2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告

2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页内容简述近年来，随着新能源汽车的快速发展，电动汽车在全球范围内销量持续增长，有力带动了电动汽车充换电站的发展步伐。在世界各地，电动汽车充换电站纷纷涌现，对电动汽车的进一步推广普及起到了积极的推动作用。我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。为适应电动汽车产业的迅猛发展，近年来，中国各地纷纷建立电动车充换电站。2009年11月，国内首座电动汽车示范充电站——上海漕溪电动汽车充电站，在上海通过专家验收。到2013年底，国家电网公司已累计建成400座充换电站、1.9万个充电桩。截至2014年底，我国共建成780座充换电站，3.1万个交流充电桩，为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。2015年以来，我国接连出台了《关于加快电动汽车充电基础设施的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年》，明确提出到2020年要完成为500万辆电动汽车配套建设相应规模的充电基础设施的任务目标。电动汽车市场的快速扩张，拉动与电动汽车相配套的充换电站成为一种新兴产业，电网企业、石化企业、设备厂商等各种资本正竞相进入该领域。国家政策的有力扶持，技术标准的不断发展，我国电动汽车充换电站行业发展潜力巨大，未来市场前景广阔。中投顾问发布的《2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告》共十五章。首先阐述了电动汽车充换电站的概念及操作规范，介绍了国外电动汽车充换电站的发展经验和中国电动汽车充换电站面临的发展环境，接着重点分析了电动汽车充换电站的建设、服务模式、运营模式等方面内容。随后，报告对电动汽车充换电站行业的区域发展、上下游产业、替代品竞争力、国内重点企业进行仔细透析。最后分析了电动汽车充换电站行业的投资收益及风险预警，并对电动汽车充换电站市场的发展前景进行科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、能源局、海关总署、工信部、、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对电动汽车充换电站行业有个系统深入的了解、或者想投资电动汽车充换电站相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页报告目录一、电动汽车充电站界定......................................................................................3二、电动汽车充电站政策环境..............................................................................3三、电动汽车充换电站建设模式..........................................................................6四、电动汽车充换电站服务模式..........................................................................6五、电动汽车充换电站发展阶段..........................................................................8六、电动汽车充换电站市场格局..........................................................................9七、电动汽车充换电站需求分析........................................................................11八、电动汽车充换电站发展趋势........................................................................12九、电动汽车充电基础设施规划目标.................................................................13附：详细报告目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页一、电动汽车充电站界定在商业电网中的电动汽车充电站大致有三个部分：一是电压变换单元；二是计费单元；三是充电站与电动汽车的通讯单元。三种不同的充电器配置，分别可以用在家庭、停车场以及路边的商业充电站。图表电动汽车充电站的具体结构资料来源：中投顾问产业研究中心根据电动汽车动力电池组的技术和使用特性，电动汽车的充电模式存在一定的差别。对于充电方案的选择，现今普遍存在常规充电、快速充电和电池组快速更换系统三种模式。二、电动汽车充电站政策环境电动汽车补贴政策近年来，我国扶持新能源汽车发展的政策不断推出。2015年4月，国家财政部、科技部、工信部和发改委（以下简称4部委）再次发力，向各省、自治区、直辖市及相关部门发出了《关于2016-2020年新能源中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页汽车推广应用财政支持政策的通知》（以下简称通知）。此次财政支持已是国家对新能源汽车进行的第三轮政策性补贴，中央政府曾分别于2010年和2013年对新能源汽车进行补贴。中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。此次的补助对象是消费者。新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助后的价格与消费者进行结算，中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”（以下简称“推荐车型目录”）的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。2017~2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中，2017~2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019~2020年补助标准在2016年基础上下降40%。根据通知，该政策实施期限是2016~2020年，4部委将根据技术进步、产业发展、推广应用规模、成本变化等因素适时调整补助政策。对地方政府的新能源汽车推广要求和考核奖励政策将另行研究制定。电动汽车用电价格政策为贯彻落实国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》精神，利用价格杠杆促进电动汽车推广应用，2014年7月，国家发展改革委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。《通知》明确，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。《通知》提出，要按照确保电动汽车使用成本显著低于燃油(或燃气)汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，合理制定充换电服务费，让消费者得到更多实惠，增强电动汽车竞争力。今后，根据市场发展情况，充换电服务费逐步通过市场竞争形成。《通知》还强调，将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价，电网企业不得收取接网费用，减轻电动汽车用户负担。当前，采取积极政策措施支持电动汽车发展，对于缓解我国能源和环境压力具有重要意义。《通知》的下发，将有利于降低电动汽车使用成本，在鼓励消费者购买使用电动汽车、促进电动汽车推广应用方面发挥积极作用。加快充电设施建设国务院办公厅2015年10月9日发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。原则上新建住宅配建的停车位百分之百要建设充电设施或预留安装条件。公共停车场配建的充电设施或预留安装条件的比例不能低于10%。2000辆电动车必须配建一座公共的充电站，鼓励建设机械一体式的停车充电一体化设施。在互联网思维下，越来越多的企业借助充电桩实现能源互联网和车联网的交互落地。把城市合理规划布局和建设停车场结合起来，通过“互联网+”盘活资源，加快充电桩、城市充换电站、城际快充站等充电基础设施建设。此消息一出，市场备受鼓舞。这意味着国家层面对充电设施建设运营的发展方向做出了明确规划，相关配套政策有望近期出台。充电桩作为新能源汽车O2O平台线下的稀缺端口和流量入口，未来由充电桩端口溯流而上到云联网云端，所衍生出的崭新生态将重新诠释充电桩的产业价值。值得注意的是，工信部称电动汽车充电接口标准已通过审查，充电桩将实现通信协议和接口电气特性的标准化。统一标准的实施将有利于民间资本进入。从网络建设到设施运营，民间资本已表现出了很大的积极性。随着电改的深入，各地纷纷引导支持社会资本进入充电设施领域，民营企业已经开始了不同层次的产业布局，以车为主、以网为主、资源为主等商业模式层出不穷，并与资本市场紧密结合，市场竞争形势越来越激烈。当前，充电桩等基础设施的不足正成为制约新能源汽车发展的主要瓶颈，随着相关政策规划的出台，充电桩等基础设施将释放巨大的成长空间。无线充电标准也正在加紧研究，以推动充电技术发展。充电设施建设政策导向为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，特制定《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划期为2012-2020年。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确“积极推进充电设施建设”，提出以下要求：制定总体发展规划。研究制定新能源汽车充电设施总体发展规划，支持各类适用技术发展，根据新能源汽车产业化进程积极推进充电设施建设。在产业发展初期，重点在试点城市建设充电设施。试点城市应按集约化利用土地、标准化施工建设、满足消费者需求的原则，将充电设施纳入城市综合交通运输体系规划和城市建设相关行业规划，科学确定建设规模和选址分布，适度超前建设，积极试行个人和公共停车位分散慢充等充电技术模式。通过总结试点经验，确定符合区域实际和新能源汽车特点的充电设施发展方向。开展充电设施关键技术研究。加快制定充电设施设计、建设、运行管理规范及相关技术标准，研究开发充电设施接网、监控、计量、计费设备和技术，开展车网融合技术研究和应用，探索新能源汽车作为移动式储能单元与电网实现能量和信息双向互动的机制。探索商业运营模式。试点城市应加大政府投入力度，积极吸引社会资金参与，根据当地电力供应和土地资源状况，因地制宜建设慢速充电桩、公共快速充换电等设施。鼓励成立独立运营的充换电企业，建立分时段充电定价机制，逐步实现充电设施建设和管理市场化、社会化。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页三、电动汽车充换电站建设模式（一）政府主导模式即政府作为电动汽车充电站的投资主体，负责电动汽车充电站的建设与运营。按照政府建设与运营方式不同，此种模式可以有两种具体操作方式：一是直接主导方式，即由政府直接出资建设电动汽车充电站，建成后由政府相关部门负责经营管理；二是间接主导方式，即由政府出资建设电动汽车充电站，建成后移交给国有企业经营管理，或者委托专业机构经营管理。政府主