盈亚证券-5G基站建设量直接翻倍-三大运营商之后-深圳甩出天量巨单-本地股还跟华为有重大合作!

盈亚证券5G基站建设量直接翻倍，三大运营商之后，深圳甩出天量巨单，本地股还跟华为有重大合作！欧美资本市场下跌的两点原因并未消失，其一是实体衰退导致基本面恶化，其二是欧美政府未能提出有效措施来应对新冠疫情。资本市场交易的是预期，目前欧美资本市场预期混乱，导致了市场恐慌性下跌。在欧美政府未能采取有效的防疫措施之前，预计资本市场仍旧会目前高波动性的局面，短期内难言筑底。国内消息面，银保监会力挺A股，新闻联播官宣新冠疫临床试验，国务院强调壮大数字经济，大基金二期开始动手了....从政策看，科技+医药是主线。大A看起来挺硬气，但也5连阴了，只是跌幅没那么惨，官方各路打气加油也该反弹了，来根中阳线有戏。1、大基金二期第一个大项目，注资紫光展锐，估值飙至600亿元3月17日，有消息称，大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议，大基金二期计划投入22.5亿元，另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。对此，国家大基金管理人华芯投资总裁路军表示，“以公开信息为准”。据悉紫光展锐目前估值高达630亿元，大基金二期注资22.5亿元，将可取得展锐约3.57%的股份。再加上大基金一期间接持有的展锐的17.142%的股权，那么综合来看，国家大基金一期加二期将控制展锐20.712%的股权。点评：紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域，展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外，在物联网领域，展锐也有着丰富的产品线，并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。A股公司中，紫光股份、紫光国微与紫光展锐同为紫光集团旗下公司，泰晶科技参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。2、银保监会：理性辩证看待股市波动鼓励理财和险资入场银保监会首席风险官肖远企表示，近期境外疫情的扩散，引发全球波动。我国金融市场比较健全，有稳中向好的基础。第一，我国有疫情防控先发优势；第二，长期向好基本面没有改；第三，我国金融市场有估值优势；第四，政策空间比较大，工具箱丰富。银保监表示，鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下，增加价值投资。点评：央媒给A股打气，银保监会也跟着出手，管理层越来越接地气。现在大家都担心金融风险，就让首席风险官出来说，来表明信心，用心良苦。银保监会看多A股市的理由，1、疫情防控先发优势；2、经济基本面；3、A股估值优势；4、央行的工具箱。都算有理有据，我们还有王炸没出来！最重要的是，银保监会鼓励理财和险资增加权益投资，这可不是嘴炮，而是真金白银。国内险资规模18万亿，理财资金高达26万亿，两者入市资金提升1个百分点，能带来4000亿增量资金！监管层也划定了投资范围，要“增加价值投资”，什么妖股，题材就别想了，重点买中字头和核心资产。领导说”对我国金融市场充满信心“，并不只是一句外交辞令。A股潜在增量资金很多，公募集资不少，大基金二期也来了，现在的理财险资，包括富时罗素等外资！只是现在市场过于极端，这些资金还在等时机；最快3月底，估计就该进去捡筹码，如果继续砸下去，遍地黄金啊！A股最近比较坚韧，体现了我们的国情，能集中资源办大事！如果大A跌下2800点，很多公司质押会松动，如果再跌下去，可能有系统性风险了。现在这种时刻，信心比黄金更重要，所以银保监会喊话，总结就10个字：点位低，会放水，充满信心！今天最低的2715点，会是政策和市场的双底吗？3、价格持续上涨！维生素行业供给侧高度集中，龙头率先受益@百川资讯数据显示，受国外疫情影响，国内维生素价格继续调涨，VE和VB2报价17日涨幅均接近3%，创出近期反弹新高，近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外，VA价格上周调涨幅度超50%点评：目前维生素行业从生产商到贸易商、终端饲料厂库存普遍较低，行业整体处于补库存周期。国外疫情持续扩散，厂家提前备货，出口需求大幅增加，多重因素下使得今年维生素整体需求快速增长。国盛证券王席鑫认为，VE、VA、辅酶Q10等品种超长景气周期下，龙头企业盈利大幅增加且可持续。其中VE行业的能特科技被DSM整合后，行业格局重回四家寡头控制格局；VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下，价格和盈利高位维持且极具弹性。公司方面，兄弟科技：旗下VK3和VB1产能位居行业前列；浙江医药：维生素E龙头。4、5G基站建设量直接翻倍，三大运营商之后，深圳甩出天量巨单，本地股还跟华为有重大合作！近期深圳市召开重大项目推进暨经济工作调度视频会议。会议提出，进一步完善重大项目推进机制、提高审批效率，积极推动轨道交通、5G等基础设施建设。作为首批5G试点城市，深圳全面推进5G基础设施建设，2019年建成5G基站1.55万个。按照规划，今年将新建3万个5G基站，累力争在8月底前率先实现5G网络全覆盖。目前，深圳正积极抢占5G市场，打造5G创新应用示范城市。点评：5G对于拉动经济意义重大，一方面作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用，另一方面5G将与垂直行业紧密结合，催生大量5G新应用，间接带动更大的信息消费需求。疫情影响下，顶层方面，有国家-工信部-运营商有望陆续出台指导政策和落地规划，此前中国移动集采了28万5GSA工程无线主设备，电信联通联合采购25万站。地方层面，深圳等先行区覆盖时间点明确，全年看5G产业链进展有望持续超预期。公司方面关注日海智能：深圳本地股，子公司佰才邦是全球领先的小基站完整解决方案提供商，同时与华为海思有合作。京泉华：深圳本地股，公司部分磁性器件产品已应用于5G基站设备，此前表示已经与特斯拉建立紧密联系。6、6天5板通光线缆：股东拟减持不超过3%6天5板通光线缆发布公告，持公司12.28%股份的股东张钟，计划减持公司股份不超过1012.5万股（占公司总股本的3%）。此外，根据公司业务部门统计，2019年度涉及特高压项目营业收入约2.85亿，占营业总收入约19%。点评：特高压在新基建一枝独秀，前面靠保变电气，这两天靠通光线缆！这票是特高压5G，属于补涨龙头。但要注意，它炒的是通光转债套利，昨天一度暴涨56%，引发大量短线资金参与。通光线缆炒作核心是转债，是T+0，今天暴跌的话，股票这块大资金也会砸，带动整个板块的退潮。因此，特高压这个板块看似很强，但更多是转债的博傻，后续存在很大的风险。因此，股东减持3%，要不就是能扛住要成妖，不然小心核按钮！最近市场减持不少，其它国家股市都禁止做空，咱们还一堆减持的，真把韭菜当接盘侠。估计不少质押告急，要减持补充质押，如果市场继续下跌，就是恶性循环了。盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。