高盛结构产品(亚洲)有限公司

–1–發行人高盛結構產品（亞洲）有限公司擔保人高盛集團有限公司（證券代號：15785）關於恒生指數的200,000,000份二零零八年╱二零零九年總額記名形式歐式現金結算認沽認股權證保薦人高盛（亞洲）有限責任公司投資者需注意，認股權證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。有意購買人因此在投資於認股權證前，應確保本身了解認股權證的性質，仔細研究本文件所載的風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。認股權證構成發行人（而非任何其他人士）的一般性無抵押合約責任。倘 閣下購買認股權證，即表示信賴發行人及擔保人的信譽，而無權根據認股權證向組成指數的公司（定義見本文件）、恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司索償。?認股權證並未及將不會根據一九三三年美國證券法（以經修訂者為準）（「證券法」）登記，故根據美國商品交易法，買賣認股權證並未及將不會獲得美國商品期貨交易委員會批准。認股權證在任何時候均不可在美國境內提呈或出售，或向美國人士（定義見證券法S規則）或以其賬戶或為其利益提呈或出售。–2–重要提示268Copiesofthebaselistingdocument,thefirstaddendum,thesecondaddendum,thethirdaddendumandthissupplementallistingdocument(togetherwithaChinesetranslationofeachofthesedocuments)andotherdocumentslistedunderthesection“WherecanIreadcopiesoftheIssuer’sdocumentation?”inthissupplementallistingdocumentmaybeinspectedattheofficesofGoldmanSachs(Asia)L.L.C.at68/F,CheungKongCenter,2QueensRoadCentral,HongKong.目錄本公司認股權證的概覽...................................................3本公司認股權證的條款及條件.............................................7本公司的認股權證及上市文件的其他資料....................................8風險因素..............................................................12流通量提供者..........................................................17本公司及擔保人的法定及一般資料.........................................19有關擔保人日期為二零零八年十月十三日的表格8-K當期報告.....................................................20有關擔保人日期為二零零八年十月二十七日的表格8-K當期報告.....................................................25日期為二零零八年十一月一日之擔保書......................................120–3–本公司認股權證的概覽發行人：擔保人：擔保人現時的 長期債務評級：AA-StandardandPoor’sAA-Fitch,Inc.Aa3Moody’sInvestorsServiceAADominionBondRatingServiceLimitedAARatingandInvestmentInformation,Inc.保薦人：流通量提供者：證券代號：15785發行額：200,000,000類型：類別：相關資產：指數：發行價：0.25每手買賣單位：10,000行使數額：推出日：發行日：開始於聯交所 買賣日期：屆滿日期：營業日：–4–溢價：31.5%槓桿比率：4.4實際槓桿比率：1.4引伸波幅：97.9%行使水平：12,000指數貨幣金額：110,00012,000形式：每手現金結算金額：**閣下應注意，倘現金結算金額於屆滿日期少於或等於零，則 閣下將喪失於認股權證的全部投資價值。自動行使：行使費用：本公司認股權證 的轉讓：–5–本公司認股權證 的狀況及地位：擔保：上市：本公司買賣本公司 的認股權證：條款及條件：24625274–6–66–7–本公司認股權證的條款及條件每手買賣單位：10,000指數：指數保薦人：行使水平：12,000指數貨幣金額：110,00012,000收市水平：行使數額：到期日：認股權證：200,000,000開始買賣日期：現金結算金額：4(E)1(A)............–8–本公司的認股權證及上市文件的其他資料誰人應購買本公司認股權證？認股權證是否適合任何人士購買？•╱•1216••現金結算金額及對本公司認股權證的條款的調整（如有）由誰釐訂？誰人對本補充上市文件、本公司基本上市文件、第一增編、第二增編及第三增編負責？發行人或擔保人是否受香港金融管理局、海外監管機構或香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）規管？15A.13(2)(3)本人可從何處獲得有關發行人、擔保人及認股權證的更多資料？•–9–•••••該等認股權證於何時獲得授權？本人從何處可查閱發行人的文件？26810-K10-Q10-Q10-Q8-KPricewaterhouseCoopersLLP本人是否需要就認股權證支付印花稅或其他徵費？0.004%0.005%–10–如何持有認股權證？買賣認股權證是否有任何限制及規定？日本金融工具及交易法台灣指數免責聲明惟指數編製人及恒生資訊服務並不向任何經紀、認股權證的持有人、或任何其他人士保證、聲明或擔保(I)指數及其計算或任何其他與之有關的資料的準確性及完整性；或(II)為任何目的就該指數或其中任何成分或其所包涵的資料的適用性及適合性；或(III)為任何目的就任何人士因使用該指數或其中任何成分或其所包涵的資料而引致的結果，而亦不會就任何與指數有關之資料提供或默示任何保證、聲明或擔保。於適用法律容許的範圍內，對於本公司就(I)認股權證的有關事宜對指數的引用及╱或參考；或(II)指數編製人在計算指數中的任何失準、遺–11–漏、失誤或錯誤；或(III)與計算該指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或缺失；或(IV)任何經紀、認股權證的持有人或任何其他買賣認股權證的人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失，指數編製人及恒生資訊服務一概不承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他買賣認股權證的人士，不得因有關認股權證的事宜，以任何形式向指數編製人及╱或恒生資訊服務進行索償、法律行動或法律訴訟。–12–風險因素本節僅載入買賣認股權證的部份風險，但將該等風險載入本文件內並不代表該等風險為買賣本公司的認股權證僅有的重大或相關風險。投資本公司的認股權證帶有風險；本公司的認股權證為波動性工具認股權證為複雜及波動性工具閣下能否變現於認股權證的投資視乎認股權證的交易市場–13–0.01?閣下必須信賴本公司及擔保人的信譽；本公司的責任並非保證金責任或債務責任閣下在相關資產中不享有權利，且本公司的認股權證的市價波幅可能有別於相關資產的市價波幅–14–本公司的其他活動或會有利益衝突，因而對認股權證造成影響本公司可基於不合法、不可抗力或特殊事件而提早終止認股權證行使時間與釐定結算金額之間的時差可能影響結算金額–15–本公司可於發生若干影響相關資產的公司事件或特殊事件或任何屬於指數的相關資產的計算公式或方法變更時調整認股權證的條款及條件本公司在釐定發生市場或結算受阻事件時可能影響認股權證的價值及╱或市價本公司認股權證的引伸波幅可能無法反映相關資產的實際波幅投資本公司的認股權證可能涉及匯率風險及利率風險–16–如閣下對閣下的稅務事宜有任何疑問，應諮詢閣下的稅務顧問本公司的認股權證以總額記名形式發行， 閣下須依賴閣下的經紀證明閣下於投資的所有權及收取通告及現金結算金額某一特定系列的可行使認股權證數目可能有所限制本公司和擔保人不會給予閣下任何意見或信貸評級–17–流通量提供者誰擔任認股權證的流通量提供者？9627流通量提供者的職責為何？2978233310••••••15–18–(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)╱(vii)(viii)(ix)0.01–19–本公司及擔保人的法定及一般資料法定同意無重大不利變動及訴訟擔保人的財務資料PricewaterhouseCoopersLLPPricewaterhouseCoopersLLP本公司的授權代表216DustinKuoJudyVas268有關本公司認股權證的發行開支45,000–20–有關擔保人日期為二零零八年十月十三日的表格8-K當期報告*8-K* 於本補充上市文件第21至24頁轉載之當期報告內所指之頁數，乃指當期報告原本之頁數。–21–美國證券交易委員會華盛頓特區20549表格8-K根據一九三四年《證券交易法》第13或15(d)條編製的當期報告高盛集團有限公司特拉華州第001-14965號第13-4019460號IRS85 Broad StreetNew York, New York10004(212)902-10008-K[]A.2.42517CFR230.42514a-1217CFR240.14a-1214d-2(b)17CFR240.14d-2(b)13e-4(c)17CFR240.13e-4(c)–22–目錄8.01–23–項目8.01 其他事件。TARP100–24–簽署高盛集團有限公司/s/KennethL.JosselynKennethL.Josselyn–25–有關擔保人日期為二零零八年十月二十七日的表格8-K當期報告**8-K** 於本補充上市文件第26至119頁轉載之當期報告內所指之頁數，乃指當期報告原本之頁數。附件10.2並無收錄於本補充上市文件內，但以提述方式被納入於證交會存檔的日期為二零零八年十月二十七日的表格8-K當期報告中。–26–IRS(212)902-10008-K[]42517CFR230.42514a-1217CFR240.14a-1214d-2(b)17CFR240.14d-2(b)13e-4(c)17CFR240.13e-4(c)–27–3.023.035.038.019.01–28–(1)10,000,0001,000H(2)122.9012,205,0450.01100594(2)0.358-K8-K5.03–29–GoldmanSachsBankUSA10-Q10.2Goldman,Sachs&Co.8-K10.2–30–8-K3.13.212,205,04510.110.2GoldmanSachsBankUSAS-3333-15417314.85–31–/s/KennethL.JosselynKennethL.Josselyn–32–3.110315110,000,000H0.01H10,000,000AA(a)0.011–33–(b)(c)(d)1,000(e)2,500,000,000(f)(i)A(ii)B6.20(iii)C(iv)D(v)E(vi)F(vii)G10(g)71,000[]2–34–ElizabethE.Beshel/s/ElizabethE.BeshelElizabethE.Beshel3–35–152(a)(i)5(ii)9(b)3(q)12U.S.C.1813(q)(c)(d)(e)(f)(g)(h)3(a)