XXXX年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券

2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书II《债券持有人会议规则》、接受本期债券《债券受托管理协议》、《偿债账户监管协议》、《募集资金账户监管协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“12宜城投债”）。（二）发行总额：18亿元。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为【6.76】%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【2.36】%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【4.40】%，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）发行方式：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为16亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为2亿元。在承销团成员设置的发行网点发行部分和在上海证券交易所市场发行部分之间采取2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书III双向互拨，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制。（五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。（九）回购交易安排：发行人将在发行前向上海证券交易所提交本期债券上市后作为质押券参与新质押式回购业务的申请，经上海证券交易所批准后，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书目录释义..................................................................................................1第一条债券发行依据......................................................................4第二条本次债券发行的有关机构..................................................5第三条发行概要............................................................................10第四条承销方式............................................................................14第五条认购与托管........................................................................15第六条债券发行网点....................................................................17第七条认购人承诺........................................................................18第八条债券本息兑付办法............................................................20第九条发行人基本情况................................................................22第十条发行人业务情况................................................................31第十一条发行人财务情况............................................................47第十二条已发行尚未兑付的债券................................................57第十三条募集资金用途................................................................58第十四条偿债保障措施................................................................65第十五条风险与对策....................................................................75第十六条信用评级........................................................................79第十七条法律意见........................................................................81第十八条其他应说明的事项........................................................82第十九条备查文件........................................................................832012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、本公司或公司：指安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司。本期债券、本次债券：指总额为18亿元的2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“12宜城投债”）。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商：指广州证券有限责任公司和国开证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。承销商：指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。《承销团协议》：指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按照《承销团协议》所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书2承销份额对应的款项。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。债券持有人：指持有本期债券的投资者。债券托管机构、证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。中央国债登记公司：中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：中国证券登记结算有限责任公司。债券受托管理人、监管银行：指中国农业发展银行安庆市分行。《债券受托管理协议》：指发行人与债券受托管理人签订的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券债券受托管理协议》。《债券持有人会议规则》：指发行人与债券受托管理人签订的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券债券持有人会议规则》。《偿债账户监管协议》：指发行人与监管银行签订的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券偿债账户监管协议》。《募集资金账户监管协议》：指发行人与监管银行签订的《2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集资金账户监管协议》。市政府：指安庆市人民政府。市国资委：指安庆市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人的出资人。2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书3工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。元：如无特别说明，指人民币元。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《企业债券管理条例》：指国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。《推进通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）。《规范通知》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金〔2010〕2881号）。2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会“发改财金〔2012〕【4001】号”文件批准公开发行。2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书5第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司住所：安庆市人民路528号法定代表人：王赵春联系人：杨胜平、石骜联系地址：安庆市人民路528号联系电话：[phone]、