调查11淘宝淘宝淘宝淘宝30天天天天咖啡豆咖啡豆咖啡豆咖啡豆销售排行榜前销售排行榜前销售排行榜前销售排行榜前10名名名名
淘宝咖啡豆交易排名的前10名，是否可以判断为畅销咖啡豆加以参考，以便在咖啡豆采购环节加以参考筛选考虑？12淘宝人气最旺的淘宝人气最旺的淘宝人气最旺的淘宝人气最旺的咖啡豆咖啡豆咖啡豆咖啡豆13淘宝网咖啡粉销售前淘宝网咖啡粉销售前淘宝网咖啡粉销售前淘宝网咖啡粉销售前12名名名名14咖啡豆供应商的主流销售品类调查咖啡豆供应商的主流销售品类调查咖啡豆供应商的主流销售品类调查咖啡豆供应商的主流销售品类调查与国内少数咖啡豆供应商的QQ沟通记录与国内咖啡供应商沟通结论：目前国内销的比较好的是意大利咖啡、摩卡咖啡、哥伦比亚咖啡、巴西咖啡等为主，经销商需求较多；15调查小结调查小结调查小结调查小结目前国内咖啡都销售品类主要以意大利咖啡、摩卡咖啡、哥伦比亚咖啡、巴西咖啡、曼特宁咖啡为主流销售品类，还有云南咖啡和少量越南咖啡可做混搭品类；目前在国内知名度很高的牙买加蓝山咖啡事实上国内中高档咖啡馆如“上岛咖啡”卖的都是混搭咖啡，其实是混搭调配出来的“蓝山风味”咖啡，比如蓝山咖啡的配比成分很少或根本就是用其他咖啡混搭调制出来的。真蓝山缺货是众所周知的原因，不赘述。建议采购进货时参考上述因数1620112011年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想年咖啡豆的价格行情猜想17咖啡专业人士对咖啡专业人士对咖啡专业人士对咖啡专业人士对2011年生咖啡豆价格预测参考年生咖啡豆价格预测参考年生咖啡豆价格预测参考年生咖啡豆价格预测参考备注说明:”文老师”是一位专业咖啡师,对咖啡豆价格长期关注,预测仅为参考;18影响咖啡豆价格的主要决定因素影响咖啡豆价格的主要决定因素影响咖啡豆价格的主要决定因素影响咖啡豆价格的主要决定因素
供求量的变化；
气候变因和虫害；
各国政府政策与国际咖啡组织措施；
不确定性风险（如罢工与市场谣言）；
季节性因素。19咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯咖啡豆目标群体和消费习惯20咖啡豆的主要目标消费群咖啡豆的主要目标消费群咖啡豆的主要目标消费群咖啡豆的主要目标消费群
咖啡馆
星级酒店咖啡吧
优雅的西餐厅
量贩超市
一些高收入人群或者是海归人群
还有一些是用于送礼和招待少量的流入外企的办公室21国内消费者咖啡消费习惯国内消费者咖啡消费习惯国内消费者咖啡消费习惯国内消费者咖啡消费习惯
调查数据来源：金捷成咖啡专业供应商数据22上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点上海咖啡豆消费市场特点23上海的咖啡豆消费市场特点上海的咖啡豆消费市场特点上海的咖啡豆消费市场特点上海的咖啡豆消费市场特点
目前上海市场咖啡店较多，咖啡豆的品类也比较多，主要有以下主要几种：云南阿拉比卡咖啡豆（中国国产）；蓝山咖啡豆（牙买加）；摩卡咖啡豆（埃塞俄比亚）；巴西咖啡豆（南美）；哥伦比亚咖啡豆（南美）；曼特宁咖啡豆（印尼﹑苏门达腊）。24上海主要咖啡店的供货链上海主要咖啡店的供货链上海主要咖啡店的供货链上海主要咖啡店的供货链
上海主要咖啡店所用咖啡豆来源上岛咖啡、名典咖啡、真锅咖啡馆等采用咖啡豆品种比较齐全，国外进口都较多，大多由总部进行烘焙、批发、零售至各门店。其他的咖啡店则通过经销商批发商的进货渠道供给；25高端咖啡豆市场空间分析高端咖啡豆市场空间分析高端咖啡豆市场空间分析高端咖啡豆市场空间分析•市场空间分析上海市、华东地区甚至整个中国的咖啡消费量都在快速增长，使得高端咖啡豆进入中国，特别是上海，世界高端商务人士云集，外国人和高端商务人口基数大，具有不可多得市场机会。•高端咖啡具有进入中国市场的可能性；如果高端咖啡进入中国，只能走高端品牌路线，产品消费群体面对高端人士。可选择一线大城市作为主要的市场，如：上海、北京、成都、武汉、大连、沈阳、广州、郑州等大城市。渠道方面，应进入高端商业业态如：宾馆商场、会所、高档社区商场、高端商场、机场商场等；•高端咖啡进入中国，特别是上海，需要进行一定的品牌推广工作，以建立具有一定知名度、美誉度的品牌形象；前期可以寻找欧美高端群体（了解、熟悉例如黑珍珠咖啡品牌的目标群体）聚居场所（商场、咖啡餐饮场所），以及与这些场所存在业务往来的经营商、代理商资源，进行商务合作；26国内市场上出售的咖啡豆的详细价格情况国内市场上出售的咖啡豆的详细价格情况国内市场上出售的咖啡豆的详细价格情况国内市场上出售的咖啡豆的详细价格情况数据来源：2010年2月前，上海精进市场营销策划咨询公司27总结总结总结总结总结总结总结总结目标区域:以上海为主的华东沿海地区、广佛深地区、北京市；这里占中国咖啡销量的80%上；目标客户:国内咖啡豆代理商\经销商;咖啡连锁系统供货商或城市星级酒店咖啡供货商产品定位：
以上岛、名典、真锅咖啡店的主要目标消费群体的消费档次，定位为中偏上档商务咖啡；
以大学生及年轻人为主的消费群体，定位偏中偏低的大众时尚咖啡；主打产品：蓝山咖啡、蓝山风味咖啡、意大利咖啡、摩卡咖啡、哥伦比亚咖啡、巴西咖啡、云南咖啡营销模式：前期市场开拓以地区大经销制为主；中期可考虑增加品牌推广，建立88度C品牌形象店，开拓连锁经营，与渠道客户相辅相成，树立品牌形象；28个人建议•暂时放弃印尼顶级猫屎咖啡的代理权，如要经营猫屎咖啡，首先必须先有稳定意向客户，后再根据需求进货；•TESCO刚切入咖啡行业，不宜一开始就做高端产品，目标群体面窄，开发难度大成本高；须先考虑拥有当前国内最大的客户群体的咖啡品种；或是国内没有的咖啡品种（垄断意味着有定价权），部分产品采用市场跟随策略，部分争取形成自有品牌特色，形成差异化，最终形成口碑，创建自己品牌29