证券经纪业务现状调研方案及报告

证券经纪业务现状调研方案及报告目录一、前言.............................................................................................................................-1-（一）证券经纪业务发展趋势：....................................................................................-1-（二）证券经纪业务面临的问题：...........................................................................-2-二、调查目的.................................................................................................................-2-三、调研内容.................................................................................................................-2-1、摸底营业部营销现状..................................................................................................-3-2、了解投资者对券商服务的需求..................................................................................-3-3、证券从业人员及投资者对现行证券经纪业务的看法与建议..................................-3-四、调查方法.................................................................................................................-3-（一）调研区域与对象....................................................................................................-3-（二）调研方法................................................................................................................-3-五、调研实施.................................................................................................................-3-调研的流程........................................................................................................................-3-六、质量控制.................................................................................................................-4-七、方案运行.................................................................................................................-4-八、初步数据分析.....................................................................................................-4-九、总结...........................................................................................................................-7-1、加强咨询服务，细分客户，提升客户价值..............................................................-7-2、制定差别化的佣金策略对营业部的管理体制应因时而变......................................-8-3、结成策略联盟，实现快速发展..................................................................................-8-4、不断革新经纪产品，如基金销售等，开辟新的利润来源......................................-8-5、在经纪业务中以证券总部为依托统一经营、统一管理..........................................-8-参考资料与资料来源...........................................................................................................-8-证券经纪业务现状调研方案及报告-1-[摘要]本方案通过设计调研方案的模式以调查证券经纪业务的现状，深入众多营业部进行了调研工作，深入了解证券经纪业务现状。经营环境变了,经纪业务经营方式也必须作调整。现在各家券商甚至各个营业部都在寻找经纪业务新的生存之道,但是又难以理出头绪来。[关键词]证券经纪业务佣金调研咨询服务一、前言证券经纪业务是证券公司的核心业务，经纪业务收入是证券公司的主要收人来源。我国证券的集中交易市场起步于20世纪90年代初，发展十分迅速。近年来，随着证券市场法规体系及基本制度建设的不断完善，我国证券市场不断规范发展，特别是股权分置改革以来，市场交易量成倍增长，投资者规模不断扩大。证券经纪业务对证券公司发展的重要性更加突出，行业竞争也日趋激烈。从我国证券经纪业务营销发展状况来看，大致经历了以下几个阶段：2002年5月以前，我国的证券经纪业务实行固定佣金制度，整个证券业也表现出明显的卖方市场特征，多数证券公司普遍采用被动营销的“坐商模式”；2002年5月一2006年5月，随着浮动佣金制的发布与执行。证券公司之间竞争加剧，证券公司开始重视经纪业务营销，降低佣金、拓展营销渠道、创新营销手段，为公司创造了经济效益，但同时也带来不少问题。造成了行业无序竞争并留下了一定的风险隐患；2006年5月至今，《关于落实(证券法)规范证券经营机构证券经纪业务有关行为的通知》、《关于证券公司依法合规经营，进一步加强投资者教育有关工作的通知》、《证券公司监督管理条例》的发布与实施，标志着我国的证券经纪业务营销步人了规范发展的新时期。（一）证券经纪业务发展趋势：1、证券经纪业务竞争加剧、佣金市场化、证券交易网络化表现在券商数量上的增加等，由卖方市场转化为买方市场众所周知，目前证券市场的佣金战打得越来越激烈，为了能够得到好的排名，不仅是小券商加入了佣金战，就连知名的大券商也加入了其中，其中带来的恶果是佣金水平继续快速下降，事实上目前股民与证券营业部的格局发生了很大的变化，如原来证券营业部有大户室，中户室，散户厅，现在有些没有了，大多股民回去做网上交易了，平时与证券公司的沟通很少，随着中国金融创新品种的种类的不断的推出，投资者投资股市的难度也在不断的加大。在这样的背景环境下，券商规模和网点的扩充也使经纪业务的供给水平发生了大的改变。充分的供给能力迫使一些经纪商为抢占有限的市场份额而大打降价牌，降佣和返佣成为一些营业部拉客户的主要竞争手段。导致证券经纪可获取的收入源减少。加上前两年扩证券经纪业务现状调研方案及报告-2-张导致的高固定成本又无法改变。这些因素必然导致纯粹的代理服务所获得的可预期收入非常有限，必须达到一定的规模才能获利，因此证券经纪全行业已进入白热化竞争时期。2、券商经纪业务形成转变,证券经纪业务创新创新一、经纪产品创新创新二、网点模式创新创新三、技术手段创新创新四、营销方式创新创新五、管理方式的创新（二）证券经纪业务面临的问题：1、证券经纪业务面临界的八大问题问题一：选择发展什么类型的证券经纪业务?问题二：如何形成以客户资源开发和管理为核心的业务流程?问题三：如何合理使用定价策略?问题四：如何选择合适的经纪人制度?问题五：如何建设客户关系管理系统?问题六：如何对营业部提供咨询服务?问题七：如何有效降低营业部的经营成本?问题八：如何将现场和非现场交易的优势结合起来?2.客户投资理念日趋成熟，目前经纪服务水平远远赶不上客户需求随着股市扩容，大盘涨幅趋于平稳，大多数投资者处于盈亏平衡或亏损状态，券商咨询要指导投资者获利难度很大。调查结果显示，投资者对股评家的服务、赠送礼品、客户经理的专门服务评价较低，这说明投资者需要的是高水平、专业化、个性化的投资顾问服务。有些券商，尤其是一些中小券商为了弥补这方面的不足，采用融资和返佣的手段来拉客户，但这样存在极大的风险。二、调查目的此方案旨在了解证券经纪业务的真实现状。通过此次调研，我们可以对目标有关方面的信息有一个较全面的掌握。，近期通过对一些营业部的了解,发现无论各家券商调整的思路有何差异,面临的核心问题都差不多。必须要理清这些核心问题的解决思路,通盘考虑,才能拿出经纪业务改革的整体方案来。本次调研的主要目的是对证券公司所面临的外部环境进行科学、系统、细致地了解，为证券公司经纪业务提供科学的市场依据，理清问题的解决思路。三、调研内容证券经纪业务现状调研方案及报告-3-1、摸底营业部营销现状——证券投资品种的创新——证券公司的营销模式——证券公司的服务方式2、了解投资者对券商服务的需求——先进的硬件设施和电脑交易系统关注度——对丰富的行情分析软件的要求——高水平、专业化的证券研究信息咨询服务的情况3、证券从业人员及投资者对现行证券经纪业务的看法与建议——激烈的市场竞争下，券商的生存方式——针对证券经纪业务的发展趋势，如何去改变现有的经营方式——证券经纪业务未来的工作重心走向四、调查方法（一）调研区域与对象调研区域：本次调研的调研区域主要以券商为主调研对象：调研区域内年满18周岁以上的证券从业人员主要为券商客户经理与证券经纪人二类及投资者（二）调研方法本次调研采用了定量分析与定性分析相结合的调研手法。定量分析主要用于证券公司从业人员调研，在调研方式上采用网络问卷调查；定性分析主要用于投资者，采用的方式为对目标对象进行开放式尝试访谈。另外还将采用开放式讨论的调研方式，比如在网上开设专题讨论。五、调研实施调研的流程证券经纪业务现状调研方案及报告-4-六、质量控制方案与问卷设计的质量控制在方案及问卷设计以前，通过二手资料的收集、本地市场的调研、与投资者的交流等方式，对行业的现状、项目的背景、调研的内容等相关知识有一个初步的了解。七、方案运行针对证券营业部的营销模式，本人做了一份网络调查问卷进行试运行深入调查，调查问卷提出了多项问题，比如，“是否存在开户送礼、免开户费等营销行为？”“如何应对日趋激烈的市场竞争和佣金下滑现象”等等问题。如：关于证券经纪业务经营现状的调查问卷您好！首先感谢您在百忙之中抽出时间填答本问卷。本问卷旨在深入地了解证券公司经纪业务经营的现状