2007燕郊房地产消费者行态市场调查报告

1燕郊房地产消费者市场调查报告编制时间：2007年9月19日2报告摘要有购房意向的潜在购房者中8成来自北京市区及北京近郊，其中7成为首次置业。购房最主要用途在于拥有自住。多数潜在购房者认为价格未来还会有所看涨，所以愿意在短期内尽快购房住宅满意度不容乐观，近7成不太满意或满意度一般潜在购房者对目前住宅的交通出行和小区环境最满意，最不满意规划设计和房屋质量交通、地段和价格对购买决策起决定性作用购房者对商业、教育和医疗配套要求最高毛坯房比精装修房更受欢迎3报告摘要50-100平米需求大，3500-5000元单价普遍可接受多数购房者支付能力为首付款10万以内，月供1000-2000元展会、网络、报纸房产信息受关注度最高，北晚、京华、焦点、新浪居榜首近期一居、两居室需求旺盛，未来转向大户型趋势不明显1年内购房者首付能力最强，计划越远可承提高首付的比例越小首次置业以满足基本居住需求为主，多次置业用途多元化首次置业总价承受能力较弱，多次置业承受力更强首次置业需求50-100平米最集中，多次置业面积需求增加低收入家庭总价支付上限普遍低于25万，家庭收入与总价承受力关系密切4调查背景调查时间及地点2007年9月,河北省三河市燕郊经济技术开发区调查目的–了解燕郊潜在购房者目前的居住状况、对于住宅的购房计划及购房次数–了解燕郊潜在购房者对于目前房价的看法及对未来房价走势预期–了解燕郊潜在购房者对目前住宅的满意程度及其影响因素–了解购房的需求特征，包括区域、产品、价格等–了解潜在购房者目前对于住宅的支付能力调查方法定量调查—随机流动街访调查范围与对象此次调查主要针对有在郊燕购房意象的购房者，被访者严格限制在可以对购房行为起决定性作用的人群。抽样方式随机抽取样本量5调查结果6第一部分购房计划及用途7二次27%多次3%首次70%图一置业分布图此次调查结果显示，在这些有购房需求的潜在购房者中，首次购房的比例为70%，占绝大多数；还有近三成的购房者是二次购房，多次置业的比例仅占3%，目前潜在购房者的购房目的绝大部分还是满足最基本的住房需求。8自住77%投资11%其它12%通过对潜在购房者购买住房目的的调查我们发现，目前潜在购房者购买住房最主要的目的是增加居住面积、改善居住环境和拥有独立的生活空间，比如结婚之用；相比之下，用于投资需要而购房的潜在购房者占少数。图二购房用途9第二部分价格态度及预期10大幅上涨16%稳中微涨53%保持目前水平10%略有下降11%大幅下降2%说不准8%图三对未来房价走势预期在对于未来住房价格的走势预期方面，70%以上的潜在购房者认为房价还会上涨，但是多数人认为不会出现大幅上涨，而是稳中有升、涨幅有限；另有1/5的购房者认为未来住宅价格保持目前水平甚至略有下降。11大幅上涨6%稳中微涨23%保持目前水平16%略有下降29%大幅下降11%说不准15%图四对08年后房价走势预期对于2008年奥运会后房价走势均力敌，认为房价会略有下降和稳中微涨的潜在购房者比例基本相当，都占总量的1/4左右，还有一部分潜在购房者认为会保持目前价格水平，变化不大；对于房价说不准的潜在购房者比例为15%，比例也较大；总体来说对于2008年以后房价的判断是比较分散的，但预计房价会大跌或大涨的潜在购房者比例较小。12第三部分目前居住情况及满意程度13租住房屋40%有按揭自购商品房地产11%无按揭自购商品房地产10%单位宿舍22%福利/微利房16%其它1%在被调查的潜在购房者中，40%目前租用住房，1/5左右的潜在购房者目前的住房是单位宿舍和福利房，这部分潜在购房者点到总量的80%，是购房需求最旺盛的群体。图五目前居民住房性质分布14比较满意22%一般44%不太满意26%非常不满意5%非常满意3%图六目前住房满意度情况对于现在住房满意度情况，近70%的潜在购房者认为一般或不太满意，1/5比较满意，对现在住房情况非常满意的比例只占3%。可见，目前购房者对于现有住房的满意程度不高，住宅产品及服务等到方面出现的问题相当普遍。15010203040506070交通出行社区配套小区环境物业管理房屋质量规划设计户型结构其它图七最满意因素分布对于目前住房最满意方面，调查结果显示，潜在购房者对于交通出行的满意度远远高于其它指标，其次是小区环境和社区配套；在最不满意的因素调查中，对于规划设计和房屋质量的不满比其它因素都突出，问题比较集中。0510152025交通出行社区配套小区环境物业管理房屋质量规划设计户型结构其它图八最不满意因素16第四部分购房影响因素17010203040506070地段交通小区环境房屋价格升值潜力小区配套工程质量物业管理户型结构开发商信誉规划设计图九各因素对于购买行为的影响程度比较在对潜在购房者购房行为产生影响的诸多因素中，起决定性作用的因素包括交通、地段和价格三个方面，它们对于购买行为的影响最大；相比之下，规划、开发商信誉和物业管理对购房决策影响较小。18第五部分产品需求特征19多层25%25%小高层40%40%高层16%33%联排别墅1%2%图十产品类型需求偏好在对有购房意向的消费者中，选择购买小高层或高层住宅的消费者占总量的73%，其中25%的消费者认为6层以下的多层住宅最好；总体来看，选择购买联排及独栋别墅的比例最小，只占总量的2%。20毛坯52%厨卫精装24%菜单式装修11%精装修13%图十一交房标准需求偏好目前购房者对于装修标准的需求是比较谨慎的，一半的潜在购房者偏向购买毛坯房，近1/4的潜在购房者选择购买厨卫精装的住宅，原因是多方面的，主要是毛坯房既可以满足购房者的个性化装修需求，价格又比精装修项目实惠，还可以避免诸多装修引起的纠纷。21板楼62%塔楼15%无所谓23%图十二楼型选择特征调查结果显示，60%以上的购房者选择购买板楼住宅，但是与其它因素相比，楼型的重要性逐渐在降低，近1/4的购房者表示楼型不在考虑范围之内，板楼或塔楼都无所谓。22平层69%错层11%跃层10%复式10%图十三空间结构特征在空间结构设计方面，近7成购房者选择室内为平层设计，选择错层、跃层和复式的比例都在10%左右。23一室一厅30%两室一厅43%两室两厅14%三室一厅11%其它0%四室两厅2%图十四各类潜在购房者户型选择特征在户型选择上，两室一厅和一室一厅的需求量最大,其次是两室两厅,可见小户型的需求量很大,小户型也会十分畅销。2460-80         30%80-100          37%300以上1%60以下7%150-2003%200-3001%120-1507%100-12014%图十五面积需求分布从面积需求特征看，接近70%的购房者青睐面积在50-100平米的住房，尤其是其中80-100平米的户型最受欢迎，占总样本量的近40%；其次需求量较大的户型面积为100-120平米，选择购买面积在此区间住宅的购房者占总量的14%；相比之下，面积在120平米以上的住宅需求量不是很大，只占总量的10%左右。25第六部分价格需求特征及支付能力26图十六理想购房单价从单价承受能力看，3500-6000元/平米的住宅被近九成人所接受。其中3500-4000元/平米和4001-5000元/平米各占比重近半.所以3500-5000的价格区间被近9成潜在消费者所接受.3500-400043%4001-500045%5001-60006%7000以上1%6001-70005%276万以下25%6-10万26%10-12万19%12-16万8%16-20万6%20-246%24-305%30以上5%图十七可承受最高首付款情况从潜在购房者住宅支付能力调查结果显示，一半的购房者能承受的最高首付款在10万元以内，能承提12万元以上首付的购房者只占总量的1/3。281000以下13%1000-150034%1500-200026%2000-250011%4000以上3%3000-40005%2500-30008%图十八可承受最高月供情况月还款能力调查结果显示，60%的购房者能承担1000-2000元的月供，能承受2000元以上月供的比例累计只有不到30%。29银行按揭86%一次情付清14%图十九付款方式特点付款方式的选择方面，通过银行按揭支付房款的比例高达到86%，是绝大多数购房者的支付方式；其次有近16%的购房者有能力一次性付清房款，比例也也不小。30第七部分接触媒体特点31图二十购房者触媒特点购房者触媒特点调查结果显示，绝大多数潜在购房者了解市场和项目信息的主要途径是报刊、网络、房展会和亲友介绍。01020304050车箱广告亲友介绍房展会网络报刊路牌广告32图二十一各报纸观注密度分布购房者触媒特点调查结果显示，绝大多数潜在购房者通过报刊了解市场和项目信息的主要途径中,北京晚报、北京青年报和京华时报是购房者最关注的报纸。竞报,法晚为次要关注的报纸.0102030405060北青北晚法晚京华精品新京报竞报其他33图二十二网络观注密度分布购房者触媒特点调查结果显示，绝大多数潜在购房者通过网络了解市场和项目信息的主要途径中,搜房网、焦点网和新浪房产频道，尤其是新浪和焦点网是购房者最关注的网站。010203040506070搜房网焦点网新浪其他34第八部分背景3525岁以下13%25岁-35岁67%35岁以上20%图二十三年龄结构分布图潜在购房者中２５岁－３５岁的人群占主导位置，其中２５岁以下的潜在购房者也是一个不小的数目，这一类客户群体也是不可忽视的。36单身12%2口之家47%3口之家29%3口以上12%图二十四家庭成员构分布图潜在购房者中两口之家的比例达到了47%，超过总体的一半；三口之家的比例29％，两者之和达到了76%。从潜在购房者群体来看，今后的二至三年之内，与幼儿相关的产业如幼儿园、中小学校、游乐园相应有较强的需求量；主力购房群体占到80%强。因为北京商品房的昂贵，促使在北京工作的北漂一族考虑在距离北京较近的且可以解决户口问题的燕郊区域购房。37北京66%通州12%燕郊17%其它5%图二十五潜在购房者区域分布图潜在购房者中来自北京市的占主导，市区和通州共占总数的78%。燕郊本地人购房的数量虽然不多，但也不能忽视。38企事业管理人员24%企事业职员28%个体25%私企老板3%退休7%待业2%自由职业者11%图二十六职业区域分布图潜在购房者中白领占到了52%的一个重要比重，这部分人购房的主要原因是改善居住条件。从事脑力劳动的职员，如管理人员、技术人员、政府公务员等。这些人工作环境好，上班时可以穿白衬衣，故称白领.但是需要注意,白领是城市OFFICE上班族的一种泛称呼,没有完成的经济界限，没有确切的收入标准.39私车33%单位配车11%出租车12%公交40%其它4%图二十七使用出行工具分布图潜在购房者中在使用交通工具上私家车和公交成了主流，所占比重达到73%。未来的燕郊的交通将成为了一个热门话题。404000元以下5%4001-6000元23%6001-8000元35%8001-10000元27%10000以上10%图二十八家庭月总收入分布图潜在购房者中他们的收入在北京来说算是中等收入，家庭月总收入在6000-10000元的潜在购房者所占比重达到62%，这批潜在购房者入住燕郊后，必将带动燕郊的经济发展。