台湾车用资通讯系统市场现况与采用行为之研究

1台灣車用資通訊系統市場現況與採用行為之研究蘇建州世新大學傳播管理學系副教授[e-mail]蕭宇芳世新大學傳播管理學系研究生[e-mail]摘要根據TRG（TelematicsResearchGroup）統計，2003年全球「汽車車用資通系統(Telematics)」市場規模約為41億美元，預估2007年將快速增加至150億美元，2010年更可高達330億美元。該機構同時也預估具備車用資通功能的汽車數量將會由2003年的每千人擁有4台成長到2010年的每千人擁有約200台。因此車輛資訊與通訊具有相當龐大的市場潛力對於整體的車載產業可能帶來的成果與產業效益是相當可觀的。台灣目前的汽車車用資通系統產業主要是集中在商用車隊管理上，在消費性的市場，提供監控型的服務車場只有裕隆汽車集團推出的TOBE服務。累計至2004年時，TOBE的用戶約有9萬輛，佔所有小客車車輛的1.45%。以亞太地區的需求成長率來看，台灣的市場需求成長空間非常龐大，可積極進行探索與開拓此一極具挑戰機會的新興市場。本研究將透過實際數據的分析探討Telematics產業的市場現況。此外，由於資通系統提供的是車主個別化行的服務，加上廣大消費對此應用服務仍屬陌生，因此本研究也將從消費者的角度探討採用車用資通服務行為模式，透過資訊科技採用行為、創新擴散理論、動機理論等相關文獻回顧，建立研究架構。並透過問卷調查法蒐集台灣車用資通系統的市場需求度、接受度與購買意願度的初級資料進行實證。研究目的包括建立消費者採用Telematics服務模式，驗證模式的可行性，並探討各構面之間的相互關聯性；歸納出已採用者與未採用者之人口統計、心理統計輪廓與潛在消費者採用Telematics行為之差異性；以及探討採用行為差異性，以提供Telematics業者推行策略之參考。關鍵字：車用資通訊系統、行動商務、科技接受模型、創新擴散理論、動機理論2壹、緒論過去四十年來，台灣歷經多次產業升級，在90年代成為全球電子業製造重鎮，在全球電子業供應練體系中佔有重要的地位。一個結合電子、通訊、導航、電腦與控制等技術整合而成的新興通訊系統─車用資通訊系統（Telematics），也在台灣誕生。汽車產業已由機械工程發展至電子系統整合。以2004年為例，全球汽車電子市場規模高達1,225億美元，預估2008年時規模可達千億美元，龐大商機引來不少業者前仆後繼，發動市場新一波投資熱潮。配合智慧型運輸系統的發展，主動安全技術的概念逐漸在全球形成風潮，智慧化、安全性及便利性產品將不斷被應用在各級汽車上，安全及駕駛資訊系統將是未來汽車電子市場的主流。隨著消費者對於汽車的要求，已不再受以往之基本功能所限制，輔以無線通訊以及網際網路的使用日漸普及，讓汽車電子已成為聚集高科技技術為一體的新興產業。運輸系統智慧化不只為社會大眾增進行的便利性，並可提升運輸機動性、提高能源運用效率、改善環保與交通問題、增進企業經營效率與競爭力。另一方面，資訊科技的進步與企業的全球化營運創造新的競爭環境，並使企業產生新的營運模式、營運行為以發現新的商業契機。智慧型運輸系統（IntelligentTransportationSystem，ITS）是結合電子、通訊、導航、電腦與控制等技術整合而成的，是歐美日先近國家近年來積極推動的計畫。近來從東京車展、法蘭克福等車展等國際型重大車展中，可以看出概念車外，另一像令人驚奇的車上配備：車用資通訊系統（Telematics），透過多種通訊模式將人、車、環境相連結。車用資通訊系統服務，意指車用資通訊業者本身或其簽約合作、策略聯盟廠商，透過專人、語音、數位或其他方式提供車用資通訊使用者服務，並且直接或間接向用戶收費的服務稱之。即除了傳統的專人專線服務外，其他能夠提供車用資通訊使用者附加價值之所有服務。本研究將車用資通訊系統服務分為八大類1：1.個人通訊：免持聽筒、折扣費率、語音通訊、影像電話、即時傳訊等。2.生活資訊查詢：位置型資訊（LBS），例如ATM位置、餐廳、旅館、加油站等；旅遊資訊以及便利資訊查詢。3.駕駛輔助：交通資訊與導航服務。1ITIS，Telematics產業之探索─車用資通訊系統與服務34.遠端車輛控制：遠端診斷、遠端開啟門鎖、遠端閃燈鳴聲、遠端斷電等。5.安全與保全：車輛追蹤、防盜警示、道路救援、緊急救難、自動撞擊通報等。6.行動商務：網路瀏覽、電子郵件、檔案存取、代訂票卷、線上購物等。7.行動娛樂：線上娛樂下載，例如線上音樂、線上影音、線上遊戲等。8.其他：無法歸類在上述七種分項之服務，例如保險折扣等。Telematics帶給汽車產業數位化的浪潮，改變使用者行車環境，提升道路安全，並結合車輛、交通、即時定位資訊與通訊服務的最先進概念，將引領汽車產業由製造導向轉向知識經濟服務為基礎的新方向。民間企業體認到汽車產業成長緩慢、利潤微薄的事實，汽車獲利點也從過去的銀貨兩訖，延伸到後續的資訊服務，這樣不僅可以拉長汽車產品壽命，對於汽車廠商來說，也有了新的利潤增長點；從技術的角度來看，一般的無線通訊技術已經成熟，四處移動的汽車將會成為下一次通訊革命的最佳數位化通訊載具。本研究亟欲透過國內的Telematics市場的現況與發展趨勢，以及洞悉消費者使用車用資通訊系統的態度與行為，進而提供學術界、政府部門，以及國內車用資通訊系統相關業者在推廣、開拓與經營Telematics市場的建議。本研究將透過問卷設計的量化研究方法，探討現行消費者採用Telematics服務模式，並且驗證其模式的可行性，並探討各構面之間的相互關聯性。其中由於在台灣現今Telematics使用率並非普及且大量，若要使資料分析具有參考代表性，則分析的樣本數量及範疇就不能過於小眾。故本研究不設限在系統的安裝與呈現形式、品牌或適用車款，而將研究對象界定為「目前擁有車用資通訊系統並使用之消費者」。本研究的研究目的包括：一、建立消費者採用Telematics服務模式，驗證模式的可行性，並探討各構面之間的相互關聯性。二、歸納出已採用者與未採用者之人口統計、心理統計輪廓與潛在消費者採用Telematics行為之差異性。4本研究流程如下圖1-1所示：圖1-1研究流程資料來源：本研究繪製研究背景動機確認研究目的文獻回顧探討研究方法研究架構建立問卷設計與抽樣設計實證分析問卷發放、回收與整理結論與建議結構方程模式分析信度與效度分析樣本輪廓分析5貳、車用資通訊系統市場現況與發展趨勢「Telematics」，源自於Telecommunications（電信學）與Informatics（資訊學）的合意字，既表示汽車駕駛（或乘客）在車內透過無線通訊隨時隨地做資訊交換與傳遞，並提供使用者適時的服務。近年來，隨著網際網路的風行，汽車廠商對於技術的研發重點也不再如以往地著重能源的節省與新能源開發方面，而是把眼光放在如何把汽車e化，以提供使用者所需要的資訊與通訊等服務。而「Telematics」就在這一趨勢下所產生，是泛指應用於汽車領域，結合通訊與資訊服務的相關產品與產業。Telematics服務需要數個跨領域的產業互相合作才能運作，因此市場區段便相當特殊。由下圖2-1所示，Telematics市場是由數個不同的市場互相重疊而成的，包括通訊市場、資訊服務市場、線上內容服務市場、車用電子市場等等。顯示出Telematics市場為消費者在車內透過通訊設備接受資訊服務的市場。圖2-1Telematics市場區隔資料來源：TRG（2004/04）；工研院IEK-ITIS計畫（2004/12）依照Telematics的定義可知，同時具備通訊與資訊服務功能的系統即可稱為Telematics系統，而目前市面上已有多種系統在做整合，欲進入此塊市場。資訊服務市場線上內容服務市場車用電子市場通訊市場Telematics市場6就硬體來看，大致上可以分為兩類，一為與車輛結合的車載機系統，另一則為行動裝置，可與車輛完全分離。如：PDA等。為了達到通訊的目的，硬體端必須內建通訊功能，或搭配其他通訊裝置，如內建通訊模組的車載機或PDA搭配GSM/GPRS行動電話。車載機大多與新車配備在一起，大多為選配配備，因此新車設計上會為了車載機而特地留空間供廠商使用。也因如此，在更換的彈性較小的情況下，未來功能提升也較為困難。但車載機的功能強大，與車輛細膩配合的設計下，可以提供完善的Telematics服務。行動裝置則泛指可以抽離車輛的硬體，搭配上通訊系統也可能成為實現Telematics系統的方案。這類型的行動裝置如PDA、Web-pad、TabletPC、Notebook及Smartphone等。目前市面上大部分的行動裝置通常都不具備通訊功能，必須在搭配行動電話與衛星接收器才能達到通訊功能，而且需要有固定裝置才能穩固將其設置在車上。行動裝置為售後市場產品，與車輛本身的相依度很低，因此無法使用與車輛機械系統相關的Telematics服務，如遠端診斷與行車紀錄器等。但此方案可讓已具備行動裝置的消費者快速享受Telematics服務，而不需要換車或加裝昂貴的車載機。表2-1Telematics產品簡介產品車載機行動裝置硬體Telematicscontrolunit（TCU）輸入裝置（語音或觸控）行動裝置裝載匣（dock）GPS導航系統事故資料記錄器具通訊功能的PDA、Web-pad、TabletPC、Notebook行動電話或Smartphone手持型GPS裝置軟體Telematicscontrolsoftware絕大部分為開放型作業系統通訊內建通訊功能衛星訊號接收器部分內建通訊功能部分需搭配行動電話部分需搭配衛星訊號接受器Telematics特性功能車輛安全與保全遠端診斷無資料來源：工研院IEK-ITITS計畫（2004/12）7本研究整理了全球各大TSP所提供的服務，並將之依主題歸納成為八大類，分別為個人通訊、全球資訊查詢、駕駛輔助、遠端車輛控制、安全與保全、行動商務、行動娛樂與其他。分類主題之主要內容如下所示：一、個人通訊由於法令限制車上禁止使用行動電話，因此具備通訊能力之Telematics車載機便可以發揮所長，利用車機內建之GSM/GPRS通訊模組，搭配免持設備即可成為駕駛人在車上的行動通訊替代裝置。二、生活資訊查詢主要泛指生活上的所需資訊，例如ATM位置、旅館、餐廳、加油站等等。若加上GPS定位，則TSP可以依照車輛所在的附近位置提供所須之地點資訊，也就是所謂的LBS資訊（LocationBasedSystem，位置型資訊）。最基本的服務為TSP建立完整之資料庫，由駕駛進行線上查詢，或是經由客服人員查詢。三、駕駛輔助駕駛輔助意指輔助駕駛行車之服務。目的為協這駕駛安全且有效地抵達目的地，因此主要服務為交通資訊與導航服務。四、遠端車輛控制透過車機之通訊功能與連結車輛內部控制介面，可以讓TSP或車主利用傳送指令的方式，遠端控制車輛。然而這樣技術必須搭配良好之加密與保全機制，避免遭到竊賊的使用。通常TSP在接到車主要求進行遠端控制時，會先以一連串之身分認證程式來確認車主身分後，始得傳送控制指令。部分TSP甚至規定必須在警察要求下才能使用這些服務，避免遭到非車主的冒用或產生意外危險。五、安全與保全人身安全與車輛保全是基本需求。安全性服務包括緊急救難與碰撞通報，這些服務協助駕駛在車輛或乘客發生緊急事件時，能在第一時間通知相關單位，且同時傳送車輛位置，能夠大幅節省人工通報之時間與位置誤報之問題。保全性服務包括車輛追蹤、防盜警示、斷電警示等等，這些服務強調車輛之保全，類似防盜功能，對於昂貴的高級車主相對非常需要此類服務。8六、行動商務利用車機之通訊能力與運算單元，在車內可以瀏覽網際網路、收發E-mail、透過虛擬私有的網路（VPN）存取公司資料。這些服務就像在公司辦公室一樣，只要透過網際網路連線，即可完成許多工作。七、行動娛樂透過寬頻無線通訊，車內可以進行線上娛樂下載服務，如線上音樂、線上影音、線上遊戲等等。除線上音樂外，其他服務都需要在車上另安裝LCD螢幕設備，才能提供