2015-2016年中国网络自制剧市场白皮书

艺恩—影视大数据平台领航者大自制时代，网络自制剧的蝶变效应——暨2015-2016年中国网络自制剧市场白皮书2016年10月艺恩——泛娱乐大数据平台领航者目录CONTENTS201市场·蝶变平台·大战略内容·创新用户·新理念020304趋势·风口033Part1市场·蝶变81.4084.5697.1299.91100.65120.35132.24144.57162.66250.38麻辣变形计大秧歌亲爱的翻译官老九门幻城微微一笑很倾城好先生青云志欢乐颂芈月传2015-2016网络播放TOP10大剧（亿次）起风：网络自制剧打破电视剧分水岭，“一”剧统天下4注：时间范围为2015年10月1日-2016年9月26日上线剧集Source：艺恩智库2016年网络自制剧不再局限于视频播放，《好先生》、《老九门》、《亲爱的的翻译官》均实现“网台同步播出”，并跻身年度热剧行列。网络自制剧与电视剧界限愈加模糊，“傻傻分不清”，未来将呈“一剧统天下”。注：1）网络自制剧：特指优酷土豆、爱奇艺、腾讯视频、乐视网、搜狐视频、芒果TV六大平台自主研发并在各自平台以独家播出为主要形式的具有连续性故事情节的剧，也涵盖了各类影视公司、独立工作室为视频平台量身打造的定制剧，以及通过版权采购、广告分成等多种合作模式在视频网站进行非独播的网络自制剧。2）电视剧：本报告中的电视剧主要指专门为在电视上播映而制作的连续剧、单元剧等，一般此类电视剧也通过版权采购的形式在视频网站播出，但视频网站参与投资出品并播出的连续剧不属于此类。视频网站参与出品，实现与电视台同步播放，并为视频网站年度重磅出品大剧。裂变：大自制时代，下一个爆款在哪里？52016年，网络自制剧反输电视台再度告捷，一线卫视周播剧场成为第二战场。视频网站发力超级网络自制剧，投资、制作、营销、发行全面升级。网络自制突破既有范畴，平台对于版权上游的介入越来越常态化，“大自制”概念呼之欲出。网络平台：腾讯视频电视平台：江苏卫视总流量：17亿出品公司：企鹅影视上影寰亚网络平台：爱奇艺电视平台：东方卫视总流量：100亿出品公司：爱奇艺慈文传媒南派投资等网络平台：乐视视频芒果TV收视率：2.048（CSM52）总流量：97亿出品公司：乐视视频剧芯文化嘉行传媒网络平台：全网联播豆瓣评分：6.5总流量：137亿出品公司：乐视视频柠萌影业陕西文投等注：时间范围为2015年10月1日-2016年9月26日上线剧集Source：艺恩智库&CSM&豆瓣大自制时代，“网”与“剧”的多种合作模式5020547060022565760310%129%28%155%2%5%2013201420152016e网络自制剧部数视频网站出品部数网络自制剧同比增长率视频网站出品同比增长率现状一：网络自制剧产量天花板将现，视频网站成绝对主力62013-2016年网络自制剧及视频网站出品数量变化在经历了短暂的辉煌后，网络自制剧整体增速放缓。视频网站出品的头部网络自制剧数量占10%，但流量占比高达85%，体现出“量少而质优”的特性。2016年新开播网络自制剧及视频网站出品流量新开播网络自制剧中，视频网站出品流量326亿新开播网络自制剧流量382亿统计日期截止2016年9月26日统计日期截止2016年9月7日Source：艺恩智库现状二：新剧称霸流量江湖，首尾两极分化加剧7TOP50网络自制剧总流量及新开播总流量走势（亿次）近两年网络自制剧流量节节攀升，2016年TOP50总流量达463亿，预计2016年底有望超过500亿。新开播网络自制剧贡献绝大部分流量，但去年年底开播的《太子妃升职记》今年表现依旧强势，彰显出热剧的长尾效应。注：2016年数据截至9月26日Source：艺恩智库23946322738220152016e总流量新开播流量20亿+5%10-20亿4%5-10亿5%3-5亿12%1-3亿28%5000万-1亿18%1000-5000万9%1000万以下20%2015-2016年网络自制剧流量区间数量分布占比网络自制剧播放量区间呈现“二八效应”，头部内容（5亿+）占比近15%；1亿以下占据半壁江山，尤以1000万以下居多。播放量TOP50网络自制剧门槛已提升至2亿，“精品更精”成为趋势。注：时间范围为2015年10月1日-2016年9月26日上线剧集Source：艺恩智库播放量TOP50分水岭现状三：“强IP+大明星”双向提升网络自制剧制作成本8102229311202014年2015年2016年网络自制剧总投入（亿）视频网站网络自制剧直接投入（亿）2014-2016年网络自制剧投资成本及视频网站占比2016年网络自制剧总投入近30亿，其中视频网站投资约为20亿，网络自制剧整体投资规模再度升级。小说IP改编成网络自制剧特别是头部网络自制剧占主流，原创网络自制剧亟需加强。Source：根据艺恩对业内网络剧从业者及专家深访归纳获得IP,12来源于IP的原创故事,5原创,82016年网络自制剧播放量TOP25中IP与原创占比Source：艺恩智库2.52.23.24112.26.67.77024681012匆匆那年暗黑者2他来了，请闭眼无心法师盗墓笔记余罪灭罪师老九门重生之名流巨星201420152015201520152016201620162016近三年部分网络自制剧单分钟投资额及主要演员（万）现状三：“强IP+大明星”双向提升网络自制剧制作成本9source：根据艺恩对业内网络剧从业者及专家深访归纳获得李易峰唐嫣杨洋陈伟霆赵丽颖张艺兴马可徐海乔张馨予Pong韩彩英郭京飞李倩甘露李岷城王菁杨奇鸣蔡文静安圣浩黄以娜霍建华马思纯张鲁一王凯韩东君陈瑶李兰迪王彦霖披拉·尼迪裴善官张一山常戎吴优张锦程网络自制剧制作成本逐年提升。演员是网络自制剧成本飙升主因，李易峰、唐嫣、杨洋主演的《盗墓笔记》和赵丽颖、陈伟霆加盟的《老九门》分别创下双年度投资最高网络剧。乐视视频：《拐个皇帝回现代》系列第一部投资仅为百万级别，第二部投资已超过千万PPTV：《纳妾记》系列第二、三部投资已接近3500万，大大高于第一部系列剧的进击10Part2平台·大战略特点一：独播至上，成平台差异化利器1111注：2016年数据截至日期9月8日，包含平台为优酷土豆、爱奇艺、腾讯视频、乐视视频、搜狐视频、芒果TVSource：艺恩智库2015和2016年网络自制剧独播数量及占比情况（部）88%79%82%86%从近两年全部在播和新开播网络自制剧看，单一平台独播是主流，平均占比高达84%。2015年新开播网络剧279部，2016年截止9月8日已开播132部，预计年底超200部。11648723040416128496601002003004005006007002016年新开播网络自制剧2016年在播所有网络自制剧2015年新开播网络自制剧2015年在播所有网络自制剧独播非独播特点二：独播渐趋集中，得头部者得天下12从近两年头部网络自制剧独播走势看，独播的集中度越来越高；TOP30和TOP50中绝大部分为独播网络自制剧，平均占比超过90%。在经历了早期的版权烧钱卡位战之后，目前视频网站内容布局为“版权崇联播，自制尚独播”，头部网络自制剧成为差异化战略的重中之重。452941282016年TOP502016年TOP302015年TOP502015年TOP302015和2016年播放量TOP30和TOP50中独播网络自制剧数量及占比（部）90%97%82%93%注：2016年数据截至日期9月8日，包含平台为优酷土豆、爱奇艺、腾讯视频、乐视视频、搜狐视频、芒果TVSource：艺恩智库乐视视频自制剧投资战略0102030405生态产品开发与植入IP生态内容价值挖掘：IP定制版硬件、自有IP剧中超级电视等硬件生态产品植入开发内容生态将内容生态开放给全行业、全产业链的创造者影游联动乐视互娱与乐视视频联手，共同开发IP，共享收益新型合作模式改采买为“保底”+“分成”的合作模式大自制时代下的投资大战略13金融产品保驾内容制作乐视金融将开发30亿金融产品，扶持影视内容制作IP内容生态价值挖掘，生态产品开发与植入、金融，多渠道共同构建完整自制剧收入模式开发、分享理念融入自制剧全产业链2015年前探索与尝试期《废材兄弟》《白衣校花与大长腿》《灵魂摆渡》精品内容力推会员付费变现2015年刺激会员付费：《盗墓笔记》•VIP会员抢先看全集，22小时播放破亿•7月VIP抢先看开通，全集上线2016年网络剧再升级：《老九门》•播放量破百亿•台网联播•高品质网络剧•创新收入模式接下来重点网络剧战略ING•《河神》•《鬼吹灯》系列•《蜀山战纪2》•《美人为馅》头部网络剧拉动会员付费策略探索多样网络剧付费模式强IP、高投资、大明星策略打造年度重点网络剧爱奇艺网络剧特征14当网络剧还在短剧、迷你剧、爆笑喜剧等领域拼杀时，腾讯视频已经开始运作高品质网络剧《暗黑者1》，展现悬疑题材网络剧的快速发展。IP、耽美题材运作案例，改编+话题+明星，为后续耽美题材如《识汝不识丁》等的改编提供范本。继《老九门》之后又一反输电视台案例，体现了腾讯视频在奇幻领域的运作能力。《疯狂天后》又一部试图续写《太子妃升职记》辉煌的网络剧《陈二狗》类型上剑走偏锋，在激烈竞争中也能成就妖孽黑马《暗黑者》系列《重生之名流巨星》《九州天空城》《疯狂天后》《陈二狗的妖孽人生》剑走偏锋却不失光芒腾讯视频网络剧特征奇幻、穿越、重生等元素构成2016年腾讯视频网络剧关键词剑走偏锋的网络剧投资策略——腾讯视频已经越走越远雄厚的资金支持也让腾讯视频在高品质网络剧方面不断刷新纪录16Part3内容·创新爆笑喜剧仍受追捧，软科幻或是下一个蓝海176%17%19%58%军旅爱情高干、总裁爱情校园爱情都市白领爱情12%24%64%武侠类宫斗类穿越古代28%72%硬科幻：如机械战甲之类软科幻：机器女友或男友之类22%27%52%无厘头喜剧女性喜剧爆笑喜剧60%48%39%34%32%29%21%13%9%6%喜剧爱情玄幻古装悬疑科幻动作警匪战争同性观众喜欢的网络自制剧类型（N=1000）Q：请问，下面哪种类型或题材的网络自制剧最能吸引您观看？爆笑喜剧类网络自制剧依然保持较高观众缘。爱情、玄幻、古装、悬疑正当红，是孕育现象级网络自制剧的重点题材。软科幻成品较少，或成今后网络自制剧市场一匹大黑马。source：2016年9月-10月于爱调研网络平台获取网络自制剧类型仍要走多样化，悬疑或需保守发展18排名剧目类型1老九门悬疑、动作2太子妃升职记古装、爱情、穿越3最好的我们爱情、青春、校园4余罪悬疑、犯罪5重生之名流巨星爱情、偶像、励志6半妖倾城奇幻、爱情7九州天空城奇幻、爱情8盗墓笔记悬疑、动作冒险9十宗罪悬疑10终极游侠校园，青春、偶像、搞笑11老师晚上好校园喜剧12超少年密码科幻、校园、青春、悬疑、友情13我的朋友陈白露小姐爱情14睡在我上铺的兄弟青春、校园、爱情15都市妖奇谈都市，奇幻2016年网络自制剧播放量TOP15类型古装,8%爱情,20%喜剧,28%悬疑,24%科幻,4%奇幻,12%2016年网络自制剧播放量TOP25主类型占比2016年播放量TOP25主要集中在喜剧、悬疑、爱情三种主类型。近两年播放冠军均为悬疑类，分别为《盗墓笔记》和《老九门》。青春校园占比较多，都市白领长足发展。古装、玄幻仍有空间，警惕悬疑发展过量。Source：艺恩智库注：数据统计周期2016年1月1日至9月8日愿意,56.4%视情况而定,39.4%不愿意,4.2%观众对《太子妃升职记》续集的收看意愿（N=1000）《太子妃升职记》：囊括当代多种元素，创新传统古装剧1931.5%61.2%6.9%0.0%0.4%5分4分3分2分1分观众对《太子妃升职记》的评分（5分最高，1分最低）（N=1000）Q：请问看过《太子妃升职记》后，你给这部剧的评分是？Q：请问《太子妃升职记》如果拍续集，您是否愿意观看？Q：请问您是否因为《太子妃升职记》