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理财公司前台接待工作总结一、客户接待与服务1、负责来访客户的接待工作,包括为客户让座、递上茶水,咨询客户来访意图,对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)2、负责为前来咨询理财放贷的客户,安排接待设计师。在给客户介绍设计师时,应对设计师进行推崇。3、在安排设计师接待工作前,应对设计师手头现有的工作充分掌握,做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)4、及时对来访客户进行跟进,督促公司业务经理进行追踪服务,然后填写《意向客户沟通记录表》。5、对已与我公司签单的客户,进行老客户跟进回访,未签约期间跟进不得低于三次,了解客户对我公司的看法,并及时将跟进记录上报给公司经理。6、对老客户客户进行电话回访,原则上应该在签约期内,每个月回访一次,并填写《老客户回访记录表》,及时将客户反映的问题,反馈到公司,做出妥善处理,用各种方法促进老客户转介绍。7、接听电话,以真诚甜美的声音,展现公司良好的形象。二、文秘服务工作:1、为前来应聘的求职者提供服务,安排填写《应聘表》,并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后,由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后,由前台负责通知其前来报到。2、人才报到后,由前台将应聘人员提交的资料进行整理,填写《录用人员资讯表》,粘贴各种证件。3、负责公司内日常考勤的记录工作,对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。三、工作处罚条例___对以上各条,前台应完整地完成。出现失误,依下规定处罚:1、不及时填写各种表格,每检查到一次,罚款10元;2、接待客户不周到(态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴),客户有投诉到经理处,一经核实,每投诉一次处罚20元;3、客户服务跟进不及时(理财客户没有跟进到三次,老客户没有每季度回访一次,回访后没有及时将问题反映到相关部门并超过24小时,造成客户打电话投诉到经理处)处罚20元。
本文标题:理财公司前台接待工作总结
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