中纺投资XXXX年度股东大会会议资料600061

中纺投资发展股份有限公司2012年度股东大会会议资料中纺投资2012年度股东大会文件1中纺投资发展股份有限公司股东大会上网文件目录1、《中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告》2、《中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告》3、《中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告》4、《中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案》5、《中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告》6、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案》7、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案》8、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案》9、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度财务报表审计机构的议案》10、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案》11、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的议案》12、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的议案》中纺投资2012年度股东大会文件2中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告各位股东：我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告》。一、报告期内的主要工作2012年，全球经济持续放缓，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延、美国经济复苏缓慢、日本经济持续低迷，新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩，国内经济也错综复杂增长减缓。由于国内外经济增长的减速，主要国际消费市场严重不振、出口受阻，国内市场通胀压力加大需求不足，纺织化纤行业产能也严重过剩，致使公司经营工作艰难。面对严峻的经营环境和形势，公司在董事会的领导和决策下，按照“抓紧调结构转方式、大力推进转型发展、稳固市场确保增长”的要求，经过全体员工的努力拼搏，公司保持了生产经营的稳定运行和业务规模的稳定发展，也取得了一定的经营业绩。2012年，公司实现营业收入32.53亿元，同比增长7.93%；实现利润总额853.45万元，同比下降58.24%；实现净利润509.75万元，同比下降69.58%。实现进出口总额2.10亿美元，较上年同期2.02亿美元增长3.96%。报告期内的主要工作如下：中纺投资2012年度股东大会文件31、稳步推进产业产品结构调整优化工作，调结构转方式取得一定成效。（1）作为战略性新兴产业的新材料业务，保持了良好的发展势头。高性能工程塑料----热塑性弹性体业务作为公司的重点业务，经营规模呈现较快增长，并开始贡献一定的经营业绩，产品由单纯的以TPEE为主，逐步演变为门类齐全的TPEE、TPU和TPR的完整新材料业务。对于高强PE纤维及其复合材料，公司抓住国家高技术产业化基地建设的契机，调结构降成本拓市场，尽管竞争加剧售价下降，但销售量仍保持了两位数的增长。（2）差别化纤维业务，继续坚持小批量、多品种、高附加值经营思路和方式，逐步淘汰和减少规模不大、盈利弱、高耗能、用工多的落后产能，同时积极和客户合作，在2012年底对原有优势产品进行技术改造，降低了产业链的成本，增强了企业竞争力，技改已初显成效。（3）公司国际贸易业务近年来规模不断扩大，公司积极探索和调整贸易结构和品种，逐步由传统的以纺织原材料进口为主向大宗商品国际化经营方向发展，矿产、林产规模大幅上升，为公司国际贸易的转型发展提供了契机。2、进一步加大研发投入坚持科技创新，努力培育企业核心竞争力。公司目前所处的纺织相关行业均表现为高度和充分市场化竞争，公司高度重视产品、技术的研发，注重科技创新倡导科技兴企，近年来大力加强对新材料业务的研究开发投入，以全面确立和稳固公司在该领域内的产品领先、技术独特的优势和市场地位，近三年累计研究开发投入2400万元。截止2012年底，公司共拥有国内外专利24项，其中发明专利16项，其它专利8项。研发投入的加大和科技创新的加强，提高了相关业务的核心竞争能力，丰富了产品线，强化了产品优势，将为公司调整产业结构，实施战略转型创造条件。3、顺利完成国家高技术产业化基地建设项目，进一步确立在行业中的领先地位。公司所属企业北京同益中公司承担了国家高强PE纤维高技术产中纺投资2012年度股东大会文件4业化基地建设项目任务，经过大量的建设工作，项目于2012年顺利竣工并投入使用，获得各方的一致好评。基地的建成，将逐步发挥综合和集成优势，进一步降低综合生产成本，全面提升产品性能和产能，提高科研和管理能力，并确立在行业中的领先地位和优势。4、积极履行社会责任，确保规范运作。公司在抓好生产经营工作的同时，大力加强安全生产体系建设，完善安全生产制度体系，开展生产监控系统建设，全年无重大安全生产事故。在节能减排、降本增效等方面做了大量工作，通过制定年度攻关计划和目标、突出考核重点指标、生产全过程控制等方式，使得公司节能减排效果良好、降本增效取得成效，也实现了清洁生产，履行了作为上市公司的社会责任。同时，公司严格遵照国家及监管部门的规范治理要求，确保企业规范运作合规经营。二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1、主营业务分析（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入3,252,610,663.393,013,712,499.727.93营业成本3,099,089,007.562,851,380,342.168.69销售费用39,769,486.3139,444,935.700.82管理费用67,986,424.2374,392,533.25-8.61财务费用31,347,515.9115,301,936.14104.86经营活动产生的现金流量净额105,760,312.85-98,706,599.52投资活动产生的现金流量净额-34,587,818.26-41,598,990.83筹资活动产生的现金流量净额-7,091,312.36171,027,189.68-104.15研发支出8,924,160.407,729,718.0215.45资产减值损失10,239,762.0614,634,877.80-30.03投资收益-2,904,455.65-33,159.17营业外收入10,070,477.314,759,393.25111.59（2）收入A、驱动业务收入变化的因素分析中纺投资2012年度股东大会文件5报告期内，新材料业务收入有一定的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，销售收入同比增长较大。受市场低迷、消费不足等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒业务的销售收入同比有一定的下降幅度，物流服务业收入有所下降。公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。B、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：元币种：人民币分产品2012年销售收入2011年销售收入变动金额变动幅度(%)化纤及新材料业务449,770,785.02668,479,749.42-218,708,964.40-32.72国际国内贸易业务2,571,639,408.561,985,844,552.44585,794,856.1229.50羊绒制品业务128,391,559.66230,374,806.22-101,983,246.56-44.27合计3,149,801,753.242,884,699,108.08265,102,645.169.19公司以实物销售为主的产品收入主要是国际国内贸易业务、化纤及新材料业务和羊绒制品业务。公司新材料业务收入有一定的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，销售收入同比增长较大。受市场低迷、消费不足等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒业务的销售收入同比有一定的下降幅度。C、订单分析（a）国际国内贸易业务：该业务近几年来通过增加经营业务品种，探索新的业务模式，拓宽销售渠道，客户数量及订单量有较快增长。（b）化纤及新材料业务：热塑性弹性体业务，公司增加了研发能力，扩大了经营品种，销售客户及订单量都有所增长；高强PE业务，公司积极调整产品结构，降低生产成本，销售客户相对稳定；差别化纤业务，公司通过业务调整，销售客户相对稳定，但受市场低迷的影响，订单量有所减少。（c）羊绒制品业务：该业务经营的羊绒制品主要出口欧美及香港地区，销售客户相对稳定，但受国际市场需求下降等因素的影响，订单量大幅减少。中纺投资2012年度股东大会文件6D、主要销售客户的情况公司前五名销售客户销售金额合计:655,658,672.37元，占公司全部营业收入的20.16%。（3）成本A、成本分析表单位:元币种:人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化纤及新材料业务原材料（采购成本）285,815,631.0970.77465,901,528.9077.90-38.65化纤及新材料业务人工工资41,632,725.9410.3149,087,735.798.21-15.19化纤及新材料业务折旧14,325,159.073.5516,227,467.532.71-11.72化纤及新材料业务其他生产成本62,093,423.6715.3766,864,225.5711.18-7.14小计403,866,939.77100.00598,080,957.79100.00-32.47国际国内贸易业务原材料（采购成本）2,462,171,383.41100.001,913,849,180.97100.0028.65国际国内贸易业务折旧51,212.09048,054.0406.57小计2,462,222,595.50100.001,913,897,235.01100.0028.65羊绒制品业务原材料（采购成本）118,248,581.9296.80213,655,748.2398.26-44.65羊绒制品业务人工工资2,709,768.552.222,613,971.841.203.66羊绒制品业务折旧133,516.290.11146,165.760.07-8.65羊绒制品业务其他生产成本1,064,961.040.871,030,309.760.473.36小计122,156,827.80100.00217,446,195.59100.00-43.82物流服务业务人工工资2,061,269.1019.752,162,918.6818.88-4.70物流服务业务折旧183,712.091.76174,169.741.525.48物流服务业务其他物流成本8,190,076.9078.499,116,479.3479.60-10.16小计10,435,058.09100.0011,453,567.76100.00-8.89合计2,998,681,421.162,740,877,956.159.41分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化纤及新材料业务原材料（采购成本）285,815,631.0970.77465,901,528.9077.90-38.65化纤及新材料业务人工工资41,632,725.9410.3149,087,735.798.21-15.19化纤及新材料业务折旧14,325,159.073.5516,227,467.532.71-11.72化纤及新材料业务其他生产成本62,093,423.6715.3766,864,225.5711.18-7.14小计403,866,939.77100.00598,080,957.79100.00-32.47国际国内贸易业务原材料（采购成本）2,462,171,383.41100.001,913,849,180.97100.0028.65国际国内贸易业务折旧51,212.09048,054.0406.57小计2,462,222,595.50100.001,913,897,235.011