东华实业X年年度股东大会会议资料600393

广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第0页共32页广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料（召开时间：2013年4月16日）广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第1页共32页资料目录1、会议议程；2、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；董事会秘书：蔡锦鹭3、《广州东华实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；监事会主席：陈昊4、听取独立董事述职报告；5、《广州东华实业股份有限公司2012年度财务决算报告》；财务总监：杨建东6、《广州东华实业股份有限公司2012年度利润分配预案》；财务总监：杨建东7、《广州东华实业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》；董事会秘书：蔡锦鹭8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；财务总监：杨建东9、《关于本公司及控股子公司2013年贷款额度提交股东大会授权的议案》；财务总监：杨建东10、《关于2013年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；财务总监：杨建东11、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》；董事会秘书：蔡锦鹭12、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易议案》。董事会秘书：蔡锦鹭广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第2页共32页广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议议程主持人：杨树坪董事长签到时间：二O一三年四月十六日（星期二）上午9:30—10:00会议地点：东华公司董事会议室会议时间：上午10:00—11:00会议议程：一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；二、介绍本次股东大会议案：1、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；2、《广州东华实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；3、听取独立董事述职报告；4、《广州东华实业股份有限公司2012年度财务决算报告》；5、《广州东华实业股份有限公司2012年度利润分配预案》；6、《广州东华实业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》；7、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；8、《关于本公司及控股子公司2013年贷款额度提交股东大会授权的议案》；9、《关于2013年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；10、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》；11、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易议案》。三、股东审议议案；四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；五、宣读投票表决事项；六、现场点票与统计；七、宣读表决结果；广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第3页共32页八、宣读《股东大会决议》；九、宣读法律意见书；十、宣布会议结束。广州东华实业股份有限公司二O一三年四月十六日广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第4页共32页议案一广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告各位股东：2012年度公司董事会本着股东利益最大化的原则，严格遵守各项法律、法规，在《公司法》、《证券法》和《广州东华实业股份有限公司章程》授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，政府继续坚持房地产调控政策从紧取向。一方面，多个地方政府为支持合理自住需求，调整公积金制度，提高购置首套房贷款额度，信贷环境整体趋好为房地产市场带来利好；另一方面，严格执行差异化信贷政策和限购政策，抑制投资投机性需求，通过督查等方式确保政策落实到位。此外，继续推进土地市场管理和改革，加大土地供应，特别是加大保障房土地供应量及相应资金支持力度，以增加市场有效供给。报告期内，公司全年有销售收入的项目主要包括江门项目、河南三门峡的天鹅湾项目、北京天鹅湾项目以及广州地区零星存量物业等。报告期内，公司项目销售情况如下：江门方面：江门天鹅湾项目全年签约销售面积47,039.44平方米，签约金额2.39亿元。全年实现结算销售收入29,870.85万元。三门峡方面：三门峡天鹅湾全年共签约面积28,459.73平方米，签约金额7,548.87万元，全年实现结算销售收入8,940.04万元。广州方面：零散物业全年实现结算销售收入2697.12万元，实现租金收入1,156.56万元。北京方面：北京天鹅湾项目全年签约销售面积8,221.16平方米，签约金额1.03亿元。全年实现结算收入6,427.12万元。受2012年国家房地产调控以及公司自身可售存货供应量减少的影响，报告期内本公司北京项目签约套数及签约金额比2011年有所下降。2012年公司全年实现营业收入53,523.55万元，比上年同期减少了31.17%。主要原因是本身公司符合收入确认条件的竣工房地产销售额减少；归属母公司净利润3,017.45万元，同比增加了167.51%。主要原因是公司销售毛利率同比有所提高,同时费用有所下降。截止2012年12月31日，公司总资产35.36亿元，归属于母公司的所有者权益9.32亿元。报告期内，在公司内部管理方面，注重做好资金的营运调拨管理，按资金及公司各项目经营的实际情况合理安排资金使用，保证了资金在各环节的综合平衡，确保各项目开发生产的顺利进行。同时公司坚持实施工程招标与原材料的集中采购，严格执行公司招标管理制度，控制大型招标项目的投标价格，完善大型招标管理工作，为公司各地区的项目节省了采购成本。并增加力量加强房地产的产品研发工作，对所开发的项目精心设计，进行多方案比较，确保项目品质和技术经济指标的最优实现。此外，为进一步强化树立成本控制意识，提高项目的赢利能力，加强工程的统筹管理水平，确保公司工程款及成本费用控制工作目标的实现，公司以广州益丰项目为试点，实行全面预算管理，从编制图纸预算到确定成本分析控制表，每月由总经理亲自主持召开成本分析会议，将项目计划成本预算与实际成本进行比较，了解成本变动情况，分析成本盈亏的原因，同时制定相应对广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第5页共32页策，寻找降低成本的途径，减少不合理的消耗以达到降低成本的目的。并通过每月定期召集的各地区公司项目工程成本核算视频会议，与地区公司分享益丰项目成本会议的成果，讨论成本动态控制的实际操作，并向各地区公司提出项目成本核算的计划与落实的具体要求，为公司全面推行预算管理做好了准备。报告期内，为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，贯彻执行多元化发展的战略目标，充分利用上市公司的平台，在保持原有房地产开发项目稳定发展的同时，公司谨慎进行矿业方面的投入，逐渐由单一的房地产开发为主营业务的发展战略调整为房地产+矿业双主营业务的发展战略。2012年10月本公司与控股股东广州粤泰集团有限公司签订了《股权收购意向书》，此《意向书》作为本公司开展收购大股东所持有的柬埔寨鑫源矿业股权前期尽职调查工作的依据。报告期内评估、审计等各相关中介机构均已进场，目前正在进行尽职调查的相关工作，待尽职调查报告正式出具后本公司将结合尽职调查的情况确定是否进行收购。2012年12月10日，公司以子公司北京博成房地产开发有限公司的名义参与了北京产权交易所关于茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权的竞标，并最终以6544万元竞得并签订《产权交易合同》；同时与中国五矿集团全资子公司二十三冶建设集团有限公司签订长达五年的战略合作协议，对方以工程总承包或施工总承包身份，参与公司矿业项目的运作。今后，公司仍将在继续开发现有房地产项目的同时，逐步加大向矿产行业发展的步伐，增强公司在矿产经营业务方面的管理能力和经验水平，并根据公司实际的经营情况以及资金状况，合理的安排及增加参与矿产项目的投资比例，为公司在日益激烈的市场竞争中找到新的发展领域及新的利润增长点。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入535,235,456.08777,623,162.93-31.17营业成本333,631,612.28531,588,274.46-37.24销售费用7,034,754.2916,055,025.51-56.18管理费用75,241,748.83102,995,925.88-26.95财务费用47,551,258.4246,219,026.592.88经营活动产生的现金流量净额-123,345,797.79-259,320,911.78投资活动产生的现金流量净额-8,299,969.1156,191,646.87-114.77筹资活动产生的现金流量净额157,184,969.532,928,468.285,267.482、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第6页共32页分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)（1）房地产业290,178,742.1687.05470,873,548.3488.65-38.37（2）服务业31,856,131.299.5629,907,830.545.636.51（3）建筑施工业11,327,538.753.4030,369,099.185.72-62.70分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)（1）房产销售285,303,164.8785.58467,160,541.6187.95-38.93（2）房地产出租4,875,577.291.463,713,006.730.7031.31（3）建筑安装11,327,538.753.4030,369,099.185.72-62.70（4）其他31,856,131.299.5629,907,830.545.636.513、现金流项目名称本期金额上年同期增减额增减幅度%经营活动产生的现金流量净额-123,345,797.79-259,320,911.78135,975,113.99不适用投资活动产生的现金流量净额-8,299,969.1156,191,646.87-64,491,615.98-114.77筹资活动产生的现金流量净额157,184,969.532,928,468.28154,256,501.255,267.48现金及现金等价物净增加额25,539,202.63-200,200,796.63225,739,999.26不适用4、其它(1)发展战略和经营计划进展说明广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料第7页共32页2012年公司取得了一定的经营成绩，在一些项目上也取得了突破性的进展，但由于房地产市场调控从严政策的延续，部分项目的销售没有达到预期的效果。2013年公司将务实地抓好开发、建设、销售工作，提高项目运营效率，确保公司各项目均能如期动工；并力保公司目前在建工程所需的建设资金供应，提高项目运营效率，以争取实现利润最大化。2013年公司将加强业务巡查和督导工作，尤其在财务检查以及税务方面；同时继续加强成本控制的各环节建设，提高效率，从设计源头开始到工作过程控制及结算的各个环节，真正做到降低成本，提高质量。在销售管理上，努力提高签约和回款的效率以确保生产的资金保障。为了增强公司盈利能力，优化公司产业结构，贯彻执行公司制定的多元化发展战略目标。报告期内，公司与控股股东广州粤泰集团有限公司签订了《股权收购意向书》，此《意向书》作为本公司开展收购大股东所持有的柬埔寨鑫源矿业股权前期尽职调查工作的依据。报告期内评估、审计等各相关中介机构均已进场，目前正在进行尽职调查的相关工作，待尽职调查报告正式出具后本公司将结合尽职调查的情况确定是否进行收购。另一方面公司