攀钢钒产品竞争力分析(3)

攀钢钒产品竞争力分析2012年3月目录攀钢钒公司产品基本概况1主要产品效益分析2主要产品市场分析3主要产品技术及质量分析4下步工作安排5近2年主要产品生产情况总体情况生产品种，个新产品数量，个总产量，万吨热轧5910152.8冷轧3411108.1型材17510.8方圆钢612664.5重轨18577.0铸坯4323144.8合计232805582011年生产总体情况：近2年主要产品生产情况总体情况185151005101520型材钢轨热板冷板2010～2011年产品开发分类情况个数/个正在开发需加大推广开发较好进展缓慢暂停开发○2010-2011年共进行了48个钢铁类新产品开发，其中型材产品18个，钢轨产品5个，热板产品15个，冷板产品10个；○48个新产品中，目前正在开发的20个，技术基本成熟，需加大推广力度的16个，开发较为成功，生产总量大于1万吨的5个，由于市场或技术原因进展缓慢的3个，暂停4个。正在开发品种20个,41.6%2010～2011年新产品开发情况需加大市场推广品种16个,33.3%规模生产品种5个,10.4%暂停开发品种4个,8.3%近2年主要产品生产情况总体情况独有品种领先品种追赶品种数目，个产量，万吨数目，个产量，万吨数目，个产量，万吨钢轨325.9725.8316.2型材27.636.8方圆钢2027.5热轧18.01371.4冷轧2339.3合计325.91041.444161.2○“独有+领先”产品共67.3万吨，占总产量的11.5%。2011年独有及领先产品情况近2年主要产品效益分析重轨类别产品名称钢号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）2010年2011年独有产品在线热处理道岔轨60AT011074301207460D40064544532846热轧道岔钢轨60D40614721154275281960TY75115224414739734001在线热处理钢轨U71Mn、U75V、PG41687662160384144395656合计182424225129领先产品热轧道岔钢轨50AT036974191197360AT1250415478412520451915系列出口轨900A、900B、SS等168579855694470245468高速铁路钢轨250km/h114289695634160622747350km/h210798681544110805784重载钢轨PG4等59178295024149198277合计506170271963追赶产品吊车轨*Q100、Q120等41821309083800200合计153612142484注：1、当期效益为2012年2月主要产品技术质量分析重轨效益分析道岔钢轨：热处理及热轧态道岔钢轨效益较好，2011年平均边际贡献达1973～3973元/t钢，2012年2月热轧60TY的边际贡献达4000元/t。高速轨钢轨：高速轨边际贡献较好，当前效益为750元/t钢左右。在线热处理钢轨：2011年效益较差，平均边际贡献仅395元，2012年效益有所提升，其中100m在线钢轨边际贡献656元，毛利114元(热处理钢轨固定成本540元），非100m热处理轨边际效益为460元（毛利-121元），相较100m轨而言，成本高100元/t，市场价格低340元/t。重载钢轨：PG4重载钢轨效益较差，2011年平均边际效益为190元/t，2012年边际效益为277元/t（毛利为-257元/t），其制造成本为4569元（比100m热轧轨高约35元/t），售价为4312元/t（较100m热轧轨低470元）；PG4热处理轨边际贡献为430元，与非100m热处理轨边际效益相当。主要产品技术质量分析重轨效益分析吊车轨：攀钢吊车轨采用高速轨等改钢生产，制造成本4308元/t，仅比U71MnK低70元/t（固定成本低70元），当期边际效益约200元/t，缺乏市场竞争力；根据吊车轨标准的成分及性能要求，按工业化生产设计工艺，可降低定额成本32.9元/t，仅按标准性能要求，重新设计成分，可降低成本约80元/t。重轨效益较好，其中异性断面钢轨为高附加值产品，且热处理道岔轨在2011年通过了铁道部认证，但热处理道岔轨2011年市场推广量仅1700余吨，需加强市场培育及开拓力度；重载钢轨及吊车轨效益较差，其中重载PG4钢轨生产成本与100m钢轨基本相当，但市场价格低470元/t，吊车轨成本偏高是效益较差的主要因素。总体而言，攀钢重轨生产成本偏高（钢轨炼钢工序综合成本较鞍钢高约115元/t），需进一步加强工序生产成本控制。型材类别产品名称钢号/型号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）2010年2011年领先产品310乙字钢*YQ450NQR136245464105181.93872508履带钢203、228节距242742804394759190、216等19556238524352619497合计2198328132追赶产品矿工钢Q345等6762189403984181-163槽钢09CuPCrNi34646774104976扁钢496424363687491合计5143568463近2年主要产品生产及效益情况主要产品技术质量分析型材效益分析乙字钢：乙字钢为攀钢传统厚利产品，2012年前主要采用950线生产，边际贡献935元/t，2012年后将主要采用万能线生产，由于处于开发阶段，成材率仅76%左右，制造成本较950线高667元/t，310乙字钢当期边际贡献仅508元，毛利为-273元/t.履带钢：受当前市场影响，履带钢售价比2011年低约440元/t，边际贡献为497元/t（毛利-171元/t），较2011年平均低约121元/t，实际制造成本相对于2011年降低约194元/t。矿工钢：2011年万能线矿工钢边际效益为181元/t，较当期边际效益为-163元/t（初期成本计算时小时产能采用理想值88t/h，但经过近两年生产发现产能无法达到理想值，2012年在成本测算时采用实际值50t/h，故成本较前期升高300元/t）；自2月份开始，矿工钢将采用950线生产，成本为4017元/t（相对万能线低205元/t），边际贡献-40元/t。主要产品技术质量分析型材效益分析槽钢：受效益影响以及冷弯型钢的冲击，攀钢建筑用槽钢（Q345）基本淡出市场，其中铁路造车用24#槽（09CuPCrNi），由于市场总需求量较小，虽然效益较高，但生产量较小。攀钢型材产品品种相对较少，同时生产成本偏高，产品市场竞争力相对较弱，其中310乙字钢、履带钢在国内或区域市场处于领先水平，具有较好的经济效益和品牌效益，由于近期乙字钢转为万能线生产，受开发初期的成材率影响，效益下滑，需进一步加强工艺攻关力度；11#矿工钢、槽钢、角钢等常规品种由于成本较高，缺乏市场竞争力，需加大炼钢工序成本控制研究；同时针对目前攀钢生产经营形势，需进一步加强型材产品开发（25U、29U、钢板桩等），丰富型材品种。方圆钢类别产品名称钢号/型号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）备注2010年2011年领先产品外销大规格圆钢S45B、Cr-Mo系等未纳入统计112967376051081外销气瓶钢34CrMo478393409441556534430CrMo39417200426851438534Mn2V59167350073918479200高压气瓶管坯34CrMo4572226134338-5775内供30CrMo0176014199-5754锅炉管15CrMoG1256576544572-5820G4125165613864-5312Cr1MoVG030564877-53SA210C0120083652合计89413238076近2年主要产品生产及效益情况近2年主要产品生产情况方圆钢类别产品名称钢号/型号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）备注2010年2011年追赶产品车轴坯JZ35177603310739非调质钢48MnV021383573168外销铁路配件用钢25MnCrNiMo59941414476050钻具、钻铤钢SAE4137H462028614536176内供AISI4145H6218499644683371塑料模具钢P20等671750074613186帘线钢P72LX、P80LX030323725-87高品质齿轮20CrMnTiH(FQ)5865163533935-48-48高铝钢38CrMoAl7691387430659合计3018337188主要产品技术质量分析方圆钢效益分析外销大规格圆钢：2011年大规格圆钢效益较好，以45#钢为例，边际贡献510元/t，毛利119元/t，2012年当期边际效益为81元/t（毛利-318元/t）。相对2011年，2012年圆钢成本下降约240元/t，但由于市场竞争加剧，平均售价较2011年低679元/t，效益急剧下滑。气瓶钢：气瓶钢是攀钢传统效益品种，由于市场竞争加剧，销售价格下滑，与2011年平均相比：其中34Mn2V成本下降100元/t，但售价降低387元/t，2012年边际效益200元/t；30CrMo成本下降140元/t，售价降低270元/t，当期边际效益385元/t；34CrMo4成本下降180元/t，售价降低410元/t，当期边际效益344元/t内供圆管坯：由于定价机制的原因，内供产品效益基本为负，2012年集团将对内供料效益分配进行调整，目前工作正在进行中。近2年主要产品生产情况热板类别产品名称钢号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）2010年2011年领先产品花纹板74677835943595635275大梁P510L等2250391847693865486-85车轮钢SAPH37011597163653647429200P330CL17588121953635421130SAPH310214634823638401SAPH44018143172963758397128SAPH400945388783740383P380CL16048243593756297P490CL01031409288152合计374691351969注：1、当期效益为2012年2月。2、当期普碳热卷Q235效益为-30元/t近2年主要产品生产情况热板类别产品名称钢号产量，t变动成本（元/t）11年平均边际效益（元/t）当期边际效益（元/t）2010年2011年追赶产品酸洗板SPHC(X)0400353917378257St37-2(X)04234395235275St37-2-WL(X)0803961343SAPH310-WL(X)01963942408SAPH370(X)0105183953594SAPH400(X)05814059657SAPH440(X)029004077702152QSTE340TM0753848750576工程机械用钢PQ60053272514334628PQ700018041921769耐酸钢PNS402643964454477155汽车结构钢HY490等8234394352388耐候板卷Q450NQR165735774651-9543合计1083371417主要产品技术质量分析热板效益分析花纹板：2011年花纹板边际贡献为635元/t（毛利319元/t），2012年为275元/t（毛利-87元/t），两年的制造成本基本相当，主要在于市场价格下滑，2012年售价3782元/t，较2011年下降360元/t。大梁板：2011年大梁板平均边际效益为486元/t，2012年边际效益-85元/t，从制造成本看，2012年较上年度低290元/t，主要影响在于市场价格的下滑，2012年价格下降640元/t（P59