中国企业财产保险市场的现状、问题和对策研究报告

中国企业财产保险市场的现状、问题和对策研究报告2012年12月I目录摘要................................................................IABSTRACT...........................................................II一、选题背景及意义...............................................1二、我国企业财产保险市场现状........................................1（一）我国企业财产保险发展历史..................................1（二）我国企业财产保险市场的现状................................2（三）我国企业财产保险产品现状..................................7三、我国企业财产保险市场的发展问题..................................8(一)供求错位....................................................8（二）赔付率困境...............................................12三、解决我国企业财产保险问题的对策.................................16（一）对于保险公司.............................................16（二）对于政府.................................................17参考文献...........................................................19致谢................................................错误!未定义书签。I中国企业财产保险市场的现状、问题和对策研究摘要从1980年我国开始恢复保险业务以来的很长一段时间，财产保险一直占据我国保险业的主导地位，而企业财产保险曾一度是主体业务。但自1988年机动车辆保险保费收入首度超过企财险之后，尽管企财险的保费绝对数额逐年递增，但占财产保险的总份额基本上处于下降的状态。本文基于我国企财险市场的现状，从供求错位和赔付困境两个方面，对企财险所面临的困难进行了分析，并且提出了相应的解决对策。关键词：中国企业财产险现状供求错位赔付困境对策IITheReportontheCurrentSituations,ProblemsandSolutionsoftheChina’sCommercialPropertyInsuranceMarketABSTRACTSincetherecoveryofChina’sinsuranceindustryin1980,alargeshareofthemarkethasgonetothepropertyinsurance,themajorpartofwhichhasoncebeenthecommercialpropertyinsurance.Since1988whenthepremiumsofcommercialpropertyinsurancewereexceedbythoseofautoinsurance,theytookupalesspartofthecommercialpropertyinsurance,despitethefactthattheabsolutepremiumswereontherise.Therefore,inthisreport,wehavetakenacloserlookatthecommercialpropertyinsurancemarket,analyzedtheproblemsincludingthemismatchofsupplyanddemandandthedifficultyofmakingthelosspayments,andcomeupwithcorrespondingsolutions.Keywords:China’scommercialpropertyinsurancemarket;presentsituations;mismatchofsupplyanddemand;difficultyofmakingthelosspayments;solutions1一、选题背景及意义纵观世界保险业和我国保险业发展历史，我们可以发现一条最基本的经济规律：经济增长与发展是保险业务总量增长和结构提升的根本动力和源泉。因此，经济发展状况应当是影响企业保险需求的最主要因素。社会化大生产和城市化的进程使得财富高度集中，同时财产损失所面临的风险不断加剧，企业作为经济主体分散和转移风险的动机日益强烈。企业财产保险是一切工商、建筑、交通运输、饮食服务行业、国家机关、社会团体等，对因火灾及保险单中列明的各种自然灾害和意外事故引起的保险标的的直接损失、从属或后果损失和与之相关联的费用损失提供经济补偿的财产保险。从1980年我国开始恢复保险业务以来的很长一段时间，财产保险一直占据我国保险业的主导地位，而企业财产保险曾一度是主体业务。但是1989年之后，企财险在财产险的保费比例却一直处于下降状态。因此，我们小组以中国企业财产保险市场为研究对象，探究其现状、所面临的问题并提出对策。二、我国企业财产保险市场现状（一）我国企业财产保险发展历史中国是具有五千年文明史的泱泱大国，保险思想和救济后备制度有着悠久的历史。我国古代一直施行各种赈济制度，而后中国资本主义形式的保险业随着帝国主义对中国通商贸易和经济侵略而来。新中国建立后，1949年10月20日，中国人民保险公司在北京成立，宣告了新中国统一的国家保险机构的诞生。后来由于认识上的错误，自1958年起，国内保险业务全部停办，直至1979年才全面恢复，并开始多元化的发展。1979年恢复国内保险业务，首先是从恢复财产险业务开始的。从1980年到1995年，财产险业务在国内业务中占绝对优势，1980年、1981年所占比重均为100%，1983年为98.2%，1985年为82.3%。随着其他保险业务的发展，财产险比重逐年降低，到1999年仅占37.4%。在财产保险中，企业财产险和运输2工具及第三者责任险是主要险种。在国内业务恢复之初，企业财产险保费在财产保险中占绝大部分，直到1987年才被运输工具及第三者责任险赶上，但至今企业财产险仍是国内业务的主要险种之一。运输工具及第三者责任保险发展速度很快，1985年这两项保费收入占总保费收入的比例猛增到42.2%，1987年起跃居为财产保险第一大险种并保持至今。自1980年以来，国内保险业务的发展经历了一个超高速发展时期。进入90年代中期，寿险业务仍然保持良好的增长势头，而财产险的发展速度却大大减缓，企业财产保险更是如此。从全国保险市场方面看，近几年我国的保险深度在1.57%左右，约为世界平均水平的21.5%，保险密度为12美元左右，约为世界平均水平的2.8%.按保守估计，我国保险市场的保费潜力至少在250亿美元以上；从企业财产保险市场方面看，据不完全统计，1998年，我国企业仅工业企业的固定资产总值超过7.8万亿元社会固定资产投资为2.8万亿元，按全社会消费品总额推算的企业存货为0.8万亿元，各类企业数目超过5000万个，而国内财产保险同年的保额仅相当于上述潜在保险对象的50%，承保户数不足企业总数的2%，我国企业财产保险的发展空间是非常广阔的。（二）我国企业财产保险市场的现状1.我国企业财产保险市场概况（1）企财险保费收入规模不断增大。通过历年来的数据可以看到，企业财产险的保费绝对数额逐年递增，1998年，企财险保费收入为112.6亿元，经过十余年的发展，到2011年，其保费收入为329.8亿元（如图一），保费收入规模增大了两倍，平均年增长率为8.86%。3图一1998-2011企财险保费收入及增幅数据来源：《1999—2012年保险年鉴》（2）企财险在财产保险市场的份额不断萎缩。2010年，企业财产保险的保费收入占财产保险市场总保费收入的7%（如图二），虽然位列第二，但是与占比77%的保费收入最多的机动车辆保险相比，相差70个百分点。其实，在1985年，企业财产险占财产险份额高达46.6%。到了1988年，企业财产险占财产险份额为35.99%，汽车保险占财产保险份额的37.6%，这是车险保费首次超过企财险。从此以后，汽车保险一直是财产保险的第一大险种。到了1998年，企财险占财险市场保费收入的百分比达到22.3%，同期的机动车辆保险占财险市场保费收入的百分比为55.9%，相差约34个百分点。往后的十余年间，企财险占比继续下滑，车险占比则继续保持上升态势。截至2011年，企财险占财险市场保费收入的百分比较1988年下滑30个百分点，而车险占财险市场保费收入的百分比则上升38个百分点（如图三）。在这期间，企财险保费收入增幅一直低于财产险。企财险平均增幅为8.86%，而财产险平均增幅为18.8%，相差10个百分点（如图四）。0.4%4.4%2.5%1.7%1.6%7.2%11.2%6.0%18.4%12.1%5.6%22.7%21.4%00.050.10.150.20.250.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00199819992000200120022003200420052006200720082009201020111998-2011企财险保费收入及增幅（单位：亿元）企财险保费收入增幅4图二2010年财产保险保费收入结构数据来源：《2011年保险年鉴》图三1998-2011年企财险和车险占财险保费收入的比例数据来源：《1999—2012年保险年鉴》企业财产保险,271.61,7%机动车辆保险,3004.15,77%责任保险,115.88,3%信用保险,95.97,2%货运保险,78.74,2%农业保险,135.86,4%其他,193.43,5%2010年财产保险保费收入结构（单位：亿元）0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%199819992000200120022003200420052006200720082009201020111998-2011年企财险和车险占财险保费收入的比例企财险占财产险保费收入比例车险占财产险保费收入比例5图四2001—2011年企财险、车险和财险保费收入增长率对比数据来源：《2002—2012年保险年鉴》（3）企财险市场竞争度不断提高。来自于中国人保、中国平安与中国太保的保费收入占据了国内企业财产保险中超过一半的市场份额（68%），另外28%来自于国资保险公司，4%来自于外资保险公司（如图五）。尽管人保、平安与太保依然占据了大半市场份额，但是可以看到，这三家保险公司所占的市场份额逐年下降。在2004年，三大保险公司的市场占有率总和将近90%，而到了2010年已经下降到了65%左右。其中，2010年，平安市占率较2004年上升3.5%，太保市占率下降2.2%，而人保的市占率下降幅度最大，达到24.7%，而其他公司的市场占有率则稳步提升（如图六）。0.000.050.100.150.200.250.300.350.400.45200120022003200420052006200720082009201020112001—2011年企财险、车险和财险保费收入增长率对比企财险保费收入增长率财险保费收入增长率车险保费收入增长率中国人保36%中国太保18%中国平安14%其他国资28%外资4%2010年财险公司企财险保费收入份额6图五2010年财险公司企财险保费收入份额数据来