十二五化工新材料及精细化工发展分析ppt

1“十二五”我国化工新材料及精细化工发展分析白颐范围石油和化学工业石油化工石油化工农资化学品农资化学品煤化工煤化工精细化工精细化工化工新材料化工新材料盐化工等盐化工等原料原料行业行业主导产品主导产品•油品•有机原料•合成材料•化学肥料•氯碱•纯碱•无机盐•农药•涂料•染料•新材料•特种化学品•橡胶轮胎““十二五十二五””石油和化学工业结构调整重点石油和化学工业结构调整重点z落实科学发展观，贯彻《石化工业调整与振兴规划》的有关要求，按照保增长、扩内需、调结构的总体战略部署，统筹国内外两种资源，以满足内需为主导，以保持全行业平稳增长、增强行业竞争力为目标，以保障国内有效供给、调整产业结构、优化产业布局、推动节能减排为工作重心，以淘汰落后产能和增强自主创新能力为突破口，积极推进循环经济和低碳经济，加快传统产业升级改造，发展高端产品。z石油和化学工业要加快实现三个转变，即：从发展基础化工原料向发展高新化工品方向转变，从规模化发展初级化工产品向发展高附加值的化工产品方向转变，从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。结构调整的核心任务结构调整的核心任务z保证有效供给，实现行业长期稳定增长z加快产业结构调整，坚决淘汰落后产能z优化产业空间布局，坚持一体化发展模式z以科技创新作为核心动力，发展高端石化产品，以差异化、高价值的引领发展z原料多元化、发展新能源成为战略重点，积极推动走出去战略，加快国际化进程z实施低碳经济战略，环境保护和循环经济将成为关注点结构调整的具体措施结构调整的具体措施z企业结构进一步优化：到2015年，形成若干个2000万吨级的炼油市场基地，全国炼厂平均规模超过600万吨/年，乙烯装置平均规模达到60万吨/年以上。氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石等传统行业通过淘汰落后、兼并重组减少企业数量，提高产业集中度；全国石油和化工百强企业销售收入占行业的比重提高到1/3。z产品结构更加合理：进一步提高油品环保质量，柴油、汽油比例趋于合理，可基本满足国内油品需求；乙烯下游产品专用料比例上升，品种进一步丰富；高浓度化肥比重提高到85%、缓控释肥推广规模扩大；子午线轮胎、离子膜烧碱、高效低毒低残留农药、环境友好型涂料和染料等先进产品的比重明显提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化产品自给率进一步提高等结构调整的具体措施结构调整的具体措施z原料结构更加优化：提高乙烯原料多元化程度，煤、重油制烯烃的比重提高到20%以上；天然气氮肥的比重有所下降；劣质煤资源和低品位矿的利用效率进一步提高；盐化工原料中盐卤利用比例达到80%以上，PVC中乙烯原料法的比重进一步提高等。z产业布局更趋合理：成品油“北油南运”的状况得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进一步提高，建成若干个2000万吨级炼油、百万吨级乙烯和芳烃的大型生产基地。煤化工产业向原料产地集中；原料产地化肥比重提高到60%；专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中。石化园区和石化产业集群的建设更为完善。化工材料的分类基基本本情情况况z化工新材料是指通过化学合成的手段生产的新材料，以及部分以化学合成的化工新材料为基础通过二次加工生产的复合材料。z从物质结构看，化学合成的化工新材料主要是有机材料，也包括少量无机材料(主要是无机非金属的纳米粉体材料)。z从产品的工业类别看，化工新材料包括三类产品：一是新领域的高端化工材料，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料(高端涂料、高端胶粘剂、功能性膜材料等)z新领域的高端化工材料具有与传统化工材料(通用塑料、通用橡胶、普通化纤)完全不同的化学结构，主要包括有机硅材料、有机氟材料、工程塑料、特种橡胶、高性能纤维、生物基化工新材料等六小类产品。其中工程塑料主要包括聚碳酸酯、聚甲醛、工程尼龙、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚五大通用工程塑料和聚苯硫醚等特种工程塑料；特种橡胶包括除丁苯橡胶和顺丁橡胶外的其它合成橡胶和各类热塑性弹性体；高性能纤维主要包括碳纤维、芳纶等；生物基化工新材料主要是可降解塑料。8基基本本情情况况z传统化工材料的高端品种具有与传统化工材料相近的化学结构，但其聚合工艺，平均分子量、分子量分布t传统化工材料有较大差异，因而性能大大优于传统化工材料，例如超高分子量聚乙烯、PVC糊树脂、高吸水性丙烯酸树脂、电子级环氧树脂等。z二次加工的化工新材料主要指在化学合成的化工新材料基础上，与其它辅助材料和助剂相配合，通过混配、复合等工艺所生产的，仍作为材料使用的新品种。如氟涂料、硅涂料、有机硅胶粘剂、功能性膜材料等，功能性膜材料包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、气体分离膜和离子交换膜等。z据估测，2009年我国化工新材料产业的总产值约为1059亿元，其中新领域的高端化工材料约占64％，二次加工的化工新材料约占30％，而传统化工材料的高端品种仅占6％。z我国化工新材料整体国内自给率约为56％，其中新领域的化工新材料国内自给率仅约为52％，国内自给率最低的细分行业是工程塑料和特种橡胶，国内自给率分别为35％和30％，因为我国可降解塑料市场尚处在发育初期，需求有限，国内自给率最高。9基基本本情情况况10序号类别产值(亿元)国内自给率新领域的高端化工新材料68152％1．有机硅材料(单体及一次加工材料)18065％2．有机氟材料18075％3．工程塑料15835％4．特种橡胶14830％5高性能纤维950％6．生物基化工新材料696％传统化工材料的高端品种5873％二次加工的化工新材料32062％1．高端涂料8079％2．高端胶粘剂6474％3．功能性膜材料及组件17650％合计105956％化工新材料行业领域化工新材料行业领域‡中国经济的快速增长也为化工新材料的发展创造了广阔的市场，使其成为化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一。由于受到技术水平的制约，化工新材料又是自给率最低、最急需发展的领域。化工新材料有机硅材料有机氟材料工程塑料及塑料合金高性能纤维及复合材料纳米材料功能高分子材料功能膜目前消费量较多的产品：聚碳酸酯（PC）聚甲醛（POM）对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）聚酰胺（PA）改性聚苯醚（MPPO）聚氨酯（PU）聚乳酸（PLA）聚丁二酸丁二醇酯（PBS）聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）有机硅、有机氟产品……主要特点和优势z1．化工新材料对油气资源的依赖性弱于传统石化材料工程塑料、特种橡胶虽然基本属于石化基化工新材料，但属于技术密集型的深加工产品，产品质量和技术水平是核心竞争要素，与传统石化材料相比，石化基化工新材料对油气资源的依赖性相对较弱。z2．氟材料、硅材料等具有一定的资源优势氟材料的基础资源是萤石，萤石的稀缺性超过石油，属于世界级的珍稀资源，我国是萤石资源大国，发展氟材料具有明显的资源优势；硅材料的基础资源是高品位石英砂，基础原料是工业硅，我国工业硅产量约为世界总量的一半，一半以上的工业硅出口，发展硅材料也具有一定的资源和原料优势。z3。具有明显的市场优势化工新材料主要用于汽车、建筑、电子电器等行业，我国是最大的汽车生产国，电子电器的生产大国和出口国，也是全世界最大的建筑市场，发展化工新材料具有一定的市场优势。z4．技术门槛高，产业集中度高与传统化工材料相比，化工新材料产业的技术门槛高，产业集中度高。因为二次加工的化工新材料更贴近终端市场，对技术服务的要求较高，而生产技术门槛和资金门槛较低，所以产业集中度低于化学合成的化工新材料。z5。行业盈利水平高化工新材料的技术含量高，行业盈利水平远高于传统化工材料。12主要问题和差距z1、总量不足，严重依靠进口2009年我国化工新材料的国内自给率仅约为56％，严重依靠进口，特别是工程塑料、特种橡胶等石化基新材料的自给率仅约为1／3：z2、产品结构不合理，主要生产低档产品因为高分子材料的特性，即使是同一种材料，材料的品质也会有较大的差异。目前国内生产的化工新材料主要是低档产品，而中高档产品主要依靠进口，例如进口的聚四氟乙烯价格约为出口聚四氟乙烯价格的两倍，进口的聚甲醛等工程塑料的价格也远高于国内企业特别是本土企业产品的价格。z3、主要生产通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品化工新材料可根据细分市场的不同性能要求，通过调整工艺参数、进行共聚改性等方法生产针对性的专用型产品，但我国生产的化工新材料主要是通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品，例如在四大类有机硅材料(硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂)中，发达国家有6--8千个具体品种和牌号，而我国只有几十种。z4、部分环保型产品的市场尚处在发育初期因为我国尚未对不能生物降解的普通塑料征收环境税，．q-r~解塑料与传统塑料相比使用成本偏高，可降解塑料的市场尚处在发育初期；作为发展中国家，我国目前使用的ODS替代品仍以对臭氧层有较少破坏作用的HCFC为主，未来需要逐渐用对臭氧层完全没有破坏作用的HFC替代。13z发展思路：z以满足国家战略需求、提高自给率为目标，以技术进步、机制创新为动力，以企业为主体、产学研用联盟为平台，以调整产业政策、加强知识产权保护、加大资金投入、促进技术改造为抓手，优化产业发展环境，激发产业发展内在驱动力，推进我国化工新材料产业全面快速发展，努力缩小与发达国家差距。z基本原则：z需求牵引与技术推动相结合；自主创新与技术引进相结合；投资引导与政策激励相结合；重点扶优扶强与构建产业联盟相结合；发挥比较优势与统筹国内国外相结合。z发展目标：z1、国内市场自给率从2009年的56％提高到2015年的76％，其中工程塑料和特种橡胶也要实现50％以上的自给；z2、2015年我国化工新材料产业的产值达到约2600亿元，年均增长率约为16％，约为同期国民经济增长速度的两倍；z3、整体技术水平与发达国家的差距缩小到10年左右，达到本世纪初的国际先进水平，拥有一批具有自主知识产权的核心技术：z4、形成2～3个化工新材料主营业务特色鲜明，具有较强竞争力的骨干企业；搭建3～5个发展方向鲜明的产学研用协作联盟。14重点发展方向：z化工新材料产业的重点发展方向有三个，一是高性能产品，特别是国家重点工程急需的产品；二是对外依存度高的针对下游细分市场的专用型产品；三是环保型产品，特别是化工行业自身节能降耗、治污减排所需的产品。结构调整任务：z加强自主创新，重视科技成果产业化问题，实现产品的升级换代，增强企业竞争能力。加大对高新技术产业化进程的政策支持，尤其应支持国产化技术的产业化发展。z限制稀缺资源和资源密集型初级产品的出口。z加强对CDM（碳交易）项目的统筹，指导企业交易行为。z鼓励企业进行跨地区兼并重组，形成具有行业领导力的企业。产业布局：z企业是产业发展的载体，重点放在“扶优扶强”。整合人才资源和技术资源，建立以企业为主体的技术创新体系，快速缩小我国化工新材料技术水平与发达国家的差距。z在“十二五”期间，将重点培育一批具有国际竞争力的化工新材料龙头企业，提高高端产品比例；培育一批综合实力较强，技术服务能力突出的生产二次加工化工新材料的龙头企业。15氟化工产业的主要领域氟化工产业的主要领域氢氟酸氟气氟气六氟化硫六氟化硫氟化锂、磷六氟磷酸锂六氟磷酸锂氢氟酸三氯乙烯HFC-134aHFC-134a氢氟酸四氟乙烷偏氯乙烯HCFC-141bHCFC-141bVDFVDFPVDFPVDFPVDF制品PVDF制品氢氟酸一氟二氯乙烷偏氟乙烯聚偏氟乙烯HFPOFKMFEPFKM制品FEP制品全氟环氧丙烷HFP氟橡胶HFPHFPFEPFEPFEP制品FEP制品莹石氢氟酸六氟丙烯聚全氟乙丙烯氢氟酸HCFC-22HCFC-22TFETFEPTFEPTFEPTFE制品PTFE制品三氯甲烷二氟一氯甲烷四氟乙烯聚四氟乙烯PPVEPPVEPFAPFAPFA制品PFA制品氟醚单体可熔性聚四氟乙烯HFC-125HFC-125五氟乙烷甲醇、乙醇、异丙醇等调聚氟碳醇调聚氟碳醇含氟表面活性剂含氟表面活性剂四氯乙烯CTFECTFEFEVE树脂FEVEFEVE涂料FEVE涂料三氟氯乙烯乙烯基醚氟树脂甲烷氯化物二氯甲烷HFC-32HFC-32二氟甲烷一氯甲烷有机硅单体