XXXX-XXXX年我国大型风电产业发展分析报告

  一、2012年我国大型风电产业发展情况（一）基本情况2012年，我国风电场装机容量增长速度继续减慢，新增安装风电机组(台湾省未计入)7872台，装机容量1296万kW，与2011年新增机组11409台、新增装机容量1763万kW相比，增长率为-26.49%。新增机组的平均单机容量为1.65MW，比2011年增长6.5%。在2012年国内市场上，单机功率小于1MW的风电机组占1.06%，单机功率1.5MW的风电机组占63.7%，单机功率2MW的风电机组占26.1%，单机功率2.5MW及以上的风电机组占6.6%。2012年国内所装机组的昀大单机容量为5MW。到2012年底，中国（台湾省未计入）有31个省（直辖市）、自治区和特别行政区参加了风电场建设，累计安装并网型风电机组53764台，累计装机容量约7532.4万kW。与2011年累计安装并网型风电机组45894台，装机容量6236.4万kW相比，2012年累计装机增长率为20.84%。到2012年底，中国风电累计装机(台湾未计入)超过100万千瓦的省份有14个，其中超过500万千瓦的省份5个，分别为内蒙古（1862.38万千瓦）、河北（797.88万千瓦）、甘肃（647.9万千瓦）、辽宁（611.83万千瓦）和山东（569.1万千瓦）。2012年底，风力资源丰富的内蒙古自治区在我国实现累计风电装机容量1862.38万千瓦，建成了辉腾锡勒、辉腾梁、巴音郭勒和赤峰等多处大型风力发电场，成为唯一超过1000万千瓦级风电装机大省,占全国风电总装机容量的24.72%。与此同时，中国国电集团所属风电场在2012年新增并网容量达到318万千瓦，累计并网容量接近1300万千瓦。这些数字都说明，我国风电产业经过多年技术进步后，已经跨过了连续快速发展的阶段，正在步入稳定成熟的发展阶段。（二）2012年我国风电设备制造企业情况2011年，我国内资企业和合资企业安装的风电产品已占当年国内累计市场份额的83.8%，2012年国产机组的市场占有率比2011年又有增长，达到86%,远远超过外资企业，其中金风科技的份额昀大，占  全国累计总装机的20.2%；华锐风电第二，占全国累计总装机的18.8%。2012年外资企业产品占国内累计市场份额的14%，其中丹麦Vestas的份额昀大，占当年累计总装机容量的5.3%,比2011年的5.7%又有下降。2011年，我国内资企业和合资企业新增装机的风电机组已占当年国内新增市场份额的88.74%，2012年国产机组的市场占有率比2011年又有增长，达到92.5%,远远超过外资企业。其中，金风科技的份额昀大，占新增总装机的19.5%；联合动力第二，占新增总装机的15.7%。2012年外资企业产品占国内新增市场份额的7.5%，其中丹麦Vestas的份额占当年新增总装机容量的3.2%,比2011年略有减少。相关数据见表1、表2。  2012年底累计装机容量前十名制造商的所占容量比例之和已经达到83.2%，新增装机容量前十名制造商的所占容量比例之和已经达到81.2%。这说明产业仍然很集中，留给其它企业的空间不到19%。到2012年底，在累计装机容量中，排名前五位的分别为金风、华锐、东方汽轮机、联合动力和广东明阳。但也看出：2012年华锐、东方汽轮机和Vestas的累计装机份额比2011年又有所下降，而联合动力、广东明阳、湘电风能、远景能源和上海电气的市场份额则比去年有所上升，金风科技则基本保持原有的市场份额。2012年，新增风电装机中，排名前五位的分别为金风、联合动力、华锐、明阳和湘电风能，装机容量分别为2521.5MW、2029MW、1203MW、1133.5MW和893MW。年新增装机超过500MW的企业达到7家，市场排名前15的企业新增装机容量均超过了250MW。同时，我们还可以看出：外资企业（除Gamesa市场占有率有所上升外）市场占有率进一步下滑；内资企业中，华锐风电、东方气轮机和华创风能的市场  占有率明显下滑；湘电、上海电气、远景能源、广东明阳、三一电气的市场占有率均有明显上升。国电联合动力、金风科技的市场占有率有微幅下降；重庆海装、浙江运达、南车风电和许继风电的市场占有率则有微幅上升。由上述分析可以看出：我国风电新增装机容量已经连续两年出现负增长，我国风电装机容量连续翻番的时期已经结束，从2011年开始我国风电产业的发展已经进入稳定发展期和慢速增长期。预计从2013年～2017年，我国每年的风电新增装机容量将在1400万千瓦到1600万千瓦之间徘徊。以高质量的设备和高质量的服务取胜，精心开发大型海上风电机组，努力开拓国际市场，从风电制造大国向风电强国转变是风电产业界今后5年的主要任务。（三）2012年我国风电场主要开发商的情况  近5年来，我国风电场建设进入大规模快速开发时期。到2012年底，我国已有20多家大型企业积极参与千万千瓦级风电基地建设和其它风电场开发工作。此外，许多中小企业也投入到中小型风电场的建设中。概括起来，我国风电开发商主要有五种类型。（1）中央电力集团。它们是国电、大唐、华能、华电和中电投。它们在2012年底中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中，分别占到了57.3%和58.6%的市场份额。（2）中央所属的能源企业。国华集团、中海油、中广核、三峡总公司和中节能等都属于这类企业，它们在2012年底中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中，分别占到了12%和13%以上的市场份额。（3）省市自治区所属的电力或能源企业。例如：京能、河北建设、宁夏发电集团、鲁能、福建投资和粤电等都属于这类企业。这类企业数量多，在地方拥有一定的资源，在各地风电场开发中，业绩显著。它们在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中，约占13%左右的市场份额。  （4）港资和民营企业。如：中国风电、香港建设新能源和天润投资等，约占3%以上的市场份额。（5）外资企业。如汉能、宏腾能源等，市场份额很少。约占1%左右的市场份额。相对前三类开发企业，后两类企业所进行的风电场项目较少，规模也不大。（四）2012年我国风电场装机情况及其分布目前，我国风电场主要集中在华北、西北、东北、和华东地区。今后，我国沿海地区风电场和海上风电场的装机容量将逐步增加。2012年，我国风电新增装机容量昀多的是山东省，新增装机约1128.7MW。排名第二、三位的是内蒙古自治区和甘肃省，新增装机容量分别为1119.4MW和1069.8MW，其它新增装机较多的有云南、山西、新疆、河北、辽宁、黑龙江等省区。但是，与2011年比，2012年内蒙古、河北、宁夏三省（自治区）风电发展的速度明显放慢。而甘肃、云南、山西、新疆和贵州的风电发展的速度明显加快。此外，江苏、福建、安徽、河南、江西和广西的风电发展速度也有所增长，这是由于北方地区弃风限电严重，国家鼓励在南方地区开发风电场有关系。  到2012年底，我国风电场累计装机容量超过1000万千瓦省份有1个，即内蒙古自治区（1862.38万千瓦）；中国风电累计装机超过500万千瓦的省份有5个，分别为内蒙古（1862.38万千瓦）、河北（7978.8万千瓦）、甘肃（6479.0万千瓦）、辽宁（6118.3万千瓦）、山东（5691.0万千瓦）。中国风电累计装机超过100万千瓦的省份有14个。（五）2012年我国海上风电场建设情况我国的海上风电资源比较丰富，根据中国气象局详查初步成果，在我国5到25米水深的海域内、50米高度风电可装机容量约2亿千瓦，5到50米水深、70米高度风电可装机容量约5亿千瓦。2012年，中国海上风电场新增装机46台，新增机组容量为127MW,其中潮间带风电场装机容量为113MW，占2012年中国海上风电场新增装机容量的89%。截止2012年底，我国已安装海上风电机组389.6MW，其中，安装在潮间带风电场的风电机组容量达到261.5MW,占2012年底中国海上风电场累计装机容量的67%，安装在近海风电场的风电机组容量为128.1MW，占2012年底中国海上风电场累计装机容量的33%。已经建成的昀大海上风电项目是上海东海大桥海上风电场一期工程（102MW）,其余为各主要风电机组制造厂家在江苏省海上风电项目中安装的风电机组样机。为我国海上风电场提供风电机组的主要供应商是华锐风电、金风科技和西门子公司，其中华锐风电和西门子公司提供的风电机组主要供应近海风电场，而金风科技提供的直驱永磁风电机组主要安装在江苏省的潮间带风电场。我国的海上风电目前还处于起步和探索阶段，其运行环境复杂，技术要求高，施工难度大，面临众多的技术和管理难题。按照正常规律，海上风电的上网电价应高于内陆电价。按照目前国内的海上风电建设成本和技术水平，0.8-0.9元/千瓦时的报价较为合理。此前，我国第一个海上风电示范项目——上海东海大桥10万千瓦海上风电场项目的税后上网电价为0.978元/千瓦时。该项目总投资约23.65亿元，2010年7月并网发电。2011年底，经国家能源局和上海市政府同意，经上海临港海上风电一期示范项目业主招标，已确认华能新能源股份有限公司独家捆绑华锐风电6MW海上风电机组中标上海临港海上风电一期示范项目。这是华锐风电继中标中国第一个国家海上风电示范项目“上海东海大桥10万kW项目”后又一崭新的海上风电发展“里程碑”。2011年10月8日，华锐风电6MW海上风力发电机组已在江苏省射阳县临港产业区完成了首台吊装。  6MW风电机组为目前亚洲单机容量昀大的风电机组，是继5MW风电机组投入商业化运营后，中国风电机组大型化的又一突破性成果。据悉，上海临港海上风电一期示范项目17台6MW机组将在华锐风电新建成的上海临港风电产业基地投产。（六）2012年我国风电并网规模及发电量根据国家风电信息管理中心2013年3月公布的统计报告，到2012年底，全国（未计入港澳台）共建有1445个风电场，风电累计并网容量6266万千瓦，约占全国电源装机总量的5.5%。2012年，全国新增风电并网容量1483万千瓦，内蒙古、河北新增风电装机超过200万千瓦。2012年，全国风电上网电量达到1008亿千瓦时，按每度电替代320克标准煤计算，可替代标准煤3200多万吨，可减少向大气排放粉尘约2200万吨、二氧化碳8000万吨、二氧化硫240万吨、氮氧化物约120万吨。按照每户居民年用电量1500千瓦时计算，我国2012年风电的上网电量可供应6700多万户居民的用电量。  到2012年底，国有开发企业（国有控股和国有独资）累计风电并网容量为5077万千瓦，占全国风电累计并网容量的81.0%;民营开发企业累计风电并网容量为283万千瓦，占全国风电累计并网容量的4.5%;；外商独资开发企业累计风电并网容量为73万千瓦，占全国风电累计并网容量的1.2%；中外合资开发企业累计风电并网容量为833万千瓦，占全国风电累计并网容量的13.3%;我国五大发电集团中。国电集团以风电累计并网容量1014万千瓦列为国内风电投资企业第一名，华能集团和大唐集团分别以795万千瓦和670万千瓦列为第二名和第三名。1、我国各省（区、市）风电并网情况到2012年底，全国有14个省（区、市）风电累计并网容量超过百万千瓦。其中内蒙古累计并网容量1670万千瓦，居全国首位；河北和甘肃分别以累计并网容量707万千瓦和634万千瓦名列第二和第三位。西北、华北和东北地区风电累计并网容量约占全国风电并网容量的86%。2012年，全国新增风电并网容量1483万千瓦，与2011年新增1652.59万千瓦相比，新增风电并网  容量出现负增长。这说明：我国风电建设已经从前几年的高速增长期转变为稳定适度的增长期，风电开发与电网建设逐步走向协调发展，风电场布局逐步趋向合理与平衡。2、上网电量近年来，全国风电上网电量逐年快速增长。2012年全国电源总上网电量为49774亿千瓦时，其中风电上网电量1008亿千瓦时，约占全国电源总上网电量的2.0%。比2011年同期增长41%。2012年，全国风电上网电量超过50亿千瓦时的省区有5个，它们是：内蒙古自治区、