2011-2015年中国专用车市场分析

专用车市场发展前景国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2011年5月29日武汉汽车市场展望23个观点一、未来若干年我国专用车市场发展前景广阔二、更多的专用车品种进入规模化时代三、专用车企业将呈现品牌化、集中化趋势汽车市场展望1.近五年来，我国专用车发展迅猛，远超同期整体汽车市场增长(整体汽车市场年均增长24%，其中乘用车27%)数据来源：中国汽车工业年鉴(数据除去普通自卸、挂车的产量)年均增长率：79.2%六类专用车总量增长情况一、未来若干年我国专用车市场发展前景广阔3汽车市场展望41979-2010年中国GDP增长率(年均增长9.9%)这样的高速增长：一是得益于我国经济的高速发展汽车市场展望5中国经济总量迅速提高，特别是过去10年增幅更大汽车市场展望6中国经济实现了历史性跨越，已经成为全球第二大经济体汽车市场展望72000-2010年年均增速二是与我国粗放的发展模式直接相关。各种实物量均保持了高增长汽车市场展望82000-2009年煤炭产量走势汽车市场展望92000-2009年钢材产量走势汽车市场展望2000-2009年水泥产量走势10汽车市场展望11煤炭消费量(百万吨油当量)钢铁消费量(万吨)水泥消费量(百万吨)发电量(亿千瓦时)GDP(万亿美元)总量世界总量3,303.7119,5372,857181,840581,415中国1,406.345,1601,46734,33449,855美国5659,75010042,390141,190日本128.77,6405711,34050,690占比美国17.1%8.2%3.5%23.3%23.4%日本3.9%6.4%2.0%6.2%8.0%中国42.6%37.8%51.3%18.8%7.4%汽车市场展望12单位GDP消耗煤炭消费量(百万吨油当量/亿美元)钢铁消费量(万吨/亿美元)水泥消费量(百万吨/亿美元)发电量(千瓦时/美元)综合能耗(2005年不变价购买力平价美元/千克石油当量)世界总量56.82,05649.13,127.55.4中国282.19,058.3294.36,886.83.5美国40.0690.67.13,002.35.6日本25.41,507.211.22,237.17.998万辆专用车中，厢式运输车46.6万辆，混凝土搅拌车5万辆汽车市场展望13依据一:未来10年中国经济发展仍将保持快速增长，经济总规模还将继续迅速扩大，直接拉动专用车总需求增长。GDP年均增长率：9%2.未来若干年我国专用车市场发展前景广阔汽车市场展望14•公路•铁路•机场•港口•客货站场•城市基础设施•文化设施等大规模建设•工厂生产能力建设……投资：大规模建设消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。工业化主要动力：工业化和城市化汽车市场展望15全社会固定资产投资，近年来都保持高速增长汽车市场展望16三次产业占国民经济的比重汽车市场展望17•城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右城市化汽车市场展望18•城市人口快速增加，2010年已经达到6.4亿汽车市场展望19百万级以上人口城市的快速增加导致城市专用车辆需求的迅猛增长法律规范配置标准急救中心建设标准（2008年）第二章第九条城市救护车辆的配备按每5万人1辆配置城市消防站建设标准（公安部）第三章第十一条7平方公里市辖区内要建立普通消防站我国百万级人口以上城市数量汽车市场展望20城市化进程加速推进，城市行政区划面积不断扩大，对专业运输车辆需求大幅增加（冷藏车、运钞车、垃圾清）2008年主要城市行政区划建成面积（平方公里）汽车市场展望21大小细粗任何一国的经济发展路径一定是先扩大规模，再细致分工，我国当前正处在专业化分工由粗到细的发展阶段依据二：经济发展专业化程度提高促进专用车需求A.经济总规模的扩大促进专业化汽车市场展望22随着经济规模的不断扩大，专业化分工成为必然，按照国家统计局最新的经济分类，我国的经济行业类别已经达到二十个特大类，近一百个大类，小类逾千种。汽车市场展望23B.信用水平提高（外部交易成本下降）有利于专业化•诚信建设（央行信用记录）•企业规模扩大(越大越讲信用，因为失信的代价提高，如锦湖轮胎，双汇)汽车市场展望24依据三：购买力提升有利于专用车发展(专用车价格较贵)汽车市场展望25中国经济发展前景展望GDP年均增长率：9%汽车市场展望26全国财政收入年均增长率：20%其中：中央财政收入从7千亿增长到3.6万亿地方财政收入从6千4百亿增长到3.3万亿亿元财政收入的快速增长为专用车需求提供了强大支撑汽车市场展望27购买力增长的背后是人工成本的提升，这有进一步加快了专用车对人工的替代随着近年来人工成本的大幅上涨，未来我国经济高速发展伴随的一个重要特点将是廉价劳动力的短缺，工资的持续上涨，这就为专用车辆的需求提供了广阔的空间。（环卫车对清扫工的替代）•城市环卫车，每小时可清扫9800平方米，相当于20名人工清扫效率。•清洁工工资800元/人/月800元/人/月×20人×12个月=19.2万元（不包括社保）汽车市场展望28规模以上产量：年产量=2000辆•零担运输车•运钞车•起重汽车•加油车•厢式运输车•汽车起重机•混凝土搅拌运输车•加油车•冷藏车•运钞车•运油车•厢式运输车•混凝土搅拌运输车•禽畜运输车•汽车起重机•教练车•蓬式运输车………二、更多的专用车品种进入规模化时代2000-2009年产量规模以上车型数（单位：个）汽车市场展望29混凝土搅拌车汽车市场展望30救护车汽车市场展望31学生校车汽车市场展望32消防车汽车市场展望33企业简介产品种类中联重科创建于1992年，中国工程机械装备制造领军企业，2010年，公司实现营业收入321.9亿元人民币。主要生产工程建设类、起重举升类以及市政环卫车；其中环卫车全国第一。三一重工始创于1989年，是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业500强。2010年实现销售收入超过500亿元。主要生产混凝土机械（泵车、拖泵、车载泵、混凝土搅拌车、混凝土搅拌站等）、起重机械（汽车起重机、履带起重机等）等。中集车辆中集集团2002年进入专用车行业，通过兼并重组国内行业专用车龙头，年产能力超过20万台产品覆盖整个专用车市场，主导产品为集装箱、罐式挂车等。过去5年的快速发展，已经造就出一批专用车知名企业三、专用车企业将呈现品牌化、集中化趋势汽车市场展望34企业公司简介产品种类广东粤海成立于1999年，国家定点专用汽车生产民营企业，专业清障车生产企业，现已具备年产清障车3,000台套的生产规模市场占有率第一。2009年产量1592辆，占市场总产量的49.3%。重庆迪马创建于1997年，是设立在重庆市经济技术开发区内的国家火炬计划重点高新技术企业和重庆市高新技术企业,专业防弹运钞车、警用车生产企业防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，2009年产量5364辆，占比54.0%。东莞永强创建于1991年，以消防车生产为主多功能消防车、大吨位水罐泡沫消防车和机场泡沫喷洒车等。汽车市场展望35规模(例：大客车规模扩大，宇通胜出，各市所属的厂家破产，成本优势。出口进一步拉动规模。轻卡：80年代几十个厂家，规模扩大后，福田出现)技术与品质(原有企业实力提升，主机厂进入，外资进入，竞争加剧)服务市场集中化、品牌化趋势将会加速，因此，未来专用车企业既有重大机遇，也面临重大考验严峻。汽车市场展望36谢谢大家