制药工业百强集中度变化与医药经济发展趋势

制药工业百强集中度变化制药工业百强集中度变化与医药经济发展趋势与医药经济发展趋势主讲：林建宁主讲：林建宁所长所长2009年4月·郑州PAGE:2医药工业运行情况医药商业运行情况医药商品进出口情况药品终端市场情况医药经济运行趋势分析医药经济运行趋势分析医药上市企业情况PAGE:3q医药工业总产值保持增长，增速放缓q医药工业总产值保持增长，增速放缓l2008年，医药工业总产值为8666.8亿元（现价，七大子行业），同比增长29.76%。l2009年1-2月，我国医药工业累计实现总产值1209.53亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长17.15%，增幅比2008年同期减少了7.25个百分点，延续2008年下半年增幅放缓的态势。11.89%19.56%16.85%14.79%22.48%16.93%23.87%22.36%25.07%24.40%17.15%29.04%28.48%26.33%29.76%0100020003000400050006000700080009000100001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年08年1-2月08年1-5月08年1-8月08年1-11月2008年09年1-2月0%5%10%15%20%25%30%35%工业总产值（亿元）同比增长率医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:4l2009年1-2月，从重点子行业来看，化学原料（3.41%）和医疗器械（15.12%）的增长幅度均低于全国平均水平（17.15%）。24137210210959264625221944958423330520.5%20.4%32.5%15.1%21.1%22.1%3.4%050100150200250300350400化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%5%10%15%20%25%30%35%2009年1-2月(亿元)2008年1-2月(亿元)增长率（%）医药工业运行情况医药工业运行情况q医药工业总产值保持增长，增速放缓q医药工业总产值保持增长，增速放缓PAGE:5q工业销售产值平稳增长q工业销售产值平稳增长l2008年，我国医药工业累计实现销售产值8253.6亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长26.5%；其中化学原料药、化学药品制剂、中成药行业的销售产值增幅低于全国平均水平。l2009年1-2月，我国医药工业累计实现销售产值1170.03亿元（现价，七大子行业），比去年同期增长15.88%；2353659710657250605020843928122331334.3%21.8%20.0%14.9%19.3%16.5%5.6%050100150200250300350400化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%5%10%15%20%25%30%35%40%2009年1-2月(亿元)2008年1-2月(亿元)增长率医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:6q产销衔接有所滞后q产销衔接有所滞后l2009年1-2月，医药工业总体产销率为96.73%，比2008年同期下降了0.59个百分点，由于金融海啸影响，医药产品外需萎缩，医药工业产销衔接情况有所滞后。96.21%97.38%中药饮片97.32%96.73%总体95.01%94.65%中成药97.08%97.36%卫生材料97.63%96.75%医疗器械96.12%95.41%生物制剂100.60%97.95%化学药品制剂96.10%97.38%化学原料药2008年1-2月产销率2009年1-2月产销率医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:7q工业销售收入增幅减少q工业销售收入增幅减少12.7%22.5%21.8%15.1%20.5%17.9%25.7%18.7%25.3%31.7%17.8%24.0%25.71%29.12%28.41%0100020003000400050006000700080009000100001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年08年1-2月08年1-5月08年1-8月08年1-11月2008年09年1-2月0%5%10%15%20%25%30%35%销售收入（亿元）同比增长率l2008年，医药工业销售收入7787.92亿元（七大子行业），同比增长24.02%。下半年增幅有所放缓。l2009年1-2月，我国医药工业累计完成销售收入1175.73亿元（七大子行业），比去年同期增长17.83%，增幅与2008年同期相比降低了12.87个百分点，增长幅度进一步回落。医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:8358931035924378789547452432273062019.0%26.2%73.8%20.7%18.5%17.0%7.2%050100150200250300350400化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%10%20%30%40%50%60%70%80%2009年1-2月(亿元）2008年1-2月(亿元）增长率l化学原料药（7.17%）、化学药品制剂（16.95%）和医疗器械（9.01%）工业的同比增长幅度低于全国平均水平（17.83%）），中成药（20.73%）和生物制剂（18.54%）行业的同比增幅在全国平均水平之上。医药工业运行情况医药工业运行情况q工业销售收入增幅减少q工业销售收入增幅减少PAGE:9q工业盈利水平保持增长但增幅有所回落q工业盈利水平保持增长但增幅有所回落l2008年，我国医药工业累计完成利润总额708.9亿元（七大子行业），比去年同期增长28.4%，增幅呈现逐季回落的态势，比1-8月下降10.5个百分点。l2009年1-2月，我国医药工业累计完成利润总额111.65亿元（七大子行业），比去年同期增长23.18%，增幅自2007年全年增长（54.1%）高位不断下滑。9.7%13.3%38.7%43.6%50.0%23.2%28.4%28.4%54.1%20.4%27.0%19.9%27.5%35.1%38.0%01002003004005006007008001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年08年1-2月08年1-5月08年1-8月08年1-11月2008年09年1-2月0%10%20%30%40%50%60%利润总额（亿元）同比增长率医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:10•2009年1-2月，化学原料药（6.85%)、化学药品制剂(13.59%)和中成药（16.76%）工业利润增幅比2008年同期均有不同程度的下滑。q工业盈利水平保持增长，但增幅有所回落q工业盈利水平保持增长，但增幅有所回落154012125216143588318349.2%16.8%79.9%66.0%6.9%43.4%13.6%051015202530354045化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2009年1-2月(亿元）2008年1-2月(亿元）增长率医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:11•2009年1-2月，全国医药工业销售利润率为9.93%，比2008年同期提高了0.04个百分点。q医药工业销售利润率略有提高q医药工业销售利润率略有提高8.5%11.3%6.4%8.6%11.9%13.0%7.3%11.6%6.5%8.7%10.8%6.4%7.1%8.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片销售利润率（%）2009年1-2月销售利润率（%）2008年1-2月医药工业运行情况医药工业运行情况PAGE:12•2008年1-11月全国七大类商品累计购进3161.50亿元，同比增长11.45%，其中药品类为2392.53亿元，同比增长11.81%，中成药类533.18亿元，同比增长11.52%。来源：中国医药商业协会36.4353.164086941816293624564026销售金额2007年-0.36%2.88%40.21%18.43%26.46%20.67%30.78%19.82%同比增长2.08%1.97%-4.59%-2.66%19.47%16.52%14.51%12%同比增长37.7451.672915861436243318783360销售金额2006年--纯销售--总销售医疗器械类9.33%327.99纯销售15.33%593.39总销售中成药类11.61%1497.55纯销售12.74%2639.28总销售药品类10.97%1977.87纯销售12.58%3507.84总销售七大类医药商品同比增长销售金额2008年1-11月单位：亿元q医药商业购销稳步增长q医药商业购销稳步增长医药商业运行情况医药商业运行情况PAGE:1310.269.840.649.078.750.748.67.680.558.387.530.668.837.020.937.896.481.21200220032004200520062007毛利率（%）费用率（%）利润率（%）•2007年医药商业毛利率为7.89%，利润率1.21%，费用率6.48%，医药商业重点企业盈利能力加强，拉动了行业效益水平的回升。•按照国际惯例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，这说明我国医药商业总体经营和费用控制已达到世界先进水平。q医药商业效益有所回升q医药商业效益有所回升医药商业运行情况医药商业运行情况PAGE:1467.91%14.85%12.68%15.44%16.94%18.95%19.21%58.71%65.62%63.13%63.65%67.85%67.88%15.27%33.80%25.50%26.49%26.14%29.43%31.42%33.18%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2001200220032004200520062007商业百强集中度商业销售前三强集中度商业销售前十强集中度q医药商业销售百强集中度变化情况q医药商业销售百强集中度变化情况•2007年，医药商业百强的总体市场份额已经达到67.91%，比2001年提升了12.15个百分点。前三强和前十强的市场份额也在稳步提升，在商业百强中，前三强的销售收入占了近20%，前十强的销售收入比重也超过四分之一。医药商业运行情况医药商业运行情况PAGE:15前100强企业占比,67.91%l2007年医药商业前100强企业的销售额为2734亿元，已占全国销售总额的67.91%。354.89412.4725.96.35.82343.148.13050100150200250300350400450第1位第10位第20位第100位亿元2006年金额（亿元）2007年金额（亿元）2007年医药商业销售百强规模l进入百强企业的销售规模底线由2006年的5.80亿元提升到6.31亿元。q商业规模化、集约化特征凸显q商业规模化、集约化特征凸显近几年不同规模商业企业数量变化02004006002003年617401602482004年624511782762005年825562583742006年927562914192007年93269317457达50亿元企业数量达20亿元企业数量达10亿元企业数量达2亿元企业数量达1亿元企业数量医药商业运行情况医药商业运行情况PAGE:16商业销售前三强占医药市场销售比重逐年上升19.21%13%15%17.70%18.95%0%5%10%15%20%25%2003年2004年2005年2006年2007年l2007年前三强为中国医药集团有限公司、上海医药股份有限公司和九州通集团有限公司。2007年，这三家企业的销售额分别达