中国风电行业产业链[2]..

0中国风电行业产业链分析何立2010年8月1目录一.我国风电产业现状及发展态势二.风电场运营盈利成本分析三.风电行业政策影响分析四.风电整机产业竞争和发展态势分析五.叶片产业竞争和发展态势分析六.发电机产业竞争和发展态势分析七.齿轮箱产业竞争和发展态势分析八.轴承产业竞争和发展态势分析九.风电产业发展对上游稀有金属产业的影响分析十.对风电产业发展的建议2一、我国风电产业现状及发展态势3装机容量保持高速稳定增长，群雄割据的局势正在形成1.2005-2009年四年间，装机总量年复合增长率超过100%，其中2009新增风机装机容量位居世界首位，达13GW。累计装机总量位居世界第二。2.“三北”地区依旧是增长的主要动力。其中内蒙古（2009年新增5.5GW，累计9.2GW)、河北、辽宁、吉林几省最为明显。3.大型国企成为风电市场主力。其中五大电力集团市场份额达54%。可以预见未来大而恒强的趋势将逐步加剧。但是后来者尚存机会赶超。4.要实现未来风电占整个能源构成8%的目标，风电依旧有较大的发展空间。但是未来增加速度会有所放缓。010000200003000040000500006000070000新增装机容量累计装机容量4风电技术发展的趋势领域发展趋势装机总量1.5兆瓦级以上发电机逐步成为市场主流大功率海上风力发电机目前，单机容量10MW海上风机已经研制成功变速运行具有发电量大、对风速变化的适应性好、生产成本低、效率高等优点德国Enercon公司是生产变速风电机组最多的公司电机双馈式变桨变速感应发电机（目前成熟的主流技术）失速型变桨变速机型（非主流，但是技术成熟，性能和产能较为稳定。运营维护经验较多）直驱永磁式变桨变速（未来技术发展的主流）齿轮箱无齿轮箱（直驱式），以有效提高系统的效率以及运行的可靠性叶片定桨距向变桨距方向发展桨叶的长度不断增大，为解决搬运困难将发展可拆组式叶片桨叶材料由玻璃纤维增强树脂发展为强度高、质量轻的碳纤维（材料领域新的技术突破）电控装置先进控制规律的应用、快速无冲击并网技术、远程监控技术、独立桨叶控制技术、孤立风机或弱电网运行技术以及风电与光伏混合控制技术等。陆上和海上风电场成本结构比较5风电机组51%基础19%输电系统9%机组安装9%输电系统安装6%监理和建设管理4%保险2%风机,56%建设,15%塔筒,12%项目管理费用,7项目开发,4%利息费用,2%电网连接,3%工程设计,1%6海上风电将成为未来风电产业发展的新热点海上风电总投资成本为陆上风电成本的2.5倍以上，目前电价成本为1.2元/度。国外已经进入大规模的商业开发和建设阶段7各种可再生能源发电成本比较技术类型相关特性发电成本(cents/KWh)成本未来发展趋势大水力电厂规模：10-18,000MW3-4较稳定，下降空间有限小水力电厂规模：1-10MW4-7较稳定，下降空间有限岸上风电机风机发电量：1-3MW叶片直径：604-6预计产量每增加一倍成本可降12-18%，未来成本降低主要在良好的风场选择与叶片/发电机等设计改善离岸式风电机风机发电量：1.5-5MW叶片直径：706-10目前市场规模小，未来可透过市场规模扩大及技术改进来降低成本太阳光电（模块）电池种类及效率：单晶硅(17%)、多晶硅(15%)、薄膜(10-12%)14-15改变预期产量每增加一倍成本可降20%，但原料成本上涨影响成本降低空间。预计未来可通过材料、设计、制作、规模等方式降低成本太阳光电（屋顶）尖峰容量：2-5KW20-40光电模块及变频器等关键部件效能改善有助成本下降生物质能电厂规模：1-20MW5-12较稳定，下降空间有限8二.风场运营盈利成本分析-----以49.5兆瓦风电场为例建设投资（千元）530,000.00装机容量（兆瓦）：49.50年有效发电小时数：2,000.00发电量（千瓦小时）99,000.00电价（元/千度）：610.00外网建设补贴（元/千度）：10.00增值税税率：0.17每兆瓦投资（千元/兆瓦）28.00贷款比率：0.70贷款期限（年）（不包括建设期）：10.00贷款利率：5.94%担保费/租赁保险费0.02每年碳减排补贴（CDM)（千元）：6,584.03每兆瓦年运营成本（千元）：2,022.01每兆瓦30年土地租金（千元）：137.13每兆瓦年保险费（千元）：0.32折旧期限（年）：20年折旧额（千元）：23,850.00IRR:7.58%基本参数设定90.000.100.200.300.400.500.6012345678910111213141516171819电价成本(未包含CDM补贴）元电价成本(包含CDM补贴）元49.5兆瓦风电场电价成本变化趋势分析横轴单位：年纵轴单位：元影响风电成本的其他因素•发电小时数（涉及对风场的选址,目前国内这方面还有所欠缺）•贷款期限•优惠税率（8.5%）•IRR10风力发电成本仍有下降空间，远期竞争力将增强1112电价估算结论从结合实际情况所设定的参数来估算，并假定产能可以全部并网，并按每度0.61元的收购电价，即使在没有CDM补贴的情况下，也可以实现盈利。尤其在贷款还本付息结束后，风电场的盈利情况将有明显改善。CDM补贴一直以来都是风电场降低成本的重要来源之一，而且风电场占到申请CDM补贴项目总数的65%。按照目前每吨CO2的价格，CDM补贴将使每度电降低0.05-0.07元。然而，目前由于EB出于提高CDM门槛等原因，近年来申请CDM的风电项目中被否数目大幅增加。加之CDM机制将于2012到期，都为未来风电场寻求CDM补贴增加了不确定性。在影响电价成本的因素中，机器折旧、维护和利息费用占主要部分。因此风电机组价格的降低、性能的更加稳定以及争取到更加优惠的贷款成为目前降低风电成本的主要方式。13三.风电行业政策影响分析-法律法规政策一览风电产业规划指导、风电设备相关政策法规1996年3月国家“乘风计划”国家计委1997年5月《关于新能源基本建设项目管理的暂行规定》国家计委2005年7月《关于风电建设管理有关要求的通知》国家发改委2006年1月《可再生能源发电有关管理规定》国家发改委2006年6月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》国务院常务会议2006年11月《促进风电产业发展实施意见》国家发改委、财政部2007年9月《国防科技工业风力发电装备产业发展指南》国防科工委风电场建设相关法规、办法、标准2003年9月《风电特许权项目前期工作管理办法》国家发改委2003年9月《风电场预可行性研究报告编制办法》国家发改委2003年9月《风电场场址选择技术规定》国家发改委2003年9月《风电场风能资源测量和评估技术规定》国家发改委2003年9月《风电场场址工程地质勘察技术规定》国家发改委2003年9月《风电场工程投资估算编制办法》国家发改委2005年5月《风电场工程前期工作管理暂行办法》国家发改委2005年5月《风电场工程规划报告编制办法》国家发改委2005年5月《风电场工程可行性研究报告编制办法》国家发改委2005年5月《风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准》国家发改委2005年8月《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》国家发改委、国土资源部、环保总局风力发电电价补贴、配额交易及税收优惠政策1999年7月《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》财政部、国家税务总局2001年12月《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》财政部、国家税务总局2006年1月《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》国家发改委2007年1月《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》国家发改委2007年9月《关于2006年度可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》国家发改委、电监会2007年9月《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》国家电监会2008年3月《关于2007年1-9月可再生能源电价附加补贴和配额交易方案的通知》国家发改委、电监会2008年3月《风力电力设备产业化转向资金管理暂行办法》财政部14税收优惠政策•风电场【三免三减半】的所得税税收优惠政策。•增值税减半征收。•09年开始允许企业从出售电费所需支付的增值税中抵扣采购设备的增值税。•进口关税：设备按照5％，零部件1%。•征地：按照实际占用面积计征，即点征。最近政策分析15颁布时间政策名称主要影响和内容2009.7《关于完善风力发电上网电价政策的通知》四类风资源标杆电价，更富合理性和收益性2009.8《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》鼓励大型关键设备的进口2009.9《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》鼓励自主创新，预防低水平重复建设2009.11《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》取消70%本土化率的要求2009.12《关于修改《中华人民共和国可再生能源法》的决定》四.风电整机机组发展趋势16风电机组单机容量持续增大，单机10MW的风电机组已经问世变桨距功率可调节型机组将迅速发展。变速恒频技术得到快速推广，全功率变流技术兴起。无齿轮箱风电机组（直驱式）的市场份额迅速扩大。纵向一体化趋势或将加强。17NORDEX80/2500kW型1、叶轮2、轮毂3、机舱内框架4、叶轮轴与主轴连接5、主轴6、齿轮箱7、刹车盘8、发电机的连接9、发电机10、散热器11、冷却风扇12、风测量系统13、控制系统14、液压系统15、偏航驱动16、偏航轴承17、机舱盖18、塔架19、变桨距部分风力发电机组内部结构示意图风电机组的成本结构18叶片,25%齿轮箱（含轴承）,23%电控,15%发电机,14%其他,24%19风电整机及零件部分产品质量问题问题原因解决办法齿轮箱齿断裂设计缺陷召唤更换齿轮箱漏油设计不合理改进设计齿轮箱行星轮松动生产工艺不合理加固主轴断裂材料含氢量过高加强供应方管理叶尖液压缸漏油缸体加工精度不高选购外国产品偏航减速器变形装配工艺缺陷更改工艺电气元件损坏常见故障更换雷电将塔顶、塔底柜击穿防雷设计方案不完善更换防雷器机架出现焊缝裂纹设计不合理、焊接质量不到位对机架重新设计20风电整机产业竞争分析---风电整机制造商分类本土制造商(第一梯队）:华锐（设备制造自给程度高）、金风科技（强于风电场运营）、东汽外资制造商：Gamesa，Vestas，Suzlon，GEWind.中外合资制造商:西安航空发动机公司与德国Nordex公司,中国洛阳第一拖拉机集团公司与西班牙MADE公司21我国主要整机生产商一览----本土风机整机生产商整机生产企业区域关联上市公司或母公司发展模式主力型号发电功率1.本土风机整机生产商（共24家）新疆金风科技股份有限公司新疆金风科技(002202)自主/联合600KW/750KW/1.5MW/2.5MW华锐风电科技有限公司辽宁大连重工技术许可1.5MW东方汽轮机厂四川东方电气(600875)技术许可1.5MW浙江运达风力发电工程有限公司浙江浙机电中国节能投资公司自主研发750KW/800KW/1.5MW广东明阳风电技术有限公司广东深圳创新投美林亚太联合设计1.5MW上海电气风电设备有限公司上海上海电气(2727.HK)许可/联合1.25MW保定天威风电科技有限公司河北天威保变(600550)技术许可900kW/1.5MW浙江华仪风能开发有限公司浙江华仪电气(600290)联合设计600KW/780KW北京北重汽轮电机有限责任公司北京京城机电技术许可2.0MW沈阳华创风能有限公司辽宁沈工大青岛国电蓝德自主研发1MW/1.5MW宁夏银星能源股份有限公司（原吴忠仪表厂）宁夏银星能源(000862)技术转让1MW北京国晶电气制造有限公司北京自主研发1.3MW北京万电有限责任公司北京中国运载火箭技研院自主研发250KW/600KW广州英格风电设备制造有限公司广东广东雅图实业自主研发750KW/850KW/1.5MW22本土风机整机生产商(续）国电联合动力技术有限公司北京国电科技环保龙源电力北京全四维动力技术许可1.5MW