华为咨询：转型及电信业发展趋势探讨

转型及电信业发展趋势探讨2006年3月Technologychanges,CommunicationlastsPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿ吗？赶紧去买柯尼卡美能达的DC今天提到IBM你想到的是什么？在成为通信领域霸主之前Nokia在做什么？PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿÝ引言引言…………《《转型转型》》考虑的三要素考虑的三要素内部行动外部环境财务目标商业模式的失效：License（牌照）＋语音话务量的商业模式失效；用户需求的转变：网络不再仅仅是通讯，而是一种社会形态；电信业转型模式：电信业转型是结构性和跨行业整合运营商的目标：A、通过组织重构、技术革新，不断提升企业运营效率，保持/重新获得竞争优势；B、从以“产品为中心”的价格服务向以“客户为中心”的价值服务转变，发现新的利润区；C、营建共赢、无缝的数字生态环境，是其终极目标运营主体的转变：从以“网络资源运营为主体”向以“信息服务和流程服务为主体”的转变；运营商定位转变：运营商不仅是“业务创造中心”，而且是“业务交易中心”转变，即“KillerEcosystem，NotkillerApplication”，是整体商业模式的变革；电信转型的过程：电信转型是行业重构、服务理念、价值链整体的转型，因此，转型是长期的和艰难的，运营商要起到龙头和牵引的作用，同时也是战略合作伙伴重新甄别和选择的过程PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建替电信业用户环境分析：用户需求变化趋势电信业用户环境分析：用户需求变化趋势u用户需求的变化：从“网络连通性”向“网络体验性”转变，即从“你上网了吗”向“你MSN了吗”转变；网络成为社会形态和生活模式，而不仅仅是通讯u对运营环境的影响：业务运营的主角从“网络资源运营”向“信息服务和流程服务”转变，网络成为配角和幕后支持者用户需求和体验HomeUserOfficeUserOnthemove透明的网络承载Flight服务Cruise服务Car租用旅游服务娱乐服务商场服务业务运营模式典型的服务商代表PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建fã电信业用户环境分析：电信业用户环境分析：用户价值的分裂用户价值的分裂u用户价值的趋势：分裂成基于网络的价值和基于内容的价值；基于网络的价值呈下降趋势，而非语音的价值呈上升趋势；u对运营环境的影响：运营商保持增长的关键是获得内容和ICT方面收益CTC转型规划100%20%40%60%80%40%2008年2010年30%20%31%8%4%2%5%16%28%2005年70%11%3%固定移动宽带IT服务国际运营PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ã电信业产业环境分析：技术的影响电信业产业环境分析：技术的影响ITMobileFixedCommunication影像业传媒业唱片业IT邮政业手表业寻呼业PDAu技术替代趋势：IT倾轧着通讯业，使通信业行业结构不稳定，边际日益模糊，容易导致连锁反应；P2P与VoIP对语音的替代作用日趋明显；u对运营环境的影响：通讯技术的“去高科技化”，业务实现变得相对简单，导致产品设备和运营服务价格下降；有替代品的商品，其价值会急剧下降第五媒体PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业业务环境分析：业务发展趋势电信业业务环境分析：业务发展趋势u语音发展趋势：三个趋势，A、固定语音向移动迁移；B、定价和计费模式将采用“包月”方式，基于“话务量”的商业模式失效；C、语音业务作为基本属性出现在服务中（如网络教育等）；u宽带发展趋势：固定带宽的价格以每年20-30％的速度下降，带宽的增加只能保持ARPU；无线宽带由于频率资源的稀缺性，价格维持稍好，但也在下降语音快速改变业务a、到2009年，全距离的语音通讯计价将在所有提供的平台上成为标准定价—包括PSTN、VoIP和移动，不受限制的语音通讯计价将在PSTN和VoIP平台上成为标准定价(0.8可能性)语音走向无线a、到2009年,全部主叫时间的75%将是移动通讯，而2004年占20%（0.8可能性)b、到2009年，现有PSTN用户的35%将不再使用传统的PSTN语音通讯，他们将依靠移动通讯或者VoIP服务（0.8可能性)语音通讯下跌的速率a、到2009年，消费者PSTN服务收入将下跌40%直到2010年,低成本的语音将是采用3G的主要推动因素（0.8可能性）b、到2010年,3G网络的语音价格将会比主要的2G资费便宜最多50%（0.8可能性）From：GartnerPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业业务环境分析：业务运营现状电信业业务环境分析：业务运营现状SP/CPOpticalTransportOpticalTransportIPNetworkIPNetworkAccessAccessUsersFamilyBusinessCashFlowInformationFlowCustomer/Machineu业务运营现状：网络的价值通过应用体现，但应用的收益与运营商无关（如Yahoo、MSN、盛大等）；在移动领域，由于终端的封闭性，目前运营商在应用方面处于领先地位（如i-Mode、Vodafonelive等），但是随着智能终端的发展，也会面临上述挑战（如盛大的Game-V、MSNMobile等）VS.运营商日益被CP/SP管道化博弈PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业业务环境分析：业务运营趋势电信业业务环境分析：业务运营趋势u业务服务的现状：业务孤岛的存在，从用户的角度看，可用性很差（多个用户ID和口令、多个使用界面、多个账单）；从SP角度看，业务开发、营销、服务的成本很高；u业务服务的趋势：业务服务向“综合化、平台化、门户化”方向发展，u对运营环境的影响：运营商和主流ISP展开竞争，如中国电信的“互联星空”、微软的MSN等，其中MSN整合2300家小SP/CPHomeUserOfficeUserOnthemove透明的网络承载业务运营模式Cruise服务旅游服务Flight服务Car租用娱乐服务商场服务HomeUserOfficeUserOnthemove透明的网络承载新的业务运营模式Cruise服务旅游服务Flight服务Car租用娱乐服务商场服务综合业务整合服务商？？资源的多少很关键，但更重要的是整合资源的能力PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业运营环境分析电信业运营环境分析：管制政策：管制政策管制政策：A、License管制开放：a：打破垄断、引入竞争，以澳大利亚为例：电信运营商从1997年的3家增至2003年的83家；管制更多从消费者的角度考虑问题，而没有考虑电信行业的健康发展；b：造成投资过剩和竞争过度，导致价格体系的崩溃，议价能力向用户转移，商业模式失效B、合并和收购得到允许：a、SBC收购AT&T、Verizon收购MCI；b、Sprint收购Nextel、Cingular收购AT&TWirelessC、牌照和规则许可集中：a、本地、国内、国际－共同统一费用的计价和规则b、固定、移动－共同的牌照、综合的业务运营u战略影响：电信业运营的两个控制点是“牌照（License）＋“语音话务量”，管制政策的开放，使得运营商控制点之一的License的消失；u影响程度：管制政策对电信产业的影响是巨大的，据预测，2006年电信业资费总体水平只相当于2001年的29%PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业运营环境分析：非传统竞争者电信业运营环境分析：非传统竞争者u业务替代：以MSN为代表的IT运营业日趋混淆了电信业和IT业的界限，客户体验更好，价格近乎免费；u业务战略：数字经济时代的主角－服务和渠道；MSN平台成为服务业的操作系统，成为事实上的标准；微软成为数字经济时代游戏规则的制定者；u业务发展：MSN将成为数字世界中最大的渠道发行商，销售任何产品，如媒体、日常用品、金融、信息产品、电子产品等等信息终端承载网络内容提供业务平台控制层终端OS：通过你能想到的终端设备控制用户入口，如电话/手机、PC/PDA、POST/ATM、汽车电子、TV/洗衣机/冰箱，等等；同时作为MSN业务的营销渠道MSN平台：汇聚内容，控制用户体验Passport：控制用户、合作伙伴；组合能力：通过终端优势（即用户优势），吸引内容服务商；反过来，丰富的内容又吸引更多的用户以MSN为例MSN目前的注册用户已经超过6亿，已经成为最大的运营商。2004年MSN收入为23亿美元，利润5亿元；PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ÿ电信业运营环境分析：非传统竞争者电信业运营环境分析：非传统竞争者p发展历程ü2003年8月推出Skype第一个测试版,提供基于P2P的语音通话功能ü2003年10月推出2个月后就达到10万同时在线用户ü2004年7月推出SkypeOut功能（PC2Phone）ü2005年3月新增语音邮件,SkypeIn(Phone2PC)ü2005年3月SkypeOut用户达到100万ü目前软件下载量1.1亿，注册用户4000万,同时最高在线300万，通话超过30亿分钟pSkype的优势ü高清晰语音，免费通话ü端到端加密，安全可靠ü强大的防火墙穿透能力ü安装简单，使用方便üSkypeOut、SkypeIn•GOOLETALK•eBay26亿美元收购SKYPE•中国电信开始封杀SKYPEPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建电信业运营环境分析：融合趋势电信业运营环境分析：融合趋势NewOperatoru技术融合：IT（信息技术）与CT（通信技术）的融合，技术边界变得模糊甚至消失,但更多的是IT技术对通讯技术的替代；u产业融合：内容数字化促使电信业和其他产业的融合，产生新的应用与业务（如网络媒体、电子商务、网络游戏等）；新的融合产业面临更多的未知数和更多的竞争PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建Υ«电信业产业环境分析总结：价值的变化电信业产业环境分析总结：价值的变化过去的电信价值链分布终端运营商设备商业务提供商未来的电信价值链分布终端运营商设备商业务提供商价值u全球电信行业在历经5年痛苦的重组之后，迎来了稳定的时期u但平静是短暂的，电信行业必须为了更大的结构改变做好自身的准备u非传统的竞争者将迫使设备和服务供应商改变他们的战略以“运营商＋设备商”为核心的价值链受到严峻的挑战，价值分配向价值链的两端（终端、业务服务）转移；运营商和制造商如何适用外部环境的变化并赢得未来的战争？PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本