北巴传媒：XXXX年年度股东大会会议资料

北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料二二二二○○○○一一年六月二十九日一一年六月二十九日一一年六月二十九日一一年六月二十九日2北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年年度股东大会议程年年度股东大会议程年年度股东大会议程年年度股东大会议程1111、、、、宣布大会开幕宣布大会开幕宣布大会开幕宣布大会开幕2222、、、、宣布大会表决方式宣布大会表决方式宣布大会表决方式宣布大会表决方式3333、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》》》4444、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》5555、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》》》6666、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》》》》7777、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2012012012010000年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案》》》》8888、、、、审议审议审议审议《《《《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011201120112011年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案》》》》9999、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》》》》10101010、、、、审议审议审议审议《《《《北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案》》》》11111111、、、、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事12121212、、、、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事13131313、、、、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事（（（（职工监事除外职工监事除外职工监事除外职工监事除外））））14141414、、、、审议审议审议审议《《《《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》》》》15151515、、、、审议审议审议审议《《《《关于修订关于修订关于修订关于修订北京巴士传北京巴士传北京巴士传北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则媒股份有限公司股东大会议事规则媒股份有限公司股东大会议事规则媒股份有限公司股东大会议事规则的议案的议案的议案的议案》》》》16161616、、、、审议审议审议审议《《《《关于修订关于修订关于修订关于修订北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则的议案的议案的议案的议案》》》》17171717、、、、审议审议审议审议《《《《关于修订关于修订关于修订关于修订北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则的议案的议案的议案的议案》》》》18181818....大会投票表决大会投票表决大会投票表决大会投票表决19191919．．．．宣读投票表决结果和股东大会决议宣读投票表决结果和股东大会决议宣读投票表决结果和股东大会决议宣读投票表决结果和股东大会决议20202020．．．．大会闭幕大会闭幕大会闭幕大会闭幕3议案一议案一议案一议案一：：：：北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年度报告及报告摘要年度报告及报告摘要年度报告及报告摘要年度报告及报告摘要《北京巴士传媒股份有限公司2010年度报告及报告摘要》刊登于2011年3月23日的上海证券交易所网站及《中国证券报》和《上海证券报》上，请参阅。以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。4议案二议案二议案二议案二：：：：北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司2010201020102010年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告一、管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾2010年，公司紧紧围绕“坚持科学发展，完善体制机制，提升综合实力，确保良好业绩，把北巴传媒公司做精做强做大”这一奋斗目标，公司着眼于长远发展的需要，深入市场调研，大胆提出了新的发展战略，明确三大主营业务板块；努力打拼市场，全面实现了预定的目标，经营业绩稳步提升。2010年初公司对车身媒体业务进行了资源整合，成立了北巴传媒广告分公司。根据业务需要，建立健全了媒体管理程序、办法及合同审批、签订流程；重点加强对广告发布和媒体使用情况的监管力度；建立了与合作方定期的沟通机制，及时了解市场信息和媒体使用情况；加强媒体信息化管理，搭建电子信息网络平台；实现了统一经营、统一管理，提高了广告制作和媒体管理水平，全面提升公司广告业务的盈利能力和公司自主经营的能力，提高了盈利水平。随着车身媒体资源整合工作的逐步到位，结合国内较好的户外广告市场形势，公司于2011年初对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，并且建立了与广告市场相适应的价格调整机制，以使公司的车身媒体价值得到长期的稳定提升。公司的汽车服务业务面对形势的发展变化，重点调整了汽车服务业务板块的经营布局，完善了所属各单位的法人治理结构，缩减了公司内部经营管理层级，建立了严格的内控管理制度，加强协调监管力度，有效地维护了公司的权益；同时抓住了有利时机，开发了海之沃4S店，实现了六里桥大众店升级改造；并于2010年8月加大了对海依捷公司、公交驾校的投资，发挥自身的资源优势，迅速地完善和形成产业链条，不断地提高竞争的实力。为了更好的探索新的发展渠道，公司投资设立了北京北巴传媒投资有限公司，开发投资与文化传媒、汽车服务相关的优质项目，通过提高投资经营的质量和效益，增强公司抵御风险的能力，形成新的经济增长点，实现公司多元化的发展。总之，2010年公司确立了三大主营业务，形成了良好的经营发展战略布局，各项5业务的经营效果显著。2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局广告媒体资源整合后，公司对车身媒体的管控力度明显加强，在很大程度上消除了原有资源内部竞争的现象，确保了广告业务在未来市场竞争中的主动地位，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。（2）未来公司发展的机遇与挑战2011年宏观经济政策向好，同时在十二五期间文化传媒被定位为国民支柱产业，战略意义不同往日。公司作为文化产业企业，面临着难得的发展机遇。公司将充分利用现有广告媒体的资源优势和区域优势，加强媒体的管理水平和媒体的使用效率，努力提升媒体的价值。另一方面，北京市治理交通拥堵方案的出台，对公司的汽车服务相关业务必将产生一定的影响，公司将潜心研究市场，制定相应的对策，调整产业结构与工作重点、转变经营模式，在现有经营局面的基础上，抓住机会、延伸和发展相关的业务。（3）新年度业务计划2011年初，公司就确立了以“励精图治打造全新文化产业，多做贡献提升上市公司价值”的目标。在新形势下，公司积极研究国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展的新动态，合理进行资源整合和业务拓展，提升公司的主业竞争优势及核心竞争力。在广告媒体业务上，借助多种渠道和途径开发客户资源，进一步强化规范经营服务行为，形成广告媒体整体参与市场竞争的规模优势，使媒体资源的价值得到有效的提升；同时扩大和丰富广告传媒的媒体资源，通过开发、合作等多种形式，建立新的媒体产品，积极向外埠市场拓展，在现有业务的基础上，努力实现广告媒体业务的跨区域、跨媒体经营。在汽车服务业务上，利用公司的集团化优势，形成联动效应，加强形象文化塑造、品质文化提高和服务文化建设，提供高水平的服务取得相应的增值收益；深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围；提高把握和驾驭市场的经营管理能力，提高整个汽车服务产业链的收入和利润水平。2011年是公司十二五发展战略的开局之年，公司将继续加强基础管理，调整完善6内部体制机制，建设精简高效的管理机构，全面实施规范化管理，有效地防范规避风险，提升经营业绩水平。3、主要供应商、客户情况（1）前五名销售客户情况单位：元币种：人民币单位名称销售金额占销售总额比重（%）海南白马传媒广告有限公司67,624,365.933.45海南白马广告媒体投资有限公司63,333,464.043.23科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司34,807,139.001.78北京北广传媒移动电视有限公司25,579,200.001.3北汽福田汽车股份有限公司21,005,350.000.95合计212,349,518.9710.71（2）前五名供应商采购情况因本公司的业务性质，无法详细披露前五名供应商的情况。4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：（1）资产负债表项目单位：万元币种：人民币项目2010年末2009年末变动金额变动比例（%）货币资金69,704.1747,731.6721,972.5046.03应收票据4,000.002,800.001,200.0042.86预付款项11,440.114,905.696,534.42133.20存货13,244.287,587.525,656.7674.55长期股权投资2,530.925,230.92-2,700.00-51.62长期待摊费用1,436.69819.60617.0975.29应付账款3,424.472,106.741,317.7362.55其他应付款1