中国山东省造纸工业的发展和纤维供应策略

中国山东省造纸工业的发展和纤维供应策略胡延杰/李剑泉中国林业科学研究院科技信息研究所PartiallyfundedbyECAsiaProEcoProgram一、山东省造纸工业概况二、造纸工业污染治理和环境保护情况三、山东省造纸工业的纤维供应策略四、目前存在的问题和对策五、山东省造纸工业发展的战略目标一、山东省造纸工业概况™据不完全统计，2003年山东省有纸和纸制品企业415家。2002年纸和纸板产量665.93万吨，纸制品产量45.30万吨，工业总产值347.76亿元。™山东省造纸企业前10名是：晨鸣纸业集团、华泰纸业集团、太阳纸业集团、博汇纸业集团、泉林纸业集团、银河纸业集团、鲁南纸业集团、华金纸业集团、海王纸业集团、泰山纸业集团。其中，前4位企业利润总额超过了亿元。就目前现状和发展趋势来看，近几年造纸企业的规模和经营状况的差距有“两极分化”的趋势。™从分布情况来看，随着政府环境治理力度的不断加大，陆续关停了众多中小型麦草制浆生产线，基本实现了山东省造纸企业的布局调整。目前，山东省各地区骨干企业（前50名）的分布情况如下：潍坊地区有8家骨干企业；东营地区有1家；济宁地区3家；淄博地区5家；聊城地区2家；临沂地区3家；青岛地区2家；莱芜地区1家；枣庄地区5家；日照地区1家；德州地区6家；滨州地区1家；烟台地区5家；济南地区1家；威海地区2家；荷泽地区2家；泰安地区2家。™产品品种：以往山东省造纸企业产品主要是中、低档文化纸，近几年随着造纸工业的快速发展，山东省造纸工业产品结构也得到了有效调整，产品的质量和档次不断提高。2004年，山东省纸和纸板产量中，有70%以上为中高档品种，例如铜版纸、白卡纸、新闻纸、轻量涂布纸、高强瓦楞纸、高档办公用纸和装饰纸等。二、造纸工业污染治理和环境保护情况¾近几年，随着政府治理污染力度的加大，企业环保意识的增强，山东省造纸工业污染治理工作取得了显著的成绩。目前制浆造纸厂的污水排放基本达到了国家要求标准，许多企业排放标准要求高于国家要求标准。¾在造纸工业节水、清洁生产方面：近几年来，山东省造纸企业非常重视节水、清洁生产问题，积极开发先进的节水和清洁生产技术、方法和设备。原来一吨麦草浆耗水400多立方米，目前已降到150立方米左右；一吨纸用水由200多立方米降到50-60立方米。三、山东省造纸工业的纤维供应策略¾麦草随着山东省造纸工业的快速发展，纤维原料已成为制约造纸工业发展的重要因素之一。山东省不仅是造纸大省，同时也是全国麦草制浆大省，2002年山东省自制麦草浆约194万吨，约占总用浆量的35%左右。可以说，麦草自制浆在山东省造纸工业中占有重要的地位，适度发展麦草制浆对于确保造纸企业的纤维原料来源是非常必要的。原因如下：（1）发展麦草制浆可以增加农民的收入。麦草目前价格为260元/吨，若按每年生产200万吨麦草浆计算，大约需要麦草500万吨，农民出售麦草收入可达1.3亿元；（2）山东省麦草资源丰富。山东省有耕地1亿亩左右，其中小麦种植面积达6000-7000万亩，可生产麦草2400-2800万吨左右。因此麦草资源不可忽视，应充分利用资源，同时，麦草回收利用还可以减少焚烧麦草带来的污染。¾废纸由于山东省造纸原料缺乏，充分利用废纸资源一直受到企业重视。2002年山东省废纸原料占全省造纸原料总量的45%左右，其中大部分为进口废纸，仅一小部分为国产废纸。特别是近两年，进口废纸数量呈逐年上升趋势。目前，山东省进口废纸和国产废纸主要用于生产新闻纸类、白纸板和涂布白纸板类，箱板纸和瓦楞纸类。¾进口木浆进口木浆目前是山东省生产高档纸和纸制品的必要原料。¾林纸一体化近年来，山东省林纸一体化发展步伐较快。许多大型企业均有发展速生林的规划。例如泉林纸业60万亩纸浆速生林；太阳纸业60万亩纸浆速生林；华泰纸业60万亩纸浆速生林；博汇纸业60万亩纸浆速生林；晨鸣纸业60万亩纸浆速生林等重大项目都已初步实施。这些企业根据山东省的自然条件，选择杨树作为主栽树种。一些企业的杨木化学机械浆生产线已经建设并进入实施阶段，例如泉林纸业5万吨杨木示范生产线已经运营。由于山东干旱缺水，杨树速丰林主要分布在黄河流域地区。预计到2010年，山东省有望实现每年20万吨速生丰产林机械浆，可以缓解造纸原料短缺的矛盾。四、目前存在的问题和对策¾水资源问题随着山东省纸和纸板产量的剧增，企业用水量随之大大增加。2005年用水量将达10亿立方米。对于严重缺水的山东省来说，如果用水量照此比例继续增长，到2010年造纸企业的用水量将无法解决。对策：对于企业来说，应采取新工艺、新技术、新方法、新设备清洁生产，节约用水，提高水的重复利用率，减少废水排放；不断提高产品档次和质量，淘汰低档用水量大的产品。对于政府来说，应通过宏观调控，统筹规划，淘汰落后产品；同时健全相关法律法规并加大执法力度，逐步关停耗水量大的小型造纸企业，并采取措施限制水资源的浪费。¾原料问题造纸纤维原料是制约山东造纸工业发展的一个重要因素。山东省造纸以麦草浆起家。但由于种种原因的限制，麦草浆产量估计只能维持在200万吨左右，缺口需要其它浆种来填补，特别是依赖进口废纸和进口木浆。对策：（1）大力营造造纸原料林基地；（2）加大国内废纸收购力度和利用率；（3）适度发展麦草浆；（4）开展其它原料制浆。¾污染治理和环境保护问题虽然现有造纸企业都注重了污染治理和环境保护，加大了治理污染的投入，目前可以达标排放。但是随着经济的发展和社会的进步，对环境的要求会越来越严格，污水排放标准也会越来越高。因此，污染治理和环境保护仍将是制约造纸工业发展的重要因素之一。今后，应重视污染的进一步治理，不断采取新技术、新设备和新措施加强对污染的治理。¾科技投入和产品结构调整问题造纸工业是技术密集、资本密集、人才密集型企业。需要不断加大科技投入，不断开发、应用新技术、新产品、新设备，不断调整产品结构，不断提高产品档次和质量，不断增加产品的技术含量和产品附加值。¾企业整合与资源优化配置问题企业整合可以不断提高造纸企业的集中度，合理、有效、优化配置国有资产和资源。企业整合包括广泛的内容，例如企业兼并、重组的资产整合，管理经营模式的整合，企业经营机制的整合，企业经营理念的整合等等。此外，还应关注企业的相互协作关系，组成利益共同体，本着互惠互利、互相协作的原则，联合起来参与激烈的市场竞争。¾市场开发问题目前山东省造纸企业对于市场研发的投入远远不够，有些企业甚至跟风生产、盲目销售，对于市场没有把握。今后，造纸企业应建立企业销售网络，培养高层次销售人员，注重市场信息反馈。同时，随着我国加入WTO，市场竞争日趋复杂激烈，价格大战，倾销与反倾销已初步展现。造纸企业应随时掌握市场动态，熟悉WTO条款，建立反倾销预警机制，建立起市场同盟或价格联盟，共同抵御市场风险。五、山东省造纸工业发展的战略目标¾发展水平和速度按照目前的发展势头，预计今后每年将净增产量100万吨左右。到2010年山东省造纸工业纸和纸板的产量有望达到1500万吨。¾产品结构预计2010年山东省造纸工业机制纸产量将达到525万吨，纸板产量达到975万吨。尽管近几年产品的档次和质量有所提高，但总体看来，中、低档纸种和纸板仍占较大的比例。到2010年，产品结构有可能调整为高档纸：中档纸：低档纸=4：4：2。¾原料结构随着山东省造纸工业纸和纸板产量的猛增，造纸工业原料结构可能会发生较大变化：——麦草制浆的产量会逐步增加；——废纸的使用将大比例增加；——来自速生丰产纸浆林提供的木浆数量将由较大提高；——多种其它造纸原料将得到广泛运用。另外，根据2010年纸和纸板的产量达到1500万吨，纸浆用量将达到1300万吨。2010年造纸工业原料结构将由目前的麦草浆：废纸浆：木浆=35：45：20调整为麦草浆：废纸浆：木浆：其它浆=30：40：25：5，具体为：麦草浆390万吨，废纸浆约520万吨，木浆约325万吨，其它浆（包括芦苇、芦竹、皇竹草等）约65万吨。¾企业规模和布局到2010年，山东省将重点扶持3~5个纸和纸板产量达100~300万吨的企业，发展几十个产量为30~100万吨的骨干造纸企业，确保纸和纸板的产量达到每年1500万吨。同时，逐渐关停污染治理不到位、未达标排放的年生产量在5万吨以下的制浆造纸厂。并且，通过兼并、重组，使造纸企业实现规模经营，使企业规模和企业布局更加合理。¾造纸原料资源的开发原料是制约山东省造纸工业发展的重要因素之一，今后将大力开发新的原料资源。——积极推进林纸一体化建设，发展速生丰产纸浆林，建立原料林基地。——在不污染环境的前提下，适当发展麦草制浆，以充分利用麦草资源，减少燃烧麦草造成的环境污染，同时也能增加农民收入。——增加国内废纸的回收利用，提高废纸的利用率。——积极开发其它造纸纤维原料，寻找新的造纸原料资源。谢谢！Thankyou!