麦肯锡―工商银行成本削减项目―开展新业务诊断手册

ICBC/991102/SH-2.11(97GB)2.11开展新的中间业务诊断工作操作手册(2.0版)一九九九年十二月二日中国工商银行ICBC/991102/SH-2.11(97GB)1序言•您所进行的是一项富有成效和创造性的工作•通过对工商银行现行中间业务发展情况与竞争对手、国际先进银行的比较，寻找进一步开展中间业务的潜力•以项目小组为核心，通过资料收集、访谈及社会调查，明确开展新的中间业务的机会；在此基础上通过“头脑风暴”提出(尽可能广泛)一些可能的发展方案•量化方案并找出实施中的可能遇到的阻力及针对阻力可能的解决方法•选出最佳方案，然后进行试点并推广ICBC/991102/SH-2.11(97GB)2主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排ICBC/991102/SH-2.11(97GB)3诊断活动的目的及所需的资源目的寻找与评估新增中间业务的方法，增加手续费收入主要活动•将工行现行中间业务与竞争对手、国际先进银行进行比较，寻找潜力•访谈业务发展处，并进行头脑风暴，找出可能的发展新的中间业务的方案•量化方案成果，并针对阻力提出解决方法•选择最佳方案最终成果•现行中间业务情况•新增中间业务的方案•各方案的效益和障碍•最佳方案ICBC/991102/SH-2.11(97GB)4项目分小组结构项目领导行长：计财处处长：技术顾问•蒋萍分小组负责人(全职)：兼职组员(兼职)：ICBC/991102/SH-2.11(97GB)5主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排ICBC/991102/SH-2.11(97GB)6开展新的中间业务诊断工作流程主要活动最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间7天7天2天2天2天•现行中间业务发展情况数据库•国际通行中间业务及收费表•竞争对手中间业务及收费表•可供选择的中间业务清单•各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单•设计新增中间业务项目行动计划ICBC/991102/SH-2.11(97GB)7开展新的中间业务诊断工作流程主要活动最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间7天7天2天2天2天•现行中间业务发展情况数据库•国际通行中间业务及收费表•竞争对手中间业务及收费表•可供选择的中间业务清单•各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单•设计新增中间业务项目行动计划ICBC/991102/SH-2.11(97GB)81.1收集资料–资料汇总数据收集方式注意事项开展的中间业务品种中间业务收费标准中间业务收入中间业务收费标准由谁制定问卷调查访谈尽可能将中间业务的品种与资料收集齐全掌握收费标准由谁制定，是否有提高收费标准的可能编制成Excel文件，以便日后查询、分析ICBC/991102/SH-2.11(97GB)9收集现行中间业务资料–表样业务类型业务名称客户类型手续费率交易笔数手续费收入手续费收入占总手续费收入的比重收费标准由谁制定合计ICBC/991102/SH-2.11(97GB)10收集现行中间业务资料业务类型业务名称客户类型手续费率交易笔数手续费收入手续费收入占总手续费收入的比重收费标准由谁制定重庆分行举例信息咨询信息刊物公司200元/份11802360000.39%物价局查询业务条码卡查询公司110元/年，每户23002530000.42%物价局查询对帐业务公司私人110元/年，每户0.07%物价局41000ICBC/991102/SH-2.11(97GB)111.访谈相关业务部门，了解现行中间业务情况–访谈记录访谈部门名称：访谈对象：访谈时间：访谈地点：访谈内容：1、2、3、...ICBC/991102/SH-2.11(97GB)12访谈记录时间：1999年9月22日上午9:00-10:00地点：业务发展处办公室访谈对象：刘处长访谈人员：曾丽春，蒋萍访谈内容：重庆分行举例•我行中间业务发展情况–发展较慢，起步较晚–观念上一直注重存、贷业务，对中间业务重视不够•我行近年来推出的新的中间业务及定价方法•对竞争对手的了解ICBC/991102/SH-2.11(97GB)13开展新的中间业务诊断工作流程主要活动最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间7天7天2天2天2天•现行中间业务发展情况数据库•国际通行中间业务及收费表•竞争对手中间业务及收费表•可供选择的中间业务清单•各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单•设计新增中间业务项目行动计划ICBC/991102/SH-2.11(97GB)142.1收集竞争对手及国际银行惯例资料–资料汇总数据收集方式竞争对手开展中间业务的详细情况国际银行惯例社会调查各银行宣传材料银行家协会调查资料麦肯锡专家访谈注意事项充分掌握竞争对手具体作法及成功经验ICBC/991102/SH-2.11(97GB)15确定主要竞争对手–表样业务类型业务名称主要竞争对手农行中行建行交行中信浦发招商光大ICBC/991102/SH-2.11(97GB)16确定主要竞争对手–表样业务类型业务名称主要竞争对手农行浦发光大重庆分行举例信用卡信用卡结算业务银行承兑汇票代理业务代收电话费代发工资中行建行交行中信招商*表示该项业务竞争对手发展较好，对我行业务发展有一定威胁ICBC/991102/SH-2.11(97GB)17收集主要竞争对手中间业务及收费情况银行资料来源：中国银行，中国农业银行，交通银行，中国建设银行，招商银行，上海浦东发展银行，《新闻午报》1999年6月23日卡名卡别年费(按是否照片分)透支额度归还期限利息代付费用中国银行长城卡普通卡金卡20元/60元/年100元/120元/年2,000元5,000元30~60天0.05%手机费，人身财产保险费中国农业银行金穗卡普通卡金卡30元/90元/两年100元/170元/两年1,000元5,000元30~60天0.05%代收学杂费交通银行太平洋卡普通卡金卡40元/60元/年80元/100元/年1,000元5,000元60天0.05%各项公司事业费，手机费中国建设银行龙卡普通卡金卡20元/年5,000元10,000元60天0.05%个人住房汽车转帐费，电话，手机费招商银行一卡通普通卡无无无水，电，煤，电话，手机费无上海浦东发展银行东方卡普通卡无无无水，电，煤，有线电视，寻呼机，手机费，保险费无透支卡200元/年60天0.05%2,000元5,000元10,000元重庆分行举例：中国主要银行信用卡情况收费标准由谁制定中行农行交行建行招商上海浦东发展银行ICBC/991102/SH-2.11(97GB)182.2确定所参照的国际先进银行业务类型参照的国际先进银行美洲银行花旗银行WellsFargoICBC/991102/SH-2.11(97GB)19确定所参照的国际先进银行业务类型参照的国际先进银行美洲银行花旗银行WellsFargo重庆分行举例存款贷款信用卡北欧某银行按照不同类型的存款：优先帐户，普通支票活期帐户和特快帐户征收不同的帐户维护费设有花旗、简易存款帐户，花旗综合存款帐户，基本存款帐户、花旗金卡帐户、各帐户维护费及服务不尽相同设有经济型帐户，ATM存款帐户，经济型无利息帐户等，征收不同的帐户维护费对不同余额的帐户限定不同的柜台存、取款次数，对大额存款提高存款利率开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费开设有个人抵押贷款，个人信用贷款，无担保信用额度和有担保信用额度，对贷款征收一次性处理费60美元征收贷款处理费，为贷款额的1-3%各银行均有信用卡业务，并根据不同类型的信用卡提供不同的信贷额度，收取不同的费用ICBC/991102/SH-2.11(97GB)20收集国际先进银行的中间业务情况–表样业务类型国际银行业收取的平均费用ICBC/991102/SH-2.11(97GB)21收集国际银行业中间业务及收费情况贷款申请费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)各银行收取的平均费用$334040503340贷款处理费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)$5050505050501998年个人贷款收费统计表重庆分行举例：美洲银行家协会资料来源：美国银行家协会1998年统计资料ICBC/991102/SH-2.11(97GB)22收集国际银行业中间业务及收费情况帐户类型最低开户金额要求每月收取帐户维护费可以通过以下方式免交帐户维护费提供的服务优先帐户$100若有每月直接存款，$19若无每月直接存款，$20每日平均活期存款余额$5000每日平均定期储蓄存款余额$15000免费柜台交易免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM两次免费使用网上银行可免费通过本行代为付帐单普通支票活期帐户$100若有每月直接存款，$7若无每月直接存款，$8每日最低活期存款余额$750每日最低活期存款余额$1500每日最低活期存款余额$2500免费柜台交易免费使用本行ATM使用非本行ATM要交费免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95特快帐户$100若有每月直接存款，$4若无每月直接存款，$5每日最低活期存款余额$500每月免费一次柜台交易，此后每次收费$3免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM1次免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95重庆分行举例：美洲银行个人存款帐户维护费收费标准资料来源：美洲银行宣传材料ICBC/991102/SH-2.11(97GB)23开展新的中间业务诊断工作流程主要活动最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业