中国3G产业发展现状及前景分析

中国3G产业发展现状及前景分析移动通信引领全球市场增长中国3G产业发展现状剖析中国3G产业前景展望内容大纲OUTLINE★2010-2020年：P2M2P新时代来临？语音通信时代数据多媒体时代综合信息通信时代P2P—M2M—P2M2P?全球通信业迈向宽带信息社会物联网：下一个金矿？金融危机加速电信业转型步伐发达国家（OECD）电信业务收入增长全球电信业务收入增长0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%19981999200020012002200320042005200620072008E电信业增长GDP增长0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008E电信业增长GDP增长国内通信业受到危机影响冲击11.60%11.90%9.0%8.00%6.00%7.00%10.90%11.70%0%2%4%6%8%10%12%14%2006年2007年2008年2009年EGDP年增长率电信业务收入增长率我国基础电信业务市场规模变化2006M2M信息运营期（深度融合）•非话音为主•通信价值消费•间接贡献为主信息运营收入$Voice（含移动）话务运营期•用户增长驱动•高速发展，对国民经济以直接贡献为主探索调整期•话音增长达到顶点•增长依靠非话收入•探索建立转型模式转型运营话务运营通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息通信：传递话音信息（分组化低成本低资费）传递数据信息传递媒体信息技术融合业务融合网络融合人与人人与物第二条价值曲线第一条价值曲线20102015Data电信服务业广播电视服务业互联网信息服务业内容信息服务业综合信息服务业稳定发展期•非话业务占比显著提升•转型模式确立•间接贡献凸显目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段规模增长价值增长第二条价值曲线国内通信业面临发展阶段转型2019/8/256互联网Internet电信Telecom媒体Media工业化信息化与工业化融合信息技术服务IT娱乐Entertainment网络技术融合加速产业融合IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS……信息消费需求驱动全业务经营环境国内电信业全面进军综合信息服务业信息服务话音数据比特数字化产品影像信息交流运行平台非专用性智能化互连运作边界整合横向市场结构交叉竞争统一的价值链一体化的市场合作竞争信息通信技术计算机技术网络技术IP技术融合技术边界的消失业务边界的交叉运作边界的整合市场边界的一体化信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业UCCSaaS信息服务业技术变革分立的信息服务业走向融合的信息服务业一体化的信息服务业技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成2007年10月技术革新催生复杂的移动化应用环境蜂窝网宽带无线接入卫星无线局域网家庭网络4C融合终端激励无线宽带消费iPodshuffleiPhone是什么？个人计算机＋多媒体/MP3播放器＋通信终端＋互联网内容AppleiPod时尚电子产品+AppleiTunes音乐商店+AT&T通信网络iPhone消费电子、通信、计算机、数字内容全球移动用户增长再创新高，总数突破40亿2008年，全球移动用户继续快速增长，用户总量达40.6亿，全球移动用户普及率达61%。全年新增用户6.76亿，超过2007年的6.6亿，再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户6.15亿，占新增移动用户的91%。全球移动用户突破40亿，2G仍主导新增市场，3G占比突破10%2002-2008年年全球移动通信用户发展情况010000200003000040000500006000070000800002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年E2G新增3G新增移动用户再创新高，引领全球市场增长移动通信从普及化快速迈入宽带化3G持续增长，发达国家3G用户迈过临界点3G技术演进路线确定，LTE成为共同方向42701011933084290100200300400500200320042005200620072008Emillions0%20%40%60%80%100%3G用户年增长率全球已开通的3G网络数05010015020025030020042005200620072008.9EV-DORev.0WCDMAHSDPA移动话音业务仍为主体数据业务地区性差异明显2008年一季度各地区数据业务收入占比情况6.62%13.02%24.57%15.70%8.21%19.76%21.13%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%非洲拉丁美洲亚太东欧中东北美西欧2008年一季度全球各地区移动数据业务收入情况41.3%26.6%17.6%1.9%4.9%5.8%1.8%亚太西欧北美东欧拉丁美洲中东非洲话音业务仍居主导，新业务快速成长移动消息类业务依然为主，移动定位、广告、音乐等业务快速增长•2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。2008年全球主要移动数据业务收入分布情况1.0%63.9%8.8%5.8%4.0%4.3%1.2%1.3%1.6%4.3%3.8%移动消息移动音乐移动资讯图片下载移动视频移动办公移动游戏网页浏览成人类应用移动博彩移动商务2008年Q1各种移动数据业务交易量15.1%13.2%13.2%9.4%7.5%5.7%5.7%5.7%3.8%3.8%3.8%3.8%3.8%1.9%1.9%1.9%定位业务移动广告移动音乐移动门户社区网络应用开发游戏移动票务移动银行搜索TV视频点播网页浏览内容传送移动支付门户管理新业务应用开辟移动通信蓝海市场移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源2008年，我国移动用户增长再创新高，全年移动用户净增9392万，总用户在6.41亿，移动用户普及率约48%。净增移动用户规模(亿)0.590.680.860.942005200620072008国内移动通信用户创新高，区域不平衡国内移动通信用户增长幅度开始下滑我国固定电话及移动电话用户发展状况010000200003000040000500006000070000199619981999200020012002200320042005200620072008固定电话移动电话固定和移动电话均居全球第一1990年我国电话普及率为2%2008年电话用户超过9.8亿户，普及率达到74.3%2008年，移动电话用户数6.4亿户，固定电话用户3.4亿；移动通信在我国只用了16年即走完了固定电话122年的发展历程。16年122年中国电话用户数发展情况020000400006000080000100000120000用户数（单位：万）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%增长率用户数（万）61801112815201229363255942083532706500074386829009127398203增长率80.1%36.6%50.9%42.0%29.3%26.6%22.0%14.4%11.4%10.1%7.6%199619981999200020012002200320042005200620072008国内通信市场结构日趋高级化非话业务成为增长主要动力，呈现移动化趋势2008年前三季度，非话业务收入同比增长28.7%，占总体业务收入比重提高到33.2%，对业务增长贡献96.7%。移动网非话收入增长高于固定网非话业务收入行业信息化应用迅速崛起宽带应用快速增长，如中国联通上半年宽带内容与应用服务收入同比增长69.1%，对宽带ARPU的贡献达到9.8元。ICT服务和广告传媒业务呈现良好增长势头。如中国电信上半年号码百事通和ICT业务收入同比分別增长56.7%和101.8%，拉动整体收入增长0.87和1.19个百分点。中国联通2008年上半年广告传媒业务收入同比增长339.4%25%31%33%34%200620072008前三季度2008e0%10%20%30%40%50%60%非话业务收入电信业务收入非话业务收入占比1297375(296)4008142758213743960696078639564875860676386257674145026007300430025713154173121432438(609)(933)24151700204025401120(2000)02000400060008000100002001200220032004200520062007200809传统固话用户小灵通移动用户（不含小灵通）互联网网民移动通信引领全球市场增长中国3G产业发展现状剖析中国3G产业前景展望内容大纲OUTLINE中国启动3G应对危机和行业转型SubsCAPEXCoverage58.8bnin200950mninthreeyears238citiesbytheendof200950mninthreeyears50mninthreeyears100monopoliesbytheendofMar55capitalcitiesandwell-developedmonopolies30bnin200930bnin2009WholeIndustry170bnin2009Mostcitiesandwell-developedtowns150mninthreeyears中国3G起步期面临非均衡市场结构中国电信中国移动中国联通传统固定电话200759.4%7.3%33.3%200861.1%6.5%32.4%移动电话（含小灵通）200715.9%60.9%23.2%200811.7%66.5%21.8%互联网宽带接入用户200757.4%7.3%35.3%200856.5%6.6%36.8%中国电信中国移动中国联通传统固定电话流失占全行业流失比例61%9%30%移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例-23%112%11%互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例53%4%43%主营业务收入净增占全行业净增比例11.6%102.7%-14.3%我国电信业务市场由3家基础电信运营商和22000多家增值服务提供商运营2008年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突出，在行业新增收入占比超过100%三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低全球3G市场即将进入井喷期4G技术进入商业准备期3G产业生命周期可能进一步缩短2006年2007年2008(E)2009(E)用户数（万户）423255981180483120009同比增长46.2%41.3%34.6%49.1%WCDMA/HSPA用户数（万户）9820179003300063300同比增长（万户）96.4%82.3%84.4%91.8%CDMA2000/EVDO用户数（万户）32505419114743355209同比增长35.7%28.9%13.2%16.4%TD-SCDMA用户（万户）00505002006-2011年3G业务收入占比81.5%74.8%67.3%56.9%47.6%38.8%18.5%25.2%32.7%43.1%52.4%61.2%0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年E2009年E2010年E2011年E2G3G中国3G必须采取跨越式发展道路来源：CATR内部研究报告国内3G商用起步较晚，面临产业链瓶颈约束3G发展历程中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，各环节的产业规模和