商业银行产品竞争力分析报告(XXXX年二季度)

商业银行竞争力评价研究报告02012年二季度商业银行竞争力评价研究报告1目录第一部分对公业务产品竞争力分析....................................................................................3一、本季度商业银行对公业务特征综述........................................................................3（一）存款业务特征综述........................................................................................3（二）贷款业务特征综述........................................................................................3（二）中间业务特征综述........................................................................................5二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析............................................................6（一）工商银行对公产品竞争力分析....................................................................6（二）建设银行对公产品竞争力分析..................................................................15（三）中国银行对公产品竞争力分析..................................................................24（四）农业银行对公产品竞争力分析..................................................................29（五）交通银行对公产品竞争力分析..................................................................32三、本季度中小型商业银行对公产品竞争力分析......................................................36（一）招商银行对公产品竞争力分析..................................................................36（二）浦发银行对公产品竞争力分析..................................................................41（三）中信银行对公产品竞争力分析..................................................................48（四）民生银行对公产品竞争力分析..................................................................53（五）光大银行对公产品竞争力分析..................................................................57（六）华夏银行对公产品竞争力分析..................................................................62第二部分个人业务产品竞争力分析..................................................................................73一、本季度商业银行个人业务特征综述......................................................................73（一）个人理财业务竞争力整体情况..................................................................74（二）个人贷款业务竞争力整体情况..................................................................77（三）个人银行卡业务竞争力整体情况..............................................................77二、本季度大型商业银行个人产品竞争力分析..........................................................78（一）工商银行个人产品竞争力分析..................................................................78（二）建设银行个人产品竞争力分析..................................................................83（三）农业银行个人产品竞争力分析..................................................................91商业银行竞争力评价研究报告2（四）中国银行个人产品竞争力分析..................................................................96（五）交通银行个人产品竞争力分析................................................................100三、本季度股份制商业银行个人产品竞争力分析....................................................104（一）招商银行个人产品竞争力分析................................................................105（二）民生银行个人产品竞争力分析................................................................110（三）中信银行个人产品竞争力分析................................................................114（四）浦发银行个人产品竞争力分析................................................................118（五）光大银行个人产品竞争力分析................................................................122（六）华夏银行个人产品竞争力分析................................................................128（七）城市商业银行个人产品竞争力分析........................................................130四、本季度其他金融机构个人产品竞争力分析........................................................136（一）外资银行个人产品竞争力分析................................................................136（二）非银行金融机构个人产品竞争力分析....................................................138商业银行竞争力评价研究报告3第一部分对公业务产品竞争力分析一、本季度商业银行对公业务特征综述（一）存款业务特征综述截至2012年6月末，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。其中，住户存款增加4.21万亿元，非金融企业存款增加1.12万亿元，财政性存款增加5314亿元。6月份人民币存款增加2.86万亿元，同比多增9542亿元。6月末外币存款余额4051亿美元，同比增长58.0%，上半年外币存款增加1301亿美元。图表1：2012年6月新增人民币存款资料来源：中国人民银行银联信（二）贷款业务特征综述1、上半年社会融资规模不断扩大2012年上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。其中，人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元；外币贷款折合人民币增加2765亿元，商业银行竞争力评价研究报告4同比少增596亿元；委托贷款增加4827亿元，同比少增2201亿元；信托贷款增加3432亿元，同比多增2519亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6089亿元，同比少增7178亿元；企业债券净融资8244亿元，同比多1656亿元；非金融企业境内股票融资1495亿元，同比少1182亿元。6月份社会融资规模为1.78万亿元，分别比上月和上年同期多6381亿元和6940亿元。2、上半年人民币贷款规模扩大2012年6月末，人民币贷款余额59.64万亿元，同比增长16.0%，分别比上月末和上年末高0.3和0.2个百分点。上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。分部门看，住户贷款增加1.13万亿元，其中，短期贷款增加6044亿元，中长期贷款增加5234亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.77万亿元，中长期贷款增加1.05万亿元，票据融资增加7642亿元。3、上半年贷款投向的主要特点一是流动资金贷款增速下降、固定资产贷款增速回升。6月末金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额20.28万亿元，同比增长10.3%，增速比上季度末高0.4个百分点；经营性贷款余额21.35万亿元，同比增长14.8%，增速比上季度末低0.2个百分点。二是小微企业贷款增速持续回升，当年新增额占比明显提高。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行人民币企业贷款余额38.51万亿元，余额同比增长15.6%。其中，小微企业贷款余额10.87万亿元，同比增长21.4%，增速比上季度末高0.9个百分点，比同期大、中型企业贷款增速分别高10.1个和5.9个百分点。小微企业贷款余额占全部企业贷款的28.2%，比上季度末高0.3个百分点。上半年人民币企业贷款增加2.85万亿元，其中小微企业贷款增加9332亿元，占同期全部企业贷款增量的32.7%，比1季度占比高4.4个百分点。三是工业中长期贷款增速继续放缓。6月末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额6.31万亿元，同比增长5.8%，增速比上季度末低1.5个百分点；上半年增加2029亿元，同比少增1481亿元。其中，轻工业中长期贷款余额6434亿元，月末余额同比增长3.6%，增速比上季度末低2.8个百分点；重工业中长期贷款余额5.66万亿元，商业银行竞争力评价研究报告5同比增长6.2%，增速比上季度末低1.2个百分点。四是房地产贷款增速回升，保障房贷款增长较快。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额11.32万亿元，同比增长10.3%，增速比上季度末高0.2个百