中国家政服务行业市场分析

中国家政服务行业市场分析一、企业规模分析1.企业数量根据商务部商贸服务典型企业统计数据、国家发改委社会发展司及天眼查等公开数据测算（下同），截止2018年底，全国家政服务业企业66万家，同比增长3.1%。其中，规模以上企业14万家，占全国行业企业总数的比重为21.3%，比2015年下降0.6个百分点；规模以下企业52万家，占比为78.7%，比2015年增加0.6个百分点。2.从业人员数据测算，2016年，全国家政服务业从业人员2542万人，同比增长9.3%。从人员结构看，规模以上家政服务企业从业人数1093万人，同比增长12%；规模以下家政服务企业从业人数1449万人，同比增长7.3%。3.营业收入据测算，2016年，全国家政服务企业营业收入3498亿元，同比增长26%。其中，规模以上企业营业收入2144亿元，收入同比增长41.8%，占全国家政服务企业营业收入的比重为61.3%；规模以下企业营业收入1354亿元，收入同比增长7.1%，占全国家政服务企业营业收入的比例为38.7%。二、行业结构分析1.规模化程度从企业数量看，规模以下企业占据家政服务企业总数的73.7%，同比下降4.3个百分点；规模以上企业占比为26.3%，同比有所回升，但规模以下企业数量仍是规模以上企业数量的近3倍，表明家政服务业中的经营主体仍以小型企业为主，行业规模化程度仍然不高。从从业人员看，规模以上家政服务企业从业人数占比45%，同比增长3个百分点；规模以下家政服务企业从业人数占比55%，同比下降3个百分点。规模以下企业仍是家政服务业吸收就业的主要力量，但近年来由于竞争激烈导致行业结构有所调整，规模以上企业占比有所上升，也即规模以上企业吸纳就业人员能力进一步提升。从营业收入看，规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的比重为61.3%，比2015年增加6.8个百分点；规模以下企业营业收入占比为38.7%。如前所述，规模以上企业数量占比为26.3%、从业人数占比为45%，但规模以上企业营业收入却占家政服务总营收的60%以上，表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、在市场竞争中更具有竞争力。2.业态结构根据商务部商贸服务典型企业统计制度，家政服务业经营业态可以划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。从2016年家政服务业经营业态数据来看，家政服务业中母婴护理占比30.2%，养老看护占比16.3%，小时工占比26.2%，其他27.4%。从家政服务业经营业态同比数据来看，与2015年相比，母婴护理营收占比基本与上年持平，养老看护营收占比下降1.4个百分点，小时工营业收入占比上升0.8个百分点，其他类收入占比提高近1个百分点。总的来说，2016年整个市场对家政行业四大业态的用工需求基本保持高速增长，增速在16%-31%之间，其中尤以小时工、其他增速较快。三、行业效益分析1.资产规模据企业数据测算，2016年，全国家政服务业企业总资产3143亿元，同比增长8.7%。规模以上企业总资产2065亿元，占全国家政服务业企业总资产的65.7%，同比增长7.4%；规模以下企业总资产1078亿元，占行业企业总资产的34.3%，同比增长11.4%。2.盈利能力据测算，2016年，家政服务业利润总额248亿元，同比增长27.8%，利润率为7.1%，下降0.3个百分点；家政服务企业平均收入费用226亿元，同比增长15.4%。3.运行效率家政服务业人效指标稳步提高。据测算，2016年，家政服务业人均营业收入为1.4万元，同比增长16%。规模以上家政服务企业人均创造收益1.9万元，同比增长26.7%；规模以下家政服务企业人均创造收益0.9万元，与2015年持平。规模以上企业人均创造收益较规模以下企业高出近1万元，规模以上企业运行效率显着优于规模以下企业。四、行业现代化程度分析1.电子商务近年来，家政O2O高速发展。与传统家政服务不同，家政O2O提供的家政服务，打通了线上线下界限，加强了用户体验，有力促进家政服务业的发展。（1）市场规模不断扩大2013年以来，e家洁、云家政、阿姨帮、阿姨来了、小马管家、嘉佣坊等众多家政O2O创业公司不断涌现。2014年以来，BAT、京东、58同城、大众点评、美团等领军企业也纷纷布局包括家政服务在内的上门服务业务。在资本的推动下，家政O2O市场规模迅速扩大。（2）资本推动行业发展家政服务业的快速发展，受到各路资本的青睐。e家洁、管家帮、58到家等家政企业受到腾讯、鼎晖、阿里巴巴等企业投资大量资本进入家政服务领域，有力促进了家政服务业标准化、特色化、品质化发展。2.连锁经营不仅有利于提高企业运行效率和组织化程度，而且有利于提高企业竞争力，是家政服务行业提质增效的重要经营模式之一。根据典型调查企业数据测算，2016年，连锁家政服务企业数在去年13万家的基础上下降了5.5个百分点，为12万家，占家政服务企业总数的18.2%；连锁家政服务企业营业收入1438亿元，收入同比增长3.7%，表明家政服务行业受整体经济放缓的影响，连锁经营数量有所收缩，但营业收入仍保持增长态势。五、行业趋势预测1.趋势预测行业持续快速发展，市场竞争加剧今后，家政服务业还将延续前几年快速增长的势头，营业收入年均增长仍超过20%。同时，由于近年来人工成本、租房成本上涨较快，一些粗放经营的小型家政服务企业很难可持续发展，家政服务业竞争日渐加剧，行业兼并、重组时有发生。2.家政服务O2O网络平台应用逐步深入近年来，随着用户需求量上升、用户在线上寻找家政服务的习惯不断养成以及政府、风投、天使等基金的助力，家政O2O将如火如荼发展。不少家政服务020平台（包括官网、手机APP、微博、微信）除了提供基本的助小养老服务外，还充分利用平台优势，拓展服务内容，延伸上中下游产业链条（建立从业人员数据库、从业人员考核、成立研究院或培训学校、开展与家政有关的家居服务产品、健康生态产品销售与服务等），健全行业发展体系。3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流当今社会，跨界发展、融合发展已成家政服务业的一种潮流和趋势。基于互惠互利、合作共赢理念的考量，不少家政服务企业越来越注重与住宿、美容美发、家电维修、养老等其他居民生活服务业的融合发展。此外，家政服务业还借助旅游业、健康服务、中医药服务快速发展的有利时机，加强与这些行业的融合发展。4.社区化发展渐成趋势社区一般是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体，社区服务一般包括社区居家服务和社区公共服务。在我国，由于社区用户黏性强、便利化程度高，能够节约服务成本和人力成本、贴近居民生活，有利于拓展服务范围，因而社区也成为政府给予政策最多的单位之一。为此，一些个性化、特色化的家政服务企业可充分利用和挖掘社区资源，开展社区家政、居家养老、日间照料、陪护等服务项目，建立便民综合服务体系，推进家政服务社区化发展，提升社区居民的幸福感和获得感。5.家政服务市场日益细分、精细化发展当前，从事家政服务业行业的公司种类较多，主要包括家政公司、保洁公司、物业公司、清洗公司、人力资源公司、早教中心、母婴服务中心、老年养护、老年公寓等；服务业态日渐细分，包括母婴护理、养老看护、小时工和其他等；行业管理日益规范，基本形成了“招工-培训-考核-定级”的服务流程。今后，家政服务市场还将进一步细分，促进专业化、精细化发展