财富管理与私人银行课程-文档

(一)课程版本一开课机构由国际资产管理人协会全球竞争力委员会根据全球行业最新的发展情况与客户服务创新的趋势，在总结近年包括瑞士商业金融大学瑞士财富规划师课程、瑞士金融学院私人银行客户顾问课程、法国里昂高等商学院日内瓦私人银行家课程、美国纽约金融学院财富管理课程、新加坡财富管理学院私人银行课程在内的世界著名成人继续教育学院对行业人士专业能力培训要求的基础上，设立了环球财富管理师的全球竞争能力与职业操守考核与认证的标准，并随着行业的发展而不断更新，目前已在中国上海财经大学内设立考试中心，负责组织和安排中国大陆地区的考试事务。并协助中国理财教育的领跑者——上海理财专修学院设置符合中国实际情况的课程，为中国金融服务业的人士开展在职培训。课程内容私人银行活动的环球视角对商业定义、市场、行业动态、挑战和客户需求的洞察市场透视组织和流程市场营销客户沟通私人银行的传统I资产管理传递概念、理论、策略、方法、流程和工具至您每天的工作之中基础分析技术分析组合优化另类投资信息检索与处理国际资本市场与证券交易组合管理案例学习国际私人客户咨询当今世界的国际流动使得财富管理有着更多的可能国际隐私法律国际税务国际财富规划税收与财富规划工具国际私人保险私人银行传统II瑞士家族生意，私人银行家与国际财富管理之案例研究与实地考察什么是瑞士私人银行业瑞士私人银行业的架构体系瑞士银行客户的保密性：法律与实践私人银行市场中的玩家（服务商）与他们的特色比较瑞士私人银行家家族生意的重要性与社会贡献（专利私人银行家合作制银行）私人客户的价值链（战略性的资产配置与价值链的匹配）客户风险特征测试，客户的期望管理（互动练习）客户如何与银行互动：顾问委托？还是组合管理委托？现代的私人银行金融工具（结构性产品，对冲基金，私募基金，信托，基金会，保险等）了解个人理财规划科学的作用：学会向自己和他人提出正确的问题如何成为一个瑞士私人银行的客户：必要事宜与不必要事宜的对照清单资料系列参观考察与交流网络活动(二)课程版本二开课机构纽约金融学院(中国)一直在向中国区域的客户提供各种各样的学习方案,我们推广纽约金融学院所有的课程并将其本土化,同时针对客户具体业务情况设计相应课程.作为金融服务行业的参与者,我们为金融机构及其相关企业提供课程学习方案,以满足其知识理论需求及参与市场的业务需求.如果您想要对不同领域的课程进行学习,我们有专业能力为您量身定做,设计和开发相应的金融课程,满足您的学习需求,帮助您实现业务目标课程内容上市公司财务报表分析课程结构性产品的定价与开发课程国际指数化投资系列利率衍生产品的理论与应用私募股权基金的技术操作债券市场与债券投资组合公开课探索股票衍生工具公开课私人银行与财富管理公开课人民币产品创新与风险管理公开课结构性产品定价和开发公开课技术分析公开课估值基础与海外股票估值公开课培训体系的规划、执行与发展公开课量身定做课程某银行培训管理体系规划与管理某知名基金公司机构营销策略课程某银行分行结构性理财产品介绍与销售某银行“结构性理财产品介绍与销售某国有银行分行压力管理内训课某国内知名基金公司营销能力提升课程某银行财政收入分类及情况介绍某股份制商业银行财务课程某银行财务报表解读某银行不良资产课程客户关系管理和关系营销国内某知名银行职业化塑造(三)课程版本三开课机构主办：上海交通大学战略合作伙伴：罗兰.贝格国际管理咨询有限公司支持单位：国际家族企业协会亚太分会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)课程内容财富管理综述财富管理在中国个人及家庭的财富积累股票与基金投资黄金与期货投资全球投资组合与信托管理艺术品收藏鉴赏与家居环境布局中国书画艺术品的魅力与投资不动产投资欧美企业家的财富管理奥秘欧美企业家的财富管理奥秘企业上市与私募股权投资企业融资与上市策略私募股权基金与风险投资基金面向家庭的财产保护婚姻经济与家庭财产管理富裕家庭的税收筹划家族企业资产传承和发展家庭企业传承与发展(四)课程版本四开课机构深圳市君融财富管理研究院---始于2003年，引领、推动、见证中国理财行业发展深圳君融财富管理研究院是深圳市政府批准的首家专注于理财研究、咨询和教育的科研机构，是中国首个HNWI-China富裕人士财富管理指数发布机构，是清华大学、中山大学、武汉大学、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构。同时，是广东省总工会“理财好当家”项目唯一专家机构，ISOFP（InternationalSocietyOfFinancialProfessionals）组织在国内唯一授权认证代表机构课程内容企业家私人财富管理高级课程模块一财富管理理论框架模块二财富目标与投资分析模块三投资工具选择与应用模块四家族企业成长与资产传承模块五婚姻与家庭财产管理模块六如何选择理财顾问国家理财规划师ChFP+特许财富管理师CHWM双证课程课程模块课程编号课程名称课程主要目标学时国家理财师课程第一单元理论知识ChFP1001理财规划原理与步骤了解个人理财的基本思路和步骤4学时ChFP1002经济学原理掌握经济学基本知识和原理4学时ChFP1003财务分析基础知识理解家庭财务报表的重要性4学时ChFP1004财务计算器使用学会操作财务计算器4学时ChFP1005金融市场与金融机构了解金融市场基本知识4学时ChFP1006投资学基础知识学习投资学基本理论与分析方法4学时ChFP1007投资学组合理论掌握金融工具概念及定价方法4学时ChFP1008理财英语/现金流游戏学习理财省钱英文表达方法4学时ChFP1009单元测试一4学时第二单元专ChFP1010现金理财规划能制作分析家庭财务报表4学时业基础ChFP1011保险理财规划与保险产品熟悉保险需求分析的方法6学时ChFP1012资产传承规划了解资产传承规划的运用2学时ChFP1013子女教育规划了解子女教育规划的作用4学时ChFP1014退休养老规划了解退休规划的作用4学时ChFP1015税收规划了解各类收入的税率设定4学时ChFP1016房产规划了解房产投资的决策方法4学时ChFP1017单元测试二4学时第三单元理财营销与服务流程ChFP1018理财与法律了解与理财相关的法律要点4学时ChFP1019理财服务流程与角色扮演了解理财服务流程4学时ChFP1020理财规划师职业道德了解理财规划行业中职业标准4学时ChFP1021单元测试三4学时第四单元金融产品分析与专题讲座ChFP1022证券投资分析了解证券投资分析的作用和方法4学时ChFP1023证券投资基金清楚证券投资基金的概念和策略4学时ChFP1024收藏品投资了解收藏品的投资特性4学时ChFP1025综合理财产品分析熟悉理财产品投资策略4学时ChFP1026单元测试四4学时第五单元建议书制作ChFP1027综合建议书制作与点评能够制作完整的理财规划建议书4学时ChFP1028考前笔试辅导针对笔试考试知识点复习8学时ChFP1029考前面试辅导针对中师面试考点复习4学时考试128学时特许财富管理师课程财务规划与产品销售（手工版）CHWM1001子女教育规划与产品销售用三个规划手工版表格完成规划和产品销售8学时养老规划与产品销售综合人生规划与产品销售理财建议书与产品销售（软件版）CHWM1002ipfp理财建议书软件安装用理财软件通过出具专业个性化理财规划报告完成产品销售8学时子女教育规划与产品销售养老规划与产品销售综合人生规划与产品销售综合金融产品分析及投资组合CHWM1003ipfp理财建议书软件安装掌握各类金融产品之间的互补性和替代性，通过资产配置完成产品销售8学时子女教育规划与产品销售养老规划与产品销售综合人生规划与产品销售考试24学时CHWM特许财富管理师国家理财规划师ChFP国家高级理财规划师课程核心课程课程内容老师介绍国际金融市场基础知识全球金融格局世界主要金融市场运作模式及竞争海外主要金融机构介绍经济周期及金融危机对金融机构业务的影响ChristopherGoh曾出任美林私人银行（新加坡）副总裁，并担任产品研发部总裁，负责产品设计及金融投资顾问的培训，服务于香港、澳大利亚、泰国、中国、台湾、马来西亚、印尼等地区。在领导团队为高资产净值客户提供财富管理咨询方面具有长达15年的工作经验。在过去的21年里为六个具有不同文化背景的银行工作过，如伦敦、新加坡、加拿大、印尼等，形成他擅长领导不同文化背景团队的特点私人银行及理财产品创新私人银行的发展与现状理财产品设计与创新投资组合与风险管理财富管理业务模式财富管理的发展财富管理的客户特点、财富管理产品与服务财富管理团队与绩效CarThong在马来西亚拥有一间第三方理财顾问公司，他在私人银行财富管理方面拥有非常丰富的专业知识和经验，帮助了大批的高端客户制定财务与投资战略。他从事的服务领域包括为私人银行、银行保险开发新的销售渠道，对某项专业技术的培训与实施，例如针对财富管理师的“财务需求销售要点解答”。他曾作为一名顾问，服务于世界知名金融机构，如瑞银集团，安联，瑞士信贷，摩根大通、美林，汇丰银行以及友邦保险等。税务筹划财富管理及国际税务计划原则了解客户之需要及分析客户之情况海外信托成立信托的过程G20与“避税天堂”事件的思考任亮宪毕业于美国伊利诺洲大学，目前任香港敖明信托执行董事，自一九九六年起在美国及香港服务多间著名的金融机构包括汇丰信托、恒生私人银行、满地可(狮子)银行、芝加哥国际银行、怡信信托等等。为客户成立的信托总资产超过叁亿美金并为多余一亿美金的基金提供行政运作支援。他是香港注册证券交易员暨投资及保险顾问、TEP信托证书、美国FDIC导师。资产传承和慈善资产传承慈善领导力业绩辅导与提升团队组建与管理领导的技巧业绩管理与辅导员工潜能与业绩分析销售流程管理与评估VivienneTeo毕业于新加坡国立大学，在星展银行、AIG集团有15年工作经验，在金融培训与咨询领域有10年的工作经验。她所专长的领域在于销售能力、团队建设、业绩管理，并注重帮助学员培养自我提升的能力。最近服务的客户包括台北瑞银、香港瑞银、瑞士信贷香港、菲律宾澳新银行，台湾澳新银行等。Vivienne熟练使用中文和英文，在跨文化问题上有独特优势，待人热情友善，精力充沛的个人风格，深刻地经验分享，深受学员欢迎。高师基础金融消费行为与富人理财分析高级理财师论文写作与辅导富裕阶层理财行为分析毛丹平博士个人理财专家，深圳君融财富管理研究院院长，中山大学、武汉大学CFP理财师课程首席讲师，中欧国际工商学院、中国人民大学、香港中文大学、浙江大学理财课程特邀高级讲师，清华大学、武汉大学投资理财总裁课程高级讲师，上海理财专修学院特聘客座教授。国家理财规划师职业鉴定专业委员会专家，广东省理财规划师职业认证考试专家组组长，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人，平安PA18网站理财频道设计者。人生大事与终身现金流量分析人生大事的财务需要终身现金流量分析综合理财规划建议书制定孙智博士日本千页商科大学理财专业博士，日本大学国际关系硕士，中山大学客座教授，日本东京三菱银行大连分行副行长，中国人力资源劳动保障部理财师、中国注册理财规划师协会讲师。上市公司财务报表分析上市公司三大报表分析企业价值分析苏武康博士南开大学经济学博士，深圳君融财富管理研究院执行院长，四川省社科院金融研究所教授，中国著名证券分析专家，资产管理专家，清华大学、武汉大学金融投资理财总裁班主讲老师，曾担任青海证券首席信息官，昆仑证券资产管理总监和金融研究所所长。曾长期担任中央电视台、浙江电视台、大连电台、深圳电台、香港经济通等证券节目的特约评论员。私人银行业务发展与产品创新课程金融前沿高端课程(五)课程版本五开课机构北京欣财略咨询有限公司（NTW）是专门服务于中国金融业机构和从业人员的外资咨询公司，总部位于新加坡。在北京、上海、台湾设有分公司，拥有专职讲师20名，培训顾问30名，每位讲师均具有十五年以上的国际知名金融机构从业经验。我们的客户：海外：瑞银集团