我国新能源汽车发展与产业链分析

我国新能源汽车发展与产业链分析我国新能源汽车发展与产业链分析国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部主任主任高级经济师高级经济师徐长明徐长明20102010年年33月月2121日日北京北京2汽车市场分析汽车市场分析内内容容二、新能源汽车产业链分析二、新能源汽车产业链分析二、新能源汽车产业链分析三、新能源汽车投资机会与融资风险三、新能源汽车投资机会与融资风险三、新能源汽车投资机会与融资风险一、新能源汽车发展前景分析一、新能源汽车发展前景分析一、新能源汽车发展前景分析3汽车市场分析汽车市场分析((一一))我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车((二二))我国新能源汽车应是各种方式并存我国新能源汽车应是各种方式并存((三三))我国昀可能在纯电动汽车上取得突破我国昀可能在纯电动汽车上取得突破一、新能源汽车发展前景分析一、新能源汽车发展前景分析4汽车市场分析汽车市场分析((一一))我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车过去过去1010年我国汽车市场迅速扩张，年我国汽车市场迅速扩张，19981998--20082008年汽车销售年汽车销售量年均增长量年均增长18.6%18.6%。。16418721023833344650957770084390214.0%2.0%7.0%14.0%13.0%21.3%20.2%14.0%34.0%40.0%14.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）5汽车市场分析汽车市场分析我国汽车市场的国际地位迅速提升我国汽车市场的国际地位迅速提升美、日、中近年来汽车需求量变化1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国日本中国6汽车市场分析汽车市场分析我国在全球市场的地位产生实质性变化我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%2001200220032004200520062007200820097汽车市场分析汽车市场分析过去过去1010年我国汽车保有量也迅速增长，年我国汽车保有量也迅速增长，19981998--20082008年汽车年汽车保有量年均增长保有量年均增长14%14%。。1319145316091802205323832694316036974358497510.7%8.2%14.1%10.1%17.3%17.0%17.9%13.0%16.1%13.9%12.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车保有量（万辆）增长率（%）8汽车市场分析汽车市场分析我国汽车保有量已经升至全球第三我国汽车保有量已经升至全球第三汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）中国为中国为20082008年数据年数据德国为德国为20072007年数据年数据其他国家为其他国家为20062006年数据年数据2440275854975440239873669美国日本中国德国意大利法国9汽车市场分析汽车市场分析随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加中国车用石油消耗量变化，中国车用石油消耗量变化，20002000--20052005单位：万吨单位：万吨558459866927803093861059015.7%7.2%12.8%16.9%15.9%20002001200220032004200510汽车市场分析汽车市场分析导致我国石油总消费量迅速攀升导致我国石油总消费量迅速攀升石油消费量（万吨）石油消费量（万吨）车用石油贡献度车用石油贡献度：：49.7%49.7%46.2%46.2%44.4%44.4%51.1%51.1%11486160652284724739271283018032535348763657038965224391990199520002001200220032004200520062007200811汽车市场分析汽车市场分析而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口靠进口国内原油产量和进口量国内原油产量和进口量51.3%51.3%50.5%50.5%48.2%48.2%43.9%43.9%33.8%33.8%7.6%7.6%进口依存度进口依存度1383115005163001813518477186321890075636739748171631945321139218531990199520002005200620072008进口量国内生产量12汽车市场分析汽车市场分析排放污染和改善空气质量刻不容缓排放污染和改善空气质量刻不容缓空气质量空气质量级别级别污染指数污染指数五级五级四级四级三级三级二级二级一级一级良达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。优污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。对健康的影响评语对健康的影响评语500500200200100100005050138138数据：国家环保总局9%56%35%二级三级劣三级13汽车市场分析汽车市场分析机动车尾气排放分担率（机动车尾气排放分担率（20052005年）年）63%74%46%86%96%56%COHCNOX北京上海中心区14汽车市场分析汽车市场分析((二二))我国新能源汽车应是各种方式并存我国新能源汽车应是各种方式并存汽车能源细类汽车能源细类传统传统替代燃料汽车替代燃料汽车新能源新能源混合动力、纯电动、燃料电池、混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力氢动力天然气、液化石油气、甲醇、天然气、液化石油气、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油乙醇、二甲醚、生物柴油汽油、柴油汽油、柴油15汽车市场分析汽车市场分析RR值值=3=3或或22千人保有量千人保有量1515辆或辆或2020辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期持续持续55年左右年左右销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期持续持续1010年左右年左右销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量=100=1001.1.巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性经济性乘用车：乘用车：2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右16汽车市场分析汽车市场分析300.9197335.8%销量平均增长率销量平均增长率1965普及期普及期58.6乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）22.2%销量平均增长率销量平均增长率49.414.5乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）19641960孕育期孕育期结束年份结束年份开始年份开始年份日本日日本本韩国韩韩国国115.1199725.0%销量平均增长率销量平均增长率1986普及期普及期15.4乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）20.0%销量平均增长率销量平均增长率12.94.4乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）19851981孕育期孕育期结束年份结束年份开始年份开始年份17汽车市场分析汽车市场分析保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在30003000万辆，保万辆，保有量有量4.54.5亿辆。亿辆。汽车需求量(万辆)汽车保有量(万辆)300013672009年需求量需求饱和点4975450002008年保有量保有饱和点18汽车市场分析汽车市场分析石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源)(1)石油2.2.巨大的市场容量使我国依赖任何单一一种能源方式都无巨大的市场容量使我国依赖任何单一一种能源方式都无法承受法承受中国石油产量4.15.16.3未来我国石油进口依存度超过70%全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长1.781.851.952.002005F2010F2015F2020F1.52.232.62.93.3201020152020车用其他用19汽车市场分析汽车市场分析推广10%(按汽车保有量)乙醇的玉米需求量万吨(2)乙醇等生物燃料万吨我国玉米产量106001156511400125502000200120022003132046201353020102015202020汽车市场分析汽车市场分析(3)电动汽车当前电力需求单位：亿千瓦小时按照轿车测算：•100百公里15千瓦时电力需求•一辆轿车家庭1年1.5万公里•轿车保有量：2015年7600万辆•年电力需求：1710亿千瓦电力客车、货车、出租车等耗电量也比较大1347132712285882494010023623019901995200020052006200721汽车市场分析汽车市场分析电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备能力储存能力储存（电池）（电池）能量能量管理系统管理系统充电等充电等基础设施基础设施产品认证产品认证电动汽车电动汽车•对电池组工作状态监控，昀大化效率和使用寿命•大容量•低成本•长周期22汽车市场分析汽车市场分析((三三))我国昀可能在纯电动汽车上取得突破我国昀可能在纯电动汽车上取得突破1.1.我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础在国家在国家““863863””计划的支持下，我国已有很多企业投身纯电计划的支持下，我国已有很多企业投身纯电动汽车领域，取得了丰富的研发成果，一些车型已经小规动汽车领域，取得了丰富的研发成果，一些车型已经小规模生产并投入示范运行。模生产并投入示范运行。天津清源比亚迪万向电动车海马吉利东风中通中大青山安凯北理工23汽车市场分析汽车市场分析奥运会试运行奥运会试运行奥林匹克奥林匹克公园区公园区中心赛区区中心赛区区奥运村区奥运村区奥体赛区奥体赛区充电站充电站24汽车市场分析汽车市场分析北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等南昌等““十城千辆十城千辆””电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元补助标准（单位：万元//辆）辆）十米以上城市公交客车示范推广补助标十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元准（单位：万元//辆）辆）注：最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in25.0――――――100%燃料电池汽车6.0――――――100%纯电动汽车5.0――――――40%以上4.54.2――――30%-40%4.23.63.2――20%-30%――3.22.810%-20%――――――0.45%-10%混合动力汽车30%-100%20%-30%10%-20%BSG车型昀大电功率比节油率节能与新能源汽车类型60――――100%燃料电池汽车50――――100%纯电动汽车4235――40%以上3630830%-40%3025720%-30%―