中国3G市场发展趋势研究1113

CCWResearch中国3G市场发展趋势研究郭海涛计世资讯通信产业研究部主任资深分析师CCWResearch万寿路翠微中里16号西部乐园4层100036电话：[phone]—8376邮箱：[e-mail]网址：第一章：全球3G移动通信发展状况第二章：中国3G发展进程分析第三章：3G时代运营商竞争策略分析第四章：3G时代设备厂商策略分析第五章：计世资讯简介目录CCWResearchCCWResearch全球3G牌照发放状况全球3G牌照发放情况欧洲64%北美4%亚洲21%拉美11%目前，全球已经在30多个国家发放了约125张3G牌照3G牌照中绝大部分是WCDMA，只有日本、韩国和台湾各发放了1张CDMA2000牌照除了日本、韩国、中国台湾在发放许可证的同时将许可证与技术标准捆绑，明确其中一张为cdma2000许可证之外，欧盟国家的许可证并没有强制规定采用哪种技术标准，但欧盟国家基本都采用WCDMA。北美：加拿大发放了5张,美国尚未发放欧洲：英国、德国、法国等电信公司，因为欧洲政府对3G牌照的高价拍卖使运营商背负了沉重的债务,影响了3G在欧洲的商用进程.亚洲：由于有欧洲的前车之鉴，亚洲运营商没有陷入财务压力。日本政府甚至将牌照免费发给JapanTelecom、KDDI和NTTDoCoMo三家运营商。政府的支持是3G在亚洲发展较顺利的重要原因。CCWResearchCCWResearch3G知识产权WCDMA基本专利分布Nokia35%Ericsson31%Qualcomm6%Siemens5%Others23%CDMA2000基本专利分布Nokia22%Ericsson6%Siemens5%Lucent5%Other20%Qualcomm31%Motorola11%TD-SCDMA基本专利分布Nokia32%Ericsson23%Siemens11%Datang7%Inter-Digital2%Qualcomm2%Other23%TD-SCDMA技术由中国提出，标准由3GPP制定，大唐集团自1999年开始与西门子合作开发TD-SCDMA系统产品1999年成立了C3G知识产权联盟，部分国内厂家也申请了一些与3G相关的专利。其中，大唐在TD-SCDMA方面具有较多的基本专利，其他厂商只有很少几项与标准相关的基本专利CCWResearchCCWResearch全球3G商用状况WCDMA2001年10月，日本的第一个WCDMA商用网络——FOMA开通到2004年1月1日之前全球只有15个WCDMA商用网络2004年前8个月的时间就新增了28个商用网络CDMA2000CDMA2000-1x和1xEV-DO目前在原有的800／1800／1900MHz频段的技术比较成功，主要在日本、韩国和美国应用在2GHz频段还没有商用，1xEV-DV也尚未未商用TD-SCDMA中国政府大力支持TD-SCDMA，表现在：3G频谱规划方案、成立TD-SCDMA产业联盟、系统已通过MTnet的第一阶段测试、国内外参加TD-SCDMA开发的企业日益增多但是，由于产业化相对于前2种技术体制滞后，因此尚无商用根据牌照情况和运营商地域覆盖情况统计，70-80%以上3G业务将采用WCDMA实现以日本、韩国为例的亚洲地区表现出较好的3G业务发展趋势。CCWResearchCCWResearch全球3G用户超过1.3亿全球3G用户数量1XEVDO6.6%WCDMA6.7%CDMA20001X86.7%全球使用CDMA20001X和WCDMA等3G技术的用户已经达到了1.3亿人以上。其中CDMA20001X用户1.1亿人，CDMA20001XEVDO和WCDMA用户分别约900万人在日本主要有3家运营商提供3G业务，3G用户总数约2300万：NTTDoCoMo，VodafoneKK和KDDI用户数量分别是700万、27万和1600万韩国3家主要的移动运营商SKT、KTF和LGT都提供3G业务，它们的3G网络主要以CDMA20001X系列为主，3G用户总数约3150万：SKT、KTF和LGT用户数量分别是1700万、1000万和450万，其中SKT、KTF的EVDO用户分别为540万和230万欧洲的WCDMA用户主要集中于和计黄埔的“3”公司。该公司遍布全球的“3”网络的用户数已经超过了320万户，其中包括意大利、英国、香港、澳大利亚、奥地利、瑞典和丹麦的用户。CCWResearchCCWResearch通信类业务资讯类业务娱乐性业务互联网业务通信类业务通常包括基础话音业务、视像业务以及利用手机终端进行即时通信的相关业务。基础话音业务。3G时代的基本话音业务比起2G来更有价格优势，其通话质量显著提高，失真率降低，有望接近于固定电话的音质。视像业务。视像业务是3G时代的最引人关注的业务之一，3G的高带宽使3G终端与互联网的视频通话成为可能。互联网用户只要拥有宽带网络及计算机视频通话软件，就可以与3G用户进行网上视频通话。音乐、影视的点播业务。用户能够以2.4Mbit／s欣赏最新的歌曲、音乐电视和电影，更可以查找喜欢的歌手，尽情点播喜欢的歌曲和电影。体育新闻的点播与体育赛事的精彩预告、回顾。图片、铃声下载。用户可以通过手机翻阅、下载SP提供的图片、视频短片、高清晰照片等。在线游戏3G运营商所提供的资讯类业务大多摆脱了2G时代的纯文字内容，更多地是通过视频、音频来实现资讯内容的实时交互性传达。新闻类资讯。财经类资讯。便民类资讯。3G主要业务通过3G网络和服务，用户不仅可以在3G手机终端撰写、收发、保存、打印电子邮件，还可以与MSN、QQ等即时通信工具融合，收发文字、图片、动画、影像等多媒体信息。中国３Ｇ演进市场前景及宽带增值业务发展策略CCWResearchCCWResearch第一章：全球3G移动通信发展状况第二章：中国3G发展进程分析第三章：3G时代运营商竞争策略分析第四章：3G时代设备厂商策略分析第五章：计世资讯简介目录CCWResearchCCWResearch3G产业政策分析政策目标：抓住全球基本同步启动3G市场的有利时机，利用中国国产标准和市场容量的综合优势，以运营业为核心，带动设备和终端制造业、软件业、芯片业和信息服务业等上下游相关产业，形成规模巨大的产业群；在促进经济发展的同时，提升科技竞争力和产业竞争力。对国内企业的态度在发展3G产业中，中国政府将大力扶持民族企业，推动国内企业加快3G产品产业化及其推广应用，促进中国通信制造业的大步发展。政策走向：基本认同技术中立和市场优先选择的原则，三大技术标准在中国市场都存在生存发展空间支持国产标准和扶持国内厂商考虑集中统一IPR谈判，降低知识产权费用门槛，资助国产标准研发，鼓励国内厂商联盟对运营商采取鼓励和引导的方式对TD-SCDMA的态度希望通过TD-SCDMA发展的契机，以实际行动扶持自身民族产业。对技术测试的态度为了积极推进3G的进程，信息产业部组织了3G技术试验，分为两个阶段。第一阶段测试已经完成，第二阶段的测试从2003年底开始进行。CCWResearchCCWResearch未来3G牌照发放预测3G标准的选择：第一套方案:电信和网通各获一张牌照、联合组网，移动和联通分别采用WCDMA和CDMA2000；第二套方案:电信和网通共获一张牌照，移动和联通分别采用WCDMA和CDMA2000；第三套运营商进行重组，然后再发牌照发放牌照时间：考虑到MII推迟了发放牌照的计划，TD-SCDMA整体产业实力仍然较弱，非话音业务的需求仍不明显，计世资讯预测3G牌照发放时间将在2005年年中。发放牌照对象：拥有基础网络的运营商将被优先考虑，但同时考虑3G建设成本和适度竞争的原则，计世资讯认为四大电信运营商将获得3张3G牌照发放牌照方式：为避免过高的进入成本，拍卖方式基本被排除，基本方向是竞争性发放、适度、有偿。计世资讯认为运营商在获得3G牌照时，政府将对其3G标准的选择做出一定要求。以准入政策形成新的竞争格局CCWResearchCCWResearch中国3G用户预测考虑因素：计世资讯预测假设2005年年中发放3G牌照，所以从2005年年底开始出现3G用户2003年底，中国的移动电话普及率为19.5%，和国外相比，中国的移动用户在较长的一段时期内仍会保持较高速发展趋势。预计2004年增长率24%，2005年11%，2006年6%。2006年后用户增长率趋于稳定考虑无线市话用户会成为未来的移动用户2005-2006年为3G市场的导入期，2G用户及系统继续增长，但速度放缓。运营商发展的3G用户主要是高端用户和一些时尚用户2007-2009年为3G市场成长期，2G系统基本停止建设，覆盖全国的3G网络形成。许多2G的CDMA/GSM用户开始转网，运营商除通过各种措施留住高端用户外，开始发展中低端用户012345亿户总移动用户数2.693.343.733.974.163G用户数000.010.361.0520032004200520062007CCWResearchCCWResearch中国移动未来3G技术选择与建设方式分析3G标准选择由于FDD和TDD的3G频段不同，中国移动将会获得一些TDD的频段，为充分利用频率资源，并且为了保护民族产业，在某些用户密集区会采用TD-SCDMA制式。中国移动采用的GSM系统中大部分是爱立信和诺基亚等欧洲厂商的产品，而这些厂家都是WCDMA的忠实支持者。采用WCDMA标准的国家和运营商数量最多，技术较成熟，将来可漫游的国家也最多。中国移动目前拥有世界上最大的GSM网络，GPRS建设正在进行，从GPRS到WCDMA在网络演进上相对比较平滑。中国移动将采用WCDMA标准，在用户密集区使用TD-SCDMA制式CCWResearchCCWResearch中国移动未来3G技术选择与建设方式分析3G建设方式分析2002年2003年2004年2005年2006年GPRSWCDMAEDGE从成本上分析，将GPRS网络升级到EDGE只需多投资20%左右，移动就可以凭借EDGE实现对联通的CDMA1X-EVDO的反击。但计世资讯认为移动对EDGE的态度相当谨慎，从GPRS直接升级到WCDMA的可能性更大，但会在关键省进行EDGE网络建设而非大规模覆盖。这主要是由于：由于EDGE技术属于GSM阵营，一旦3G牌照下放，移动2.75G的投资便意味着白搭。从目前试验情况看，移动的3G储备从技术上讲已经很成熟，几个WCDMA技术测试也比较成功。即便是移动立即上马EDGE，数据业务的需求到底有多大，仍将是一个未知数。实际上，截止到2003年7月底，中国移动数据业务在总收入中所占的比重依然很小。CCWResearchCCWResearch中国联通未来3G技术选择与建设方式分析中国联通将选择CDMA2000C网将在几个城市EV-DO试商用G网以GSM1X提供数据业务IS95A、CDMA1X、CDMA2000开展几个城市的EV-DOGSM1X提供数据业务一是因为网络演进比较容易、建设成本相对较低；二是因为CDMA2000发展较为成熟、风险较小。为了加强数据业务，2004年，C网将在几个重点城市EV-DO试商用。GSM是联通主要和长期的利润来源，联通将长期坚持对该网络的运营。但是不太可能同时对G网和C网作较大的投资和升级。在苏州完成测试的GSM1X也将可以使GSM用户享用C网提供的高速数据和多媒体业务。CCWResearchCCWResearch中国联通未来3G技术选择与建设方式分析3G建设方式分析2002年2003年2004年2005年2006年CDMA1X话音：22Erlangs数据峰值：153Kbps1XEV-DV话音：22Erlangs数据峰值：3.1Mbps1XEV-DO不支持话音数据峰值：2.4Mbps目前EV-DO网络设备