-XXXX石油钻采设备行业发展规划策略报告

2011-2015中国石油钻采设备市场深度调研及投资风险预测研究报告第一章石油钻采设备行业发展环境分析第一节国内宏观经济环境一、GDP历史变动轨迹从宏观上看，中国是一个发展中国家，经济发展阶段与西方国家完全不同，整体上正处于上升阶段。无论是工业化，还是城市化的水平，提升的潜力和空间都相当大，这是中国率先实现平稳增长的重要基础。二是改革开放30年来中国累积起了雄厚的经济实力。强劲的GDP增长和人均GDP的增加，使得中国率先走出世界经济衰退阴影。我国拥有充足的外汇储备和平衡的政府预算，有充分的政策空间采用更多必要的扩张政策来刺激国内需求，从而弥补疲软的出口下滑。三是中国有着广阔的市场和丰富的人力资源。这是中国能够化危机为机遇的实力所在。四是中国成功地走出了一条将市场经济与政府宏观调控有机结合的经济发展之路。正因为如此，中国才能确保实现应对危机的目标。面对复杂的经济形势，我国政府形成了一个比较完整的应对方案。主要包括四个方面：第一，通过大规模的政府投入扩大内需，2008年推出的4万亿投资计划以及后续推出的各项投资计划，政府投入始终是扩大内需的推动力量。第二，大范围内产业调整和振兴规划，2010年发布的《战略性新兴产业规划》为我国加快产业结构升级指明了方向。第三，大力度的科技支撑。中国政府准备在两年内加快推进科技专项规划，投入1000亿，为经济发展提供支撑和后劲。以上措施都取得了很好的效果，在可以预见的时期内，我国产业结构必将按照各项产业规划进行结构性的升级。2006—2010年我国GDP变动情况年份20062007200820092010GDP（万亿元）21.6326.5831.4034.0939.80增速（%）12.7%14.2%9.6%9.2%10.3%数据来源：2006—2010年国家统计局公布历年GDP数据，北京峰杰立人投资咨询有限责任公司整理2011—2015年我国GDP增长预测年份20112012201320142015GDP（万亿元）43.84448.22852.61256.99661.38增速（%）10.17%10.00%9.09%8.33%7.69%2006-2015年我国GDP变动趋势二、固定资产投资历史变动轨迹来五年我国固定资产投资增速较“十一五”将有所放缓，投资结构调整成为主要任务，投资的重点领域也将出现变化。预测未来五年全社会固定资产投资年均增速在20%左右。未来五年我国投资率降低是后危机时期顺应经济周期规律、实现加快发展方式转变的理性选择。第一，从经济周期的角度看，三大周期重叠均处于低谷阶段，决定了投资将有所放缓。一是未来五年我国投资周期正处于朱格拉周期的低谷向复苏过渡阶段。目前，世界上传统产业的产能严重过剩，新兴战略性产业没有取得重大突破，大规模产业化应用的新兴产业设备投资机会还没有出现，世界经济正处于朱格拉周期下降阶段，预计至少在未来一两年还不会出现世界性企业新一轮固定设备更新投资高潮。二是上一轮信息技术革命对经济增长的刺激“红利”已经退潮，新一轮科技革命还没有取得重大突破，世界经济正处于康德拉季耶夫周期下降阶段。三是我国房地产从1999年房改后也经历了连续11年的建筑周期上升期，未来几年可能仍然需要经历“库兹涅茨”周期的调整期。第二，从加快经济发展方式转变要求看，长期以来，我国投资率保持了高位运行，2006-2010年平均达到43.7%的高位。长期高投资形成了规模巨大的产能，与社会的消费能力日渐脱离，进而导致总供求之间严重不平衡。在世界经济缓慢复苏、外需保持低速发展的条件下，要求投资有所放缓，投资与消费比例向合理的水平回归。另外，我国投资长期保持高增长是以资源能源的高投入为支撑，以“大进大出”为发展模式，形成了大量附加值低、污染重、资源消耗大的生产能力和产业体系。因此，原有发展模式所支撑的高投资率对我国经济健康、可持续发展以及节能减排目标的实现极为不利，必须有所降低。但应看到，未来五年，我国城镇化仍将处于加速期，每年将新增900万人就业，国家推动区域协调发展、不断改善民生、实现公共服务均等化，落实鼓励民间投资的“非公36条”、深入西部大开发战略等区域发展规划、战略性新兴产业规划等政策措施，都将对投资发挥支撑作用。根据模型测算，到2015年，投资率将由2009年的47.5%下降到45%左右，投资增速将由“十一五”平均26.2%左右下降到20%左右。未来五年，我国仍处于危机后经济复苏期，前期由于政策刺激力度逐步减弱导致投资增速下滑较大。随着经济复苏进程推进，经济自主性增长动力不断增强，投资将逐步进入新一轮增长周期，投资增速将呈现出前低后高走势。投资结构调整是未来五年投资运行的主要特征加快转变发展方式是未来五年的核心主题之一，投资结构调整作为实现“转变发展方式”的重要途径也必然成为这一时期投资运行的主要特征。第一，三次产业投资结构进一步优化。近年来，我国固定资产投资在三次产业间的比例一直保持相对稳定的基本格局，2006-2009年的三次产业投资平均结构为1.4：43.0：55.6。未来五年，在“三农”政策以及2010年出台的一揽子涉农政策的扶持下，一产投资增速将稳步提高。随着工业化由规模扩张逐步向质量提高转型，同时在节能减排目标的严格约束下，二产投资也将由于高载能行业投资减少不断下降。在加快服务业发展的一系列规划和政策的支持下，三产投资将迎来一个快速发展时期。根据模型测算，未来五年，三次产业投资结构将进一步优化，达到1.5：40.2：58.3。第二，中西部地区投资加快发展。我国区域经济发展不平衡程度较高，从投资分布看，2006-2009年东中西三大板块投资平均占比为49.3：26.2：22.1。在中央一系列促进区域均衡发展的政策下，近年来东部地区投资占比有所下降，中部和西部地区有所提高。未来五年，中西部地区投资增速仍将快于东部地区。主要原因，一是目前东部地区城镇化平均水平已经超过60%，而中西部地区城镇化水平仅为40%和45%，因此，中西部地区房地产、基础设施等投资将增长更快。二是产业转移为中西部地区发展带来巨大的投资空间。2010年9月国务院出台了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》，提出了东部产业向中西部转移的总体布局，涉及行业包括劳动密集型产业、能源矿产开发和加工业、农产品加工业、装备制造业、现代服务业、高技术产业、加工贸易等七个方面，这将大大带动中西部地区相关领域的投资。房地产开发投资仍将保持平稳较快增长。近年来，房地产投资保持在高位运行，2006-2009年平均增速为22.3%。2010年上半年由于房价飙升房地产投资大幅增长达30%以上。为遏制房价过快上涨，中央果断出台了调控措施，抑制不合理需求。未来五年，房地产调控政策仍将坚持，这在一定程度上对房地产投资增长形成阻力，但考虑到我国城镇化正处于加速阶段，房地产需求仍然旺盛，保障性住房建设力度不断加大将部分弥补商品住房投资增长的缺口。根据模型初步测算，未来五年房地产开发投资平均增速将达到20%左右，在城镇固定资产投资中，房地产仍是贡献率较大的投资领域。民生领域和战略性新兴产业投资将成为投资增长的新亮点。第一，民生领域。长期以来，多方面原因决定了我国投资以重工业为主的格局，在基本公共服务等民生领域欠账较多。未来五年是全面建设小康社会的关键时期，根据国际经验，在这一时期如果经济发展的导向仍然是数量和效率而不顾质量和公平，将很有可能走进“低增长陷阱”。因此，我们有必要在未来五年着力解决因民生领域投资不足而带来的一系列经济社会问题。第二，战略性新兴产业领域。2010年9月8日国务院通过了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，并提出针对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业为重点的相关扶持政策。战略性新兴产业是全球气候变化条件下实现产业升级的战略选择，是后危机时期世界各国在新的起点上展开角逐的战略高地，是未来新一轮科技革命可能取得突破的重要领域，也是带动我国投资乃至经济进入新一轮增长的关键产业。因此，大力发展战略性新兴产业将成为未来五年投资增长的又一亮点。2006—2010年我国固定资产投入总值情况年份20062007200820092010固定资产投入总值（万亿元）10.9913.7230.0722.4827.81年增长率（%）24.0%24.9%119.1%-25.2%23.7%数据来源：2006—2010年国家统计局公布历年固定资产投入总值数据，北京峰杰立人投资咨询有限责任公司整理2011—2015年我国固定资产投入总值预测年份20112012201320142015固定资产投入总值（万亿元）30.2431.9433.4234.7235.89年增长率（%）8.71%5.64%4.62%3.90%3.36%2006—2010年我国固定资产投资额变动情况三、进出口贸易变动2006—2010年是我国进出口贸易高速发展的时期，虽然金融危机给我国出口造成了严重的冲击，但在全球经济刺激计划带动下，我国出口贸易在2009年得到好转。但这种情况在2009年出现变化，其中最重要的就是我国顺差的减少，其中2009年顺差为0.2万亿美元，比2008年减少0.1万亿美元。在全球经济普遍复苏的2010年，我国进出口贸易顺差为0.18万亿美元，比2009年减少0.02万亿美元。这些情况说明我国进出口贸易结构正在从出口大国转向进口大国。结合上述情况以及未来趋势，我们认为在2013年将会出现贸易逆差。2006—2010年我国进出口贸易情况年份20062007200820092010出口总额/万亿美元0.971.221.431.201.58进口总额/万亿美元0.790.961.131.011.39进出口差额/万亿美元0.180.260.300.200.18数据来源：2006—2010年国家统计局公布历年进出口数据，北京峰杰立人投资咨询有限责任公司整理2011—2015年我国进出口贸易情况预测年份20112012201320142015出口总额/万亿美元1.541.601.641.691.73进口总额/万亿美元1.441.561.691.821.95进出口差额/万亿美元0.100.03-0.05-0.13-0.222006—2015年我国进出口贸易情况变动趋势四、2011年我国宏观经济发展预测2011年我国宏观经济总体上仍将保持快速增长的良好势头，其中GDP将接近44万亿元，增长速度保持在10%左右。其中固定资产总投入值将超过30万亿，年增长速度达到8.7%，较2010年相比增长速度有所放缓；同期我国进出口分别为1.44万亿美元和1.54万亿美元，实现贸易顺差0.1万亿美元，相比2010年的0.18万亿美元有所减少。同时，我国产业经济结构也正进行深刻的调整，从生产中低端产品逐渐发展到高端产品，产品结构和产业结构优化升级。对我国石油钻采设备行业来说，国家宏观经济的快速增长无疑对该行业产生了积极正面的影响。从国内生产总值未来发展趋势上看，2011—2015年我国GDP总量将从2011年的44万亿元增长到2015年的61万亿元，国民经济总量的提高将为我国石油钻采行业提供广阔的市场潜力；从我国固定资产投资情况上看，2011—2015年我国固定资产规模将从2011年的30万亿元增长到2015年的36万亿元，固定资产投资规模的扩大即为我国石油钻采行业提供了广阔的市场，又为该行业提供了生产基础和行业提升的动力；从我国对外贸易进出口情况上看，我国对外贸易在2011—2015年将从顺差转为逆差，总体而言我国石油钻采行业将继续执行“走出去”战略，在国际市场上同外国同行一争高下。第二节我国石油钻采设备产业政策分析一、国家对石油钻采设备产业发展的鼓励政策鉴于石油资源的重要性及我国石油自给率的严重不足，我国政府十分重视石油工业，对石油钻采设备制造业采取积极的鼓励政策。国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机、钻井深度9000米以上的陆地石油钻机和沙漠石油钻机。《