汽车零部件行业现状与发展态势

《汽车零部件行业现状与趋势》重庆交通大学管理学院谢晓东手机：[phone]邮箱：[e-mail]全球汽车零部件产业发展概述汽车整车行业现状与趋势中国汽车零部件产业发展概述主要内容中国汽车零部件市场发展概述一、汽车整车行业现状与趋势在汽车工业协会统计中，汽车行业由汽车摩托车整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等部分组成。（一）全球汽车行业现状与趋势自20世纪90年代起，全球汽车产业经历了近10年的持续增长。进入21世纪后，汽车产业整体增速开始趋缓。目前已形成北美、欧洲、亚洲鼎足而立的格局。虽然全球主产地仍集中在西欧、北美及日本，但其地位正逐渐下降。而正迅速崛起的中国，2012年的汽车产销双双突破1900万辆，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。世界未来汽车生产的重心，正逐渐移往中国。零部件技术是支持品牌特性及差异化的重要特征。全球性产能过剩。重组与并购是主旋律。新兴市场是汽车资本追逐的热点。通用、福特、丰田、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、戴姆勒-克莱斯勒、本田等强势品牌仍然垄断着汽车市场。差异性品牌如奔驰、宝马、沃尔沃等也在不断创新中。（一）全球汽车制造商现状与趋势(续)•新型动力及代用燃料汽车崭露头角。（一）全球汽车行业现状与趋势(续)•信息技术成为汽车产业的核心技术。•新的汽车生产方式开始形成。•全球汽车市场总体增长放缓。年份我国汽车产量世界汽车产量占世界产量比例200123456304.2200232558995.5200344460667.3200450764507.9200557066488.62006728692210.52007888732712.12008935705313.320091379630021.920101826776123.5我国汽车产量占世界产量的比重万辆、%（二）中国汽车制造业现状与趋势目前，我国汽车生产增速保持全球领先，产业规模位居世界首位。——2012年，我国生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6％，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3％,连续四年蝉联世界第一。32544450757072888893513791826184256305899606664506648692273277053630023477614.165.517.327.868.5710.5212.1213.2621.8923.5301000200030004000500060007000800090002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年万辆0510152025%我国汽车产量世界汽车产量占世界产量比例整车企业主要围绕大企业集团（5大）进行重组整合，零部件产业围绕整车企业形成汽车零部件产业集群。作为整车上游产业，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件大约占到整个汽车产业链50%的价值。汽车工业产业链示意图汽车技术长足进步，节能减排水平明显提高通过资源的全球化配置，实施“走出去”战略，逐步融入世界汽车工业体系，成为提升产业国际竞争力的重要手段和标志。推进混合动力汽车的产业化，开展纯电动汽车研发和推广，加快燃料电池汽车的研究。未来5-10年中国汽车工业开发方向质量稳定性(Qualityandstability)节能及环保(Fueleconomyandenvironmentfriendly)零部件再制造(Re-producedautospareparts)安全(Safety)电子化及新材料(Electrolyzedandnewmaterial)新能源汽车(Thevehiclewithnewenergy)二、全球汽车零部件行业发展概述汽车零部件是汽车工业发展的基础。按功能分类如下：（一）汽车零部件分类（二）国际汽车零部件行业的现状目前，汽车零部件工业的四种类型：（1）西欧：汽车零部件工业相当发达，超过整车制造业而走在前面。（2）美国&加拿大：汽车零部件工业与汽车整车制造业力量势均力敌。（3）日本&韩国：汽车零部件制造业相当强大，但仍受整车厂制约。（4）中国&俄罗斯：汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车制造业，暂未取得相对独立地位。产业链全球化——全球采购、生产与销售独立化演变——零部件行业从整车厂逐步剥离(如德尔福从通用、伟世通从福特中剥离)企业重组——兼并与重组趋势加剧(并购是永恒的旋律，但非最终目的)技术进步——专业化、模块化是发展的趋势）(对技术的专注和创新的执着成为行业核心竞争力)（三）国际汽车零部件行业发展趋势（四）国际汽车零部件企业的典型模式模式组织形式详情双向垄断的日本模式多层次转包体制•零部件供应商可得到整车制造商长期稳定的订货。同时，整车制造商也希望供应商能长期稳定供货，从而构成双向垄断模式。•整车制造商对供应商都尽量做到资金和技术上的支持。自由选择的欧美模式货比三家、择优选购，不受垄断制约•整车制造商与零部件供应商保持相互自由的企业关系，采购完全自由，不受任何制约。•美国整车厂与零部件厂责任分明，两者没形成亲密的伙伴关系。※欧洲模式：以契约关系为基础的自由发展模式汽车零部件专业化发展使零部件生产逐步与整车生产分离，形成多种合作模式。根据各国零部件工业发展经验，可分为三种：※美国模式：以市场竞争机制为基础的传统模式※日本模式：以资本关系为基础的协作模式总结：欧美模式逼迫零部件业发展日本模式带动零部件业发展（四）国际汽车零部件企业的典型模式（续）（五）全球汽车零部件产业新特点—零部件厂商的标准化日趋重要（将不断标准化其核心零部件）—零部件厂商须优先考虑过去被忽视的整车附属机构客户(如销售)。—零件系统设计通用化及生产柔性化便于整车产品快速投放；—零部件采购趋势集中在亚洲和东欧，特别是中国；—柔性化生产是供应商运营的关键；设计标准化可有效提高生产柔性；排名公司名称全球销售额关联整车企业1罗伯特·博世RobertBoschGmbH29,687无No2德尔福公司DelphiCorp.24,400无No3电装公司DensoCorp.24,000Toyotagroup4麦格纳国际集团（加）MagnaInc.23.883无No5江森控制JohnsonControlsInc.19,500无No6爱信精机AisinSeikiCo.Ltd.19,367Toyotagroup7李尔公司LearCorp.17,839无No8法雷西亚Faurecia15,000PSAgroup9法雷奥ValeoSA12,700无No10天合汽车TRWAutomotiveInc.12,162无No11西门子SiemensVDO12,012无No12大陆集团（德）ContinentalAG11,470无No13伟世通汽车系统VisteonCorp.10,871无No14矢崎公司YazakiCorp.*10,583无No15泰森·克鲁伯汽车系统公司ThyssenKruppAG10,207无No16ZF集团公司（德）ZFFriedrichshafenAG9,800无No17丰田纺织ToyotaBoshokuCorp.9,043Toyotagroup18住友电工SumitomoElectricIndustriesLtd.8,631无No19美驰公司ArvinMeritorInc.8,520无No20德纳公司DanaCorp.8,504无No（六）世界著名的汽车零部件制造企业注：质量、技术创新、降成本是名企共同的关注；竞争主要集中在价格、质量、服务和技术方面；南美、亚洲（特别是中国）是战略布局中不可缺失的一部分；—主营发动机系统、底盘和车身系统、车载多媒体、操纵系统、检测设备、电子系统等。业务覆盖全球50个国家，在全球有140座生产基地。•特色—创新精神。平均每工作小时诞生10项专利。—卓越品质。12质量原则是博世的工作准则。—研究发展。年销售额的7％用于研发。•公司概况—柴油发动机在西欧装机率超40%（法国最高）。—预测中国近年将成为全球第二大柴油机市场。—ESP系统装机率高，西欧超过30%（德国最高）。•BOSCH技术•BOSCH中国—20世纪80年代进入中国，设立了10个代表处、5家贸易公司、1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心；—博世贸易(上海)有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各自的领域内占据市场主导地位。—主营电子、电气产品，主要客户为通用汽车，近年与福特、尼桑、雷诺、大众关系获得突破性发展；全球171家生产工厂，34家研发机构。—战略重点在质量改进和技术发明。—战略发展的重点地区为印度和中国。—在中国有14家企业，大部分为合资。—在上海建立亚太地区第5个技术中心。•公司概况•发展策略•DELPHI（德尔福）中国德尔福推出世界上最先进的防侧翻控制系统VISTEON—机构全球遍布25个国家，共计200家；福特为最大的客户；与尼桑、戴克、大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密•公司概况•主营业务底盘24%内舱20%空调控制21%动力17%电子11%外舱4%玻璃3%•VISTEON中国—1994年与上汽成立合资公司延锋伟世通（策动中国战略的核心）-控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全-参股东风伟世通饰件—2003年，亚太区总部落户上海，成立东风伟世通（40%）—客户有上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙等东风伟世通饰件——仪表板总成由100多种零件构成—法雷奥主营电子和电气系统，业务遍及26个国家，在全球129家工厂和65个研究开发中心以及9家分销中心。包括法雷奥传动系统、空调系统、发动机冷却系统、灯具照明系统、电气系统、雨刮系统、电机和执行电机、门锁及安全系统、开关和探测系统、电子和线束系统和销售公司。•公司概况•VALEO核心业务•VALEO主要客户—包括标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特五大客户；与丰田、日产的关系日益加强。•VALEO主要竞争对手——主要竞争对手：博世、电装、德尔福、伟世通；——区域性的竞争对手包括海拉、BEHR等；；•VALEO中国序号零部件零部件生产商1雨刮系统，洗涤系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司（55%）2空调系统法雷奥汽车空调湖北有限公司（55%）一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司（36.5%)华达-杰克赛尔汽车空调有限公司(30%）3起动机，发电机上海法雷奥汽车电器系统有限公司（50%）4灯具照明系统湖北法雷奥车灯有限公司（75%）（新建技术中心）5离合器系统南京法雷奥离合器有限公司（50%）6雨刮系统，汽车微电机海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司（55%）7维修市场备件认证法雷奥销售公司（北京联络处）8电子系统上海实业交通电器有限公司9门锁及安全防盗系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料厂FAURECIA分析—主营座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端等，业务分布27个国家，以“完美技术、激情汽车”为理念，研发费占收入的5.3%。•公司概况•FAURECIA(法雷西亚)市场占有率——座椅：欧洲第一，世界第三。——仪表板：欧洲第一，世界第二。——门板：每年装车600万辆。——隔音系统：欧洲第二，世界第四。——排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二。•FAURECIA座椅—主要竞争对手：李尔、江森、麦格纳、阿若可—区域业务：北美为克莱斯勒供货；中国为东风、一汽、上汽供货；日本为日产天籁的供应商；—中国业务：中国总部在上海，长春合资厂为宝来、奥迪供货；武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；无锡厂在建；•仪表板及门板—竞争对手：仪表板(韦世通、科林阿克曼)；门板(里尔、江森、韦世通)。—中国供货车型：雪铁龙C2/C3，嘉年华，标致307，高尔夫5，雷诺风景等•FAURECIA排放竞争对手：TENNECO、ARVINMERLTOR优势：柴油过滤技术；中国业务：上海