3C未来发展态势及集团前十大竞争对手独立调查

3C產業未來發展態勢及集團前十大競爭對手獨立調查報告人:張卓、黃均蘭、蔣虎總結3C產業現狀及未來發展態勢集團前十大競爭對手獨立調查3C產業未來發展態勢及集團前十大競爭對手獨立調查一、二、三、2.1、3C產品主要品牌及代工廠2.2、3C代表產品市場份額調查1、3C簡介2、3C產業現狀3、3C產業未來發展態勢3.2、3C代工廠地理分布變化3.1、3C產業變化趨勢3.3、3C產業選材變化趨勢3C是指計算機（Computer)、通訊（Communication）和消費電子產品（Consumerelectronics）的總稱。3C1、3C簡介2.1、3C產品主要品牌及代工廠2、3C產業現狀電腦類主要品牌:蘋果,IBM,惠普,戴爾,東芝,華碩,聯想等主要代工廠:鴻海,廣達,仁寶,友達等通訊類主要品牌:諾基亞,摩托羅拉,三星等主要代工廠:鴻海,比亞迪,仁寶通訊等消費電子類主要品牌:索尼,卡西歐,松下,佳能,康佳,創維等主要代工廠:奇美電子,友達光電,偉創力等2.2、3C代表產品市場份額——電腦類代表產品PC主要品牌市場份額調查01000200030004000500060007000HPDellAcerLenovoToshiba05101520252008Shipemts2009Shipments2008MarketShare(%)2009MarketShare(%)單位/萬臺08及09年全球PC主要品牌出貨量及市場份額shipments2、3C產業現狀——通訊類代表產品手機主要品牌市場份額調查2.2、3C代表產品市場份額38.636.416.319.58.410.18.74.87.64.520.324.70510152025303540NokiaSamsungLGMotorolaSonyEricssonOthers2008MarketShare(%)2009MarketShare(%)市場份額/%08及09年全球手機主要品牌市場份額2、3C產業現狀——消費電子類代表產品數碼相機市場份額調查2.2、3C代表產品市場份額09年全球數碼相機各品牌市場份額佳能卡西歐索尼松下其他42.5%其他12.3%12.3%14.1%19.8%備注:其他包括富士、尼康、柯達、奧林巴斯、三星等2、3C產業現狀7C3C電腦通訊汽車通路內容消費電子醫療設備3、3C產業未來發展態勢3.1、3C產業變化趨勢——3C概念的擴展智能電話、智能手機等網絡電視、網絡控制洗衣機等Computer3、3C產業未來發展態勢3.1、3C產業變化趨勢——3C產業自身及與其他產業的融合CommunicationConsumerelectronics3、3C產業未來發展態勢3.2、3C代工廠地理變化趨勢為了降低人力成本,利用優惠政策及擴大消費市場,3C代工廠在國內變化將由沿海遷向內陸——國內地理變化趨勢3、3C產業未來發展態勢3.2、3C代工廠地理變化趨勢從全球來看為了降低人力成本和材料成本,擴大消費市場,3C代工廠在全球的地理分布將經過三個階段變化——全球地理變化趨勢3C產業選材變化環保要求成本要求個性化要求A材料中含有更少有害物質,如防輻射B應用更多可回收材料,如Al及其合金C采用低能耗材料A開發替代材料,如采用三層鍍層鋼板替代洋白銅B采用新技術改善原有材料的性能及加工工藝C功能特殊化A外觀美觀,采用彩涂鋼板及PVD技術B輕薄化,采用更多輕質合金3、3C產業未來發展態勢3.3、3C產業選材變化趨勢1、集團情況簡介2、競爭對手獨立調查3、綜合對比分析工廠分布代工產品主要客戶發展動態華南片區、華東片區、華中片區、華北片區、華西片區伺服器、连接器、臺式電腦、筆記本、手機、相機、遊戲機等蘋果、惠普、IBM、戴尔、聯想、思科、康柏、英特尔、索尼、诺基亚、摩托罗拉等集團工廠內遷;從PC走向更「多元化」的消費電子市場-數字家庭;提出7C概念,向汽車、醫療器械等產業進軍始於2001年,以煙臺為核心,輔以廊坊、北京、太原、大連、天津、秦皇島、營口等,主要以手機等移動設備、遊戲機及通信等專業設備和新能源等新興產業的研發製造為主始自1988年,以深圳為核心,輔以東莞、佛山、惠州等珠三角城市的華南片,產品涵蓋了大部分6C產品及其配件的研發、加工製造以重慶、成都為核心,主要以筆記本和LCD生產制造為主2007年至今,以武汉为核心,辅以鄭州等,该区域未来将成為世界上最大的個人電腦制造基地,并针对内需市场進行研发和生产始於1992年,以昆山為核心,輔以上海、淮安、常熟、杭州,以可擕式電腦及元件的生產製造為主業1、集團情況簡介集團前十大競爭對手2、競爭對手獨立調查公司名稱公司總部董事長成立時間09年營業額/億美元富士康臺灣郭臺銘1974年618.61偉創力新加坡MichaelMcNamara1969年309.49廣達臺灣林百里1988年259.67華碩臺灣施崇棠1990年211.74仁寶臺灣許勝雄1984年204.48緯創臺湾林憲銘2001年171大眾臺灣簡明仁1980年149英業達臺灣李詩欽1975年117.15友達光電臺灣李焜耀1996年113.1光寶臺灣宋恭源1975年60比亞迪深圳王傳福1995年57.872、競爭對手獨立調查主要產品掌上電腦筆記本、電腦配件、電腦機殼、手機、X-BOX游戲機等成立時間1969年美國營運據點上海、常州、南京、東莞、深圳、珠海、北京、青島、蘇州、巴西、印度等5個洲30個國家地區發展動態加大筆記本和上網本生產線的投資;2011年將在江西贛州建設電源配件生產基地主要客戶微軟、戴爾、IBM、愛立信、富士通、西門子、惠普、阿爾卡特、思科、摩托羅拉、諾基亞、聯想等競爭優勢統一的IT系統;全球一體化的采購體系;豐富的業務經驗偉創力偉創力集團2、競爭對手獨立調查廣達集團主要代工產品筆記型電腦、液晶監視器與LCDPC、手機、PDA、伺服器、儲存媒體等資訊產品,PC市占率約34%,其產值占廣達總收入的85%以上主要客戶惠普、戴爾、宏基、蘋果、IBM、GATEWAY、西門子、夏普等營運據點臺北、上海、常熟、重慶發展動態云端運算布局、AllInOnePC、MP4、100%投資旗下機殼廠如展運、騰龍、研精舍等廣達集團1988年2競爭對手獨立調查大事記成立於1990年4月2日,是全球最大的主機板製造商2007年以年營收172.247億美元年營收列居427位,成為最年輕的世界500強入圍者2008年分割為“品牌”和“代工”,華碩為品牌,和碩代工電腦、永碩代工機殼、寬頻等產品&優勢產品:筆記本電腦、臺式電腦、導航、顯示器、網通產品、周報與配件多媒體產品、顯示卡、機殼、主機板、電源、散熱裝置、光碟機優勢:在電磁輻射、人體工學、節能、資源回收、有害物控制等領域取得顯著成就發展動向推出超便攜電腦EeePC發佈環保型概念筆記本Ecobook,全球首台竹子筆記本電腦獲得蘋果iTV&iphone4CDMA版的訂單2、競爭對手獨立調查華碩電腦集團戴爾、惠普、東芝、宏基、聯想、華碩等昆山、成都、越南、英國曼徹斯特、美國聖荷西半數產量轉移至越南;建設成都筆記本生產基地,擴大筆記本產能;多產業布局構造通訊、面板、封裝與制造量產完整供應鏈;積極拓展TV產線筆記本電腦、PC一體機電腦、PAD平板電腦、電視、顯示器、移動通訊、無線網通等電腦及電子3C相關產品營運據點筆記本主要客戶產能分配基地建設工廠布局主要產品主要客戶發展動態仁寶集團2、競爭對手獨立調查緯創主要客戶惠普、宏碁、聯想、西門子、富士通主要產品惠普的Mini-Note小本,IdeaPad、Thinkpad以及天逸等原有系列機型發展動向建廠泰州、成都;往TV、桌上型電腦(DT)、伺服器、智慧型手機等布局成立時間2001年5月份從宏基独立2、競爭對手獨立調查緯創資通臺灣大眾電腦股份有限公司1980簡明仁個人電腦、筆記本電腦、伺服器、主板機、液晶顯示模塊手機和網格終端產品等;擁有自創電腦品牌LEO主要產品臺灣、香港、廣州、深圳、中山、蘇州、吳江、杭州、上海、歐洲、美洲營運據點海爾、惠普、聯想、NEC、日立等主要客戶廣大科技、廣上科技、廣川科技、廣松科技、廣昕科技與廣立科技等6家公司2、競爭對手獨立調查營運據點主要產品競爭優勢發展動態中國台灣、中國大陸、美國、日本、韓國、新加坡、荷蘭、捷克等1薄膜電晶體液晶顯示器模組2有機發光二極體3LTPSTFT-LCD低溫多晶硅1提供大、中、小尺寸完整產品線;2擁有全球最大產能的六代線改良及優化的46吋“EcoPlus”環保節能電視面板;與美國SunPower公司共同投資馬來西亞太陽能電池廠2、競爭對手獨立調查友達光電集團英業達電腦惠普、東芝、明基、TCL、宏碁等主要客戶工廠分布臺灣、上海、北京、西安、天津、南京、重慶、北美、歐洲、日本、馬來西亞主要產品筆記本電腦、智慧手機、無線個人數位助理機、伺服器、雲端運算及軟件1975年2、競爭對手獨立調查1975年成立于廣州——2011年1975成立光寶電子1997完成海外工程5處,全球生產據點擴大為38處2002合并旗下四家上市公司2005成立光寶汽車電子公司2007收購手機機殼廠商Perlos大事記戴爾、惠普、明基、IBM等主要客戶廣州、江蘇、天津、臺灣、馬來西亞、美國、英國、德國、新加坡等38個據點營運據點董事長宋恭源電源供應器影像產品LCDTVInverterLED機殼產品模具相機手機模組主要產品2、競爭對手獨立調查光寶集團比亞迪廣東、北京、陝西、上海、臺灣、香港、美國、歐洲、日本、韓國、印度廠區分布摩托羅拉、三星、諾基亞、索愛、愛立信、TCL、海爾、中興通訊和華為等主要客戶二次充電電池、充電器、連接器、液晶顯示幕模組、鍵盤、柔性電路板、LED產品、光電子產品等,手機設計、手機組裝主要產品發展動態1強化TD產品線2開拓手機ODM業務3切入電子書代工2、競爭對手獨立調查比亞迪集團3、競爭對手綜合分析公司名稱第一季度第二季度第三季度鴻海179.90167.50209.84廣達53.3051.0058.40仁寶85.2064.4038.40英業達11.5716.8816.01友達72.70112.502.77比亞迪17.047.170.12050100150200250第一季度第二季度第三季度鴻海廣達仁寶英業達友達比亞迪單位/億臺幣主要代工廠10年前三季利潤收入NB品牌大廠2011年訂單分配概況050010001500200025003000惠普宏基戴爾東芝聯想華碩蘋果索尼單位/萬臺廣達仁寶緯創鴻海英偉達和碩偉創力3、競爭對手綜合分析2011年主要代工廠NB訂單公司垂直整合情況產品多元布局廣達機殼:加碼投資旗下100%持有機殼,如展運、騰龍、研精舍AllInOnePC/MP4產品/雲端運算布局仁寶機殼:與巨騰合資機殼廠巨寶精密面板:與LGD合資成立樂寶顯示科技連接器:投資升寶精密TV/監視器AllInOnePC緯創機殼:與巨騰合資成立緯立配件面板:與友達合資成立友智光電連接器:投資太康精密TV/DT/監視器AllInOnePC手持裝置/伺服器英業達機殼:與奐鑫合資成立英鑫達（奐鑫已撤資）NB喇叭:與Onkyo合資成立英安達伺服器/行動上網產品AllInOnePC華碩（和碩）機殼:投資日騰電腦配件、日貴精密與凱達塑膠機殼表面處理:與應華合資機殼廠TV/DT/游戲機智慧型手機3、競爭對手綜合分析主要競爭對手效益提升對策公司發展動向競爭優勢富士康從PC走向更「多元化」的消费电子市场,就是走「数字家庭」（DigitalHome）的路线,进而成为光机电整合领域全球最重要的科技公司全球最大的電子合約制造商;具有模具IT化,零件内制化,交货速度快,事业多元化的優勢偉創力加大对笔记本和上网本生产线的投资;新建的吴中厂正式投产后出货量可达200万台,一年总出货可超2000万全球領先的電子產品製造服務供應商,統一的IT系統,全球一體化的采購體系,業務運營經驗豐富廣達朝雲端產品發展,並開發AllInOne(AIO)PC、智慧型手持裝置等全球第一大筆記本電腦制造商,市占率約34%;采用ODM、EMS及SSDM