中国涂料工业发展的十大趋势

中国涂料工业发展的十大趋势曲颖（原化工部规划院）摘要一个经济全球化的新世纪即将到来，我国涂料工业如何在激烈的国际竞争中立足和发展？今后将会面临着怎样的机遇和挑战？发展趋势有哪些特点？作者从10个方面作了阐述。自1915年上海开林造漆厂创建算起，中国涂料工业已有80多年的历史。涂料行业通过不断的挖潜改选、技术进步和设备更新，全行业取得了巨大进步。产品产量、品种质量、技术装备水平以及为国民经济发展的配套能力都有了很大的提高。特别是改革开放以来，涂料行业陆续引进了建筑涂料、汽车涂料、船舶涂料、防腐涂料等各类专用涂料的生产技术和关键设备，形成了各类专用涂料的主要生产基地，一定程度上满足了国民经济发展的需要。涂料产量也由1980年的48万吨，上升到1990年的84.6万吨，进而上升到1996年的150万吨。1980－1990年十年间涂料产量的年均增长率是5.83％，1990－1996年六年间涂料产量的年均增长率是10％，几乎比80年代高出一倍，可见，中国经济的迅猛发展加速了涂料工业的前进步伐。我国涂料总产量已跻身世界四强(1998年，世界涂料产量排序为：美国第一，544万吨；俄罗斯第二，300多万吨；日本第三，196万吨；中国第四，170万吨；德国第五，161万吨)。高档合成树脂涂料的比例也逐步提高，由1980年的52％，上升到1990、1996年的60％和70％。1996年涂料消费量为160万吨，其中建筑涂料约70万吨，工业涂料90万吨；到2000年，中国对涂料的需求量将达到200万吨。应该说，近二十年中国涂料工业取得了令世人瞩目的成绩，那么在经济稳定快速增长、改革开放不断向纵深发展、市场经济体制日趋完善的今天和明天，中国涂料工业又将面临怎样的机遇和挑战？又将去向何方呢？1涂料生产向集团化、规模化、专业化方向发展已成必然再有不到三年，即将进入新的世纪。21世纪既是一个信息世纪，又是一个经济全球化的世纪，我国也将从小康社会向中等发达水平的社会发展。在这样的环境中，我国涂料工业要在激烈的国际竞争中立足和发展、要优化经济结构实现集经经营，必须首先从组织上、体制上着手，打破条块分割、政企不分的格局，组建一批政企分开，以资产经营为纽带，原料、技术、产品销售等方式为一体的跨地区、跨部门，以至跨国的大公司。中国涂料消费及需求预测（千吨，%）应用领域1996年2000年1996-2000年年均增长率消费量比例比例建筑70043.75456.5防腐20012.5112.4汽车603.75723.6海洋1006.2564.7家电80555.7机械905.6352.7家具1207.56.52.0铁路车辆603.753.53.9交通标志503.123.58.8其它1408.757.51.7合计1600100.00100.05.7世界涂料工业日益趋向集中，一些大涂料公司以全球市场为目标，通过相互收购、合资合作、技术转让等方式，充分发挥各自在技术、市场销售等方面的优势，形成生产、技术、销售和原料供应等要素的最佳组合，从而加强在某一产品市场领域的竞争能力，达到全球化、合理化经营的目的，其中最引人注目的是荷兰阿克苏公司与瑞典Nobel公司合并组建的Akzo－Nobel公司，成为世界上最大的涂料公司；同时阿克苏公司美国部分为集中力量发展其优势产品卷钢涂料（占世界市场的25％）和木器涂料等，将其汽车涂料业务转让给巴斯夫公司。日本涂料公司一直想在卷钢涂料方面争取霸主地位，首先于1993年与英国Courtaulds集团以50:50股份合资建了一家卷钢涂料公司，该公司已购买了德国Mehnert＆Veeck公司（该公司卷钢涂料占德国卷钢涂料市场的40％）和瑞典卷钢涂料生产企业InternationalFargw公司，并正计划进入法国和西班牙市场，希望在2000年前获得整个西欧卷钢涂料市场20％的份额。此外，英国ICI公司收买了美国Grow、Fuller、O｀Briant等涂料集团、美国Dupont公司卷钢涂料生产厂和美国PPG在法国南部的装饰涂料公司，并与Dupont公司共同在欧洲建立了汽车涂料企业。英国Evode公司购买了新西兰一家粉末涂料生产厂。德国BASF公司用10亿美元买下美国因蒙特公司。美国PPG公司收购发英国ICI的莱迪伍德子公司等等。世界涂料工业的这种发展格局导致涂料产量更加集中，大企业优势产品更具垄断性和竞争性，使霸主地位更加稳固，同时也大大减少了各国的涂料生产企业。美国1963年有1800家涂料生产厂，涂料产量是354万吨。经过30年的不断改组，到1994年涂料生产厂减少到800家，而涂料产量却高达490万吨。30年间涂料生产厂减少了55.6％，而涂料产量却增加了38.4％。前15家公司的销售额占全美涂料销售额的45－50％，前50家占85％，而且这些公司大多都自己部分生产或人武部生产涂料所需的原材料树脂。至80年代后期，美国平均每年有25－35家涂料公司被收购或合并。随着涂料生产厂家数量的减少，从业人员也从60年代末70年代初的7万人减少到80年代的6－6.3万人，上前大约有5万人，平均每个涂炒生产厂不足70人。1994年美国涂料行业平均实物劳动生产率为100吨/人，西欧也是如此，1970年西欧共有涂料生产厂2500家，到1987年减少到2000家，1995年进一步减少到1715家。1980年西欧涂料产量居前列的10家涂料公司在西欧涂料市场的占有率仅为20％，而到1994年这一比例上升到55％，并且今后还将继续增大。在我国，由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，改革开放以来涂料乡镇企业遍地开花，蜂拥而上，据1995年工业普查统计，我国涂料生产企业已达4544家，其中乡及乡以上独立核算企业3118家。1995年涂料产量170万吨，平均每家企业产量374吨，全员劳动生产率13.7吨/人.年，仅为美国的13.7％。我国涂料生产企业数量多，规模小，技术水平低，影响了我国涂料工业整体水平的提高，加剧了市场竞争，企业间的相互收购与兼并已成为市场经济发展的必然结果。重庆三峡涂料股份有限公司已首开我国涂料行业兼并之先河，于1997年2月26日成功地兼并了成都造漆总厂。中国涂料工业走集团化、规模化、专业化发展道路已势在必行。2市场竞争日益加剧中国人口居世界首位，市场潜力巨大，劳动力价格低廉，当中国对外开放政策刚一出台，众多有远见、有胆识的世界级大公司，一手拿着技术，一手拿着资金，竞相涌进中国。而这恰好迎合了国内涂料企业刚刚脱离计划经济体制时，缺技术、缺资金、对市场无所适从、正在迷茫中苦苦寻求生机的需要，于是纷纷敝开胸怀，掏出自己最精良的部分与外商合资合作，几乎没有一家大型企业不与外字沾边，一时间涂料合资合作风起云涌，找不到大公司就找小公司，短短几年，与国外大公司合资的涂料企业就有四五十家，而与小公司及港台合资的涂料企业已近二百家。合资已成为中国涂料工业的一大特色，一种普遍现象。客观地说，先进技术的引进和合资企业的建立，提高了我国涂料工业的整体技术水平和装备水平；弥补了我国由于区域间、城乡间经济发展不平衡而造成的需求多元化和多层次；改变了以往涂料企业存在的只重视涂料产品使用质量，不重视外观质量和施工性能质量的错误观念；带来了科学的管理方法，为国内涂料企业提供了学习和借鉴的机会。但不可否认，大量外商的进入同时也加剧了激烈的市场竞争，涂料行业一场关系企业生死存亡的市场争夺战已经打响，并将进一步演变成艰难的持久战。国外大公司对于中国涂料市场的主攻目标是市场需求大、技术含量高、附加价值高的建筑涂料、汽车涂料和海洋涂料等。在中国建筑涂料方面最具雄心的当数日本涂料公司，短短几年就在惠州、上海、苏州、廊坊、重庆等五处投资建厂，并且非常成功，广告铺天盖地，很快“立邦”漆家喻户晓，占居了较大市场份额。该公司还有意进军汽车涂料市场，欲在惠州、北京附近建两套装置，总产能愈万吨。英国ICI下属的涂料公司紧随其后，先后在广东、上海建立了两家建筑涂料生产厂，并有扩产和再建计划，已与国内几家大厂有过多次接触。南京天龙股份有限公司与三家泰国公司合资兴建的建筑涂料公司、无锡造漆厂与马来西亚森那美集团公司合资兴建的涂料公司也都规模较大。在中国汽车涂料方面有建树的首推日本关西涂料株式会社，不仅多次向中国输出汽车涂料生产技术，还进而于1994－1996的三年间，在中国的东西南北－沈阳、重庆、湖南、天津四地建厂，总产能近2万吨/年，其涵盖和控制中国汽车涂料市场的决心可见一斑。该公司还在天津建立了防腐涂料合资企业，在上海建立了万吨级的海洋涂料合资企业。汽车涂料较大的合资企业还有上海涂料公司与BASF合资的汽车涂料公司、长春油漆厂与泰国TOA合资的汽车涂料公司、英国广华与南京造漆厂合资的汽车涂料公司以及美国PPG在天津的独资公司等等。在中国海洋涂料方面，英国Courtaulds公司获益匪浅，其在上海的船舶涂料合资公司是该涂料集团中第二大船舶涂料生产和销售公司，经济效益名列Courtaulds集团第一，曾荣获“Courtaulds集团最佳企业奖”。与世界船舶涂料生产巨头－丹麦的Hempel与深圳海虹组建的国内最早的船舶涂料公司，也颇具影响，并已向其它涂料领域扩张。此外，还有荷兰的Akzo－Nobel、日本的中国涂料、韩国的KCC等，在中国涂料市场也具有较强的竞争力。随着中国涉外经济法律法规的不断完善，投资环境会越来越好。吸收外商直接投资，作为中国对外开放的一个重要组成部分，今后还将继续贯彻下去。中国政府为增加外国投资者的投资安全感，保护企业合法权益，已与84个国家签订了鼓励与保护投资协定，与57个国家签订了避免双重征税协定。截至1997年9月底，全国已吸收外商直接投资200.76亿美元，其中东部地区省市为1774亿美元，占全国吸收外资的88.4％；中西部19个省市为232.76亿美元，占全国吸收外资的11.6％；外商在中国的直接投资呈东、中、西部依次递减态势。国家将在今后的外商投资地区导向性政策中，鼓励外商到中西部投资，这将成为中国政论加快中西部发展的重要措施之一。可以看出，无论现在还是将来，国外涂料公司渗透到中国涂料市场的各个角落已不可避免，而且是愈演愈烈，这对我国民族涂料工业不能不说是一个异常严峻的挑战，国内涂料企业应该怎样顺应形势，积极应战？确实要从战略的高度从长计议，不可随波逐流，要因地制宜，因厂制宜，搞出自己的物色，方能立足和发展。3建制改制，资产重组，调整结构随着社会主义市场经济体制不不断完善，企业原有经营机制和管理体制的弊暴露无遗，不改革就面临着失败，甚至灭亡。涂料行业几年来的改革初中已经证明了这一点，五家公司股票上市和一些股份合作制企业较好的经营业绩，不能不说是得益于企业机制的转变。应该说我国国有企业的改革仅仅是拉开了序幕，改制建制、资产重组、结构调整的重任还在后面，这既是深化改革的需要，也是企业摆脱困境、求得生存、发展壮大的需要。但值得一提的是，当前的结构调整，不再是过去短缺经济条件下单纯地调整产业比例关系，而是以市场为导向、以科技进步和结构升级为主要内容的内涵型调整，决不应再搞重复建设和无效投资。4重视环保，发展“绿色涂料”传统的低固含量溶剂型涂料约含50％的有机溶剂，这些有机溶剂在涂料的制造及施工阶段排入大气，污染环境，危害人类健康。为此，早在1966年美国洛杉矶就提出了限制有机溶剂排放量的著名的“66法规”，并于1967年1月1日实施。随之北美、欧洲、日本等一些国家也有类似法规出台。随着经济的发展，人类生活质量的提高，人们要求保护自我生存空间的呼声越来越高，环保法规也越来越严格，美国已从66法规发展到现在的1113法规。该法规规定：建筑平光涂料，其VOC在2001年降至100g/L，2008年为50g/L；工业涂料，VOC已从1990年的420g/L降至1993年的340g/L，2000年继续降至250g/L以下等。近年，环境保护在我国也已提升到日程，政府对于严重的染料、造纸等行业制定的产业下策和环保法规相继出台，对于涂料生产、应用中的VOC已引起重视，估计在不远的将来，我国涂料VO