金税盘升级流程及开票抄报税

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训2015年8月厦门海峡信息系统工程有限公司升级流程1）接到国税升级通知；2）至国税柜台验旧（剩余空白发票在开票系统中作废再携带空白发票、作废发票、红字发票及发票领购簿）；3）审批发票（携带公章、发票专用章、经办人身份证复印件至国税，办理原通用机打发票删除和新增值税普通发票票种核定）；4）至国税文书柜台领取《增值税发票系统升级版安装使用通知书》；5）至相应服务单位购买税控系统（金税盘或税控盘490元、报税盘230元（选购）、一年维护费330元）；6）至国税发行柜台发行；7）联系相应服务单位安装税控系统。金税盘专用设备通用设备针式打印机计算机硬件组成连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。启动和登录运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。启动和登录下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。启动和登录系统设置（1）基本参数设置系统设置编码管理3.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。报税管理征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税2015年8月1日星期六征期抄税2015年8月18日星期二非征期抄税报税管理报税管理注意事项必须保证授权票种均未进行征期报税上报汇总不支持非征期抄报上报汇总前必须确保所有离线开具的发票已上传远程抄报管理报税管理系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。5.2.1金税卡状态查询报税管理通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。发票资料查询打印点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。5.1.3发票资料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。发票资料查询打印点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。发票读入纳税人持金税盘到发票发售子系统购买发票纳税人将发票号读入税控发票开票软件购买发票点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入显示发票读入成功的提示信息发票读入新购发票信息通过金税盘或报税盘读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到金税盘或报税盘退回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票购买发票退回发票发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中。一般情况下，企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。4.1.4发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。发票退回点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票）第一步：填写购方信息增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票第一步：填写购方信息增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。1、常规正数发票第一步：填写购方信息增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票第二步：填写商品信息增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。1、常规正数发票第二步：填写商品信息增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票第三步：打印发票，显示票样示意如下。增值税专用发票2、清单正数发票增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。3、折扣正数发票增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息增值税专用发票3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：增值税普通发票正数普通发票票样增值税普通发票货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。填写发票票面信息后打印。货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样货物运输业增值税专用发票发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。发票查询开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。发票查询发票明细信息。发票查询发票查询打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。发票查询打印当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。系统支持多张发票批量作废。已开发票作废已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮已开发票作废系统会弹出发票作废确认提示框。已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。负数发票当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。负数发票分为：负数普通发票、红字专用发票。负数发票填开负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数普通发票填开1、流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关税务机关审核信息表并在税务端开具信息表企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票开具信息表开具红字发票红字专用发票开具流程以下情况需由购方申请开具信息表：（1）专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。（2）专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：抵扣联、发票联均无法认证。认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税