中国ICT产业发展策略分析(pdf5)(1)

《移动通信》2006年第8期1中国ICT产业发展策略分析刘恒军北京邮电大学熊秉群信息产业部技术委员会严烈民大唐电信倪光南中国工程院常胜毅大唐电信张庆忠中国通信学会通信设备制造技术委员会中国ICT产业是信息化的基础和支撑，也是工业化中最活跃的组成部分，优先发展ICT产业，促进ICT产业做大做强，是强国之根本。近年来，中国ICT产业取得了较大的进步，但“大而不强”仍然是目前和今后较长一段时期必须面对的现实，做大做强是中国ICT产业的长期任务和目标。1中国ICT产业现状分析（1）产业规模快速扩大据统计，中国ICT产品市场总需求由1990年的710亿元增至2005年的38411亿元，14年间增长了36倍多。2004年中国电子产品制造产值为2915亿美元，超过日本跃居世界第二位。1997至2005年，ICT制造业的销售收入、工业增加值和利润总额年均增长率分别为37%、36%和33%，不仅远高于同期国民经济年均增长8.2%的发展水平，而且高于整个工业部门年均12.8%的增长速度。（2）技术标准取得突破性进展目前，中国自主知识产权的ICT技术标准取得了突破性的进展，在移动通信、操作系统、无线互联网、下一代网络及高清晰数字电视等几个具有较大影响的领域取得了显著的成就，产业化进程逐步加快，为中国ICT的进一步发展奠定了坚实的基础。随着TD－SCDMA在中国五个城市的网络规模技术与应用试验的开展，TD－SCDMA技术逐步成熟，产业链也逐步增强。（3）企业规模不断扩大百强企业增长迅猛，总体规模不断扩大。2006年第20届电子信息百强企业营业收入达到9643亿元，比上届增长18.2%，占全行业总量的25.1%；实现利润248亿元，占全行业的19.0%；上交税金289亿元，占全行业的66.4%。百强企业占全行业企业总数不足千分之二，却创造了全行业1∕4的营业收入、1∕5的利润和2∕3的税收，发挥了支柱性的作用。19年间收入增加近48倍，年均增长速度达到24%。（4）处于价值链低端，缺乏核心竞争力，综合竞争力亟待提高在产业链的国际分工中，无论是新产品开发，还是产品生产、营销，中国ICT产业均处于中低端。相应的是，中国ICT产业产品的附加值很低，工业增加值比例和销售利润率近年来呈现逐年下降趋势，产业的可持续发展前景堪忧。国有企业和民营企业实力较外资企业差距拉大。集成电路、软件仍是ICT产业的软肋。此外，百强企业与跨国公司差距大，规模相对小，销售利润率持续下滑，综合实力期待提高。《移动通信》2006年第8期22中国ICT产业创新乏力目前，中国ICT产业规模效益呈现逐步下滑趋势，缺乏对核心技术的掌握，技术软肋已成为中国ICT产业成长的核心问题。中国ICT产业及企业的核心竞争力在于核心技术和自有品牌。（1）缺乏核心技术，关键技术受制于人目前，在中国ICT产业产业链上，两个支撑要素，即系统设计力量比较强，装配工艺和某些配套元件的制造工艺也可以满足目前要求，在跟踪国际水平方面还有独创。但从发展上看与国际先进水平还有较大差距；在三个基础要素中，硬件制造规模很大，但缺乏核心技术——芯片和软件。（2）专利技术少，研发能力薄弱企业自主创新的能力和意识仍相对薄弱，依赖国外关键技术和元器件的局面仍未根本改变。知识产权与专利收费的压力不断增加，中国信息技术专利仍处于外围层次，其整体影响力和实力无法与国外抗衡。而技术专利差距的主要原因是中国企业研发投入资金不足。（3）品牌建设滞后，品牌的国际影响力有待增强近年来，中国ICT产业企业创造了不少国内品牌，ICT百强的一些企业在通信、彩电等领域中有一定的知名度。例如，华为公司的产品不仅进入亚太地区，而且相继进入英国、俄罗斯、印尼、北非等国；联想收购IBM的PC部门，逐步扩大联想品牌的影响。这些案例都足以说明中国ICT产业的全球品牌正在形成。但是，要成为全球品牌，其影响才刚刚开始。3中国ICT产业成长的环境与市场、制约条件分析中国国民经济和社会信息化发展为ICT产业提供了广阔的市场空间，深化改革与开放的政策环境，是中国ICT产业成长的有利因素，来自跨国公司的强劲竞争和国内国际市场的不确定性，以及技术和产品自身的周期性等因素，无疑给中国ICT产业的健康成长和发展带来巨大的挑战。改善中国ICT产业的成长环境和市场规范，无疑会有力地促进ICT产业的健康成长。3.1持续的经济增长和强劲的国内市场需求推动中国ICT产业成长（1）中国通信业市场持续快速增长为ICT产业提供了广阔的市场空间2005年中国通信业发展较快，其中，无线市话用户带动电话用户较快增长，但用户增长速度逐步放慢，移动电话用户继续快速增长，趋于平稳。（2）中国互联网规模发展迅猛，社会信息化程度大幅提高随着互联网的进一步普及，中国网民数量持续增加，截至2005年12月31日，中国上网用户总数为1.11亿人，突破1亿。网络应用的扩展和新一代因特网的发展需求都将促进ICT产业升级。本世纪初的10年将是中国经济和社会的快速发展阶段，电子商务、电子政务、企业和家庭信息化也将出现新的需求，这些对于ICT产业来说是难得的机遇。3.2环境与制度建设滞后，束缚中国ICT产业的发展环境建设滞后阻碍中国ICT产业升级。创造一个有利于ICT产业持续创新发展的环境是《移动通信》2006年第8期3当务之急，这就需要从发展观念的更新、规范政府行为和优化社会环境等方面来进行艰苦的探索。（1）发展观念落后经验表明，发展的一个重要前提是要有先进的发展观念。可是，阻碍中国ICT产业升级一个重要问题就是一些政府机构、企业领导始终在旧观念上转弯子。（2）创新体系的环境不完备，风险机制不合理科学教育总体水平落后于经济和产业发展的要求，社会环境的建设力度不足，导致中国在吸引和使用高质量人才、高质量外资上不尽合理，因而制约了中国ICT产业持续创新体系的完善和创新能力的提高，阻碍了中国ICT产业产业竞争力的提升。4中国ICT产业发展策略是创新跨越中国ICT产业做大做强，就必须创新跨越。这意味着，中国ICT产业要从以引进、学习、模仿为主的阶段，跨越到以自主开发、创造标准、形成专利为主的自主创新阶段。一是要总结过去10至15年之间做大的经验，在保持一定速度和规模的前提下，把重点放在提高ICT产业的内涵和质量上。二是要解决核心技术的掌握问题，特别要注重知识产权，促进标准形成，增强自主开发能力。三是要对几个重要技术领域作重点部署。4.1在保持一定速度和规模的前提下，重点在于提高ICT产业的内涵和质量（1）保持一定速度和规模在未来的10至15年之间中国ICT产业发展速度，还应该持续保持一定高于全国工业和国家GDP的发展速度，以保证来之不易产业规模。主要理由包括：国内市场有需求；国外市场有需求，一部分企业已经走出去；国内工业发展需要信息化带动。（2）提高对外合作的档次和水平中国ICT产业处于全球ICT产业价值链的低端，多数企业是靠组织OEM生产、贴牌销售等方式起家和发展的广，因而科技含量低、附加值低。但是根据现实和发展的需求，中国ICT产业还不能排斥这种方式，而必须在这种方式的基础上提高合作档次和水平。第一要跟踪全球ICT产业发展的最新水平，刺激和提高中国ICT的应用水平。第二要加强中国的弱项，例如因特网设备、数码设备、ICT制造专用设备。第三是在OEM的基础上提高制造档次，逐次或跳跃实现ODM、OBM、OSM。（3）提高运营效率，降低运营成本从运营上看，中国ICT产业存在“两低”：工业增加值低、销售利润率低。这与中国ICT产业处于价值链低端有关。但从行业和企业着眼，提高运营效率，降低成本是解决“两低”的根本途径。行业的配套水平要提高，供应链的成本要降低，降低企业运营成本更是当务之急。（4）促进四大ICT产业基地协调发展珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区四大ICT产业基地基本形成，成为中国ICT产业的支柱，但是发展并不平衡。各具特色、模式不同、速度差别，已经造成了比较竞争的格局。从行业发展上看，应该保持这种比较竞争的格局。建议行业主管部门出《移动通信》2006年第8期4台指导协调发展意见，着重于调整四大ICT产业基地的产业结构，以期基本实现各地区合理分工，形成充分发挥各自优势、实现优势互补、既有竞争又有合作的态势，有目标地控制地区结构趋同。（5）提高ICT产品质量众所周知，日本制造业和欧美企业相比，主要是通过技术引进、消化、吸收和模仿来发展产业，没有优势可言，但其制造业却可以长久，究其原因在于其产品质量无可挑剔。中国ICT产业的现状与日本企业当初的情况相似，在技术上只有依靠引进、消化和吸收，距离全面掌握核心技术的阶段仍有相当长的路要走。要在激烈竞争的国际市场站稳脚跟，当务之急就是要提升制造工艺，提高产品质量。而提高产品质量，积极争取各类国际质量技术标准体系的认可，也是绕开技术和贸易壁垒，开拓国际市场的关键。4.2实施国家知识产权发展战略，加大科技投入，增强创新能力（1）注重自主知识产权，实施国家知识产权发展战略知识产权在当今市场竞争中的作用越来越重要，这种重要性决定着国家、行业和企业的生存与发展，决定着国家、行业和企业的切身利益。一批具有重要意义和影响的原始性创新成果相继涌现，表明中国在当今许多科学前沿领域取得了重要进展，部分重点和关键领域已接近或达到国际先进水平，并由此带动了整个国民经济的发展。在支持TD-SCDMA等自主知识产权技术和标准方面，国家应不遗余力给予大力支持。中国自主知识产权技术和标准TD-SCDMA经过多年发展，产业链日趋完善与成熟，并已形成群体突破的局面。但仍然面临着极大的挑战，因为与WCDMA和CDMA2000相比，技术成熟度、商业应用和用户基础方面亟待提高，需要国家在政策上给予进一步的支持。目前，中国也需要像美国支持CDMA一样，给TD-SCDMA以政策方面的支持。目前，中国在ICT产业取得了显著的进步，TD-SCDMA、EVD、AVS等一些技术标准逐步完善，产业化进程正处于关键阶段，需要继续大力支持，实现中国核心竞争力的大幅提高，促进ICT产业的发展壮大。（2）扩大技术研发投入，增强企业技术研发实力和创新能力中国ICT产业国内企业创新能力落后，技术研发实力和资金投入严重不足，应通过强有力的政策来鼓励和支持企业扩大技术研发投入，增强企业技术研发实力和创新能力。政府可通过直接资助的方式，承担创新费用的20至50%，分担创新风险；采用R&D投入部分冲抵所得税、技术资本投入部分冲抵所得税、新产品开发税收减免等税收政策和措施；对于新产品和新服务的开发，政府采取优惠信贷政策予以扶持和鼓励；政府在采购办公用品或政策性用品时，对新产品、新服务和新企业予以扶持和优先采购，鼓励高技术企业和新产品开发；对风险基金采取鼓励和扶持政策，支持新产品开发和新企业的发展；制定技术转移法规，促进政府科研机构加速向企业转让技术，并对成功的技术转移给予奖励。（3）支持ICT制造企业国际化国内ICT制造企业随着竞争日益剧烈，生存和发展的危机愈演愈烈，企业做大做强，就必须开拓国际市场，实现经营国际化。作为中国ICT产业旗舰代表企业，华为和中兴在国际化经营上取得了辉煌的成绩。其国际化经验体现在：坚持以核心技术的研发和掌握促进核心《移动通信》2006年第8期5竞争力的提高。国家应积极推广华为和中兴的成功经验，支持和鼓励国内企业走出去，并为此提供资金支持、税收优惠、政策以及外交关系的全面服务和支持。政府应制定ICT产业产业扶持政策，提升产业层次，提高产业的竞争力和发展后劲；应加大国际市场的开发力度，加快技术标准研究、加大知识产权保护力度、加快环境标准的推行；应促进与国际接轨，逐步造就一批世界级大企业，参与世界经济大循环。5结语解决中国ICT制造业创新乏力的问题，掌握技术标准和核心技术是中国ICT制造业做大做强的关键；优化中国ICT制造业发展的环境、制度和市场等制约条件，可以为中国ICT制造业做大做强营造良好的发展氛围；中国ICT制造业必须努力把握市场的脉搏，掌握核心技术与推进技术标准、专利战略并行，以科学的现代企业理论来完善中国ICT