中国商业银行发展

中国商业银行改革与发展趋势中国商业银行改革一、股权结构多元化改革成绩斐然二、重组改制上市取得重大成果三、公司治理水平大为改善四、与战略投资者业务合作更加深入五、经营模式战略转型速度不断加快六、组织机构改革持续深入七、业务流程再造稳步推进八、人力资源管理体系改革继续深化一、股权结构多元化改革成绩斐然中国商业银行改革的基本思路就是在保证国家金融安全的前提下，通过股权多元化，全面考虑银行利益相关者包括监管机构、债权人、员工、股东等各方利益诉求，借助清晰的多元产权结构，建立现代金融企业有效公司治理架构及风险管理与内控机制。在这一过程中，政府注资、引进境外战略投资者、境内定向或公开增资扩股及银行间并购，成为中国商业银行改变股权单一结构，实现股权多元化的主要途径。国有控股商业银行的股权结构已发生了重大变化，单一股权结构根本改变，特别是引进战略境外投资者。全国性股份制银行多元化股权结构特征进一步强化。城市商业银行也成为增资扩股动力最强、力度最大的板块。除地方政府资本外、各种民营资本、境外资本、及国内金融企业资本，也通过多种形式进入这一板块。表1四家国有控股商业银行2007年年底股权结构单位：%银行名称有限售条件股份无限售条件股份10大股东中外资持股状况国家持股国有法人持股其他内资持股外资持股工商银行70.664.20.97.2417高盛集团4.93、安联集团4.22、美国运通0.38中国银行67.493.30.5113.9114.79苏格兰皇家银行8.25、富登金融4.13、瑞士银行1.33、亚洲开发银行0.20、东京三菱银行0.19建设银行59.128.8510.3121.72美国银行8.19、富登金融5.65交通银行26.9114.966.4518.6533.03香港上海汇丰银行有限公司19.15注：10大股东中外资持股状况不仅包括有限售条件的外资股，还包括从有限售条件股份转为无限售条件的股份。国家持股包括中央汇金公司和财政部，全国社保基金理事会所持股份和建银投资所持股份在国有法人持股中统计。资料来源：各家银行年报。表2上市全国性中小股份制商业银行和城市商业银行股权结构单位：%银行名称有限售条件股份无限售条件股份10大股东中外资持股状况国家持股国有法人持股其他内资持股外资持股招商银行1.3745.153.30.0450.14无中信银行64.182015.82西班牙对外银行4.83、瑞穗实业银行0.17民生银行16.4483.56无浦发银行18.340.4181.25花旗海外投资3.78兴业银行24.1522.2013.6519.9814.02国际金融公司持股3.20华夏银行38.877.613.3740.16德意志银行合计9.9、其他外资4.08深圳发展银行0.28.215.1876.6新桥亚洲16.7北京银行16.512.736.220.114.5荷兰商业银行16.07、国际金融公司4.04南京银行17.747.2124.8515.934.3法国巴黎银行持股12.61宁波银行10.88.7250.681018华侨银行10.00注：10大股东中外资持股状况不仅包括有限售条件的外资股，还包括从有限售条件股份转为无限售条件的股份。资料来源：各家银行年报。意义：改变了单一股权结构增强了银行资本实力帮助银行顺利实现IPO，提升市场价值丰富了国际商业经营管理二、重组改制上市取得重大成果中国大中型商业银行已先后完成了财务重组－注资－引进战略投资者－公开上市的改革任务，随着中国农行上市，国有商业股改上市工作的重大突破，标志着以国有商业重组上市为主要内容的中国银行业本轮改革已取得重大成果。12家中小股份制银行在经过前期增资扩股和引进海外战略投资者后，已有9家成功登陆A股市场，仅剩恒丰、渤海和浙商银行。3家城市商业银行股改上市，多家城商行也正积极备战上市。3家政策性银行已破冰，“分类指导，一行一策”的改革原则表3四大国有控股商业银行今年上市情况银行名称上市地日期发行股份（万股）发行价（元）募集资金（亿元）交通银行香港2005-06-23585600HKD2.50HKD146.00上海2007-05-15319035.1¥7.90¥247.50建设银行香港2005-10-273045900HKD2.35HKD715.78上海2007-09-25900000¥6.45¥571.20中国银行香港2006-06-012940388HKD2.95HKD867.00上海2006-07-05649350.6¥3.08¥194.51工商银行香港2006-10-274069965HKD3.07HKD1249.50上海2006-10-271495000¥3.12¥455.79合计通过上市四家银行共募集资金约4450亿元人民币注：人民币募集资金为除去发行费用后的净额。外币汇率按照2007年12月31日外汇中间价计算。资料来源：各家银行年报。表42007年全国性中小股份制商业银行和城市商业银行上市一览表银行名称日期发行股份（万股）发行价（元）募集资金（亿元）兴业银行2007-02-5100100¥15.98¥157.22中信银行2007-04-27230193.27¥5.8¥130.63中信银行2007-04-27561800HKD5.86HKD329.21宁波银行2007-07-1945000¥9.2¥40.27南京银行2007-07-1963000¥11¥67.14北京银行2007-09-19120000¥12.5¥146.85合计5家银行上市公募集资金约854.11亿元注：人民币募集资金为除去发行费用后的净额。外币汇率按照2007年12月31日外汇中间价计算。资料来源：各家银行年报。三、公司治理水平大为改善不同股权相互制衡原则得到体现。不同股权发挥着积极作用境外上市对中国商业银行公司治理水平会提出更高要求表514家上市银行控股股东情况银行名称第一大股东名称股东性质持股比例（%）工商银行汇金公司/财政部并列国家35.33/35.33中国银行汇金公司国家67.49建设银行汇金公司/中国建设国家59.12/8.85交通银行财政部/汇金公司国家20.36/6.12招商银行招商局轮船股份有限公司国有企业12.1中信银行中国中信集团公司国有企业62.33民生银行新希望投资有限公司民营企业5.9浦发银行上海国际集团有限公司国有企业23.57兴业银行福建省财政厅地方财政20.4华夏银行首钢总公司国有企业10.19深圳发展银行新桥亚洲外资股东16.7北京银行荷兰商业银行外资股东16.07南京银行南京市国有资产投资管理控股有限公司国有企业12.99宁波银行宁波市财政局地方财政10.8资料来源：各银行年报。图1中国商业银行公司治理基本架构战略委员会监事会风险委员会提名及薪酬委员会审计委员会高管层其他风险委员会其他公司业务委员会个人业务委员会财务委员会信息科技委员会董事会日常办事机构股东大会四、与战略投资者业务合作更加深入在中国商业银行本轮历史性改革中，中国政府积极鼓励吸引合格的境内外战略投资者参与到中资银行改革重组中来，并为外资参股创造了有利的监管环境，较快推动中资银行在经营管理理念、公司治理、资本约束和风险控制手段、业务水平和金融创新能力等方面改善与提高，促进了综合竞争能力的增强。表6中资商业银行引进外资情况2003年年底余额2004年当年累计2005年当年累计2006年当年累计2007年当年累计2007年年底余额引进境外投资的中资银行家数5676525引进投资（亿美元）2.623.5116.952.217.6212.5境外上市筹资额（亿美元）——113.929942.2455合计（亿美元）2.623.5230.8351.259.8668资料来源：中国银监会2007年年报一是零售业务方面合作成绩斐然二是公司治理和风险管理领域合作加深三是资金交易和贸易融资等领域合作加强四是渠道、客户共享实现双赢五是业务及人力资源培训最为广泛五、经营模式战略转型速度不断加快通过客户结构、业务结构、资产结构、负债结构和收入结构等的全面再化来分散和降低原来结构单一的经营风险，通过提高对客户遥全面服务能力来增强境内和境外的竞争能力战略转型可概括业“四化”，即在横向上是经营综合化和经营国际化，纵向上是向零售业务化和中间收入化方向拓展。本质上都是拓展业务范围寻找新的利润增长点，加快业务内部结构的调整，协调好各业务之间的相互结构。主要有：积极探索投行、保险、证券、私人银行、金融租赁等业务，打造综合性金融服务平台;进一步融入国际金融一体化进程，加快机构的合理布局;加快对客户结构和信贷结构调整;围绕中高端客户，大力发展零售业务中的资产业务和中间业务，提高零售业务利润占比。表7部分银行零售业务战略目标及业务重点银行名称战略转型方面的一些目标业务重点工商银行打造“中国第一零售银行”品牌储蓄、个人理财、个人贷款、银行卡中国银行个人金融业务为战略发展重点个人贷款、个人理财、信用卡建设银行最大个人住房按揭银行个人贷款、信用卡、个人理财、代理基金交通银行坚定打造中国最佳财务管理银行理财、个人贷款、信用卡招商银行打造“中国最佳零售银行”品牌银行卡、个人贷款、电子银行民生银行2007年年底零售业务比重提高到30%个人贷款、个人存款中信银行2007年年底零售业务占比达到20%理财业务、银行卡兴业银行2010年年底零售业务占比提升到20%-30%个人贷款光大银行2007年3至5年内，零售业务总量占业务总量30-40%理财、信用卡资料来源：根据相关资料整理。图2中国商业银行战略转型路径图未来潜力国家/地区亚洲国家/地区私人银行金融租赁保险业务欧美发达国家/地区投行、证券、基金优化信贷客户和行业结构增加对公中间业务占比打造个人产品和服务体系新兴发展国家/地区优化批发大客户业务占比增加中小企业客户占比增加个人中间业务占比增加个人资产业务比重以中高端客户为业务重点加快国际化经营，形成境内外互补协调发展探索综合化经营，降低单一业务风险增加零售业务占比，构建多元化产品和服务体系战略转型调整对公业务和信贷结构，降低对公经营风险全面提高中间业务收入比六、组织机构改革持续深入经营模式的战略调整必然带动组织机构的再调整。从“以自我为中心”向“以客户为中心”的以市场为导向的组织结构。近几年中国商业银行所进行的扁平化机构改革、集约式业务重组其目的都是要打破原来的“条条块块”。扁平化改革基本内容就是缩短管理层次，加大管理半径，按扁平化、集中化、专业化的方向进行组织结构设计，实行前中后台分离，风险管理和审计监督垂直管理，以客户为中心，比照“事业部制”方向进行业务部门整合，加强条线管理，逐步实现公司部、个人金融部、投资银行的专业垂直运营。集约式业务重组就是将各分机构后台重复性的共性的业务处理和管理职能单独提出来，成立专业化的集中式的作业和处理中心，减少重复劳动，提高规模效益和运营效率。表8部分银行机构改革持续深入情况工商银行2004年，工商银行撤并低效网点2800多家，同时将1200家支行以下机构升级为支行级机构。2005年在部分一二级分行和直属分行进行扁平化改革，有原来的“分行—支行—网点”改为“分行—网点”两级管理，同时继续撤并低效网点。2006年，进行内设机构扁平化改革，对总行三十几个职能部门进行内部整合、调整，风险和审计进行垂直管理。2007年以价值创造为立足点，以市场需要和风险制衡为原则继续推进总行机构改革，强化产品创新和市场风险控制。同时，深入推进分支机构扁平化改革，直属分行和二级分行在2007年年底均已着手开展扁平化改革民生银行2007年9月，全面开始实施公司金融事业部改革。计划分为三个阶段。第一阶段，组建贸易金融事业部、金融市场事业部和投资银行事业部，同时设立了四个行业金融事业部，即地产、能源、交通和冶金。设立工商企业金融事业部和总行直属的机构金融部。第二阶段，用三年时间提升公司业务条线的整体管理能力，完善利润中心的运作机制，完成分支行的重新定位和职能调整，完成IT系统全面升