79吕廷杰――移动互联网与物联网发展

北京邮电大学[e-mail]移动互联网与物联网发展趋势展望吕廷杰博士北京邮电大学校长助理、教授、博士生导师国际电信协会(ITS)常务理事中国信息经济学会常务副理事长中国通信学会理事、现代管理专委会主任中国技术经济研究会理事、通信技术经济专委会主任北京邮电大学电子商务研究中心第2页全球移动信息化发展趋势分析12演讲框架物联网与智慧地球的产业前景北京邮电大学电子商务研究中心第3页•••••••4移动互联网发展趋势分析•财富的创造和消亡取决于新的计算产品发展周期——我们现在已经进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去的50年来的第5个发展周期。（参见下页）•移动互联网的发展速度快于桌面互联网，并且其规模将大得超乎多数人的想象，因为它代表着5大趋势的融合（3G+社交+视频+网络电话+日新月异的移动装置）。•苹果公司目前在移动创新和影响力方面居于领先地位，但应用产业生态系统的深度、用户体验和定价将决定谁是长期赢家。•改变游戏规则的通信/商务平台（社交+移动平台）正飞速涌现。•海量数据增长推动运营商/设备走向转型。•日本的移动互联网和全球的桌面互联网为我们提供了未来移动互联网的发展/货币化路线图北京邮电大学电子商务研究中心第4页6技术发展周期一般会持续十年的时间技术发展周期已在2年前进入下一个重大计算产品发展周期，即“移动互联网”发展周期大型机时代小型机时代个人电脑时代桌面互联网时代移动互联网时代上个世纪60年代上个世纪70年代上个世纪80年代上个世纪90年代本世纪最初10年资料来源：Computersciencelab.com、维基百科、IBM、苹果公司、谷歌、NTTdocomo、摩根士丹利研究部。北京邮电大学电子商务研究中心第5页移动通信与互联网正在通过整合产业资源，形成移动互联网产业链。这个产业链由电信运营商、设备提供商、终端提供商、服务提供商、内容提供商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务、金融、物流等行业领域延伸。这是一个以移动通信技术为主，辅以WiMax、WiFi、蓝牙等无线接入技术组成的网络基础设施，以云计算等信息处理技术做为支撑平台的产业技术环境。移动互联网产业链与用户的共生性及其在市场环境中的相互作用关系，构成了移动互联网产业生态系统。北京邮电大学电子商务研究中心第6页移动互联网的发展速度要快于桌面互联网，并且其规模将数倍于桌面互联网。截止2009年底，全球移动电话用户数（即潜在移动互联网用户数）已达46亿，是全球桌面互联网网民数量17亿的近3倍。尽管目前移动互联网用户仅占移动电话用户数的五分之一（约10亿），但据摩根斯坦利的估计，依照目前的发展速度，未来5年内通过移动装置接入互联网的用户数将会超过通过桌面电脑接入互联网的用户。北京邮电大学电子商务研究中心第7页移动互联网代表着以下十大趋势的融合：网络泛在化+媒介融合化+终端智能化+服务协同化+应用情景化+内容海量化+社交虚拟化+市场小众化+用户自主化+监管复杂化。产业生态系统组织规律；用户需求特征与行为规律；业务模式与市场机制；生态环境治理与监管策略这四个方面将主要决定其发展与演进的方向。北京邮电大学电子商务研究中心第8页3G及更先进技术的用户（百万）38%025全球3G用户=2010年（据摩根士丹利估计）3G“主流”拐点，普及率20%全球3G及更先进技术的用户与普及率，2007–2014年（据摩根士丹利估计）4,0002010年（据摩根士丹利估计）：拐点3G及更先进技术的普及率达到商业最佳点43%45%3,00033%2,77636%27%2,34827%2,00011%15%21%1,0551,5031,92818%1,0008%6889%430273200720082009（据摩2010（据摩2011（据摩2012（据摩2013（据摩2014（据摩0%根士丹利估计）根士丹利估计）根士丹利估计）根士丹利估计）根士丹利估计）根士丹利估计）3G及更先进技术的用户3G普及率注：3G及更先进技术包括WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、1xEV-DO、LTE和WiMax。资料来源：OvumEstimates，摩根士丹利研究部。3G应用=到达拐点3G及更先进技术的普及率(%)北京邮电大学电子商务研究中心第9页283G是移动互联网取得成功的关键但覆盖全面的无线选择正在迅速发展GPS–据摩根士丹利估计，2008年芯片组出货量达4.21亿以上，同比增长+57%；手机/掌上电脑出货量=GPS出货量的60%。3G–4.85亿全球用户，第2季度同比增长46%；移动用户普及率超过11%，据摩根士丹利估计，到2013年将增至44%…日本/西欧/美国的移动用户普及率已经超过30%。Wi-Fi–据摩根士丹利估计，2008年芯片组出货量已达3.19亿，同比增长42%；拥有8.62亿用户群；估计60%的iPhone/iTouch使用可能都通过Wi-Fi进行，为压力重重的3G网络减轻了很大负担，且Wi-Fi速度是3G速度的10倍）蓝牙–2008年，带蓝牙功能设备的出货量达13亿，同比增长45%；目前使用中的蓝牙设备达20亿台以上。资料来源：3G用户数据来自Informa，Wi-Fi使用情况估计来自AdMob，Wi-Fi出货量数据来自Wi-FiAlliance；用户群数据来自iSuppli，假定更换周期为4年；蓝牙出货量数据来自iSuppli，用户群数据来自蓝牙技术联盟；GPS出货量来自FutureHorizons。图片来源：Howstuffworks.com、BoyGeniusReport、思科、Letsbuy.com。北京邮电大学电子商务研究中心第10页81广告+电子商务（供应商+付费广告客户）收入在桌面互联网收入中占主导地位…前50强全球互联网公司收入组成（不包括数据访问）2008年（据摩根士丹利估计）–910亿美元30%-用户付费即时访问广告40%电子商务35%数字内容（音乐、视频...）5%付费服务25%注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行服务、旅游服务…；前50强全球互联网公司按2008年收入排名。资料来源：FactSet，公司数据，摩根士丹利研究部。北京邮电大学电子商务研究中心第11页82…而优质内容收入（用户付费）在移动互联网收入中占主导地位全球移动互联网收入组成（不包括数据访问）2008年（据摩根士丹利估计）–370亿美元广告5%76%-用户付费即时访问数字内容（壁纸、铃声、可供下载的游戏、音乐、视频...）54%电子商务73%付费服务22%注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行、旅游服务；资料来源：IDC，eMarketer，JuniperResearch，摩根士丹利研究部。北京邮电大学电子商务研究中心第12页未来的Mobilecontents的商业模式还处于摸索阶段现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。对人（自己）对物可用性能ARPU増加（数据通信、其他收入）其他（手机的直接通信）（用户的价值）（电信运营商的价值）（用户的价值）PTT彩铃Bluetooth钱包功能(FeliCa)手机电视（TV放送）GPS可视电话TTP相机Viewer设计性无线电广播PC化（linux)MAILWeb浏览音乐识别摄像功能红外线QRcode指纹识别以往的成功事例未来的有望成功事例音乐・电影下载尚处于起步阶段的事例音乐下载北京邮电大学电子商务研究中心第13页北京邮电大学电子商务研究中心第14页与运营商优势资源的有机结合积极探索推广各类移动定位产品定位产品体系化综合导航类关爱监护类监控调度类•wap地图与路况、呼叫中心结合•综合调度台•行业应用：快递应用、物流定位应用、公安行业应用、政务行业应用等•个人关爱、爱贝监护、守护宝等车载信息类•车载信息服务位置信息类•出行无忧、周边搜、周边信息推送、指路服务定位技术优势•高精度、高覆盖的定位技术•电话号码、IP地址定位等多种辅助定位手段多种服务资源优势•具有人工服务、信息服务、通信服务等多种服务资源，可与移动定位产品进行融合，为客户提供一站式综合服务POI数据资源优势•具备丰富精准的POI信息，能以高质量的城市信息粘着用户，延升应用的深度和广度聚焦重点应用-定位北京邮电大学电子商务研究中心第15页移动互联网的运营模式围墙模式管道模式渠道模式模式涵义收费模式对比分析基本服务费、数据流量费和全部的信息服务费小蛋糕*大比例=小份额基本服务费和数据流量费，无信息服务费基本服务费、数据流量费和部分的信息服务费，交易费提成大蛋糕*小比例=小份额大蛋糕*中比例=大份额运营商独占移动互联网产业价值链上的所有环节，一家通吃网络、业务运营平台和内容运营商只做网络接入提供商，只做数据传送，不参与价值链上的其他环节运营商部分参与产业价值链上的重要环节—成为平台北京邮电大学电子商务研究中心第16页积极拓展“后向”盈利模式业务“终端+服务”的前向盈利模式“前向”盈利模式“后向”盈利模式盈利模式未来，交易提成或将成为移动互联网盈利主要来源。Apple、Nokia采用的盈利模式广告为其主要收入来源，向用户免费，Google采用的盈利模式即向用户收费，运营商采取的盈利模式北京邮电大学电子商务研究中心第17页苹果的盈利模式在市场发展期Apple的iPhone产业链构建模式--开始更加注重对其在内容和应用的聚合与销售平台的建设苹果进军移动互联网领域的战略调整组合北京邮电大学电子商务研究中心第18页NTTDoCoMo的产业链和盈利模式用户OEM批量购买研发定制零售终端制造商NTTDOCOMO用户OEM批量购买研发定制零售终端制造商NTTDOCOMONTTDoCoMo与终端制造商的合作模式用户DoCoMoNetwork官方CP互联网互联网非官方CP用户DoCoMoNetwork官方CP互联网互联网非官方CPNTTDoCoMo与内容服务提供商的合作模式终端研发终端制造终端品牌终端流通内容整合内容控制内容价格i－mode业务之所以能取得成功，关键在于它在推出之前就精心设计了多赢的商业模式。DoCoMo在整个产业链合作中的理念被形象地称为“让利不让权”。对内容以及终端厂商，DoCoMo都采取了主导规划的手段。北京邮电大学电子商务研究中心第19页SKT的产业链和盈利模式SKT与终端制造商的合作模式在手机定制上能做到以客户为导向；有利于运营商和终端制造商的双赢；手机补贴和分期付款有利于初期移动互联网业务的发展，使运营商、终端制造商、用户间形成良性互动2001年10月韩国SK电讯基于CDMA1X（2.5G），联合SP开发并推出了融合有线与无线网络服务的品牌——NATESKT终端设备商OEM批量购买用户零售手机补贴分期付款研发定制SKT终端设备商OEM批量购买用户零售手机补贴分期付款研发定制SKTNATE平台SP内容服务用户多种终端无线或有线视频点播、移动广告、远端医疗服务、金融驱动……SKTNATE平台SP内容服务用户多种终端无线或有线视频点播、移动广告、远端医疗服务、金融驱动……SKTJUNE平台SP内容服务用户多种终端无线或有线视频点播、移动广告、远端医疗服务、金融驱动……SKTJUNE平台SP内容服务用户多种终端无线或有线视频点播、移动广告、远端医疗服务、金融驱动……SKT主流SP/CP合作用户服务90%信息服务费月租费流量费10%信息服务费金融机构移动金融服务分成协议SKT主流SP/CP合作用户服务90%信息服务费月租费流量费10%信息服务费金融机构移动金融服务分成协议SKT与内容服务提供商的合作模式2002年底，SKT推出3G业务平台“June”，是基于CDMA20001xEV-DO网络，是真正的多媒体业务。SKT仅与主流SP联系信息使用费由内容提供商自己决定定期对具有高访问量的或开发出独特内容的优秀内容提供商进行奖励投资于与其紧密合作的SP北京邮电大学电子商务研究中心第20页手机视频产业链互联网视频产业链手机视频产业链视频产业链不断趋向规范和成熟视频接入终端向电视和手机延伸广告模式的创